宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
宁波海运股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料
二○一五年四月二十七日
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
宁波海运股份有限公司 2014 年度股东大会议程
一、现场会议时间、地点
现场会议时间：2015 年 4 月 27 日 9：00
现场会议地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店会议室 6 楼“锦绣厅”
二、网络投票时间
（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
2015 年 4 月 27 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
（2）互联网投票平台的投票时间：
2015 年 4 月 27 日 9：15－15：00
三、会议投票方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络
投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见
公司于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知》）
四、主持人：褚敏董事长
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
议 程 安 排
预 备 会 议
1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明
会议的合法有效；
2、通过股东大会议程；
3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。
正 式 会 议
1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
----报告人：褚 敏
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
----报告人：徐海良
3、审议《关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》
----报告人：邬雅淑
4、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》
----报告人：邬雅淑
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计
机构并确定其报酬的议案》
----报告人：邬雅淑
6、审议《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》
----报告人：董 军、邬雅淑
7、审议《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》
----报告人：董 军
8、审议《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》
----报告人：邬雅淑
9、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》
----报告人：邬雅淑
10、审议《关于〈宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办
法（草案）〉的议案》
----报告人：包新民
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
11、选举公司第七届董事会成员
----报告人：褚 敏
12、选举公司第七届监事会成员
----报告人：徐海良
13、独立董事述职报告
---报告人：独立董事
14、股东代表发言
15、现场投票表决
----各股东（代理人）
16、宣布现场投票表决结果
----报告人：徐海良
17、宣读公司 2014 年度股东大会决议
----报告人：黄敏辉
18、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
----报告人：律 师
19、与会董事签署文件
20、宣布闭会
----报告人：褚 敏
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
会议议案一
宁波海运股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
董事长 褚敏
各位股东、股东代理人：
现在，我代表公司第六届董事会，向会议作 2014 年度董事会工作报告，请各位股东和
股东代理人审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，全球经济复苏的步伐弱于预期，受制于发展中国家进出口需求减弱影响，全球
贸易发展速度趋缓，大宗商品价格走低，海运贸易量增长受到制约。报告期国际航运市场整
体呈现震荡下滑趋势，全年 BDI 均值 1,104.63 点，较上年下降了 8.39%。
报告期，受宏观经济下行压力加大、水力发电高涨且运力过剩等因素的影响，国内沿海
干散货运输全年走势前高后低，并持续刷新历史最低水平，导致运价持续低位。沿海散货综
合运价指数（CBFI）以全年最低点 904.62 点收盘，全年均值 989.86 点，比上年下跌了 12.08%。
（一）报告期公司总体经营情况
面对低于市场预期、充满变数的航运市场，公司坚持“稳中求进”的发展思路，以“强
管理、保安全、促效益、创和谐”为主线，紧紧围绕提升经济效益这一中心目标，牢固树立
以人为本、安全发展的理念，拓展经营业务，狠抓成本控制，不断优化各项管理和操作流程，
着力提升公司综合实力，确保公司各项经营管理工作落到实处。
报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上年同期的 102.63%；实现归属于上市
公司股东的净利润 740.57 万元，为上年同期的 124.41%。
（二）报告期公司的主要业务及其经营状况
1、海运主业方面
第一，精心组织，提升船舶经济效益。报告期公司巩固“立足浙能，面向市场”的经
营方针，深化战略客户合作关系，提高 COA 兑现率，夯实和拓展公司货源基地，努力使运输
生产在航运市场持续低迷形势中保持稳定；加强市场研判，及时调整航线，拓宽客户渠道，
寻求稳妥的内外贸市场货源；充分利用控股股东资源和上市公司品牌优势，加大租船经营和
风险控制力度；加强船舶载货指导，重点跟踪抵港船舶靠离泊计划安排，努力提高船舶积载
率和周转率，所属船舶航次平均留港时间比上年减少 0.29 天；严抓货运质量管理，提升客
户服务水平。
报告期末公司共拥有散货轮 17 艘，总运力规模 80.8 万载重吨。报告期公司完成货运量
1,746.44 万吨、周转量 278.43 亿吨公里、实现海运业务收入 77,084.42 万元，分别为上年
