北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
    2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主
管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 43,774,485.57           42,539,524.90                         2.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  7,397,524.23            4,440,703.91                        66.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -36,372,605.53           -50,790,471.51                       28.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.13                      -0.19                     29.11%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.03                      0.02                      50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                      0.02                      50.00%
加权平均净资产收益率                                    0.51%                    0.32%                         0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        0.50%                    0.23%                         0.27%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,595,307,534.80         1,624,280,082.40                        -1.78%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,458,627,112.41         1,450,833,451.96                        0.54%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                          5.40                      5.37                       0.60%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  70,432.92
减：所得税影响额                                                        10,564.94
合计                                                                    59,867.98                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、主营业务依赖单一市场的风险
    公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模
依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基
本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产
品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、技术风险
    铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品
的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，
在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的
技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时
完成对既有产品升级维护。
3、人力资源风险
    科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。
公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，
如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系，
完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。公司自成立以来，
核心技术人员比较稳定，流失风险较小。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            19,308
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
王铁              境内自然人           21.11%       57,000,000        42,750,000
牛俊杰            境内自然人           21.11%       57,000,000        42,750,000
中国平安人寿保
险股份有限－万 境内非国有法人           1.99%        5,369,313
能－个险万能
全国社保基金一
                  境内非国有法人        1.26%        3,414,586
一四组合
濮文              境内自然人            1.10%        2,979,808
青岛前进科技投
                  境内非国有法人        0.94%        2,540,000
资有限公司
                                                               北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
尉剑刚            境内自然人                0.64%        1,720,000        1290000
张诺愚            境内自然人                0.64%        1,720,000        1290000
李丰              境内自然人                0.64%        1,720,000        1290000
中国平安人寿保
险股份有限公司
                  境内非国有法人            0.61%        1,658,080
－分红－个险分
红
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
王铁                                                                   14,250,000 人民币普通股              14,250,000
牛俊杰                                                                 14,250,000 人民币普通股              14,250,000
中国平安人寿保险股份有限－万
                                                                        5,369,313 人民币普通股               5,369,313
能－个险万能
全国社保基金一一四组合                                                  3,414,586 人民币普通股               3,414,586
濮文                                                                    2,979,808 人民币普通股               2,979,808
青岛前进科技投资有限公司                                                2,540,000 人民币普通股               2,540,000
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                        1,658,080 人民币普通股               1,658,080
－分红－个险分红
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                            1,540,806 人民币普通股               1,540,806
投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
                                                                        1,477,631 人民币普通股               1,477,631
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                        1,412,136 人民币普通股               1,412,136
股票型证券投资基金
                                   （1）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（2）公司未知前 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的 东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明                               规定的一致行动人。（3）公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关
                                   系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 濮文除通过普通证券账户持有 98,000 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
（如有）                           信用交易担保证券账户持有 2,881,808 股，实际合计持有 2,979,808 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)报告期末，应收票据较期初减少70.47%，主要因为报告期内应收票据到期兑现所致。
(2)报告期末，预付款项较期初增加73.31%，主要因为报告期内企业本期按照购货合同规定预付给供应商款项增加所致。
(3)报告期末，长期待摊费用较期初减少45.76%，主要因为长期待摊费用的正常摊销所致。
(4)报告期末，应付账款较期初减少35.91%，主要因为集中支付货款所致。
(5)报告期末，预收款项较期初增加132.18%，主要因为新签订单较多收到的预收款大幅增加所致。
(6)报告期末，应交税费较期初减少85.58%，主要因为集中支付税款所致。
2、利润表项目
(1)2015年1-3月，营业税金及附加较去年同期减少52.63%，主要是因为本期增值税进项税额较上期增加幅度大于本期增值税
销项税额增加幅度，导致附加税较上年同期下降所致。
(2)2015年1-3月，财务费用较去年同期减少38.57%，主要是因为报告期内利息收入减少所致。
(3)2015年1-3月，资产减值损失较去年同期减少125.28%，主要是因为本期应收账款坏账准备转回所致。
(4)2015年1-3月，营业外收入较去年同期增加378.04%，主要是因为本期增值税软件退税增加所致。
(5)2015年1-3月，利润总额较去年同期增加45.61%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所致。
(6)2015年1-3月，净利润较去年同期增加61.81%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所致。
(7)2015年1-3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期增加66.58%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所
致。
3、现金流量表项目
(1)2015年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.39%，主要是因为报告期内采购支出减少所致。
(2)2015年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3861.22%，主要是因为报告期内投资收益收到的现金增
加所致。
