浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江万里扬变速器股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.
2014 年年度报告
2015 年 04 月
浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日
公司总股本 340,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主
管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 8
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 37
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 50
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 59
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 65
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 67
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 167
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬变速器股份有限公司
万里扬集团 指 万里扬集团有限公司--公司控股股东
香港利邦 指 香港利邦实业有限公司--公司股东
众成投资 指 金华市众成投资有限公司--公司股东
德瑞投资 指 金华市德瑞投资有限公司--公司股东
万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司--公司全资子公司
金华万里扬 指 金华万里扬变速器有限公司--公司全资子公司
浙江美依顿 指 浙江美依顿变速器有限公司--公司全资子公司
四川万里扬 指 四川万里扬变速器有限公司--公司全资子公司
万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司--公司全资子公司
台州吉利发达 指 台州吉利发达汽车变速器有限公司--公司控股子公司
山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司--公司控股子公司
欧润尼 指 欧润尼农业科技有限公司--公司控股子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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重大风险提示
公司存在行业波动、市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才等风险，
敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面临的风险因
素”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 万里扬 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江万里扬变速器股份有限公司
公司的中文简称 万里扬
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.
公司的外文名称缩写（如有）WLY
公司的法定代表人 黄河清
注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
注册地址的邮政编码 321000
办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
办公地址的邮政编码 321000
公司网址 http://www.zjwly.com
电子信箱 hcr@zjwly.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡春荣 张雷刚
联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
电话 0579-82216776 0579-82216776
传真 0579-82216776 0579-82216776
电子信箱 hcr@zjwly.com zlg@zjwly.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
金华市工商行政管 企合浙金总字第 浙税联字
首次注册 2003 年 10 月 22 日 75492159-4
理局 001160 号
浙江省工商行政管 浙税联字
报告期末注册 2011 年 12 月 09 日 330700400004109 75492159-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 翁伟、尹志彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,382,032,095.59 1,425,301,415.78 -3.04% 1,552,514,357.07
归属于上市公司股东的净利润
191,541,840.70 145,561,528.38 31.59% 92,103,329.86
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
107,549,806.11 67,157,544.36 60.15% 76,805,842.67
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
208,691,945.42 111,686,578.24 86.85% 234,018,158.25
（元）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.43 30.23% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.43 30.23% 0.27
加权平均净资产收益率 9.15% 7.38% 1.77% 4.88%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,061,792,089.91 3,419,368,821.01 18.79% 2,926,238,244.60
归属于上市公司股东的净资产
2,171,719,193.05 2,031,422,972.01 6.91% 1,919,861,443.63
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
945,577.56 778,159.68 659,411.85
