齐鲁证券有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“本保荐机构”）作为苏州固锝电
子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011 年度非公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对苏州固锝 2014 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 21 日证监许可【2011】1501 号文
《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发
行人民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总
额 517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资
金为 504,663,083.44 元。截至 2011 年 11 月 7 日，公司非公开发行募集的货币资
金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字
(2011)第 13619 号验资报告验证。
（二）2014 年度募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户使用情况 本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 33,165,860.01
（2）资金划转 396,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）利息收入 15,412,990.55
2、募集资金结余情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金未使用余额为 295,715,656.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募
集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。
根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，
对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
2、2011 年 12 月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、齐鲁证券签订
了《募集资金三方监管协议》。
3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开 户 行 账户类别 账 号 2014 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司苏
募集资金专户 7324310182400005713 5,715,656.01
州分行城中支行
中信银行股份有限公司苏
募集资金专户 定期存单 130,000,000.00
州分行城中支行
中信银行股份有限公司苏
募集资金专户 七天通知存款 20,000,000.00
州分行城中支行
中信银行股份有限公司苏
募集资金专户 理财账户 140,000,000.00
州分行城中支行
开 户 行 账户类别 账 号 2014 年 12 月 31 日余额
合计 295,715,656.01
根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存
单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额 150,000,000.00 元。
三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，
并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。
根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，公司分别于 2014 年 11 月 26 日、2014 年 12 月
12 日和 2014 年 12 月 26 日，以 6,000 万元、3000 万元、5000 万元购买中信理财
之信赢系列(对公)14195 期、14200 期和 14204 期人民币理财产品，期限均为 91
天，产品到期日依次为 2015 年 2 月 25 日、2015 年 3 月 13 日和 2015 年 3 月 27
日，预计产品净年化收益率均为 4.40%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司未发生使用募集资金置换先期投资情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了
适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改
进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，
公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金金额 12,889.71 万元中
的 5,001.37 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，
用于公司生产经营；2013 年度已永久补充公司流动资金 7,888.34 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资
金存储使用管理方法》的相关规定披露了募集资金的存放与使用情况，未存在使
用及披露方面的问题。
六、公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告已履行的内部审议程
序
公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经公司第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
七、会计师对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州固锝电子股份有限公司关于
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信
会师报字[2015]第 112601 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为苏
州固锝董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了苏州固锝募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
齐鲁证券保荐代表人黄俊、孔少锋通过查询募集资金专户记录，向公司董事、
监事、高级管理人员、内部审计人员等人员了解，查阅相关审计报告、公司董事
会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度，
从公司募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其2014年度募集资金存放与使
用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情
形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的情况。本保荐机构对苏州固锝
2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,466.31
本年度投入募
3,316.59
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 7,888.34
已累计投入募
17,042.49
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 15.63%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 使用状态日期 实 现 的 预计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1. 基于 QFN 技术的系
统级封装（SiP）项目 否 18,657.55 18,657.55 1,255.65 5,395.49 28.92% 2015 年 12 月份 0 不适用 不适用
2. 新节能型表面贴装
功率器件项目 否 18,774.91 18,774.91 2,042.20 11,617.95 61.88% 2014 年 12 月份 0 不适用 不适用
3. 光伏旁路集成模块
系列项目 是 12,897.42 5,009.08 18.74 29.05 0.58% 2015 年 12 月份 0 不适用 不适用
承诺投资项目小计
50,329.88 42,441.54 3,316.59 17,042.49
超募资金投向 不适用
未 达 到 计 划 进 度 或 预 根据苏州固锝第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司调整募集资金项目投资进度如下：
计收益的情况和原因 1、“基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，主要
原因是客户认证周期加长。
2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日，主要原因是公
司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。
3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日,主要由于 2012 年光
伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于
研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无法在原计划建设期内完成。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。鉴于项目
募集资金投资项目实
投资成本大大降低，光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由 12,897.42 万元调整为 5,009.08 万元，节余资金 7,888.34 万
施方式调整情况
元用于永久补充公司流动资金，主要用于公司生产经营活动。
2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
募集资金投资项目先
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,748.35 万元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集资金对先期投入
期投入及置换情况
的 1,748.35 万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财产品。
用途及去向
募 集 资 金 使 用 及 披 露 详见本报告五
中存在的问题或其他
情况
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司 2014 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄 俊 孔 少 锋
齐鲁证券有限公司
二 0 一五年四月二十日