(3)2015年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100%，主要是因为报告期内银行贷款减少所致。
(4)2015年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期减少225.38%，主要是因为报告期内银行贷款减少使筹资活动
产生的现金流量净额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务的经营情况
       2015年1-3月，公司实现营业收入43,774,485.57元，较去年同期增加2.9%；实现营业利润3,444,525.25元，较去年同期减
少26.22%；利润总额为8,267,838.67元，较去年同期增加45.61%；实现净利润为7,397,524.23元，较上年同期增加66.58%；2015
年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-36,372,605.53元，较上年同期增加28.39%。报告期末，公司总资产为1,595,307,534.80
元，较年初减少1.78%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,458,627,112.41元，较期初增加0.54%。
2、公司发展展望
                                                            北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   针对铁路市场的变化趋势，结合2015年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进
一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防
灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；扩大铁路通信等新产品的市场份额；进一步加大研发投入，增强公司的核心竞
争力。与此同时，积极拓展铁路市场以外其他主营产品的销售，增加新的利润来源。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
按行业统计在手订单情况如下：
                行业                               合同（个）                    待执行金额（万元）
                    铁路行业                          152                             21,941.19
                    电力行业                           0
                    医疗行业                           0
                    安防行业                           54                             5,552.35
                      合计                            206                             27,493.54
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在2015年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，为用户提供具有更多附加价
值的产品。报告期内公司主要开展了以下工作：针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人
员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品
的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务依赖单一市场的风险
    公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模
依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基
                                                         北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产
品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、技术风险
    铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品
的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，
在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的
技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时
完成对既有产品升级维护。
3、人力资源风险
    科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。
公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，
如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系，
完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。公司自成立以来，
核心技术人员比较稳定，流失风险较小。
                                                            北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源        承诺方                         承诺内容                    承诺时间          承诺期限       履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                              作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊
                              杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司                公司董事长兼总经
                              股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他              理牛俊杰先生、副董 报告期内，上
           公司董事长兼总经                                                2010 年
                              人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由                事长王铁先生分别 述人员均遵
           理牛俊杰先生、副                                                12 月 22
                              公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其                承诺：自公司股票上 守了所做的
           董事长王铁先生                                                  日
                              所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不                市之日起 36 个月     承诺
                              超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在                内。
                              其离职后法规规定的限售期内不转让。
                              作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总
                              经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东                公司董事、董事会秘
           公司董事、董事会
首次公开                      翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心                书兼副总经理王聪、
           秘书兼副总经理王
发行或再                      技术人员冉学文分别就其在公司最近一次增资                董事兼副总经理尉
           聪、董事兼副总经                                                                              报告期内，上
融资时所                      前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之 2010 年        剑刚、董事王东翔、
           理尉剑刚、董事王                                                                              述人员均遵
作承诺                        日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直 12 月 22     监事会主席李丰、副
           东翔、监事会主席                                                                              守了所做的
                              接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该 日             总经理张诺愚、核心
           李丰、副总经理张                                                                              承诺。
                              部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股                技术人员冉学文自
           诺愚、核心技术人
                              份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份                公司股票上市之日
           员冉学文
                              总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规                起 12 个月内。
                              规定的限售期内不转让。
           公司董事、董事会 作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总                  公司股东的公司董
                                                                                                           报告期内，上
           秘书兼副总经理王 经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主 2010 年          事、董事会秘书兼副
                                                                                                           述人员均遵
           聪、董事兼副总经 席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副 12 月 22         总经理王聪、董事兼
                                                                                                           守了所做的
           理尉剑刚、监事会 总经理高松、财务总监管红明、监事朱江滨、 日               副总经理尉剑刚、监
                                                                                                           承诺。
