深圳市拓日新能源科技股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

                       中信建投证券股份有限公司
    关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票
                   发行过程和认购对象合规性的报告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]253 号文核准，深圳市拓日新能
源科技股份有限公司 （下称“拓日新能”、“发行人”）向 7 名特定投资者非公开
发行股票 12,842.11 万股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额 122,000 万元，
募集资金净额 119,438.99411 万元。
    中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构主承销商”）
作为拓日新能本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发
行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为拓日新能的本次发行过程及认购
对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、
规章制度的要求及拓日新能有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合拓日新
能及其全体股东的利益。
       一、本次非公开发行的批准情况
    2014 年 3 月 26 日，发行人 2014 年第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司符合申请非公开发行普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于公司非公开发行普通股（A 股）
股票预案的议案》、《关于公司非公开发行普通股（A 股）股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
    2014 年 4 月 14 日，发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议
案。
    因当地发改委将喀什瑞城二期 40MW 光伏电站项目调整为 2015 年的拟列入
的项目备案指标，为确保本次非公开发行的顺利推进，保护投资者的利益，公司
决定“喀什瑞城二期 40MW 光伏电站项目”不再作为本次非公开发行的募投项
目，并相应调减发行股数和募集资金金额。2014 年 12 月 26 日，发行人第三届
董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股
股票募集资金运用可行性报告的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
      本次非公开发行股票项目于 2015 年 1 月 23 日通过证监会发审委审核，并于
2015 年 2 月 25 日取得证监会发行核准批文。
      二、本次非公开发行的发行过程
      作为发行人本次非公开发行的保荐机构（主承销商），中信建投在发行人取
得上述核准批复后，组织了本次非公开发行工作。
      （一）认购邀请书发送过程
      发行人及主承销商于 2015 年 3 月 17 日（周二），以电子邮件的方式向 243
名符合条件的投资者发送了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票申购报
价单》。上述 243 名投资者中包括：截至 2015 年 2 月 27 日收市后拓日新能前 20
名股东；24 家证券投资基金管理公司；10 家证券公司；6 家保险机构投资者；
183 名表达认购意向的机构和自然人投资者。（投资者在不同类别、或同一类别
中可能出现重复）
      1、截至 2015 年 2 月 27 日拓日新能前 20 名可以有效联系上的股东
序号                             股东名称                            发送方式
  1                     深圳市奥欣投资发展有限公司                   电子邮件
  2          中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        电子邮件
  3                      喀什东方股权投资有限公司                    电子邮件
  4                               陈五奎                             电子邮件
  5                  中融国际信托有限公司－融鼎 01 号                电子邮件
  6                               全大兴                             电子邮件
    中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券
  7                                                                  电子邮件
                                  投资基金
  8                      新余鑫能投资发展有限公司                    电子邮件
  9            华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          电子邮件
    中国建设银行股份有限公司－新华中证环保产业指数分级证券投资
 10                                                                  电子邮件
                                    基金
 11            广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          电子邮件
 12                                刘敏                              电子邮件
 13            招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          电子邮件
 14         国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   电子邮件
 15           宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户     电子邮件
 16           国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户     电子邮件
 17                             宋金恩                         电子邮件
 18           方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户     电子邮件
 19                             付小安                         电子邮件
 20                             柳琴华                         电子邮件
      2、董事会决议公告后向拓日新能、中信建投书面表达过认购意向的投资者
序号                         机构/个人名称                     发送方式
 1                      申万菱信基金管理有限公司               电子邮件
 2                  申万菱信（上海）资产管理有限公司           电子邮件
 3                      上海景约投资顾问有限公司               电子邮件
 4                              吴兰珍                         电子邮件
 5                              王小花                         电子邮件
 6                    江西大道国鼎实业发展有限公司             电子邮件
 7                                郝慧                         电子邮件
 8                      中兵投资管理有限责任公司               电子邮件
 9                              张怀斌                         电子邮件
 10                       国联证券股份有限公司                 电子邮件
 11                   北京燕园动力资本管理有限公司             电子邮件
 12                       东兴证券股份有限公司                 电子邮件
 13                     上海证大投资管理有限公司               电子邮件
 14                       君盛投资管理有限公司                 电子邮件
 15                             呼怀旭                         电子邮件
 16                     中再资产管理股份有限公司               电子邮件
 17                   雅利（上海）资产管理有限公司             电子邮件
 18                     红土创新基金管理有限公司               电子邮件
