华融证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
2014 年募集资金使用情况的专项核查意见
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“保荐机构”)作为联化科
技股份有限公司(以下简称“公司”、“联化科技”)2011年度公开增发的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范
性文件的要求，对联化科技2014年度募集资金使用情况进行了核查,具体情况如
下：
一、募集资金使用基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，公司
由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A
股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民
币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际
募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第
12049号”验资报告。
截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 增 发 募 集 资 金 项 目 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额
66,524.34万元，其中置换先期自筹资金投入16,834.13万元，2014年度直接投入
募集资金项目3,622.14万元。截止2014年12月31日，公司增发募集资金专户余额
为0元。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，联
化科技已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，
进行了严格的管理。
联化科技全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）
和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华
融证券分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农
行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）
签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范
本不存在重大差异。
联化科技共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号
为19-915101040131179的专户仅用于公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、
200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立
了 账 号 为 19-915101040131161 的 专 户 和 在 黄 岩 工 行 设 立 了 账 号 为
1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300
吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上账户均不得用作其他用途。三
方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
三、2014年度募集资金实际使用情况
2014 年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,499.74 本年度投入募集资金总额 3,622.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
66,524.34
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.年产 300 吨淳尼胺、300
试生产
吨氟唑菌酸、200 吨环丙 否 19,842.00 19,842.00 3,622.14 21,088.64 106.28 2014 年 6 月 30 日 4,022.61 否
阶段
嘧啶酸项目
2.年产 300 吨唑草酮、500
吨联苯菌胺、300 吨甲虫 否 45,281.00 45,281.00 0.00 45,435.70 100.34 2012 年 6 月 30 日 10,713.35 是 否
胺项目
承诺投资项目合计 65,123.00 65,123.00 3,622.14 66,524.34 - 14,735.96
未达到计划进度或预计收 公司募集资金投资项目之年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施，由于该厂区地块系沿海滩涂，地质条件非常复杂，桩基及基础
益的情况和原因（分具体 设施等工程施工问题多难度大，以致项目建设进度延缓，2014 年 1 月底项目建成，截至 2014 年末仍处于试生产阶段，相关费用较高。该项目于 2015 年 2 月 2 日通过台州市环境保护
项目） 局的环境保护竣工验收,核准正式投产。
项 目可行性 发生重大 变
无此情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
本次募集资金未产生超募资金。
使用进展情况
募 集资金投 资项目实 施
无此情况。
地点变更情况
募 集资金投 资项目实 施
无此情况。
方式调整情况
募 集资金投 资项目先 期
经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。
投入及置换情况
用 闲置募集 资金暂时 补
无此情况。
充流动资金情况
项 目实施出 现募集资 金
无此情况。
结余的金额及原因
尚 未使用的 募集资金 用
无此情况。
途及去向
募 集资金使 用及披露 中
无。
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司
2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联
化科技募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，本保
荐机构认为：联化科技编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
中关于公司2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。联化科技
2014年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并按照要求履行
了信息披露义务，不存在违规情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司 2014 年募
集资金使用情况的专项核查意见》之签字页)
保荐代表人:
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塞敏生