同期的 108.44%、102.97% 和 99.40%。
第二，审时度势，新造船项目进展顺利。为进一步调整运力结构，提升核心竞争力，
并积极利用好国家出台的海运业优惠政策，公司结合发展规划，抓住国内沿海电厂建设发展
规划实施对电煤的需求，发展与之相适应、相配套的船舶。2014 年 9 月 26 日，公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过了《新建 3 艘大灵便型散货轮议案》，根据股东大会的授权，
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
公司以邀请招投标方式向社会公开招标船舶建造单位。2015 年 1 月 30 日，公司与中国长江
航运集团南京金陵船厂签订了新建 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。
第三，强基固本，提升公司管控水平。报告期，公司根据相关法律法规和监管部门规
范运作的要求，进一步完善制度建设；加强预算管理和招标管理，严控各项管理费用支出，
各项成本得到了有效控制；通过浙能集团内部金融服务平台，拓宽公司融资渠道，提高资金
效益；节能技改工作毫不懈怠，实施部分船舶螺旋桨尾部安装消涡鳍、在船舶分油机及主机
进机前加燃油均质机等节能措施，节能效果明显；公司所属船舶开展了统一船舶各类标识、
标牌工作，加大船风船貌建设力度；加强内控建设，严控各项经营管理风险；推进人本管理，
加强员工培训工作，增强员工操作和管理技能，公司获得乙级海船船员服务机构经营资质。
第四，齐抓共管，安全生产形势平稳。报告期公司抓好基础管理，保持安全管理体系
正常运行，确保船舶适航适货。公司安全形势基本稳定，所属船舶的 PSC/FSC 检查均顺利通
过，公司继续被交通部海事局授予全国“2014 年安全诚信公司”，并有 3 艘船舶被授予“2014
年全国安全诚信船舶”、9 名船长被授予“2014 年全国安全诚信船长”荣誉，公司顺利通过
了浙江省海员管理协会对公司安全标准化二级达标企业的考评。
第五，以人为本，提升企业软实力。报告期公司进一步加强员工队伍建设，丰富和提
升海运产业发展的内涵开展大讨论，弘扬正能量，开展创先争优等活动，加强人文关怀，活
跃职工文化，营造和谐的工作环境，增强员工的向心力和凝聚力。
2、高速公路经营方面
报告期公司控股的明州高速推进公路运营管理举措，营造文明和谐的收费环境，确保通
行费征收工作有序开展；进一步加强养护管理，科学开展路面加铺工程，提升道路通行能力。
随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，报告期，通行费收入尽管受到国家免费
通行政策的影响，但进出口车流量的自然增长较明显。报告期实现日均断面车流量为 52,758
辆（换算成一类车），较上年上升了 9.89 %；全年通行费收入 31,226.69 万元，为上年的
112.12%；实现净利润-4,136.27 万元，较上年同期减亏 1,663.61 万元。
（三） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 108,958.39 106,167.02 2.63
营业成本 82,664.13 78,811.11 4.89
管理费用 4,225.54 3,853.89 9.64
财务费用 24,667.63 26,209.51 -5.88
经营活动产生的现金流量净额 49,237.72 48,580.95 1.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,181.92 1,111.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -42,615.85 -41,603.57 不适用
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。
报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上年同期的 102.63%，其中：水运业务
收入 77,084.42 万元，为上年同期的 99.40%；通行费收入 31,226.69 万元，为上年同期的
112.12%。
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
报告期营业收入比上年同期增长 2.63%，其中：
①水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%。报告期，全球贸易发展速度趋缓，大宗商
品价格走低，海运贸易量增长受到制约，国际航运市场整体呈现震荡下滑趋势。公司转变运
力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例。虽然公司因上年末提前报废 2 艘散货船，公
司自有运力比上年下降 13%，但公司通过租船经营扩大内贸运输规模，报告期内贸运输收入
比上年增长了 6.21%，船舶运行效率得到维持，从而使公司的运输业务收入与上年基本持平；
②收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、
“绿色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，
车流量的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。
（2）主要销售客户的情况
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要销售客户前五名汇总 68,386.44 62.76
3、成本
（1）成本分析表
单位：万元 币种:人民币
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较上
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
(%) (%) 例(%)
燃料费 21,436.72 31.66 24,198.49 37.09 -11.41
港口费 3,082.13 4.55 4,663.62 7.15 -33.91
人力成本 11,000.27 16.24 10,491.88 16.08 4.85
水路货物运输业务
船舶折旧费 14,251.58 21.05 14,903.75 22.85 -4.38
船舶修理费 3,131.77 4.62 2,819.25 4.32 11.09
船舶租赁费 10,293.49 15.20 2,649.49 4.06 288.51
公路经营权摊销 10,551.44 71.21 9,722.78 72.31 8.52
公路修理费 2,377.40 16.04 2,181.43 16.22 8.98
收费公路运营业务
固定资产折旧 41.58 0.28 18.43 0.14 125.61
人力成本 1,432.19 9.67 1,174.95 8.74 21.89
注：报告期公司营业成本比上年上升 4.89%的主要原因：