 19                       兵工财务有限责任公司                 电子邮件
 20                     广州安州投资管理有限公司               电子邮件
 21                 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司             电子邮件
 22                     深圳亨特资产管理有限公司               电子邮件
 23                     浙江野风资产管理有限公司               电子邮件
 24                 山东惠鲁股权投资中心（有限合伙）           电子邮件
 25                   高能天成投资（北京）有限公司             电子邮件
 26                       西部证券股份有限公司                 电子邮件
 27                     西藏瑞华投资发展有限公司               电子邮件
 28                   江苏瑞华投资控股集团有限公司             电子邮件
 29               南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）         电子邮件
 30                   汇添富基金管理股份有限公司               电子邮件
 31                   高能天成投资（北京）有限公司             电子邮件
32     浙商控股集团上海资产管理有限公司     电子邮件
33           云南惠潮投资合伙企业           电子邮件
34           安信证券股份有限公司           电子邮件
35                 邹瀚枢                   电子邮件
36           宏信证券股份有限公司           电子邮件
37         兴业证券资产管理有限公司         电子邮件
38         上海虢盛投资管理有限公司         电子邮件
39         深圳亨特资产管理有限公司         电子邮件
40           华夏资本管理有限公司           电子邮件
41           中海基金管理有限公司           电子邮件
42                                          电子邮件
             常州投资集团有限公司
43           天风证券股份有限公司           电子邮件
44         浙江野风资产管理有限公司         电子邮件
         深圳市东珺资产管理有限公司
45     深圳前海华博宝盛资产管理有限公司     电子邮件
           前海开源基金管理有限公司
46           广州证券股份有限公司           电子邮件
47           山西证券有限责任公司           电子邮件
48           东兴证券股份有限公司           电子邮件
49           上海顶天投资有限公司           电子邮件
50           东吴基金管理有限公司           电子邮件
51         上海滚石投资管理有限公司         电子邮件
52           华泰证券股份有限公司           电子邮件
53     东海瑞京资产管理（上海）有限公司     电子邮件
54       北京盛世景投资管理有限公司         电子邮件
55           华融证券股份有限公司           电子邮件
56           国金证券股份有限公司           电子邮件
57     锦绣中和（北京）资本管理有限公司     电子邮件
58   中逢昊投资基金管理（北京）有限公司     电子邮件
59   西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）   电子邮件
60       上海电气集团财务有限责任公司       电子邮件
61           信达证券股份有限公司           电子邮件
62         国贸东方投资管理有限公司         电子邮件
63           江苏坤隆贸易有限公司           电子邮件
64       深圳中晟达基金管理有限公司         电子邮件
65                 王钰泷                   电子邮件
66           国联证券股份有限公司           电子邮件
67           寿保险股份有限公司             电子邮件
68         平安资产管理有限责任公司         电子邮件
69   光大金控（上海）投资中心（有限合伙）   电子邮件
70         浙江双可达纺织有限公司           电子邮件
71                          国投财务有限公司                           电子邮件
72                      合众人寿保险股份有限公司                       电子邮件
73                    浙江浙商证券资产管理有限公司                     电子邮件
74               中盛汇金（北京）投资基金管理有限公司                  电子邮件
      上海证大投资管理有限公司；上海天臻实业有限公司；上海苏豪舜
      天投资发展有限公司；上海天迪科技投资发展有限公司；天迪创新
      （天津）资产管理合伙企业；天津证大金马股权投资基金合伙企业
      （有限合伙）；天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
      天津东方金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）；天津证大金龙股
75    权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海莱乐客投资管理合伙企业（有   电子邮件
      限合伙）；上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）；上海力利投
      资管理合伙企业（有限合伙）；上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限
      合伙）；上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）；上海克米列投
      资管理合伙企业（有限合伙）；上海密列恩投资管理合伙企业（有限
              合伙）；上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）
76                               陈海挺                                电子邮件
77                        宏源证券股份有限公司                         电子邮件
78                          川江投资有限公司                           电子邮件
79                        华富基金管理有限公司                         电子邮件
80                        安信基金管理有限公司                         电子邮件
81                      信达澳银基金管理有限公司                       电子邮件
82                      泰达宏利基金管理有限公司                       电子邮件
83                      前海开源基金管理有限公司                       电子邮件
84                        金鹰基金管理有限公司                         电子邮件
85                    湖南轻盐创业投资管理有限公司                     电子邮件
86                      淮海天玺投资管理有限公司                       电子邮件
87                      申万菱信基金管理有限公司                       电子邮件
88                        华宝信托股份有限公司                         电子邮件
89                      国华人寿保险股份有限公司                       电子邮件
90                        诺安基金管理有限公司                         电子邮件
91                      兴业全球基金管理有限公司                       电子邮件
92                       西藏自治区投资有限公司                        电子邮件
93                      天和先机资产管理有限公司                       电子邮件
94                    北京睿石成长投资管理有限公司                     电子邮件
95                          齐鲁证券有限公司                           电子邮件
96                        长城证券有限责任公司                         电子邮件
97                        华安基金管理有限公司                         电子邮件
