广州市香雪制药股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                     广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   广州市香雪制药股份有限公司
                      2015 年第一季度报告
                           2015 年 4 月
                                                  广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期        本报告期比上年同期增减
         营业总收入（元）                377,365,590.21             355,601,391.62              6.12%
 归属于上市公司普通股股东的净利润
                                          38,659,495.17              35,696,077.27              8.30%
              （元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）         -45,819,785.78              7,007,047.17             -753.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                             -0.0899                    0.0179                 -602.23%
               股）
       基本每股收益（元/股）                  0.080                       0.07                 14.29%
       稀释每股收益（元/股）                  0.080                       0.07                 14.29%
       加权平均净资产收益率                   2.19%                      2.20%                  -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                              2.00%                      1.93%                  0.07%
              收益率
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减
           总资产（元）                  3,541,620,219.12           3,588,283,170.23            -1.30%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                         1,782,780,281.66           1,743,892,087.58            2.23%
              （元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                             3.4986                     3.4223                  2.23%
            产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                1,897,026.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益                                          3,555,555.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,521,758.15
减：所得税影响额                                                 589,250.97
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                     合计                              3,341,573.01                  --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）行业政策风险
    医药产业关乎民生健康，在经济新常态下，医药行业政策不断出台。医药卫生体制改革深化推进，行
业监督力度和管理措施持续加强，药品价格管理、药品招标采购和医保支付等政策日趋完善，远程医疗信
息技术政策等出台，新环保法的实施愈加严厉，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的
不确定影响。
    为此，公司将持续进行全面质量管理，严格遵守行业监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管
要求高标准执行，不断提高自身实力。对行业发展公司将保持足够的敏感度，整合和优化各类资源，坚定
发展方向，聚焦选定项目，培养企业长期核心竞争能力。
    （二）市场竞争风险
    随着外资进军 OTC、处方药企转型 OTC，以及行业内优秀企业的不断成长，行业竞争日益加剧，公
司将面临来自于越来越多优秀同行在产品管理、渠道掌控、推广模式等多方面竞争的压力。
    面对日益加剧的行业竞争，公司将不断创新营销模式，以独特的市场定位及差异化的战略，持续提升
公司竞争力。充分借助现有渠道和终端资源，在传统产品基础上，积极拓展潜力产品品种，提升渠道及终
端利润空间。同时，在大消费、新常态下积极向消费大健康领域转型，不断研发和推出符合百姓需求的新
产品。
    （三）技术开发风险
    公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包
括新产品开发、质量控制技术开发和药品制备技术开发等，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较
高的技术难度，如新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量
的实验研究，整个过程周期长、成本高，开发失败的风险较高。
                                                           广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    针对新药研发的各种不确定性因素，公司将完善技术开发项目管理，结合项目的特点，根据项目的总
体策略及风险实质，采取加强信息研判、项目责任激励机制、项目阶段性价值评估以及高风险项目止损决
策机制等有效应对措施来减少、降低风险，以保证技术开发项目目标的实现。
    （四）公司规模扩大带来的管理风险
    随着公司子公司数量增加、组织架构和管理半径扩大，管理任务和难度相应加大，这对公司的管理能
力提出了更高要求。由此，公司可能存在未同步建立所需的管理体系、约束机制、人才队伍导致的运营管
理风险。
    公司将根据外部环境变化、内部管理需要，加速建立一体化信息系统为基础的运营管理体制、组织模
式、管理制度，填补、充实专业人才队伍，同时，加强公司与子公司的企业文化的互动宣传和交流，使子
公司与公司的价值观趋于融合，以充分发挥公司内部的协调效应。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                         17,048
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件     质押或冻结情况
           股东名称              股东性质       持股比例    持股数量
                                                                           的股份数量     股份状态     数量
   广州市昆仑投资有限公司      境内非国有法人   34.06%     173,576,520                      质押     99,023,000
  广州市罗岗自来水有限公司     境内非国有法人    4.44%     22,640,200
创视界（广州）媒体发展有限公司 境内非国有法人    2.87%     14,601,600
中国银行－易方达策略成长证券
                                   其他          1.77%      9,000,000
           投资基金
   全国社保基金一一二组合          其他          1.77%      8,999,962
中国银行－易方达策略成长二号
                                   其他          1.49%      7,600,000
     混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金
