金堆城钼业股份有限公司
2014年年度股东大会
会议材料
601958
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会
目 录
会议议程 ................................................................................. 1
会议议案
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案 ..................... - 4 -
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案 ........................ 24
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案 ........................ 29
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案 ....... 30
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案 .......................... 33
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 ............ 34
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案 .......... 36
8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》的议案 ...................... 42
9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案 .................... 50
10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 ...................... 52
11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案 ........................ 54
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议程
金堆城钼业股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
现场会议时间：2015 年 4 月 24 日 下午 13:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流
通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
现场会议主持人：公司董事长张继祥先生
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举产生监票人和计票人
三、会议审议议案
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议程
的议案；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
的议案；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要
的议案；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年
度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》
的议案；
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更
新投资计划》的议案；
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划
执行情况报告》的议案；
8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》
的议案；
9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计
机构的议案；
10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董
事的议案；
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议程
11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事
的议案。
四、独立董事述职
《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》详见以下网址：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/201
5-03-30/601958_20150331_11.pdf
五、对会议审议事项投票表决
六、监票人清点表决票并宣布表决结果
七、主持人宣读股东大会决议
八、公司法律顾问宣读见证意见
九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
十、主持人宣布会议结束
金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
关于审议《金堆城钼业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届董事会第十
一次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工
作报告》提交股东大会，请予审议。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
金堆城钼业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
2014 年，钼市场整体延续供应充足、需求乏力、价格再创新低
的低迷态势，给公司经营带来极为严峻的挑战。面对困难，公司以
“管理提升年”为抓手，强基固本、攻坚克难、创新增效，取得了
来之不易的经营业绩。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 852,637.18 万元，同比减少
8,963.83 万元，降幅 1.04%；实现利润总额 27,022.26 万元，同比
减少 1,131.70 万元，降幅 4.02%；归属于母公司所有者的净利润
19,222.19 万元，同比增加 1,419.93 万元，增幅 7.98%；每股收益
0.06 元。
报告期内，公司主要产品产量持续增长。生产钼精矿（45%）3.92
万吨、焙烧钼精矿（48%）4.12 万吨、钼铁（55%）1.85 万吨，同比
分别增加 0.4%、7.1%、4.5%；钼酸铵（56%）1.12 万吨、高纯三氧
化钼（66.63%）6956 吨、二硫化钼 1229 吨，同比分别增加 8.1%、
29.4%、68.3%；钼粉 2947 吨、钼制品 1189 吨、钼丝 658 吨，同比
分别增加 21.2%、-9.3%、-5.6%；硫精矿（35%）66 万吨、硫酸（98%）
40.9 万吨、铁粉（60%）17.9 万吨、铁精矿（60%）4.5 万吨，同比
分别增加 3.9%、-3.3%、-3.9%、63.1%；发电量 5700 万千瓦〃时，
同比减少 5.4%。
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
报告期内，国际国内市场钼价格涨跌互现。国际市场：《MW》氧
化钼平均价格 11.39 美元/磅钼，与上年 10.32 美元/磅钼相比上涨
10.37%；欧洲钼铁高低幅平均价格 28.46 美元/千克钼，与上年 25.79
