国民技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                              国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                   国民技术股份有限公司
                   2015 年第一季度报告
                          二〇一五年四月
                                                     国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                             第一节     重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司 2015 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人喻俊杰先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                               第二节    公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □是      √否
                                                                              本报告期比上年同期
                                   本报告期               上年同期
                                                                                    增减
营业总收入（元）                    120,934,269.77          91,864,527.62                    31.64%
归属于公司普通股股东的净利润
                                     10,177,428.95           2,134,128.23                  376.89%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     -25,504,097.07         -38,837,188.91                   -34.33%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                                  -0.09               -0.14                  -34.33%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.04                 0.01                376.89%
稀释每股收益（元/股）                             0.04                 0.01                376.89%
加权平均净资产收益率                          0.37%                  0.08%                    0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              0.21%                  -0.08%                   0.29%
净资产收益率
                                                                              本报告期末比上年度
                                  本报告期末              上年度末
                                                                                    末增减
总资产（元）                       2,867,191,803.40       2,865,377,295.58                    0.06%
归属于公司普通股股东的股东权
                                   2,723,140,027.28       2,712,910,490.64                    0.38%
益（元）
归属于公司普通股股东的每股净
                                               10.01                   9.97                   0.38%
资产（元/股）
    公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额
    □是√否
    非经常性损益项目和金额
                                                            国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
       √适用□不适用
                                                                                          单位：元
                        项目                     年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                             37,258.79
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                          4,780,559.97
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        266,557.38
减：所得税影响额                                           -508,437.61
    少数股东权益影响额（税后）
合计                                                      4,575,938.53              --
二、重大风险提示
       一是主要在售产品竞争进一步加剧的风险。公司主要在售产品USBKEY安全主控芯片市
场竞争可能持续加剧，销售价格仍存在下滑趋势。公司将继续加大营销力度，提升产品技术
优势，并积极顺应移动终端普及、用户对移动终端金融安全需求日趋迫切、目前市场产品难
以满足手机等移动终端通过无线方式进行便捷安全认证的发展趋势，通过实施多项创新及技
术突破，推进无线方式数据传输通道的网络安全主控芯片产品研发、市场推广进度，以保持
细分市场的领先地位。
       二是公司部分产品导入市场周期较长，实现规模销售尚需时日的风险。公司处于集成电
路芯片设计领域，在信息安全芯片、RCC移动支付技术、智能卡芯片等方面具有多年技术储
备。但是，集成电路设计行业不仅对创新性要求较高，而且从研发到市场进入，周期相对较
长。公司将以市场为导向，积极把握市场机遇，整合研发资源，调整优化研发模式，深入贯
彻产品运营理念，同时联动加强市场营销、供应链管理及运营管理，加快新产品的研发进度
和推广力度，尽快实现量产、推向市场、产生效益。此外，研发投入将继续保持刚性。
       三是应收账款产生坏帐的风险。报告期末应收账款余额25,387.84万元，较期初增加
3,306.98万元，主要是市场竞争激烈，公司采取赊销、延长账期等手段促进销售导致。尽管公
司认真审核客户信用，加强催收力度，严防坏账，但是应收账款的增长，使得坏账损失的发
生机率提升。
                                                                 国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数（个）                                                                             20,396
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称           股东性质     持股比例     持股数量（股）
                                                                    件的股份数量 股份状态 数量
刘益谦                    境内自然人          4.54%      12,345,650               0          --         0
深圳市深港产学研创业 境内非国有法
                                              3.50%       9,526,750               0          --         0
投资有限公司         人
孙迎彤                    境内自然人          2.88%       7,842,200       5,881,650          --
中国建设银行股份有限
                     境内非国有法
公司－华夏盛世精选股                          2.70%       7,333,662               0          --         0
                     人
票型证券投资基金
中信建投基金－华夏银
                     境内非国有法
行－华夏银行权益类 1                          2.68%       7,298,672               0          --         0
                     人
号资产管理计划
谭嘉亮                    境内自然人          2.19%       5,964,079               0          --         0