                                   其他          1.39%      7,080,780
     鹰增长证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券投
                                   其他          1.14%      5,800,000
            资基金
中国建设银行股份有限公司－华
夏医疗健康混合型发起式证券投       其他          1.10%      5,592,333
            资基金
   全国社保基金一一四组合          其他          1.07%      5,431,206
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                   股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
   广州市昆仑投资有限公司                           173,576,520                       人民币普通股       173,576,520
  广州市罗岗自来水有限公司                          22,640,200                        人民币普通股        22,640,200
创视界（广州）媒体发展有限公司                      14,601,600                        人民币普通股        14,601,600
中国银行－易方达策略成长证券
                                                     9,000,000                        人民币普通股        9,000,000
           投资基金
   全国社保基金一一二组合                            8,999,962                        人民币普通股        8,999,962
中国银行－易方达策略成长二号
                                                     7,600,000                        人民币普通股        7,600,000
       混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金
                                                     7,080,780                        人民币普通股        7,080,780
       鹰增长证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券投
                                                     5,800,000                        人民币普通股        5,800,000
             资基金
中国建设银行股份有限公司－华
夏医疗健康混合型发起式证券投                         5,592,333                        人民币普通股        5,592,333
             资基金
   全国社保基金一一四组合                            5,431,206                        人民币普通股        5,431,206
                                  前十名股东中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东。
上述股东关联关系或一致行动的
                                  除上述股东之间存在关联关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未
说明
                                  知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
            期初限售股   本期解除限    本期增加限
股东名称                                            期末限售股数          限售原因                 解除限售日期
                数         售股数        售股数
                                                                                        每年度第一个交易日按照上年末
  黄滨        181,369         0                        181,369           高管锁定股
                                                                                          持有股份数的 25%解除限售
                                                                                        每年度第一个交易日按照上年末
  曾仑        202,644       21,411                     181,233           高管锁定股
                                                                                          持有股份数的 25%解除限售
                                                                                        每年度第一个交易日按照上年末
 黄伟华       181,272       38,493                     142,779           高管锁定股
                                                                                          持有股份数的 25%解除限售
 陈文进       126,711       31,678                      95,033           高管锁定股     每年度第一个交易日按照上年末
                                                    广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                          持有股份数的 25%解除限售
                                                                        2015 年 7 月 16 日（离任高管，自
                                                                        其申报离任日起六个月到期后将
张英     211,419               26,013   237,432             离任锁定
                                                                        其所持本公司无限售条件股份全
                                                                                 部自动解锁。）
                                                                         每年度第一个交易日按照上年末
伍军     196,209       0                196,209            高管锁定股
                                                                           持有股份数的 25%解除限售
                                                                         每年度第一个交易日按照上年末
郭志成   180,999     45,250             135,749            高管锁定股
                                                                           持有股份数的 25%解除限售
                                                                         每年度第一个交易日按照上年末
谭文辉   231,699     57,450             174,249            高管锁定股