           主席李丰、副总经 核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近                  事会主席李丰、副总
                                                北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
理张诺愚、副总经 一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次                  经理张诺愚、副总经
理何伟、副总经理 增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或                理何伟、副总经理高
高松、财务总监管 者委托他人管理其直接和间接持有的公司股                    松、财务总监管红
红明、监事朱江滨、份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售                 明、监事朱江滨、核
核心技术人员冉学 期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让                  心技术人员冉学文
文；除上述股东外，的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公                 分别就其认购的公
认购公司最近一次 司股份在其离职后法规规定的限售期内不转                    司最近一次增资新
增资新增股份的所 让。除上述股东外，认购公司最近一次增资新                  增股份承诺如下：自
有股东包括国投高 增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、                  公司最近一次增资
科、青岛前进、启 启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、                  工商变更完成之日
迪中海、启迪明德、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的公司                起 36 个月内；除上
清华大学教育基金 最近一次增资的新增股份，自公司最近一次增                  述股东外，认购公司
会、中瑞佳远等 118 资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者              最近一次增资新增
名股东            委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，                 股份的所有股东包
                  也不由公司回购该部分股份。                               括国投高科、青岛前
                                                                           进、启迪中海、启迪
                                                                           明德、清华大学教育
                                                                           基金会、中瑞佳远等
                                                                           118 名股东承诺：其
                                                                           所认购的公司最近
                                                                           一次增资的新增股
                                                                           份，自公司最近一次
                                                                           增资工商变更完成
                                                                           之日起 36 个月内。
                  根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
                                                                           全国社会保障基金
                  社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的                                   报告期内，上
                                                                2010 年    理事会自公司最近
全国社会保障基金 有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，                                       述人员均遵
                                                                12 月 22   一次增资工商变更
理事会            公司国有股股东国投高科转由全国社会保障基                                      守了所做的
                                                                日         完成之日起 36 个月
                  金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基                                      承诺。
                                                                           内。
                  金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
                  公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于分
                  别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，保
                  证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。具
                  体承诺如下：\"本人将不在中国境内外以任何方
                  式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相
                                                                                                报告期内，上
公司控股股东、实 似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或 2010 年          牛俊杰、王铁作为公
                                                                                                述人员均遵
际控制人牛俊杰和 拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机 12 月 22         司控股股东或实际
                                                                                                守了所做的
王铁              构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得 日              控制人期间。
                                                                                                承诺。
                  该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在
                  该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理
                  人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股
                  东或实际控制人期间，本承诺持续有效。本人
                  愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部
                                                                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              经济损失。
                              控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺：\"
                              如应有权部门的要求和决定，北京世纪瑞尔技
                                                                                                   无条件承诺，自北京
                              术股份有限公司需要为员工补缴社保、住房公
                                                                                                   世纪瑞尔技术股份
                              积金或因北京世纪瑞尔技术股份有限公司未及                                                      报告期内，上
                                                                                       2010 年     有限公司发生上述
           控股股东、实际控 时为员工缴纳社保、住房公积金而被罚款或承                                                  述人员均遵
                                                                                       12 月 22    损失之日起五日内，
           制人牛俊杰和王铁 担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人                                                守了所做的
                                                                                       日          牛俊杰、王铁以现金
                              无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术股份有限公                                                承诺。
                                                                                                   方式一次性足额补
                              司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方
                                                                                                   偿。
                              式一次性足额补偿予北京世纪瑞尔技术股份有
                              限公司。\"
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用