转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于提前赎回“海运转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818 号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年1 月 7 日公开发行了 72 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额72,000万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司 72,000万元可转换公司债券于 2011年 1月 20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。“海运转债”自 2011年 7月 8日起进入转股期，初始转股价格为 4.58
元/股，当前转股价格为 4.50元/股。
截至 2015年 3月 31日，累计已有 1,070,300张“海运转债”转为公司 A 股股票，累计转股金额 107,030,000 元；累计转股股数为23,784,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2.73%。“海运
转债”尚有 6,129,700张在市场上流通，尚未转股额 612,970,000元，未转股额占“海运转债”发行总量的 85.13%。
根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定：
在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），公司有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司股票自 2015年 3月 3日至 2015年 4月 14日连续 30个交易日中有 20个交易日（2015年 3月 17日至 2015年 4月 14日）的收盘价不低于当前转股价格 4.50元/股的 130%，首次触发“海运转债”
的提前赎回条款。
公司于 2015年 4月 14日召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》。董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海运转债”全部赎回。董事会授权公司经营班子根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“海运转债”赎回的有关事宜。
公司将尽快刊登《关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“海运转债”的详细信息。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