                                                                           持有股份数的 25%解除限售
合计     1,512,322   194,282   26,013   1,344,053              --                      --
                                                广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
   1、报告期内应收利息期末余额较年初增加92.24%，主要原因是本期存款利息增加所致。
   2、报告期内其他非流动资产期末余额较年初增加34.20%，主要原因是本期预付工程和设备款增加所
致。
   3、报告期内预收款项期末余额较年初减少47.25%，主要原因是本期客户预收款结算增加所致。
   4、报告期内应交税费期末余额较年初增加减少34.67%，主要原因是本期缴纳年初税款所致。
   5、报告期内应付利息期末余额较年初增加161.51%，主要原因是本期计提的应付债券利息增加所致。
   6、报告期内其他应付款期末余额较年初减少31.97%，主要原因是本期支付应付往来款所致。
（二）利润表项目
   1、报告期内资产减值损失期末余额较年初减少45.49%，主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
   2、报告期内，营业外收入较上年同期减少47.26%，主要原因是公司及子公司计入当期损益的政府补
助减少所致。
   3、报告期内，营业外支出较上年同期增加1109.72%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。
   4、报告期内，其他综合收益的税后净额较上年同期增加352.74%，主要原因是本期外币报表折算差额
增加所致。
（三）现金流量表项目
   1、报告期内，收到的税费返还较上年同期减少52.90%，主要原因是本期收到的税费返还减少所致。
   2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少753.91%，主要原因是本期偿还应付
往来款增加所致。
   3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.61%，主要是本期银行借款增加
额减少所致。
                                                           广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续围绕全年经营计划和总体经营思路，积极推进营销、研发、质量管理和内部控制
等各项工作，保持了公司持续、稳定、健康的发展，较好的完成了各项工作。2015 年 1-3 月，公司实现营
业收入 37,736.56 万元，同比增长 6.12%；利润总额 4,784.88 万元，同比增长 2.49%；归属于母公司股东的
净利润 3,865.95 万元，同比增长 8.30%。
    报告期内，公司各项工作进展情况如下：
    （1）营销方面
    报告期内，公司持续优化营销体系建设，完善和巩固区域营销体系，加强对市场的维护管理。同时，
继续扩充高素质的销售人才，进一步提升营销队伍专业化水平，提高销售团队的整体素质和战斗力。公司
还积极关注行业发展政策及国家医改新方案等的出台，关注地方医改动向，提前做好布局，特别是公司以
潜力产品为契机，抓好药品招标工作。报告期内公司累计在 4 个省份的药品采购招标中中标，累计中标 8
个品规的产品。具体如下：
  序号                   地区                       公司               产品           剂型         规格
         2015年宁夏回族自治区关于印发执行常用低
   1                                               香雪制药    板蓝根颗粒（无糖型） 颗粒剂       3g*30袋
            价基本药物直接挂网采购结果的通知
                                                   香雪制药       小儿化食口服液      合剂     10ml*6支/盒
         2015年甘肃省关于执行2014年基本药物品种    香雪制药       小儿化食口服液      合剂     10ml*10支/盒
   2
               集中招标采购中标结果的通知          香雪制药       小儿化食口服液      合剂     10ml*18支/盒
                                                   香雪制药    板蓝根颗粒（无糖型） 颗粒剂      3g*20袋/包
         安徽省关于公布我省2014年公立医疗机构基    香雪制药       利多卡因气雾剂‖   气雾剂    50g:1.2g/1瓶
   3
            本用药集中招标采购中标目录的通知      化州中药厂         橘红梨膏        煎膏剂    100g*1瓶/瓶
         201501广东省非基本药物医保目录品种竞价    香雪制药       利多卡因气雾剂‖   气雾剂    50g:1.2g/1瓶
   4
                        交易结果                  化州中药厂       橘红痰咳煎膏      煎膏剂    200g×40瓶/箱
    （2）研发方面
    报告期内，公司继续加大研发创新力度，进一步提升公司自主研发能力，适应发展需要，保持创新活
力，依托公司现有的省级工程技术研究中心，广泛、深入地与国内外知名院校及科研机构开展合作，保证
产品技术和研发的先进性和连续性。同时积极参与国家、省市等有关项目的申报，做好选题立项协调、实
验研究、资料准备、组织申报等工作。
    （3）质量管理方面
    报告期内，公司进一步完善质量保证体系，强化药品生产质量监控，推行“全员参与质量管理行动”，
                                                                 广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
以提高全员劳动生产率为目标，运用精益管理理念，确保公司产品质量；报告期，公司控股子公司山西新
亿群药业有限公司根据新版 GSP 要求，落实了质量管理制度的修订换版工作和专业人员的全覆盖培训，顺
利通过了新版 GSP 检查和《药品经营许可证》换证工作，企业质量管理工作达到了新政规定要求。
      （4）内控方面
      报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定
的要求，规范三会运作、强化信息披露和投资者接待等工作，不断完善公司法人治理结构，持续优化调整
管理体系，积极探索新的发展规划，逐步梳理了并完善了现行的行政管理制度，并根据实际情况调整薪酬
体系和考核制度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要在研项目进展：
序号         研究项目                研究进度             类别               运用领域           对公司未来发展的影响
                               已完成临床前药效学研
    组分中药—双龙保心方                                                                    增加公司中药产品品种、
  1                            究，正在进行临床前毒理    新药研发        心血管病的治疗
            新药的开发                                                                            丰富公司产品结构
                                       研究
    用于治疗脑胶质瘤的小                                                                    是公司新药开发和技术
  2    分子药物KX02新药的研       临床前研究阶段         新药研发      恶性脑胶质瘤的治疗       创新的重要组成部分，丰
                发                                                                                 富公司产品结构
                                                                     STP705能够有效抑制受损
    用于皮肤创伤无疤痕愈
                                                                     组织细胞内致炎症因子表
  3        合的siRNA新药       临床研究申请受理阶段      新药研发                                 丰富公司产品结构
                                                                     达，加快伤口愈合速度，减
