杭州顺网科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杭州顺网科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管
人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                168,831,351.07               101,414,795.27                     66.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  35,146,119.74               11,608,032.85                    202.77%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 42,970,821.75                28,826,915.91                     49.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                           0.148                    0.2184                     -32.23%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.121                         0.09                   34.44%
稀释每股收益（元/股）                                      0.121                         0.09                   34.44%
加权平均净资产收益率                                      3.35%                      1.34%                       2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          3.30%                      1.21%                       2.09%
收益率
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   1,337,662,827.12            1,327,557,509.69                      0.76%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               1,072,072,512.36            1,029,236,392.62                      4.16%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                          3.6917                     3.540                       4.29%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        5,388.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                          0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            534,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                  0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                              杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非货币性资产交换损益                                                         0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       0.00
债务重组损益                                                                 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                   0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                             0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       422,978.08
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       0.00
对外委托贷款取得的损益                                                       0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                             0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                             0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -370,266.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           0.00
减：所得税影响额                                                       100,277.56
     少数股东权益影响额（税后）                                          1,200.00
合计                                                                   490,622.72              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内网吧市场饱和的风险
公司主营业务网维大师平台主要覆盖网吧市场，网吧上网网民数量的稳定甚至小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。
我们认为，随着网吧形式的逐步演变，其作为分布最广泛、最为普通大众接受的线下娱乐场所，将呈现逐步稳定的趋势，由
此将对公司原有的网吧业务和依赖于网吧的广告推广业务及互联网增值业务的增长空间带来一定的限制。
                                                                 杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造云海、顺网游戏、顺网无线、顺网娱乐在线、休闲娱乐平台
等深入服务网民用户，提高对于网吧用户的附加值。同时，通过产品技术优势和外延式发展，开拓新的垂直领域和市场，服
务更多情景下的网民用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网娱乐平台的转型。
2、技术和创新风险
报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制
器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、
大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。
3、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险
报告期内，公司不断加大对游戏和无线业务的投入，互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在持续增加。在平台技
术、支付、大数据、无线、移动互联网、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增
加。可能存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内
控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。
4、公司规模扩大带来管理上的风险
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、
人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，继续坚
持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构
的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
5、人才引进和流失的风险
公司为典型的技术密集、高科技创新型企业，在互联网及IT技术领域，人才流动相对频繁，对公司的人力资源管理提出了较
大的挑战。公司的研发创新以及互联网平台运营能力的提升，均需要储备大量的优秀技术人才、产品经理和互联网运营人才。
目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定并进一步引进人才已成为公司管理层
和人力资源管理最为重视的任务。公司计划通过创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯
队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            21,487
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
华勇             境内自然人           44.34%       128,774,961        96,603,721 质押                 65,337,000
寿建明           境内自然人            4.65%        13,505,743        10,129,307
深圳市腾讯计算
                 境内非国有法人        3.98%        11,572,000
机系统有限公司
新疆盛凯股权投
                 境内非国有法人        3.48%        10,104,717
资有限公司
程琛             境内自然人            1.51%         4,387,183         3,290,387
                                                                  杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
许冬             境内自然人               1.19%       3,446,091        2,584,568
上海浦东发展银
行股份有限公司