余运波                    境内自然人          2.11%       5,750,000       5,750,000          --         0
中国农业银行－中邮核
                     境内非国有法
心成长股票型证券投资                          1.84%       5,006,512               0          --         0
                     人
基金
郭志峰                    境内自然人          0.94%       2,556,500               0          --         0
中国银行股份有限公司
                     境内非国有法
－长盛电子信息产业股                          0.87%       2,366,365               0          --         0
                     人
票型证券投资基金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
               股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类             数量
刘益谦                                                         12,345,650 人民币普通股       12,345,650
深圳市深港产学研创业投资有限公司                                9,526,750 人民币普通股           9,526,750
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
                                                                7,333,662 人民币普通股           7,333,662
世精选股票型证券投资基金
中信建投基金－华夏银行－华夏银行
                                                                7,298,672 人民币普通股           7,298,672
权益类 1 号资产管理计划
谭嘉亮                                                          5,964,079 人民币普通股           5,964,079
中国农业银行－中邮核心成长股票型                                5,006,512 人民币普通股           5,006,512
                                                                 国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
证券投资基金
郭志峰                                                          2,556,500 人民币普通股         2,556,500
中国银行股份有限公司－长盛电子信
                                                                2,366,365 人民币普通股         2,366,365
息产业股票型证券投资基金
孙迎彤                                                          1,960,550 人民币普通股         1,960,550
中国农业银行股份有限公司－中邮核
                                                                1,804,704 人民币普通股         1,804,704
心优势灵活配置混合型证券投资基金
                                        未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        理办法》中规定的一致行动人。
                                        深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有
                                        3,022,550 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                        账户持股 6,504,200 股，实际合计持股 9,526,750 股。谭嘉亮通过
参与融资融券业务股东情况说明（如 普通证券账户持有 2,910,701 股，通过中国银河证券股份有限公司
有）                             客户信用交易担保证券账户持股 3,053,378 股，实际合计持股
                                        5,964,079 股。郭志峰通过普通证券账户持有 67,700 股，通过国泰
                                        君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,488,800
                                        股，实际合计持股 2,556,500 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       □ 是 √ 否
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：股
                                 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
  股东名称     期初限售股数                                               限售原因     解除限售日期
                                     股数         股数         数
                                                                                     每年按持股总数的
孙迎彤               5,881,650              0            0    5,881,650 高管锁定
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     每年按持股总数的
关仕源                  3,225               0            0        3,225 高管锁定
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     每年按持股总数的
周建波                 71,250               0            0      71,250 高管锁定
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     每年按持股总数的
李琴                      750               0            0         750 高管锁定
                                                                                     25%解除锁定
余运波               4,312,500              0     1,437,500   5,750,000 离职锁定     2015 年 7 月 9 日
张斌                 2,300,000       2,300,000           0           0 离职锁定      2015 年 2 月 5 日
                                                国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
合计   12,569,375   2,300,000   1,437,500   11,706,875     --               --
                                                      国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                         第三节      管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   （一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
   1、 应收利息期末金额 51,873,446.01 元，期初 39,248,178.55 元，同比增长 32.17%，主要
是因为应收定期存款利息增加。
   2、 在建工程期末金额 3,474,380.34 元，期初 0 元，主要是因为在建的信息服务项目尚未
完工。
   3、 预收账款期末金额 3,715,886.75 元，期初 5,598,416.79 元，同比下降 33.63%，主要是
因为预收账款销售模式不是公司常规销售模式，其余额受单一订单影响大。
   4、 应交税费期末金额 5,476,619.55 元，期初 3,859,319.09 元，同比增长 41.91%，主要是
因为应交所得税增加。
   5、 递延收益期末金额 1,675,000.01 元，期初 0 元，主要是因为本期新增项目期一年以上
的政府补助。
   （二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
   1、 营业收入本期金额 120,934,269.77 元，上年同期 91,864,527.62 元，同比上升 31.64%，
主要是因为产品销售收入增加。
   2、 营业成本本期金额 78,935,467.34 元，上年同期 56,646,404.83 元，同比上升 39.35%，
主要是因为收入增加导致相应成本上升。
   3、 营业税金及附加本期金额 432,022.35 元，上年同期 618,878.4 元，同比下降 30.19%，