①水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%，其中：
a.燃料成本较上年同期下降 11.41%，主要系自有船舶航线调整，计算燃料成本的运输
周转量比上年同期下降，燃油消耗量下降。另外，因国际油价下降，公司燃油采购成本比上
年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；
b.港口费用较上年同期下降 33.91%，主要是公司自有船舶运行航线调整所致；
c.船舶租赁费较上年同期提高 288.51%，本年度公司加大内贸租赁运输，使得外协船租
赁费大幅度提升。船舶租赁费增加是本期合计运输业务成本比上年同期增长的主要原因。
②收费公路运营业成本比上年增加 10.20%，主要系公路经营权按工作量法，报告期摊
销额增长 8.52%。
（2）主要供应商情况
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要供应商前五名汇总 14,927.23 58.01
4、费用
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（%）
管理费用 4,225.54 3,853.89 9.64
财务费用 24,667.63 26,209.51 -5.88
所得税费用 1,189.37 1.47 80,809.52
注：（1）报告期公司管理费用比上年增长 9.64%，主要系养老保险等社会统筹的
费用比上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升。公司一般管理费用比上年同期下降
21.7%；
（2）报告期财务费用比上年下降 5.88%，主要系公司融资规模比上年减少；
（3）报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前
年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。
5、现金流
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 49,237.72 48,580.95 1.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,181.92 1,111.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -42,615.85 -41,603.57 不适用
注：（1）报告期内公司经营活动产生现金流量净流入 49,237.72 万元，与上年持
平；
(2) 报告期公司投资活动现金流量净流出 1,181.92 元，比上年同期增加净流出
2,293.42 万元，主要是上期出售 2 艘老旧船舶，获得固定资产处置收入；
(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出 42,615.85 万元，比上年同期增
加净流出 1,012.28 万元，主要是归还借款所致。
6、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期归属于上市公司所有者的净利润为 740.57 万元，比上年同期增加 145.30 万元,
增长 24.41%。
单位:万元 币种:人民币
序号 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减率%
1 营业收入 108,958.39 106,167.02 2,791.37 2.63
2 营业成本 82,664.13 78,811.11 3,853.02 4.89
3 营业税金及附加 1,545.33 1,333.44 211.89 15.89
4 营业利润 -3,940.41 -3,966.81 26.40 不适用
5 营业外收支净额 3,843.57 1,721.61 2,121.96 123.25
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
6 利润总额 -96.83 -2,245.20 2,148.37 不适用
7 所得税费用 1,189.37 1.47 1,187.90 80,809.52
8 净利润 -1,286.20 -2,246.67 960.47 不适用
9 归属于母公司所有者的净利润 740.57 595.27 145.30 24.41
注：报告期净利润变动的主要因素为：
①报告期，营业收入比上年同期增长 2.63%，其中水路货物运输业务收入比上年下降
0.60%，收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%；
②报告期，公司营业成本比上年增长 4.89%，其中水路货物运输业务成本比上年同期增
长 3.80%，收费公路运营业务成本比上年同期增长 10.20%；
③报告期，营业外收支净额比上年同期增长 123.25%。主要系上年末提前报废 2 艘老旧
船舶，报告期拆解完成，按政策获得政府补助 3,506.48 万元；
④报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及所得税费用均较
上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司营业外收入（非经常性损益）较上年同期有
大幅度增加所致。报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有
以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期，公司完成货运量 1,746.44 万吨、货运周转量 278.43 亿吨公里，分别为年度计
划的 92.53%和 94.14%。
报告期，实现营业总收入 108,958.39 万元，为年度计划的 92.29%：其中，水路货物运
输业务收入 77,084.42 万元，为年度计划的 87.55%；收费公路运营业务收入 31,226.69 万
元，为年度计划的 106.94%。
报告期，公司营业总成本 113,106.57 万元，为年度计划的 94.20%：其中，水路货物运
输业务成本 67,715.16 万元，为年度计划的 91.37%；收费公路运营业务成本 14,817.87 万
元，为年度计划的 100.67%。
（四）行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减
上年增减（%） 上年增减（%）
水路货物运输业务 77,084.42 67,715.16 12.15 -0.60 3.80 减少 3.73 个百分点
收费公路运营业务 31,226.69 14,817.87 52.55 12.12 10.20 增加 0.82 个百分点
（五）资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:万元 币种:人民币
本期期末数占总资 上期期末数占总资产 本期期末金额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例（%） 的比例（%） 末变动比例（%）
