兰州海默科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
兰州海默科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                               兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    肖立志              独立董事               出差                     万红波
    公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主
管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                104,603,255.41              50,890,872.33                     105.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 11,982,884.03               4,592,322.03                     160.93%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 22,590,278.60              29,585,941.36                     -23.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.1530                    0.2311                      -33.79%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0812                    0.0359                      126.18%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0812                    0.0359                      126.18%
加权平均净资产收益率                                     1.12%                     0.73%                       0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.07%                     0.69%                       0.38%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,639,892,084.33           1,624,260,703.50                      0.96%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,076,287,336.45           1,063,913,306.02                      1.16%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        7.2909                    7.2071                       1.16%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          629,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -15,796.18
减：所得税影响额                                                           92,079.30
     少数股东权益影响额（税后）                                                65.92
合计                                                                      521,458.60                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                             兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    汇率风险
     本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司
收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述
地区汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。
      应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能
力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例，在适当的时候利用外汇市
场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。
    境外经营及管理风险
     由于中东、非洲产油国等地区局势动荡不断，公司海外经营的环境变得复杂和严峻。公司主营业务收
入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务
和盈利情况。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利于高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成
本不断增加。此外，公司海外分支机构的增加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不
能完全满足对国际化人才的需求。
     应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开
始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国
外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源；第五，遵循熟谙当地的劳工法律，
加强人力资源管理和境外业务管控。
     国际油价变动风险
     2014年国际油价大幅波动，一方面，直接影响公司油气销售收入，油价的持续大幅波动将影响公司美
国油气开发项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响项目盈利能力和投资回报；另一方面，国际油价的
变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的相关
性。
     应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来钻井及生产计划，通过各种方法
减低作业成本，提高生产效率；同时，探索和应用各种金融工具，例如，利用国际原油期货市场的套期保
值等手段，有效的规避石油价格波动风险。
     技术研发风险
     随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国
际领先地位，但新的技术如无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。在非常规油气
开发设备制造领域，如公司研发的水平井分段压裂工具正处于实验室测试阶段，尚未转化为应用产品，该
产品未来能否达到行业先进水平、具有市场竞争力，存在不确定性。
     应对措施：充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，以市场为导
向，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。
    油气勘探开发风险
     公司目前在美国投资了一个Niobrara联合开发区块、两个Permian盆地自主开发区块，基于非常规油气
行业高风险特性，尤其是自主开发区块的投资，使得公司勘探开发风险增加。由于美国相关州政府对环保
方面的管制手段日趋严格,取得政府新钻井许可难度加大,将会对今后的钻井作业产生制约。同时，极端天
                                                              兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生不确定影响。公司投资的区块未来单井产量能否达到预期，存
在不确定性。
    应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目
管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地两个油气区块项目，是公司自主
作业，已组建了一支具有从地质油藏到钻完井工程和后期生产管理的国际化、专业化的高水平技术团队及
运营管理团队，通过科学缜密的决策，提高钻完井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达
到预期水平。
    财务风险
    公司联合开发的页岩油气区块项目和自主开发的油气区块项目的在后续开发过程中可能会出现暂时
性的资金短缺，导致可发进度不符合预期。
    应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，将积极考虑通过财务杠杆解决部
分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的
业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持。
    市场竞争风险
    公司目前国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型公司
市场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，国内竞争对手拥有
不同的技术路线和较强的营销能力。面对上述格局，公司经营存在很大的竞争风险。
    应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的
地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务
能力，提升核心竞争能力。
    收购整合及商誉减值风险
    报告期内，公司完成重大资产重组，清河机械合并报表后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商
誉，未来如果公司现有业务与清河机械整合不及预期，或者清河机械经营状况出现不利变化，则存在商誉
减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                         11,128
                                           前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例       持股数量
                                                                的股份数量      股份状态          数量
窦剑文           境内自然人         19.98%       29,495,040        22,121,280 质押                 17,800,000
李建国           境内自然人          8.91%       13,146,466        13,146,466
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人        3.51%        5,184,949         1,804,348
赢1号
中国建设银行股
份有限公司－华 境内非国有法人        3.48%        5,134,288
商未来主题股票
                                                          兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
型证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 境内非国有法人     3.03%       4,480,153
放式证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信创新动力 境内非国有法人     2.87%       4,229,775
股票型证券投资