主要是因为本期应交增值税下降影响。
   4、 资产减值损失本期金额 899,882.04 元，上年同期 66,227.41 元，同比上升 1,258.78%，
主要是因为计提应收账款坏账准备增加。
   5、 投资收益本期金额 3,205,479.45 元，上年同期-34,770.94 元，同比上升 9,318.85%，主
要是因为本期理财产品产生的收益。
   6、 营业外收入本期金额 7,932,364.29 元，上年同期 4,904,683.86 元，同比上升 61.73%，
主要是因为本期收到软件销售增值税退税。
   7、 所得税费用本期金额 1,089,658.58 元，上年同期 113,519.04 元，同比上升 859.89%，
                                                       国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
主要是因为利润总额上升所致。
   （三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
   1、 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额 109,926,916.71 元，上年同期 82,181,442.3
元，同比上升 33.76%，主要是因为本期销售回款增加。
   2、 收到的税费返还本期金额 4,488,799.8 元，上年同期 110,171.66 元，同比上升 3974.37%，
主要是因为本期收到软件销售增值税退税。
   3、 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 23,751,473.67 元，上年同期 36,751,944.95
元，同比下降 35.37%，主要是因为手机深圳通代收款减少。
   4、 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 97,919,785.75 元，上年同期 70,744,633.53
元，同比增加 38.41%，主要是因为支付货款增加。
   5、 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额 33,242,883.21 元，上年同期 51,938,130.05
元，同比下降 36.00%，主要是因为手机深圳通代付款减少。
   6、 取得投资收益所收到的现金本期金额 3,205,479.45 元，上年同期为 0 元，主要是因为
本期理财产品产生的收益。
   （四） 主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明
    报告期内，公司实现营业收入 12,093.43 万元，同比增加 31.64%，主要原因是公司
USBKEY 安全主控芯片业务保持平稳态势，社保卡芯片等产品销售收入同比有所增长。归属
于公司普通股股东的净利润为 1,017.74 万元，同比增加 376.89%，主要原因是公司销售收入
增长，投资收益、营业外收入亦同比有所增长。
二、业务回顾和展望
   （一） 报告期主营业务经营情况
    安全芯片：在USBKEY安全主控芯片市场竞争激烈的形势下，虽然销售单价有所下滑，
但公司加强市场营销力度和技术创新，USBKEY安全主控芯片销售收入保持平稳增长，销售
数量同比增长，毛利水平稳中有升。智能卡芯片方面，公司积极开拓市场，加大营销力度，
社保卡芯片销售收入与销售数量均同比增长，金融IC卡芯片已与部分商业银行开展试点发放
工作，但规模化市场导入仍需时日。
    RCC 移动支付：虽然 2014 年底，工信部已颁布 RCC 为通信行业技术标准，但 RCC 进
入各应用行业仍需制订其行业标准，此外受 RCC 长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其
他移动支付技术应用的影响，公司自主创新的 RCC（限域通信）移动支付的逐步进入主流市
                                                   国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
场仍面临很大挑战，扭转局面需要更为艰辛的努力。RCC 销售收入同期相比继续下滑。与此
同时，公司认为坚持自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家金融安全的发
展要求，也符合公司的长远战略，公司将以 RCC 通信行业标准获工信部批准为契机，努力推
动金融等其他行业标准的制订，积极采取措施推动 RCC 技术的发展和应用，创新商业模式。
    通讯产品：公司继续本着利于公司整体效益提升、业务竞争能力形成为原则，以市场为
导向，对无线射频业务的研发、产品和营销等资源进行优化整合。
    公司管理层对经营情况进行了认真讨论，对战略规划、制度建设、产品及营销等方面的
工作进行了仔细分析，并积极采取措施进行深度调整与改革，以期更快实现公司的战略目标。
    1．重大已签订单及进展情况
      □ 适用 √不适用
    2. 数量分散的订单情况
      □ 适用 √ 不适用
    3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
      □ 适用 √ 不适用
    4. 重要研发项目的进展及影响
      □ 适用 √ 不适用
    5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、
监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
      □ 适用 √ 不适用
    6. 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
      □ 适用 √ 不适用
    （二） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司
拟采取的应对措施
      √ 适用   □不适用
    请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                                           国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                      第四节           重要事项
    一、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺来源      承诺方                          承诺内容                            承诺时间             承诺期限              履行情况
                                 公司承诺不为激励对象依限制性股票激
 股权激励承                      励计划获取有关限制性股票提供贷款以                   激励计划实施
                  本公司                                            2015 年 3 月 3 日                                            正在履行
 诺                              及其他任何形式的财务资助，包括为其                   期间
                                 贷款提供担保。
 承诺是否及
                 是
 时履行
 未完成履行
 的具体原因
                 不适用
 及下一步计
 划
    二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                                      230,401.97
                                               说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额
                                                                                                                                             35.18
报告期内变更用途的募集资金总额
                                               通过变更募集资金投向议案的
                                               日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                               已累计投入募集资金总额                                  85,635.39
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
                       是否已变                                                截至期末 项目达到                   截止报告            项目可行
                                    募集资金                        截至期末                            本报告期
承诺投资项目和超募资      更项目               调整后投 本报告期               投资进度 预定可使                   期末累计 是否达到 性是否发
                                    承诺投资                        累计投入                            实现的效
       金投向             (含部分              资总额(1) 投入金额              (%)(3)＝ 用状态日                   实现的效 预计效益 生重大变
                                      总额                          金额(2)                                益
