2014 年年度报告
公司代码:600059 公司简称:古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民 及会计机构负责人(会计主管人员)杜永
强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以2014年年末公司总股本808,524,165股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金
红利0.80元(含税)进行分配,共分配股利64,681,933.20元。公司2014年度不进行资本公积金转
增股本。本预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司
鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司
进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司
上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司
生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司
北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司
深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司
绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司
上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山物资公司 指 绍兴古越龙山物资有限公司
女儿红公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司
原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司
咸亨酒店 指 绍兴市咸亨酒店有限公司
杭州古越龙山公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司
黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司的中文简称 古越龙山
公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 GYLS
公司的法定代表人 傅建伟
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周娟英 蔡明燕
联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥
电话 0575-85158435 0575-85176000
传真 0575-85166884 0575-85166884
电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn zjy@shaoxingwine.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 古越龙山
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014-10-14
注册登记地点 浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 14294330-3
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 1997 年上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 1997 年上市以来,控股股东未发生变更,为中国绍兴黄酒集团有限公司。
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七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商
公司聘请的会计师事务所(境内)
务大厦 9 层
签字会计师姓名 吕瑛群、陈素素
名称 浙商证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的保 办公地址 杭州市杭大路 1 号
荐机构 签字的保荐代表人姓名 孙报春、赵亮
持续督导的期间 2013 年 12 月至今
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 1,337,947,725.04 1,467,923,845.72 -8.85 1,421,789,152.72
归属于上市公司股 184,848,762.83 143,938,340.13 28.42 190,835,006.98
东的净利润
归属于上市公司股 73,280,263.50 132,051,366.43 -44.51 129,290,156.08
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -69,556,608.13 72,690,651.18 不适用 71,841,960.54
金流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减(%)
归属于上市公司股 3,702,960,227.90 2,488,283,168.96 48.82 2,408,320,711.83
东的净资产
总资产 4,327,721,680.42 3,588,638,221.04 20.60 3,586,446,377.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益(元/股) 0.26 0.23 不适用 0.30
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.23 不适用 0.30
扣除非经常性损益后的基本每 0.10 0.21 不适用 0.20
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 6.16 5.88 增加0.28 个百分点 8.19
扣除非经常性损益后的加权平 2.44 5.39 减少2.95 个百分点 5.55
均净资产收益率(%)
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公司于 2014 年 6 月份完成配股,新增注册资本 173,667,802.00 元,普通股加权平均数为
721,690,264 股,如 2014 年、2013 年、2012 年的基本每股收益、稀释每股收益调整为按 721,690,264
股计算,分别为 0.26 元/股、0.20 元/股、0.26 元/股,本期比上年同期增加 30%。2014 年、
2013 年、2012 年的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.10 元/股、0.18 元/股、0.18
