许昌远东传动轴股份有限公司 2014 年年度报告全文
公告编号：2015-009
许昌远东传动轴股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
许昌远东传动轴股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 280500000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主
管人员)李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 44
第九节 公司治理......................................................................................................................... 54
第十节 内部控制......................................................................................................................... 60
第十一节 财务报告..................................................................................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
远东传动、公司、本公司 指 许昌远东传动轴股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 许昌远东传动轴股份有限公司章程
股东大会 指 许昌远东传动轴股份有限公司股东大会
董事会 指 许昌远东传动轴股份有限公司董事会
监事会 指 许昌远东传动轴股份有限公司监事会
中兴锻造 指 许昌中兴锻造有限公司
潍坊远东 指 潍坊远东传动轴有限公司
包头远东 指 包头远东传动轴有限公司
合肥远东 指 合肥远东传动轴有限公司
长沙远东 指 长沙远东传动轴有限公司
北京富搏达 指 北京富搏达传动轴有限公司
柳州宇航 指 柳州宇航传动轴有限公司
重庆远东 指 重庆重汽远东传动轴有限责任公司
北汽远东 指 北京北汽远东传动部件有限公司
钱潮远东 指 许昌钱潮远东汽车部件有限公司
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在市场变化、商用车与工程机械行业周期变动以及原材料价格波动
等风险因素，敬请广大投资者注意风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 远东传动 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 许昌远东传动轴股份有限公司
公司的中文简称 远东传动
公司的外文名称（如有） XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）YODON
公司的法定代表人 刘延生
注册地址 河南省许昌市
注册地址的邮政编码 461000
办公地址 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路
办公地址的邮政编码 461111
公司网址 www.yodonchina.com
电子信箱 weimin1957@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张卫民 李茹
河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远
联系地址
东传动轴股份有限公司 东传动轴股份有限公司
电话 0374-5651335 0374-5656689
传真 0374-5650177 0374-5654051
电子信箱 weimin1957@163.com yuandongcaiwu@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证劵报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 许昌远东传动轴股份有限公司证劵部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
河南省许昌市工商
首次注册 2004 年 06 月 16 日 411000100004384 411023719145489 71914548-9
行政管理局
河南省许昌市工商
报告期末注册 2013 年 06 月 18 日 411000100004384 411023719145489 71914548-9
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 董超 胡丽娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,186,840,415.25 1,102,334,304.21 7.67% 864,111,968.12
归属于上市公司股东的净利润
129,078,071.41 125,582,499.19 2.78% 119,978,724.78
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
115,322,504.54 118,384,583.05 -2.59% 112,347,390.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
232,431,708.30 42,919,151.03 441.56% 184,496,123.75
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.45 2.22% 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.45 2.22% 0.43
加权平均净资产收益率 6.10% 6.08% 0.02% 6.01%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,421,045,615.40 2,350,178,623.27 3.02% 2,183,606,277.43
归属于上市公司股东的净资产
2,146,867,057.19 2,101,938,985.78 2.14% 2,032,456,486.59
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-943,838.56 -85,983.99 138,866.04