基金
上海乾燕企业发
                 境内非国有法人   2.44%       3,600,000
展有限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
                 境内非国有法人   2.31%       3,405,219
商主题精选股票
型证券投资基金
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
                 境内非国有法人   1.64%       2,428,302
长股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
商动态阿尔法灵 境内非国有法人     1.54%       2,276,930
活配置混合型证
券投资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量
窦剑文                                                         7,373,760 人民币普通股              7,373,760
中国建设银行股份有限公司－华
                                                               5,134,288 人民币普通股              5,134,288
商未来主题股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                   4,480,153 人民币普通股              4,480,153
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信创新动力股票型证券投资                                   4,229,775 人民币普通股              4,229,775
基金
上海乾燕企业发展有限公司                                       3,600,000 人民币普通股              3,600,000
中国建设银行股份有限公司－华                                   3,405,219 人民币普通股              3,405,219
                                                                         兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
商主题精选股票型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
                                                                               3,380,601 人民币普通股               3,380,601
赢1号
中国建设银行－工银瑞信稳健成
                                                                               2,428,302 人民币普通股               2,428,302
长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
商动态阿尔法灵活配置混合型证                                                   2,276,930 人民币普通股               2,276,930
券投资基金
郭深                                                                           2,090,000 人民币普通股               2,090,000
                                    郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。中国建设银行股份有限公司－华
                                    商未来主题股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证
上述股东关联关系或一致行动的 券投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金、中国建设银行股份有限公司－华商
说明                                动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是
                                    否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                    办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    股东郭深通过信用账户持有 2,090,000 股公司股份。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
               期初限售股       本期解除限     本期增加   期末限售股
  股东名称                                                                限售原因                   解除限售日期
                     数           售股数       限售股数       数
                                                                                         每年第一个交易日解除持股总数的
窦剑文          22,121,280                 0          0    22,121,280 高管锁定股
                                                                                         25%
                                                                                         按照重大资产重组标的资产业绩承诺
                                                                                         完成情况分 3 年解除，详情请参见本报
                                                                        定向增发锁定
李建国          13,146,466                 0          0    13,146,466                    告“第四节，一、公司或持股 5%以上股
                                                                        股、高管锁定股
                                                                                         东在报告期内发生或以前发生但持续
                                                                                         到报告期内的承诺事项”
天安财产保
                                                                        配套募集资金
险股份有限
                    1,804,348              0                1,804,348 非公开发行锁       2015 年 12 月 2 日
公司－保赢 1
                                                                        定股
号
财通基金－
                                                                        配套募集资金
工商银行－
                    1,304,348              0          0     1,304,348 非公开发行锁       2015 年 12 月 2 日
财通基金－
                                                                        定股
富春定增 7
                                                             兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
号资产管理
计划
财通基金－
工商银行－
                                                            配套募集资金
财通基金－
               1,304,348       0           0    1,304,348 非公开发行锁     2015 年 12 月 2 日
富春定增 6
                                                            定股
号资产管理
计划
                                                            司法划转高管
金正谦                0        0    1,220,222   1,220,222                  2015 年 6 月 15 日
                                                            锁定股
财通基金－
上海银行－                                                  配套募集资金
富春橙智定      956,521        0           0     956,521 非公开发行锁      2015 年 12 月 2 日
增 38 号资产                                                定股
管理计划
马骏            881,250    22,500          0     858,750 高管锁定股
陈继革         1,830,332                   0     637,810 高管锁定股        2015 年 6 月 15 日
张立强          648,000    45,000          0     603,000 高管锁定股
王镇岗          508,335    28,335    131,665     640,000 高管锁定股        2015 年 6 月 15 日
                                                                           按照重大资产重组标的资产业绩承诺
                                                                           完成情况分 3 年解除，详情请参见本报
                                                            定向增发锁定
李铁            387,368        0           0     387,368                   告“第四节，一、公司或持股 5%以上股
                                                            股
                                                                           东在报告期内发生或以前发生但持续
                                                                           到报告期内的承诺事项”
财通基金－
光大银行－
                                                            配套募集资金
财通基金－