货币资金 27,018.11 4.22 26,284.27 3.96 2.79
应收账款 7,540.14 1.18 6,777.39 1.02 11.25
预付帐款 54.36 0.01 246.45 0.04 -77.94
存货 3,325.24 0.52 3,484.56 0.52 -4.57
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
长期股权投资 2,805.19 0.44 2,605.30 0.39 7.67
固定资产 221,939.15 34.69 236,380.92 35.61 -6.11
无形资产 376,725.97 58.88 387,639.78 58.39 -2.82
短期借款 42,774.85 6.69 40,925.97 6.16 4.52
应付账款 9,078.55 1.42 10,545.30 1.59 -13.91
预收帐款 74.80 0.01 692.37 0.10 -89.20
应付职工薪酬 1,293.40 0.20 142.20 0.02 809.56
应交税费 1,464.24 0.23 253.94 0.04 476.61
应付利息 1,811.65 0.28 1,388.86 0.21 30.44
一年内到期的非
26,278.62 4.11 25,543.93 3.85 2.88
流动负债
长期借款 238,500.00 37.27 260,000.00 39.17 -8.27
应付债券 68,272.47 10.67 65,630.99 9.89 4.02
长期应付款 5,849.79 0.91 12,158.03 1.83 -51.89
其他综合收益 -644.87 -0.10 -657.53 -0.10 不适用
负债和所有者权
益（或股东权益） 639,839.71 100.00 663,850.50 100.00 -3.62
总计
报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：
1、应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长 11.25%，主要系 2014 年 12 月销售收
入比上年同期有较大幅度增加，导致本期期末应收账款余额略有增长；
2、预付账款报告期期末余额比上年年末余额下降 77.94%，主要系本期预付账款项目减
少，导致期末预付账款余额减少；
3、预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 89.20%，主要系上年预收账款转收入
后，导致期末预收账款余额减少；
4、应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长 809.56%，主要系公司按《企业
会计准则第 9 号——职工薪酬》的要求，相应调整了职工薪酬的入账方式，特别是对于跨年
度发放而计提的应付未付工资，由其他应付款调整至应付职工薪酬列报；
5、应交税费报告期期末余额比上年年末余额增长 476.61%，主要是报告期 4 季度公司
盈利计提了应缴企业所得税，上年因尚余亏损弥补额，无需缴纳企业所得税；
6、应付利息报告期期末余额比上年年末余额增长 30.44%，主要系公司发行在外的可转
换债券票面利率本期比上年同期增长了 2 个百分点。另外，本期转贷后的外币借款均采用了
一次性还本付息条款，所以期末应付利息余额比上年增加；
7、长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 51.89%，主要是公司正常支付融资
租赁相关本金所致。
（六）核心竞争力分析
1、人力资源优势。公司具有 60 多年的创业历程，立足于海员之乡—宁波，一贯倡导“以
人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、
与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建
立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系。
2、运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货船队细分市场。近年来致力于运力
规模发展和经营结构调整，船队结构得到优化。目前公司运力规模 80.8 万载重吨，平均船
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
龄 13.53 年，在国内沿海干散货船经营规模及船队技术的先进性方面名列前茅。
3、客户资源优势。公司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，
与国内大型能源集团主要电煤客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优
势互补和经济效益的互利双赢。随着浙江省经济的发展，电力供应刚性增长，电煤运输需求
逐年增加，公司的实际控制人兼主要客户浙能集团的煤炭需求货源具有增长趋势。浙能集团
承诺将以本公司作为其下属国内沿海货物运输业务的相关资产最终整合平台，利用其稳定的
货源、充足的资金和多元化业务的优势支持本公司的持续发展，提升本公司在资金、货源、
管理等方面的优势，增强企业的竞争能力。
（七）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
宁海运股份有限公司 2014 年度股东大会会议材料
2、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
本企业持 本企业在被
被投资单 所处
主要产品或服务 注册资本 股比例 投资单位表 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
位名称 行业
(%) 决权比例(%)
子公司
宁波海运 一般经营项目：公路、
交通
明州高速 桥梁、场站、港口的开
运输 119,300.00 51 51 382,975.33 289,150.71 93,824.62 31,863.91 -4,136.27
公路有限 发、投资、建设、养护；
业
公司 广告服务
SHIP AND BOAT LEASING
宁波海运 交通 WITH
（新加坡） 运输 OPERATOR(INCLUDING 美元 10 万元 100 100 22,474.33 19,973.84 2,500.49 4,478.75 -2,004.91
有限公司 业 CHARTERING);SHIP
BROKERING SERVICES
联营企业
上海协同 通讯
科技股份 设备 电子设备的销售和服务 4,000.00 28.5971 28.5971 28,873.22 19,203.38 9,669.84 20,773.80 704.55
有限公司 制造
宁波港海
船舶
船务代理 代理服务 50.00 45 45 89.01 0.35 88.66 32.31 13.05
代理
有限公司