－嘉实优质企业 境内自然人                 0.74%       2,143,934
股票型开放式证
券投资基金
中国工商银行－
建信优化配置混
                 境内非国有法人           0.61%       1,758,944
合型证券投资基
金
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型 境内非国有法人             0.43%       1,259,889
证券投资基金
（LOF）
何中林           境内自然人               0.40%       1,166,880
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
华勇                                                                  32,171,240 人民币普通股             32,171,240
深圳市腾讯计算机系统有限公司                                          11,572,000 人民币普通股             11,572,000
新疆盛凯股权投资有限公司                                              10,104,717 人民币普通股             10,104,717
寿建明                                                                 3,376,436 人民币普通股              3,376,436
上海浦东发展银行股份有限公司
－嘉实优质企业股票型开放式证                                           2,143,934 人民币普通股              2,143,934
券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混
                                                                       1,758,944 人民币普通股              1,758,944
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                             1,259,889 人民币普通股              1,259,889
（LOF）
何中林                                                                 1,166,880 人民币普通股              1,166,880
程琛                                                                   1,096,796 人民币普通股              1,096,796
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                         999,588 人民币普通股                   999,588
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前
说明                              十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 不适用
                                                                    杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数              数
胡炯                       32,549              32,549              0                   0 自愿锁定      2015 年 3 月 9 日
程瑞琪                     50,600              50,600              0                   0 自愿锁定      2015 年 3 月 9 日
高黎峻                     54,780              54,780              0                   0 自愿锁定      2015 年 3 月 9 日
李大鹏                     37,400              37,400              0                   0 自愿锁定      2015 年 3 月 9 日
吴浩                      245,520           245,520                0                   0 自愿锁定      2015 年 3 月 9 日
寿建明                  13,505,736         3,376,429               0        10,129,307 高管锁定        2015 年 1 月 5 日
程琛                     4,185,069          894,682                0         3,290,387 高管锁定        2015 年 1 月 5 日
华勇                    98,456,221         1,852,500               0        96,603,721 高管锁定        2015 年 1 月 5 日
张丽                       22,500                  0           67,500          90,000 高管锁定         2015 年 1 月 5 日
曹轶                       97,607                  0           50,250         147,857 高管锁定         2015 年 1 月 5 日
李德宏                       3,825                 0           20,925          24,750 高管锁定         2015 年 1 月 5 日
许冬                     3,442,569          858,001                0         2,584,568 高管锁定        2015 年 1 月 5 日
合计                   120,134,376         7,402,461       138,675         112,870,590         --             --
                                                             杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期营业总收入为16,883.14万元，上年同期为10,141.48万元，同比增长66.48%，主要系网吧市场规模的扩大及母子公
司整合效应，使得公司网络广告及推广收入和流量收入有所增加，用户中心系统用户增加和联合运营游戏款项增加，使得公
司用户中心系统收入增长较快；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使营业收入增加；
2、归属于上市公司普通股股东的净利润为3,514.61万元，上年同期为1,160.80元，同比增长202.77%，主要系本报告期公司
收入增长，同时成本费用控制较好，净利率提升；另因杭州浮云纳入合并报表范围使归属于上市公司普通股股东的净利润增
加；
3、报告期经营活动产生的现金流量净额为4,297.08万元，上年同期为2,882.69万元，同比增长49.06%，主要系本报告期公司
收入增长且回款良好经营现金流相应增长。
（二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
1、截至报告期末，货币资金余额为47,621.14万元，期初为28,894.08万元，较期初增幅64.81%，主要系本报告期应收账款回
款良好；同时银行结构性存款到期转回货币资金；
2、截至报告期末，预付款项余额为239.54万元，期初为131.95万元，较期初增幅81.54%，主要系本报告期预付游戏授权金
和预付广告费所致；
3、截至报告期末，应收利息余额为36.92万元，期初为103.80万元，较期初增幅-64.43%，主要系本报告期收到上年末计提的
利息；
4、截至报告期末，其他流动资产余额为4,885.91万元，期初为20,633.70万元，较期初增幅-76.32%，主要系银行结构性存款
到期转回到货币资金所致；
5、截至报告期末，在建工程为74.43万元，期初为4.49万元，较期初增幅1558.81%，主要系本报告期新增研发中心装修设计
费；
6、截至报告期末，应付职工薪酬余额为1,069.90万元，期初为4,707.76万元，较期初增幅-77.27%，主要系本报告期发放上年
度计提的年终奖金所致。
（三）利润表项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期营业收入为16,883.14万元，上年同期为10,141.48万元，同比增长66.48%，主要系网吧市场规模的扩大及母子公司
整合效应，使得公司网络广告及推广收入和流量收入有所增加，用户中心系统用户增加和联合运营游戏款项增加，使得公司
用户中心系统收入增长较快；同时因杭州浮云纳入合并报表使营业收入增加；
2、报告期营业成本4,100.19万元，上年同期为2,757.77万元，同比增长48.68%，主要系随着公司业务规模的扩大，服务器托
管租赁支出、游戏联运分成支出相应增加；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使营业成本增加；
3、报告期销售费用为4,154.57万元，上年同期为2,729.27万元，同比增长52.22%，主要系公司销售规模扩大，业务部门人员
工资、应付返利相应增加；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使销售费用增加；
4、报告期管理费用为5,053.42万元，上年同期为3,860.76万元，同比增长30.89%，主要系报告期计提期权成本769万元；
5、报告期资产减值损失为-42.05万元，上年同期为-255.22万元，同比增长-83.52%，主要系本报告期应收账款减少，故计提
坏账准备相应减少；
6、报告期投资收益456.21万元，上年同期为-1.03万元，同比增长-44181.00%，主要系报告期确认炫彩互动的投资收益415.26
                                                             杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元；
7、报告期营业外收入为62.48万元，上年同期为178.64万元，同比增长-65.02%，主要系本报告期收到的政府补助和税收返还
少于上年同期；
8、报告期营业外支出为61.51万元，上年同期为8.63万元，同比增长612.83%，主要系营业收入增长导致水利建设基金相应
增加；
9、报告期所得税费用为320.55万元，上年同期为70.03万元，同比增长357.71%，主要系公司利润增长，同时上年同期被认