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
754,814.10 665,858.97 144,459.18
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,584,440.20 7,932,630.00 10,683,450.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
3,163,393.36 14,749,444.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -1,765,496.95 5,584,178.90
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 3,127,842.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 100,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 86,870,066.63 70,112,166.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,418.97 333,571.79 -305,239.68
减：所得税影响额 15,115,270.71 14,034,156.76 1,436,883.01
少数股东权益影响额（税后） 683,405.52 468,193.37 3,159,732.59
合计 83,992,034.59 78,403,984.02 15,297,487.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，国内外经济形势依旧错综复杂，国内经济发展进入新常态，经济增长速度从高
速增长转向中高速增长。通过大力推进全面深化改革，转变经济发展方式，优化经济结构，
有效提升了中国经济的发展质量。在经济发展新常态的大背景下，国内汽车行业保持了稳定
发展的趋势。据中国汽车工业协会统计，2014年，国内汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，
同比增长7.26%和6.86%。其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和
9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%。报告期内，公司紧紧
围绕战略规划和年度工作计划，不断加强规范化经营管理，持续推进全面预算管理，进一步
增强科学化成本控制能力。密切关注国内外经济形势以及行业市场发展动态，分析识别可能
面临的各种风险并制定有效的应对措施，以不断强化公司抗风险能力。公司紧抓国内汽车排
放标准升级带来的发展机遇，加大技术研发和自主创新力度，推进技术转型升级，进一步优
化产品结构，研发符合市场需求以及汽车行业发展趋势的新技术、新产品，有效提升了公司
市场竞争力和持续发展能力。报告期内，公司整体经营情况良好。
2014年度，公司实现营业收入138,203.21万元，同比下降3.04%；营业利润22,601.44万
元，同比增长33.29%；利润总额23,447.13万元，同比增长33.06%；归属于上市公司股东的净
利润19,154.18万元，同比增长31.59%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入138,203.21万元，同比下降3.04%，主要受行业市场需求下
滑影响所致；营业成本116,859.02万元，同比下降8.29%；期间费用13,972.74万元，同比下
降7.69%，公司通过实施全面预算管理，加强科学化经营管理，有效提升了管理效率和成本控
制能力；研发投入5,221.95万元，同比下降1.99%；经营活动产生的现金流量净额为20,869.19
万元，同比增长86.85%，主要系公司2014年度购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）报告期内，公司紧紧围绕战略发展规划，结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势以
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及公司发展现状等因素，明确了公司2014年度工作目标，并制定了详细的实施计划，层层分
解，明确到各个经营系统。同时，分析识别可能面临的各种风险因素并相应制定了应对措施，
切实强化了风险控制能力，有效保障了年度目标的完成。
（2）进一步完善优化了事业部制管理模式，强化独立核算机制，明确事权责任，并完善了
目标绩效管理系统，坚持目标导向和绩效拉动，强化目标分解与管控，有效提高了公司经营
效率。
（3）结合行业发展趋势，加强了资源整合力度，充分发挥各种现有优势，进一步优化了产
品结构和产业布局。
（4）深入推行全面预算管理，进一步完善费用预算管理，积极推进实施生产预算。大力推
进制度化建设，全方面覆盖公司经营管理的各个系统，有效促进了公司规范化经营管理。持
续推进信息化建设，有效支持管理效能的提升。实施各厂区、子公司并网项目，实现了数据
内网传输，提高了信息的安全性。实施PDM项目，建立技术、工艺图纸资料库，推行技术无纸
化办公。同时，根据生产经营实际需求，逐步推进制造物联网项目。
（5）报告期内，公司以市场为导向，在国家大力推行节能减排的政策环境下，紧抓汽车行
业转型升级和国内汽车排放标准升级所带来的发展机遇，不断加强技术研发和自主创新，持
续推进技术升级，着力提升变速器产品换挡性能，降低噪声，提高传动效率和耐用可靠性，
大力推进产品轻量化设计应用，进一步促进产品的省油节能。同时，重点开展了“革命性品
质提升”工作，从产品技术标准、工艺设计能力、生产制造能力以及实物质量等环节入手，
有效提升了产品品质，进一步增强了公司产品的市场竞争力。
（6）报告期内，公司继续大力实施人才发展战略，进一步完善人力资源管理体系，夯实人
力资源管理基础。根据经营发展需要，健全培训体系和人才开发体系，探索建立任职资格体
系，开展职业发展路径设计，建立并运行E-HR系统。充分发挥eln学习系统、时代光华万里扬
商学院、高管大讲堂等线上、线下相结合的多途径培训功能，结合个人发展需求、岗位职责
需求以及公司发展规划，开展形式多样并有针对性的培训活动，以有效提高员工的工作技能
和综合素质，从而为公司持续发展注入活力和动力。
（7）报告期内，公司缓释肥项目进展顺利，产品覆盖水稻、玉米、小麦、花生、大豆、土
豆等大田作物以及葡萄、草莓、西瓜、彩椒等果蔬系列。通过在河北、浙江、内蒙古、山东、
云南、黑龙江等地开展多品种的大规模试验和推广，产品所具备的提高肥料利用率，节约劳
动力和成本，提高产品品质和产量等特性功效反应良好，为进一步扩大缓释肥产品的市场推
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广和应用奠定了坚实的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 697,921 800,794 -12.85%