                           变更)                                                 (2)/(1)      期                      益                    化
承诺投资项目
（32 位高速）USB KEY
                                                                                           2013 年 10
安全主控芯片及解决方        否      8,036.00   8,036.00      -      8,284.34    103.10%                  113.26    1,244.95      否         否
                                                                                              月
案技术改造项目
（32 位高速）安全存储芯
                                                                                           2012 年 12
片及解决方案技术改造        否      10,170.00 10,170.00      -      9,064.60    89.13%                     -          -          否         否
                                                                                              月
项目
基于射频技术的安全移        否      15,346.00 15,346.00      -      15,496.77 100.98% 2012 年 5          124.63    5,076.58      否         否
                                                                                        国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
动支付芯片及解决方案                                                                       月
的研发和产业化项目
承诺投资项目小计          --     33,552.00 33,552.00      -       32,845.71      -          -       237.89   6,321.53   --         --
                                                                超募资金投向
                                                                                        2015 年 6
可信计算研究项目                - 3,372.30   3,372.30   35.18     1,289.68     38.24%                 -         -       否         否
                                                                                           月
并购支出                                                          16,500.00 100.00%                   -         -       否         否
归还银行贷款（如有）      --                                                                --        --        --      --         --
补充流动资金（如有）      --                                      35,000.00                 --        --        --      --         --
超募资金投向小计          --      3,372.30   3,372.30   35.18     52,789.68      -          --        -         -       --         --
合计                      --     36,924.30 36,924.30    35.18     85,635.39      -          -       237.89   6,321.53   --         --
                       1、USBKEY 项目：随着移动终端的普及，传统 KEY 已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32 位高端 KEY 研
                       发采取先进工艺，产品研发进度受制于晶圆代工厂先进工艺的研发进度，致使研发工作产生迟延。并且随时间推移，
                       在研发设计时需要考虑新的需求，因此在项目实施过程中根据新的需求修订了产品规格，也是造成项目进度延期的原
未达到计划进度或预计
                       因。
收益的情况和原因（分
                       2、安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及
具体项目）
                       相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到影响。
                       3、可信计算研究项目：虽然进入了小批量出货阶段，但因芯片产品在批量生产实施过程中，需根据量产需求进一步
                       优化产品工艺，以提高进入量产阶段的产品质量。
项目可行性发生重大变
                       不适用
化的情况说明
                       国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，超募资金使用情况如下：
                       1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2011 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出超募资金 35,000
                       万元，永久补充流动资金；
超募资金的金额、用途
                       2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；
及使用进展情况
                       3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷
                       信联科技有限公司 100%股权；
                       4、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。
募集资金投资项目实施
                       不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                       不适用
方式调整情况
                       截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计
募集资金投资项目先期
                       师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专
投入及置换情况
                       字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补
                       不适用
充流动资金情况
                                                                                国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
项目实施出现募集资金
                       安全存储项目资金结余 1,105.40 万元，主要是因为原计划办公场地购置支出 1200 万元未实际发生。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止 2015 年 03 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 164,919.96 万元，其中活期存款账户余额为 12,509.90 万元，定
途及去向               期存单为 152,410.06 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中
                       不适用
存在的问题或其他情况
                                                       国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、其他重大事项进展情况
    公司 2015 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于<
国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司限制性
股票激励计划（草案）已获得证监会备案无异议。详见巨潮资讯网刊登的相关公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
    经 2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2014 年度利润分
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