美元/千克钼相比上涨 10.35%。国内市场：60%品位钼铁平均价格 9.47
万元/吨，与上年 10.54 万元/吨相比下跌 10.15%；45%品位钼精矿平
均价格 1338 元/吨度，与上年 1524 元/吨度相比下跌 12.2%；精品级
四钼酸铵平均价格为 9.67 万元/吨，与上年 10.58 万元/吨相比下跌
8.6%；一级钼粉平均价格为 20.24 万元/吨，与上年 21.43 万元/吨
相比下跌 5.55%。
面对低迷的市场，公司深入推进“管理提升年”活动，以对标
管理为方法，以标准化建设提升各项工作，积极打造职业化团队，
强化危机意识，强力提升工作质量和效率，严格执行财务预算，多
措并举严控成本费用，克服产品价格低迷、市场震荡加剧等因素的
不利影响，主要工作稳中有进。
公司积极推进科研和工艺技术创新，深入挖潜增效。2014 年实
施科研项目 42 项，年内完成 22 项。其中，从钼精选尾矿中回收钼
金属项目，全年产出钼精矿 951 吨，使公司选钼综合回收率提高 2.5
个百分点，增加效益 3674 万元；钼浮选中矿处理新工艺研究项目，
已完成相关改造及工艺试验，预期可提高钼精选回收率 1 个百分点
以上；铼回收技术研究及工业试验项目，生产出粗高铼酸铵产品
206Kg。其它如水洗氨浸渣冶炼钼铁工艺攻关项目、水洗钼酸铵生产
工艺改进及产品品质提升研究项目、新型选钼捕收剂应用试验研究
项目均已取得关键成果，预期对于提高金属回收率、稳定产品质量
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
将具有明显效果。同时，公司立足生产现场系统、深入地推进工艺
标准化工作，增补细化工艺规程 53 种 186 项，扎实开展工艺优化降
本增效技术项目 27 个，降本增效效果显著。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,526,371,828.72 8,616,010,087.54 -1.04
营业成本 7,789,745,383.06 7,916,002,969.89 -1.59
销售费用 52,610,800.39 38,673,852.24 36.04
管理费用 415,622,056.49 394,984,394.84 5.22
财务费用 -92,932,727.34 -105,074,392.16 11.56
经营活动产生的现金流量净额 98,374,250.20 333,342,583.90 -70.49
投资活动产生的现金流量净额 -697,148,106.62 -1,166,253,588.26 40.22
筹资活动产生的现金流量净额 183,219,538.34 -153,812,340.14 219.12
研发支出 57,810,778.76 59,033,150.52 -2.07
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比减少 11,288.45 万元，主要原因是钼矿
产品销售价格下降影响收入减少 11,413.52 万元，销售量上升影响
收入增加 23,574.45 万元；贸易产品业务量影响收入减少 23,449.38
万元。
（2）订单分析
公司整体是以战略联盟及长期合同形式为主，确保稳定的销售
渠道，这部分约占合同总量的 60%；其他以现货、阶段性合同为补充，
调整市场获取市场收益。
（3）新产品及新服务的影响分析
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
2014 年面对严峻的市场形势，公司新产品继续坚持统筹兼顾、
循序推进的原则，新产品不断拓展，全年有 8 种新产品共实现市场
销售，实现销售量 70.48 吨（实物量），销售收入 1980 万元。
（4）主要销售客户的情况
2014 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 358,399.32 万元，
占公司主营业务收入的 42.64%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
钼矿产品开采、
直接材料 796,082,905.61 30.44 705,863,986.80 28.89 12.78
冶炼及深加工
钼矿产品开采、
电力 319,833,276.32 12.23 291,868,561.76 11.94 9.58
冶炼及深加工
钼矿产品开采、
直接人工 294,292,633.40 11.25 274,466,587.15 11.23 7.22
冶炼及深加工
钼矿产品开采、 其他直接
588,585,266.79 22.50 589,023,799.38 24.11 -0.07
冶炼及深加工 支出
钼矿产品开采、
制造费用 616,887,060.31 23.58 582,195,176.43 23.83 5.96
冶炼及深加工
钼矿产品开采、
小计 2,615,681,142.43 100.00 2,443,418,111.52 100.00 7.05
冶炼及深加工
商品贸易 商品贸易 5,064,614,278.93 100.00 5,381,064,977.84 100.00 -5.88
合计 合计 7,680,295,421.36 7,824,483,089.36 -1.84
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
钼产品 直接材料 1,155,433,429.21 42.86 1,174,465,857.02 44.85 -1.62
钼产品 电力 264,111,883.49 9.80 237,399,715.29 9.06 11.25
钼产品 直接人工 254,644,093.79 9.45 228,133,528.13 8.71 11.62
其他直接
钼产品 515,994,538.61 19.14 508,343,028.15 19.41 1.51
支出
钼产品 制造费用 505,540,520.82 18.75 470,536,984.49 17.97 7.44
钼产品 小计 2,695,724,465.92 100.00 2,618,879,113.08 100.00 2.93
非钼产品 直接材料 4,706,526,325.07 94.42 4,911,497,516.45 94.35 -4.17
非钼产品 电力 54,991,341.12 1.10 54,948,342.63 1.05 0.08
非钼产品 直接人工 39,814,519.38 0.80 46,629,191.51 0.90 -14.61
其他直接
非钼产品 73,453,189.21 1.48 79,800,932.71 1.53 -7.95
支出
非钼产品 制造费用 109,785,580.66 2.20 112,727,992.98 2.17 -2.61
非钼产品 小计 4,984,570,955.44 100.00 5,205,603,976.28 100.00 -4.25
合计 合计 7,680,295,421.36 7,824,483,089.36 -1.84
（2）主要供应商情况
2014 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 438,046.35 万元，
占公司采购总额的 55.50%。
4、费用
2014 年度，公司销售费用同比增加 1,393.69 万元，上升 36.04%，
主要是公司出口业务量增加影响出口费用及运输费等增加所致；资
产减值损失同比增加 5,371.83 万元，上升 82.30%，主要是计提应收
账款坏账准备及在建工程减值准备增加所致。
5、研发支出
单位：元
本期费用化研发支出 57,810,778.76
研发支出合计 57,810,778.76
研发支出总额占净资产比例（%） 0.43
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.68
6、现金流
单位：元
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