元/股,本期比上年同期减少 44.44%。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 139,363,612.17 -492,234.61 53,249,527.72
计入当期损益的政府补助,但与公 8,412,146.31 16,909,672.87 10,559,590.04
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 97,205.48
单独进行减值测试的应收款项减值 52,364.16
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -625,334.11 -713,246.71 -65,483.03
和支出
少数股东权益影响额 -35,716,060.03 -3,834,263.00 -2,197,930.86
所得税影响额 -15,434.65 17,045.15 -852.97
合计 111,568,499.33 11,886,973.70 61,544,850.90
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争,公司董事会审时度势、积极主动应对,
紧紧围绕年初制定的工作方针,坚持做大做强黄酒主业不动摇,努力开拓销售渠道,深化创新营
销工作,全年实现营业收入 133,794.77 万元,较上年同期减少 8.85%;实现利润总额 24,700.04
万元,比上年同期增加 28.88%;归属于母公司所有者的净利润 18,484.88 万元,比上年同期增加
28.42%;扣除非经常性损益后的净利润 7,328.02 万元,比上年同期减少 44.51%。
质量管理不断深化。公司从战略的角度关注食品安全问题,从源头把关,严格按照标准继续
做好无公害粮食生产基地的管理工作,认真落实粮食生产基地的管理制度和办法,通过实施糯米
种植的全程控制和建立田间管理档案,组织开展植保员培训,根据考核结果调整基地区域和数量,
对公司供应商进行合格供方的评定,对原辅材料强化检验检测并进行索证备案存档等系列措施,
以确保原料产品质量安全并持续提升。强化生产过程的全程控制和管理,不断进行技术改造和生
产工艺革新,注重流程管理,建立严格的质量管控体系和可追溯体系,从根本上保证公司产品品
质和安全。
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营销工作不断创新。公司及时适应市场环境变化,深入了解消费需求,合理运用促销策略,
适时调整品种结构,努力扩大中端产品销售;抓紧市场拓展步伐,通过细分市场,成立了花雕酒
事业部、厨用酒事业部,两大事业部运作良好;组建上海喜韵女儿红酒业有限公司,为公司做大
喜庆酒市场迈出了坚实一步;调整部分区域业务人员考核办法,鼓励业务人员超额完成销售任务;
大力开展地面推广活动,共计推出活动近百场,推动品牌提升和黄酒文化传播,积极推广“酒管
家”营销模式,取得较好反响;与日本永昌源株式会社合作,向日本市场推出酒精度低、口味清
爽的绍兴酒,以拓展新消费群体和扩大市场占有率,进一步提高了公司产品在日本市场的知名度。
渠道建设不断加快。针对今年以来更趋激烈的市场竞争,销售工作下沉终端成效显著,既有
效掌握产品在渠道中的情况,又增强了与经销商的紧密合作程度;在维护好传统渠道的同时,通
过开发新品牌“金状元”、“龙雕”,与有实力的经销商开展联合运行模式,积极开展渠道创新
建设工作;积极拓展外销新渠道,发展巴西和澳大利亚等两家新客户,并已实现出口销售;在电
商渠道方面,积极与酒仙网、酒快到开展战略合作,目前已完成大约 500 家终端商户的安装调试
工作;与品牌营销公司合作设立古越龙山官方微店,目前已有相对固定的客户消费群体;与工行
合作设立融 e 购古越龙山官方店;与上海凯馨果公司在邮乐网中合作销售古越龙山系列产品,系
列措施的实施,为扩大公司产品网上销售、树立品牌打下了良好的基础。同时根据市场情况继续
推进“百城千店”工作,2014 年新开设专卖店 24 家,进一步完善了销售网络。
项目建设不断推进。黄酒生产技术升级建设项目一期二万吨传统酒项目正抓紧建设中,后熟
陈化车间已基本建设完成,黄酒主车间正在进行顶层建筑浇筑;与用友软件公司开展合作,启动
了公司管理信息系统转型升级项目,已完成第一轮基础数据的调研与标准化工作,以进一步提高
公司管理水平;国家广电中心电视剧预公告于 2014 年 9 月份公布,有序推进电视剧《女儿红》的
拍摄工作;积极推进强体项目,完成一批如大罐储酒、中水回用、废气处理、窑炉大修等设备改
造、技术升级项目,提高了生产效率,并节约资源、减少污染。大力推进国家黄酒工程中心建设,
已基本完成中心改造任务。加快推进“机器换人”步伐,已初步完成对黄酒生产工艺、流程的调
研,为进一步研发公司黄酒生产机械化、自动化设备打下了基础。
资产结构不断优化。2014 年公司成功实施了配股项目,募集资金总额 11.11 亿元,配股工作
完成后,使公司净资产大幅增长,财务管理费用有所降低,抗风险能力得到提高,同时随着募投
项目的实施,扩大了公司优质黄酒的生产能力,进一步完善全国营销网络,公司的生产规模、技
术水平、制造能力和产品结构都将得到较大幅度的提高,保障了后续持续经营发展,并为公司未
来战略规划的实施打下坚实基础。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,337,947,725.04 1,467,923,845.72 -8.85
营业成本 862,067,403.22 897,626,611.50 -3.96
销售费用 212,635,584.93 220,900,972.19 -3.74
管理费用 104,816,341.44 98,078,462.01 6.87
财务费用 12,694,973.05 22,044,728.99 -42.41
经营活动产生的现金流量净额 -69,556,608.13 72,690,651.18 -195.69
投资活动产生的现金流量净额 -360,580,133.26 -149,767,713.16 -140.76
筹资活动产生的现金流量净额 575,194,628.98 -143,663,465.25 500.38
研发支出 12,011,798.10 8,937,338.53 34.40
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司营业收入主要来源于酒类销售收入,全年实现酒类销售收入 130,423.06 万元,
酒类销售有所下降主要原因是:酒类销售受宏观政策和市场环境的影响,公司高档产品销售有所
下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2014 年加强营销工作和市场
管理,积极开拓黄酒市场,努力拓展中档产品销售,酒类销量同比减少 7.57%,全年实现酒类销
售收入 130,423.06 万元,同比减少 7,730.45 万元,比上年同期减少 5.60%,主要是受宏观政策
和市场环境的影响,公司产品结构发生变化,以致酒类产品收入同比有所下降。
(3) 主要销售客户的情况
2014 年度,公司向前五名客户销售金额为 11,535.34 万元,占营业收入总额的 8.62%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期占总成本比例(%) 上年同期占总成本比例(%)
酒类 直接材料 78.89 80.03
酒类 直接人工 7.86 7.46
酒类 制造费用 11.33 10.39