         （STP705）的研发
                                                                         少愈后疤痕生成
    抗病毒口服液增加手足
                               完成10,000多例医院集中 现有产品的 抗病毒口服液产品的二次 抗病毒口服液产品的二
  4     口病适应症及不良反应
                                       监测             深层次开发      开发及安全性评价         次开发及安全性评价
              监测研究
  5      高亲和性T细胞受体       临床基础研究阶段       新型医疗技       实体肿瘤的治疗         肿瘤临床治疗创新技术
                                                     广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      （TCR）生物药的研制                    术的研发
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     单位                        采购金额（万元)                  占总额比例
           文山昌盛药材销售有限公司                  1,317.23                       6.50%
           云南七丹药业股份有限公司                   916.72                        4.52%
         广东雪龙药用包装材料有限公司                 792.29                        3.91%
             重庆三丰玻璃有限公司                     658.11                        3.25%
          文山市永金三七商贸有限公司                  627.36                        3.10%
                    合计                             4,311.72                       21.27%
    报告期内前 5 大供应商与去年相比无重大变化，对公司未来发展没重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                        单位                            销售金额（万元）             占总额比例
            广东美康大光万特医药有限公司                    2,981.13                    7.90%
          吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司                  2,108.85                    5.59%
               广州中山医医药有限公司                          902.37                   2.39%
           普宁市广源医药营销股份有限公司                      898.75                   2.38%
             湛江市康正医药有限责任公司                        836.47                   2.22%
                       合   计                              7,727.57                   20.48%
    报告期内公司前 5 大客户与去年相比无重大变化，对公司未来发展没重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见
本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
                                                                                                             广州市香雪制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                 第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    承诺时    承诺期
         承诺来源                     承诺方                                            承诺内容                                                         履行情况
                                                                                                                                         间        限
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                                                              自作出
                                                                                                                                                        报告期内，
                                                      公司保证本次配股募集资金补充流动资金部分不直接或间接投资于长城神农资产管理    2015 年 承诺时
首次公开发行或再融资时所作   广州市香雪制药股份有限                                                                                                     承诺方遵守
                                                      计划或类似项目，不投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托 03 月 13 至承诺
承诺                         公司                                                                                                                       了上述承
                                                      理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。        日        履行完
                                                                                                                                                        诺。
                                                                                                                                              毕
                                                                                                                                              自作出
                                                                                                                                                        报告期内，
                                                      当香雪制药面临长城神农资产管理计划或类似项目的出资需求时，本公司同意向香雪制 2015 年 承诺时
                                                                                                                                                        承诺方