项目 2014 年 2013 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 98,374,250.20 333,342,583.90 -70.49
投资活动产生的现金流量净额 -697,148,106.62 -1,166,253,588.26 40.22
筹资活动产生的现金流量净额 183,219,538.34 -153,812,340.14 219.12
变动原因：
A.经营活动产生的现金流量净额同比减少 23,496.83 万元，主
要是报告期内票据结算量同比增加所致；
B.投资活动产生的现金流量净额同比增加 46,910.55 万元，主
要是报告期内支付投资款及工程项目支出同比减少所致；
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 33,703.19 万元，主
要是报告期内取得银行借款同比增加及分配股利支出同比减少所
致。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
钼矿产品开
减少 2.38 个
采、冶炼及 3,251,311,900.02 2,615,681,142.43 19.55 3.89 7.05
百分点
深加工
增加 1.60 个
商品贸易 5,153,153,128.12 5,064,614,278.93 1.72 -4.35 -5.88
百分点
增加 0.49 个
合计 8,404,465,028.14 7,680,295,421.36 8.62 -1.33 -1.84
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
钼炉料 2,183,029,436.61 1,692,590,102.96 22.47 -3.42 -4.86 增加 1.17 个
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
百分点
减少 2.04 个
钼化工 646,742,896.05 434,901,745.04 32.76 28.75 32.79
百分点
增加 0.50 个
钼金属 620,559,977.64 568,232,617.92 8.43 11.50 10.90
百分点
减少 47.88
硫酸 51,039,393.85 125,263,055.87 -145.42 -25.94 -7.99
个百分点
减少 9.04 个
铁粉 97,898,962.78 99,550,848.13 -1.69 -14.66 -6.33
百分点
增加 0.04 个
电解铜 3,302,502,032.05 3,294,226,974.99 0.25 -6.32 -6.35
百分点
增加 0.03 个
锌锭 1,154,939,152.26 1,147,244,576.68 0.67 15.26 15.23
百分点
增加 0.78 个
其他 347,753,176.90 318,285,499.77 8.47 -28.64 -29.25
百分点
增加 0.49 个
合计 8,404,465,028.14 7,680,295,421.36 8.62 -1.33 -1.84
百分点
2014 年，公司的主营业务收入和主营业务成本同比基本持平；
毛利率同比上升主要原因是销售前期已计提减值准备的存货影响主
营业务成本减少。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 6,326,309,218.47 -7.30
国外 2,078,155,809.67 22.78
合计 8,404,465,028.14 -1.33
2014 年，公司国外营业收入上升主要原因是公司加大了国外钼
产品销售量。
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（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
应收利息 48,218,066.20 0.30 68,938,536.69 0.44 -30.06 主要原因是报告期内定期存单减少
投资性房地产 450,760.81 — — 主要原因是报告期内子公司金钼光明新增
在建工程 2,583,428,221.04 15.98 1,655,575,185.73 10.68 56.04 主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加
工程物资 2,647,223.16 0.02 206,952,078.00 1.34 -98.72 主要原因是报告期内工程待安装设备减少
长期待摊费用 522,736,360.51 3.23 395,823,121.49 2.55 32.06 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳基建剥离增加
短期借款 429,178,853.63 2.65 20,000,000.00 0.13 2,045.89 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳和香港华钼新增贷款
应付票据 302,500,627.84 1.87 99,940,000.00 0.64 202.68 主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算
预收账款 33,301,695.60 0.21 66,480,296.71 0.43 -49.91 主要原因是报告期内预收结算方式减少
应付利息 4,097,452.62 0.03 — 主要原因是报告期内计提短期借款利息
主要原因是报告期内支付安徽省产权交易中心有限责任公司金沙钼业股
其他应付款 22,764,893.30 0.14 448,633,310.43 2.90 -94.93
权转让款
一年内到期的
549,600,000.00 3.40 100,200,000.00 0.65 448.50 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳将一年内到期的长期借款转入增加
非流动负债
递延收益 299,703,404.41 1.85 225,121,677.53 1.45 33.13 主要原因是报告期内矿产资源综合利用示范基地建设项目增加
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
（四）核心竞争力分析
报告期内，公司在保持行业内领先的资源、规模、产业链、技术、品
牌等优势的基础上，核心竞争力的变化主要体现在以下几个方面：
1、科技实力进一步增强。2014 年，公司共申请专利 44 项，获得授
权专利 32 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 16 项；累计获得授权
专利 97 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 50 项。获得省部级科技
成果奖励 8 项，其中获得中国有色金属工业科学技术一等奖 2 项，陕西省
专利一等奖 1 项。公司申请各类政府项目 13 项，获批资金 930 万元。申
报成功省先进钼冶金技术重点实验室，是目前国内钼行业唯一面向基础研
发的省级研发平台。
2、软实力显著提升。2014 年，公司在深层次挖掘生产、经营、管理
中存在的问题的基础上，制定了 2014 年对标管理工作规划方案，设臵对
标指标要素 30 个、标杆企业单位 17 家；通过立标对标，使公司部分产
品回收率、成品率、设备综合运转率等技术经济指标稳步提升，钼精矿单
位成本、钼铁辅料单位成本、液氨单耗等成本指标明显下降。
公司进一步深化 OA 协同办公平台的应用，建立了专利申请、关联交
易审批等在线业务流程，完善了新闻发布审批流程，形成了基于 ERP 系统
的报表查询平台，提高了对公司财务、物资信息的监控效率。同时，为更
好展现员工精神风貌，对公司门户网站进行了全面升级优化,进一步发挥
了公司网站的信息平台和形象窗口作用。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是 计