酒类 动力费用 1.92 2.12
合计 100
分产品情况
分产品 成本构成项目 本期占总成本比例(%) 上年同期占总成本比例(%)
酒类 直接材料 78.89 80.03
酒类 直接人工 7.86 7.46
酒类 制造费用 11.33 10.39
酒类 动力费用 1.92 2.12
合计 100
(2) 主要供应商情况
2014 年度,公司向前五名供应商采购总额为 40,027.36 万元,占年度采购总额的 50.86%。
4 费用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业税金及附加 46,790,024.14 54,921,509.84 -14.81
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销售费用 212,635,584.93 220,900,972.19 -3.74
管理费用 104,816,341.44 98,078,462.01 6.87
财务费用 12,694,973.05 22,044,728.99 -42.41
同比发生变动30%上的原因说明:
报告期内,财务费用同比减少42.41%,主要原因是本期银行贷款减少所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 12,011,798.10
本期资本化研发支出
研发支出合计 12,011,798.10
研发支出总额占净资产比例(%) 0.32
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.90
6 现金流
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -69,556,608.13 72,690,651.18 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -360,580,133.26 -149,767,713.16 -140.76
筹资活动产生的现金流量净额 575,194,628.98 -143,663,465.25 不适用
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-69,556,608.13元,上年同期数为72,690,651.18
元,本期经营活动产生的现金流量净额为负,主要系本期营业收入减少和存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-360,580,133.26元,上年同期数为-149,767,713.16元,同
比减少140.76%,主要系本期固定资产投入增加和购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额为575,194,628.98元,上年同期数-143,663,465.25元,变动原
因主要系本期收到配股增资款所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010 年 3 月,经中国证监会核准,公司采用非公开发行方式募集资金总额为 67,000 万元,
扣除发行费用后,募集资金净额为 65,492.97 万元。募集资金主要用于:①收购女儿红股权并对
其增资扩建生产线、补充流动资金;②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权
已完成, 年产机械化黄酒 2 万吨项目已投入生产,2 万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、
北京购置房产,成立了区域营销中心。截止本报告期末,已累计使用募集资金 65,353.15 万元,募
集资金余额为 311.64 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),女儿红项
目尚有工程尾款未结清。
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2014 年 6 月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431 号文核准,公司以配股方式
募集资金总额为 111,147.39 万元,扣除发行费用后,募集资金净额 109,464.22 万元,2014 年 6
月 13 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集
资金主要用于:①建设黄酒生产技术升级建设项目(一期工程);②建设古越龙山第二期“百城
千店”专卖店终端网络;③补充流动资金。截至本报告期末,黄酒生产技术升级建设项目已投入
4,927.38 万元,第二期“百城千店”专卖店终端网络项目已投入 30.03 万元,补充流动资金
76,801.02 万元,已累计使用募集资金 81,758.43 万元,募集资金余额为 27,739.40 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司在 2013 年年度报告中披露,2014 年全年营业收入和利润总额力争与 2013 年持平。2014
年 1-12 月份,实现营业收入 133,794.77 万元,实现利润总额 24,700.04 万元,经营计划进展基
本符合年度预算目标。宏观政策环境的不利影响和激烈的市场竞争给公司带来了一定压力,2015
年公司将继续坚持黄酒主业发展,全力做好营销和销售,努力降本增效,力争完成年初制定的经
营计划和目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%)
(%)
减(%) 减(%)
酒类 1,304,230,613.74 843,292,337.07 35.34 -5.60 1.26 减少 4.38 个百分点
玻璃瓶 10,347,519.67 8,932,711.38 13.67 -16.98 -21.31 增加 4.75 个百分点
其他 1,857,507.44 1,427,829.22 23.13 -96.23 -97.09 增加 22.69 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%)
(%)
减(%) 减(%)
酒类 1,304,230,613.74 843,292,337.07 35.34 -5.60 1.26 减少 4.38 个百分点
玻璃瓶 10,347,519.67 8,932,711.38 13.67 -16.98 -21.31 增加 4.75 个百分点
其他 1,857,507.44 1,427,829.22 23.13 -96.23 -97.09 增加 22.69 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 1,262,756,163.93 -9.06
国外 53,679,476.92 -1.91
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
(%) (%) (%)
货币资金 403,765,892.68 9.33 259,387,682.93 7.23 55.66 因配股资金到位
所致。
预付款项 22,325,695.03 0.52 9,536,923.85 0.27 134.10 因女儿红电视剧