98                      招商财富资产管理有限公司                       电子邮件
99                      北信瑞丰基金管理有限公司                       电子邮件
100                   方正富邦创融资产管理有限公司                     电子邮件
101                              陶未英                                电子邮件
102                     招商财务资产管理有限公司                       电子邮件
103                 曾锐                 电子邮件
104       和君沣盈资产管理有限公司       电子邮件
105     深圳市宝德投资控股有限公司       电子邮件
106                邢云庆                电子邮件
107     江苏汇鸿汇升投资管理有限公司     电子邮件
108   华安未来资产管理（上海）有限公司   电子邮件
109        嘉合基金管理有限公司          电子邮件
110     上海兴全睿众资产管理有限公司     电子邮件
111        国联安基金管理有限公司        电子邮件
112        嘉实资本管理有限公司          电子邮件
113        海通证券股份有限公司          电子邮件
114        北京高览投资有限公司          电子邮件
115        轩辕金融控股有限公司          电子邮件
116        万家基金管理有限公司          电子邮件
117                 钟革                 电子邮件
118       兴业财富资产管理有限公司       电子邮件
119        上银基金管理有限公司          电子邮件
120        东海基金股份有限公司          电子邮件
121        西藏自治区投资有限公司        电子邮件
122        财通基金管理有限公司          电子邮件
123       国投瑞银基金管理有限公司       电子邮件
124        广发证券股份有限公司          电子邮件
125       上海统略投资管理合伙企业       电子邮件
126        中广核财务有限责任公司        电子邮件
127       南昌市政公用集团投资公司       电子邮件
128        融通基金管理有限公司          电子邮件
129     江苏汇鸿汇升投资管理有限公司     电子邮件
130     鹏华资产管理（深圳）有限公司     电子邮件
131                吴兰珍                电子邮件
132   浙商控股集团上海资产管理有限公司   电子邮件
133     鹏华资产管理（深圳）有限公司     电子邮件
134       上海国有资产经营有限公司       电子邮件
135       国华人寿保险股份有限公司       电子邮件
136       招商财富资产管理有限公司       电子邮件
137       华夏人寿保险股份有限公司       电子邮件
138              君盛投资                电子邮件
139        华宝信托有限责任公司          电子邮件
140        燕园资本投资有限公司          电子邮件
141              中和资本                电子邮件
142       天安财产保险股份有限公司       电子邮件
143     高能天成投资（北京）有限公司     电子邮件
144        云南惠潮投资合伙企业          电子邮件
145                  深圳亨特资产管理有限公司         电子邮件
146                  浙江野风资产管理有限公司         电子邮件
147                   广州证券股份有限公司            电子邮件
148                  北信瑞丰基金管理有限公司         电子邮件
149                  中再资产管理股份有限公司         电子邮件
150                           陶未英                  电子邮件
151                   天风证券股份有限公司            电子邮件
152                   千石资本股份有限公司            电子邮件
153                   国联证券股份有限公司            电子邮件
154                   广发乾和投资有限公司            电子邮件
155            东海证券股份有限公司（研究所&自营）    电子邮件
156                   江苏虎甲投资有限公司            电子邮件
157                  上海富灵投资管理有限公司         电子邮件
158                  易方达资产管理有限公司           电子邮件
159                  泰达宏利基金管理有限公司         电子邮件
160                汇添富基金管理股份有限公司         电子邮件
161                   富国基金管理有限公司            电子邮件
162                  上海景约投资顾问有限公司         电子邮件
163                  瑞安思考投资管理有限公司         电子邮件
164                  深圳耀星投资管理有限公司         电子邮件
165                   银河证券股份有限公司            电子邮件
166                   中信信托有限责任公司            电子邮件
167                海通证券股份有限公司（自营）       电子邮件
168                  中国民生投资股份有限公司         电子邮件
169                   中航鑫港担保有限公司            电子邮件
170                   三峡财务有限责任公司            电子邮件
171                   渤海国际信托有限公司            电子邮件
172                   兴业证券股份有限公司            电子邮件
173            北科和经（北京）投资基金管理有限公司   电子邮件
174                   北京高览投资有限公司            电子邮件
175                  吉富创业投资管理有限公司         电子邮件
176                  康成亨资产管理有限公司           电子邮件
177                   时代投资管理有限公司            电子邮件
178                   天弘基金管理有限公司            电子邮件
179                华博融创资本（香港）有限公司       电子邮件
180                   大成基金管理有限公司            电子邮件
181                  深圳望正资产管理有限公司         电子邮件
182                   深圳民森投资有限公司            电子邮件
183                北京鑫富鼎基金管理有限公司         电子邮件
 3、证券投资基金管理公司
序号                       机构/个人名称              发送方式
 1                    泰达宏利基金管理有限公司    电子邮件
 2                     南方基金管理有限公司       电子邮件
 3                     新华基金管理有限公司       电子邮件
 4                     广发基金管理有限公司       电子邮件
 5                     鹏华基金管理有限公司       电子邮件
 6                     诺安基金管理有限公司       电子邮件
 7                     大成基金管理有限公司       电子邮件
 8                     融通基金管理有限公司       电子邮件
 9                     招商基金管理有限公司       电子邮件
 10                    长城基金管理有限公司       电子邮件
 11                   上投摩根基金管理有限公司    电子邮件
 12                   前海开源基金管理有限公司    电子邮件
 13                   兴业全球基金管理有限公司    电子邮件
 14                    金鹰基金管理有限公司       电子邮件
 15                    国泰基金管理有限公司       电子邮件
 16                   申万菱信基金管理有限公司    电子邮件
 17                   东海基金管理有限责任公司    电子邮件
 18                  交银施罗德基金管理有限公司   电子邮件
 19                    嘉实基金管理有限公司       电子邮件
 20                   民生加银基金管理有限公司    电子邮件
 21                    东吴基金管理有限公司       电子邮件
 22                    宝盈基金管理有限公司       电子邮件