汽车零部件制造 生产量 台 652,029 800,222 -18.52%
库存量 台 90,176 136,068 -33.73%
销售量 台 13 305 -95.74%
农业装备零部件制
生产量 台 0 0 0.00%
造
库存量 台 155 168 -7.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司汽车零部件制造行业2014年末库存量同比下降33.73%，主要系公司加强生产与存货管理，2014
年度相关产品的销售量比生产量多，从而导致库存量同比下降较多。
（2）公司农业装备零部件制造行业2014年销售量同比下降95.74%，主要系控股子公司山东蒙沃已于2012
年将相关业务转让给参股子公司，本期销售为存货销售。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 673,203,726.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.71%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 北汽福田汽车股份有限公司 453,859,750.91 32.84%
2 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 68,080,578.34 4.93%
3 东风汽车股份有限公司 54,692,279.87 3.96%
4 中国重汽集团济南商用车有限公司 50,495,303.18 3.65%
5 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 46,075,814.07 3.33%
合计 -- 673,203,726.37 48.71%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零部件制造 直接材料 723,744,991.40 72.26% 815,083,013.34 73.85% -1.59%
汽车零部件制造 人工工资 98,698,103.81 9.85% 77,691,007.11 7.04% 2.81%
汽车零部件制造 制造费用 179,161,412.79 17.89% 210,095,079.11 19.04% -1.15%
农业装备零部件
直接材料 15,336.74 0.00% 718,163.23 0.07% -0.07%
制造
农业装备零部件
人工工资 474.89 0.00% 20,996.34 0.00% 0.00%
制造
农业装备零部件
制造费用 507.35 0.00% 18,223.56 0.00% 0.00%
制造
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
轻卡变速器 直接材料 433,162,441.95 43.25% 498,279,361.66 45.15% -1.90%
轻卡变速器 人工工资 45,994,380.35 4.59% 41,651,169.87 3.77% 0.82%
轻卡变速器 制造费用 87,781,068.85 8.76% 105,479,310.00 9.56% -0.80%
中卡变速器 直接材料 217,007,288.25 21.67% 241,772,834.91 21.91% -0.24%
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中卡变速器 人工工资 35,893,291.36 3.58% 26,217,405.71 2.38% 1.20%
中卡变速器 制造费用 61,922,122.04 6.18% 69,985,849.77 6.34% -0.16%
重卡变速器 直接材料 3,041,074.62 0.30% 6,635,250.51 0.60% -0.30%
重卡变速器 人工工资 2,387,846.11 0.24% 1,768,355.14 0.16% 0.08%
重卡变速器 制造费用 2,293,274.14 0.23% 5,318,119.19 0.48% -0.25%
乘用车变速器 直接材料 39,889,981.28 3.98% 33,492,937.27 3.03% 0.95%
乘用车变速器 人工工资 2,891,993.46 0.29% 1,823,472.58 0.17% 0.12%
乘用车变速器 制造费用 14,725,164.26 1.47% 11,095,026.07 1.01% 0.46%
配件 直接材料 30,644,205.30 3.06% 34,902,628.99 3.16% -0.10%
配件 人工工资 11,530,592.53 1.15% 6,230,603.81 0.56% 0.59%
配件 制造费用 12,439,783.50 1.24% 18,216,774.08 1.65% -0.41%
农机变速器 直接材料 15,336.74 0.00% 718,163.23 0.07% -0.07%
农机变速器 人工工资 474.89 0.00% 20,996.34 0.00% 0.00%
农机变速器 制造费用 507.35 0.00% 18,223.56 0.00% 0.00%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 134,430,330.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.51%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 81,883,407.21 11.88%
2 重庆市佳南工贸有限公司 14,474,635.42 2.10%
3 江苏兴利达齿轮有限公司 12,819,565.14 1.86%
4 重庆百吉四兴压铸有限公司 12,737,533.45 1.85%
5 泸州长江机械有限公司 12,515,188.83 1.82%
合计 -- 134,430,330.05 19.51%
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4、费用
（1）报告期内，所得税费用较上年同期增长 67.59%，主要系公司 2014 年度利润总额增加较多，相应应
纳税所得额增加所致。
5、研发支出
公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研
发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,574,230,369.05 1,665,495,456.37 -5.48%
经营活动现金流出小计 1,365,538,423.63 1,553,808,878.13 -12.12%
经营活动产生的现金流量净
208,691,945.42 111,686,578.24
