平安银行股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

                          平安银行股份有限公司
                     关于实施 2014 年度利润分配方案后
           调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日召开第九
届董事会第五次会议、2014 年 8 月 4 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审
议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》。根据本
次非公开发行普通股方案（以下简称“本次发行”），本次发行的定价基准日为公
司第九届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价的 95%，即不低于 9.34 元/股。本次发行的普通股数量为
不超过 1,070,663,811 股（含 1,070,663,811 股），募集资金为不超过人民币 100
亿元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，将对发行底价作相应调整。
    公司于 2015 年 4 月 2 日召开了 2014 年度股东大会，会议审议通过了《平
安银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案》，以公司 2014 年 12 月 31 日的
总股本 11,424,894,787 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.74 元（含税），
并以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。公司于 2015 年 4 月 7 日披露《平安
银行股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公告》公告编号：2015－012 号），
2014 年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 4 月 10 日，除权除息日为 2015
年 4 月 13 日。
    鉴于公司 2014 年度利润分配方案实施完成，公司董事会现对本次发行的发
行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：
    1、调整发行底价
    本次发行股票发行价格由不低于 9.34 元/股调整为不低于 7.64 元/股。计算
公式如下：
       调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股
本数）
    2、调整发行数量上限
       发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过 1,070,663,811 股（含
1,070,663,811 股）；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过
1,308,900,523 股（含 1,308,900,523 股）。计算公式如下：
    调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行底价/调整后的发行底
价。
    3、其他事项
       除以上调整外，公司董事会进一步明确了中国平安保险（集团）股份有限公
司认购本次非公开发行普通股股票相关条款，相关情况已在 2014 年 4 月 1 日发
布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》中予以披露。若在定价基准日至
发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定调整发行价格及发行数
量。
    特此公告。
                                                平安银行股份有限公司董事会
                                                          2015 年 4 月 14 日