                217,391        0           0     217,391 非公开发行锁      2015 年 12 月 2 日
尚元定增 1
                                                            定股
号资产管理
计划
财通基金－
光大银行－
                                                            配套募集资金
顺金财富定
                195,652        0           0     195,652 非公开发行锁      2015 年 12 月 2 日
向增发 2 号
                                                            定股
资产管理计
划
财通基金－
光大银行－                                                  配套募集资金
富春国 1 号     173,913        0           0     173,913 非公开发行锁      2015 年 12 月 2 日
资产管理计                                                  定股
划
                                                               兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
贺公安          160,500         0           0      160,500 高管锁定股
                                                                             25%
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
卢一欣          155,250     18,000          0      137,250 高管锁定股
                                                                             25%
财通基金－
工商银行－
                                                              配套募集资金
财通基金－
                130,435         0           0      130,435 非公开发行锁      2015 年 12 月 2 日
富春定增 21
                                                              定股
号资产管理
计划
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
火欣                  0         0     105,000      105,000 高管锁定股
                                                                             25%
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
周建峰           81,000         0           0       81,000 高管锁定股
                                                                             25%
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
龙丽娟           43,500         0           0       43,500 高管锁定股
                                                                             25%
                                                                             每年第一个交易日解除持股总数的
和晓登           18,000         0           0       18,000 高管锁定股
                                                                             25%
合计          46,068,237   113,835   1,456,887   46,247,102          --                           --
                                                              兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     项    目        期末余额（或本期 期初余额（或上      变动比例              变动原因及具体情况
                          金额）          年金额）         （%）
应收票据                                                     1154.55 主要系报告期内公司收到的银行承兑
                           6,900,000.00     550,000.00                 汇票增加所致。
应收利息                                                       36.15 主要系报告期内公司应收定期存单利
                            826,622.80      607,122.80                 息增加所致。
应付利息                                                      -65.04 主要系报告期内支付了期初计提的长
                            531,853.59     1,521,494.10                期借款利息，应付利息减少所致。
营业收入                                                      105.54 主要系报告期内公司纳入合并范围的
                         104,603,255.41   50,890,872.33                子公司增加所致。
营业成本                                                      142.12
                          66,729,332.26   27,560,000.64
销售费用                                                        83.9 主要系报告期内公司纳入合并范围的
                           3,028,295.13    1,646,678.23                子公司增加所致。
管理费用                                                       48.97 主要系报告期内公司纳入合并范围的
                          17,320,457.08   11,626,836.85                子公司增加，以及职工薪酬增加所致。
资产减值损失                                                  204.58 主要系报告期内计提的坏账准备增加
                            600,774.77      197,245.55                 所致。
营业外收入                                                     99.75 主要系报告期内公司收到的政府补助
                            654,603.82      327,713.51                 增加所致。
筹资活动产生的                                                433.57 主要系报告期内公司取得借款收到的
现金流量净额               5,950,707.07   -1,783,929.62                现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期，公司实现营业收入10,460.33万元，较上年同期增长105.54%；实现营业利润1,370.83万元，较
上年同期增长109.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1,198.29万元，较上年同期增长160.93%；每股
收益0.0812元/股。
    报告期，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期大幅增长，主要是公司油田设备
销售收入和利润较上年同期大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年公司坚持内生性增长和外延式增长并举发展策略。报告期内，公司认真执行年初制定的年度经
营计划，积极有序开展各项业务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                  兰州海默科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺来源           承诺方                         承诺内容                         承诺时间     承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                   股份限售承诺：一、李建国和李铁因本次发行取得的
                                   海默科技股份，自股份上市之日起十二个月内不得转
                                   让；二、自本次发行股份上市之日起算十二个月期满，
                                   且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务已履行
                                   完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的
                                   26%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以
                                   解禁；三、自本次发行股份上市之日起算二十四个月
                                   期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务均
                                   已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得
                                   股份的 33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额                    2014 年 12
                                   部分予以解禁；四、自本次发行股份上市之日起算三 2014 年 12       月 2 日至      正常履行
                    李建国、李铁
                                   十六个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补 月 02 日         2017 年 12     中
                                   偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，李                  月2日
                                   建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 41%扣除