定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，所得税税率为10%，本报告期所得税税率为15%。
（四）现金流量表大幅变动情况及原因说明：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为4,297.08万元，上年同期为2,882.69万元，同比增长49.06%，主要系本报告期公司
收入增长且回款良好经营现金流相应增长；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为14,429.98万元，上年同期为-13,831.20万元，同比增长-204.33%，主要系公司本报
告期收回年初的结构性存款所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，上年同期为-1,739.18，系本报告期尚未进行股利分配。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内业务回顾
2015年第一季度，公司围绕未来的发展规划，继续加大了产品研发投入，继续做强顺网游戏业务，继续提升平台的规模和影
响力。针对个人用户的顺网游戏持续发展，联运平台联运游戏数量增加至120款，开服数2450组；对用户加强精准营销和市
场宣传力度加大，导致平台注册用户数增加，新增注册用户数978万。
报告期内，公司各项业务均取得了稳步的增长。公司实现营业收入16,883.14万元，同比增长66.48%；实现净利润3,514.61万
元，同比增长202.77%。
2、未来业务展望
公司继续以“一个平台，多终端，多服务”的思路展开总体业务布局。持续聚焦和深耕网吧市场，同时加速拓展个人和家庭市
场、向运营级互联网平台公司转型。公司将继续做大主营收入业务，强化业务挖掘能力；应用大数据来支撑业务，提高资源
利用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                            杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方      承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺                         无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺
资产重组时所作承诺                   无
                                     1.本人及本控
                                     制的除股份公
                                     司外的企业从
                                     未从事任何在
                                     商业上对股份
                                     公司构成直接
                                     或间接同业竞
                                     争的业务或活
                                     动，并保证将来
                                     不会从事或促
                                     使本人所控制
                                     的公司及其他
                                     任何类型的企
                                     业从事任何在
                                     商业上对股份                   2010 年 08 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         长期         正在履行中
                                     公司或其控制                   日
                                     的子公司、分
                                     司、合营或联司
                                     公司构成直接
                                     或间接同业竞
                                     争的业务或活
                                     动。如果出现因
                                     本人及控制的
                                     其他企业违反
                                     上述承诺而导
                                     致公司及其控
                                     股子公司的权
                                     益受到损害的
                                     情况，本人将依
                                     法承担相应应
                                                                                  杭州顺网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           的赔偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                    59,493.49 本季度投入募集资金总额                                       1,273.14
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                已累计投入募集资金总额                                50,734.44
累计变更用途的募集资金总额比例                                       0.00%
                                                                                            项目达               截止报                 项目可
                     是否已                                         截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                       到预定    本报告     告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                         末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                       可使用    期实现     累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                        投入金 进度(3)
                                总额        额(1)        金额                               状态日    的效益     现的效      效益       重大变
                     分变更)                                        额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                                 期                益                       化
承诺投资项目
                                                                                            2013 年
网维优化升级项目     否           8,031         8,031                6,165       76.77% 12 月 31       436.42     2,888 是             否
                                                                                            日
                                                                                            2013 年
云海项目（原 PC 保
                     否           5,507         5,507                3,956       71.84% 12 月 31             0          0              否
鲜盒项目）
                                                                                            日
                                                                                            2013 年
用户中心系统项目     否           7,071         7,071                5,520       78.07% 12 月 31       1,287.3 3,898.5 是              否
                                                                                            日
承诺投资项目小计          --     20,609 20,609                      15,641         --            --   1,723.72 6,786.5           --         --
超募资金投向
                                           22,033.                  19,873.                                      3,820.4
收购项目—新浩艺     否          24,200                 1,273.14                100.00%                207.98