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,351,176.78 2,686,863.23 10,174,480.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,257,942.95 -1,255,641.20 -1,079,401.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,729,963.56 8,003,778.92 0.00
减：所得税影响额 4,123,195.73 2,151,943.17 1,602,539.75
少数股东权益影响额（税后） 596.23 -842.35 71.11
合计 13,755,566.87 7,197,916.14 7,631,333.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
银行理财收益 14,729,963.56
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济在受国际金融危机后续影响的情况下，全球经济总体增长乏力，国内经
济的发展趋势逐步进入“新常态”。受国内外经济的影响，国内商用车及工程机械行业持续低迷的局面仍未改变，公司生产经
营受到严重影响，面对严峻的市场形势，公司在董事会的正确决策和领导下，积极采取措施应对市场变化，及时调整发展战
略和产品结构，经营策略向轻型车、微型车、乘用车和国际市场转变，取得了显著实效。报告期，公司通过加大研发投入，
不断进行新产品的研发、产品工艺创新、技术创新、装备生产线创新、管理创新以及精益生产管理的落实，提升了产品品质，
以优质的产品服务于客户，增强了公司在行业内的竞争优势，进一步扩大了市场占有率和主机配套份额，特别是出口产品产
销量继续保持高速增长，在国内商用车及工程机械行业持续低迷的情况下，公司依然取得了较好的经营业绩，实现了科学发
展、转型发展、创新发展，公司主营业务规模、竞争优势继续保持行业龙头地位。
1、产品销量、营业收入再创历史新高
2014年，在国内商用车特别是重卡市场和工程机械市场持续低迷的情况下，公司董事会正确决策，及时调整发展战略和
产品结构，生产经营策略向轻微型车、乘用车市场转移，取得了显著实效。2014年公司销量和营业收入再创历史新高，产品
销量达到350.07万套，比2013年的294.02万套增长19.06%，实现营业总收入118,684.04万元，较2013年度的110,233.4万元增长
7.67%。市场占有率进一步提升，实现了科学发展、转型发展、创新发展。
2、加大国际合作力度，融入全球采购体系，进一步拓展国际市场。
2014年，公司在迅速占领国内乘用车传动轴市场的同时，奋力开拓国际市场。公司依据自身的技术与研发优势，加快融
入全球采购体系的步伐，积极与国际OEM采购供应商合作，不断开发出新的出口产品，并以优质的产品品质顺利通过了国
际OEM采购供应商的认定，迅速进入国际市场，2014年公司产品出口额大幅增长，2014年出口产品收入6211万元，同比增
长30.41%。
3、加强技术创新、工艺创新及精益生产管理成果显著。
2014年公司通过加强技术创新、工艺创新及精益生产管理，不断对设备、生产线、产品加工工艺进行创新和整合，使
整个生产过程劳动强度不断降低、生产速度更快、生产效率更高、生产物流更加流畅，实现了生产链无缝对接，消除无效劳
动，减少了不必要的浪费，提高了劳动效率，降低了生产成本。
4、继续加大技术研发投入，传动制造技术已经达到世界先进水平。
2014年公司继续加大技术研发投入，公司在产品研发能力、制造技术、工艺技术、新产品开发等方面进一步提升，为公
司新技术、新产品、新客户的开发以及进军国际市场起到了重要的作用。公司2014年共拥有各类专利授权155项，2014年授
权专利33项（发明专利授权3项）。截止目前，公司共拥有各类专利授权188项（其中发明专利11项、实用新型专利152项），
其中2015年新授权专利18项（发明专利授权2项）。
远东公司拥有的11项发明专利，是国家知识产权局在对全球范围内相关技术审查后给予的授权，标志着公司传动轴制造
技术已经达到了世界先进水平。
5、公司技术研发能力提升，市场竞争力增强，新产品及市场开发获得显著成效。
2014年公司通过加大技术研发投入，使技术研发能力不断提升，解决和攻破了困扰传动轴行业的三大技术难题，公司的
技术、研发水平继续保持行业领先地位。公司产品的制造及工艺技术的不断提高，保证了产品品质的稳定性、一致性和优质
性，增强了市场竞争力。报告期，在国内商用车特别是重卡市场和工程机械市场持续低迷的情况下，公司凭借自身的技术优
势，与主机厂合作同步开发新产品，为公司获得新产品订单、增加市场份额、增加营业收入起到了重要作用，并为公司的后
续发展打下了良好的基础，2014年公司产销量及营业收入再创历史最好水平。
6、质量保证体系运行有效，产品质量稳步提升。
2014年，公司继续深入推行卓越绩效管理模式和精益生产管理，公司严格按照ISO/TS16949质量管理体系标准进行规范
管理和作业，所有过程和活动均处于受控状态，强化车间巡检考评力度，对关键工序、关键尺寸实施重点监控，公司的经营
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质量和产品质量得到进一步提升。
7、审慎对外投资，认真审核、科学论证对外投资项目，规避投资风险。
2014年，公司及公司董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司重大投资项目从国家政策、项目发展前景、项
目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行认真审核和充分论证，使公司规避了投资风险。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司通过对生产模式、经营模式、物流模式等方面大胆创新，整合优化工艺，实现生产链无缝对接，
消除无效劳动，向设备、工艺、工装要成本、要效率，调整产品结构，积极开发新产品、新客户，大力拓展轻型车、微型车、
乘用车市场和国际市场，与世界500强沃尔沃等公司加强合作，共谋发展，最大程度地削减了诸多不利因素对公司生产经营
造成的影响，继续保持行业龙头地位。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，面对严峻的市场形势，公司全体员工在董事会和管理层的领导下，根据公司战略规划，调整产品结构，较
好的完成了年初制定的各项目标任务。
⑴、公司在巩固非等速传动轴领先地位的同时，适应市场需求，及时调整战略结构和产品结构，通过不断的技术创新和
科技进步，进一步提升公司的综合竞争实力，不断扩大市场份额，市场占有率进一步提高。
⑵、公司按照发展战略规划，根据广西柳州的乘用车市场发展状况，报告期公司在柳州设立了全资子公司。
⑶、报告期，公司在占领国内乘用车传动轴市场的同时，公司依据自身的技术与研发优势，加快融入全球采购体系的步
伐，积极与国际OEM采购供应商合作，不断开发出新的出口产品，并以优质的产品品质顺利通过了国际OEM采购供应商的
认定，迅速进入国际市场，2014年出口收入同比增长30.41%。
⑷、报告期公司通过加强技术创新、工艺创新及精益生产管理，实现了生产链无缝对接，消除了无效劳动，提高了劳动
效率，降低了生产成本。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入 118,684.04 万元，同比增长 7.67%；实现营业利润14,760.44万元，同比增长 0.52%；实
现利润总额 15,075.38 万元，同比增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润 12,907.81万元，同比增长 2.79%；
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 3,500,727 2,940,283 19.06%
制造业 生产量 套 3,496,503 2,949,807 18.53%
库存量 套 233,928 238,152 -1.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 585,391,583.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.32%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 206,398,907.86 17.39%
2 第二名 199,345,990.95 16.80%
3 第三名 92,209,243.83 7.77%
4 第四名 52,079,869.18 4.39%
5 第五名 35,357,571.36 2.98%
合计 -- 585,391,583.18 49.32%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 主营业务成本 821,627,307.02 100.00% 739,275,940.44 100.00% 11.14%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
整轴 主营业务成本 747,955,347.55 91.03% 663,416,312.56 89.74% 12.74%
配件 主营业务成本 73,671,959.47 8.97% 75,859,627.88 10.26% -0.03%
说明
报告期公司各成本项目构成未发生显著变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 274,786,157.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.09%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 95,434,143.22 10.10%
2 第二名 67,420,815.86 7.14%
3 第三名 51,276,723.50 5.43%
4 第四名 32,790,082.48 3.47%
5 第五名 27,864,392.67 2.95%
合计 -- 274,786,157.73 29.09%
4、费用
单位：元
项 目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
销售费用 84,955,675.99 78,626,747.00 8.05%
管理费用 116,159,187.55 109,006,765.68 6.56%
财务费用 -2,106,306.31 -5,925,433.27 64.45%
所得税费用 21,510,197.01 22,540,309.39 -4.57%
1、 报告期财务费用较上年同期增长64.45%，主要原因为银行存款利息较上年减少所致。
5、研发支出
单位：元
项 目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
研发支出 63,902,193.04 59,084,562.11 8.15%
占期末经审计净资产的比例 2.98 2.81 增加 0.17 个百分点
占期末经审计营业收入的比例 5.38 5.36 增加 0.02 个百分点
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,425,479,717.04 1,263,811,176.26 12.79%
经营活动现金流出小计 1,193,048,008.74 1,220,892,025.23 -2.28%
经营活动产生的现金流量净
232,431,708.30 42,919,151.03 441.56%
额
投资活动现金流入小计 626,667,016.58 428,137,258.92 46.37%
投资活动现金流出小计 645,352,501.99 894,798,965.47 -27.88%
投资活动产生的现金流量净 -18,685,485.41 -466,661,706.55 96.00%
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额
筹资活动现金流出小计 102,340,000.00 56,100,000.00 82.42%
筹资活动产生的现金流量净
-102,340,000.00 -56,100,000.00 -82.42%
额
现金及现金等价物净增加额 111,406,222.89 -479,842,555.52 123.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长441.56%,主要原因为部分应收票据到期所致。
2、投资活动现金流入较同期增长46.37%，主要原因为投资的部分银行理财产品到期收回所致。
3、投资活动产生的现金流量净额较同期减少96%，主要原因为投资支付的现金减少所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额较同期下降82.42%，主要原因为分配股利增加所致。
5、现金及现金等价物净增加额较同期增长123.22%，主要原因为部分应收票据到期现金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