 23                    长安基金管理有限公司       电子邮件
 24                    财通基金管理有限公司       电子邮件
 4、证券公司
序号                       机构/个人名称          发送方式
 1                     华泰证券股份有限公司       电子邮件
 2                     华鑫证券有限责任公司       电子邮件
 3                    中国银河证券股份有限公司    电子邮件
 4                     东海证券股份有限公司       电子邮件
 5                     爱建证券有限责任公司       电子邮件
 6                    申银万国证券股份有限公司    电子邮件
 7                     东兴证券股份有限公司       电子邮件
 8                     海通证券股份有限公司       电子邮件
 9                     长城证券有限责任公司       电子邮件
 10                    广发证券股份有限公司       电子邮件
 5、保险机构投资者
序号                       机构/个人名称          发送方式
 1                   太平洋资产管理有限责任公司   电子邮件
 2                    平安资产管理有限责任公司    电子邮件
            3                         中国人保资产管理股份有限公司                  电子邮件
            4                           中国人寿资产管理有限公司                    电子邮件
            5                            安邦资产管理有限公司                       电子邮件
            6                           泰康资产管理有限责任公司                    电子邮件
            （二）申购询价及定价情况
                2015 年 3 月 20 日，在广东信达律师事务所的全程见证下，主承销商和发行
          人共收到 10 家投资者回复的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行
          股票申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，除国投瑞银基金管
          理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司等 3 家公募基
          金公司按照证监会规定无需要缴纳申购保证金外，其余 7 投资者均按约定足额缴
          纳了申购保证金 1000 万元，报价均为有效报价。
                10 家投资者的申购报价情况如下：
                              发行对     关联关   锁定期     申购价格    申购金额   获配股数
序号        发行对象                                                                             获配金额（元）
                              象类别       系     （月）     （元/股）   （万元）    （股）
                                 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
       华夏人寿保险股份有
 1                             保险        无       12         8.50       12,200        0
             限公司
       天安财产保险股份有
 2                             保险        无       12         8.50       12,200        0
             限公司
                                                               11.42      12,200
       国投瑞银基金管理有
 3                             基金        无       12         10.70      14,700    15,473,684   146,999,998.00
             限公司
                                                               8.70       14,700
                                                               10.36      18,700
       财通基金管理有限公
 4                             其他        无       12         9.55       29,000    30,526,315   289,999,992.50
                司
                                                               8.61       31,900
                                                               10.02      13,000
       东海基金管理有限责
 5                             基金        无       12         9.80       26,000    27,368,421   259,999,999.50
             任公司
                                                               9.02       38,200
       江西大道国鼎实业发
 6                             其他        无       12         9.50       12,200     842,107      8,000,016.50
           展有限公司
                                                               10.00      15,500
       国联证券股份有限公
 7                             证券        无       12         9.50       15,500    16,315,789   154,999,995.50
                司
                                                               9.00       15,500
       申万菱信（上海）资产
 8                             其他        无       12         9.33       18,130        0
          管理有限公司
                                                               10.50      20,000
       西藏自治区投资有限
 9                             其他        无       12         9.00       26,000    21,052,631   199,999,994.50
                公司
                                                               8.30       26,000
       广发证券资管管理（广
 10                            证券          无        12          10.83        16,000       16,842,105     159,999,997.50
          东）有限公司
 …
小计                                                                           获配总计     128,421,052    1,219,999,994.00
                                         二、申购不足时引入的其他投资者
 1               无
 2
 …
小计                                                                           获配小计                          无
合计                                                                           获配小计                          无
                                                  三、无效报价报价情况
                              发行对                             申购价格      申购金额      获配股数
序号        发行对象                         无效报价原因                                                  获配金额（元）
                              象类别                             （元/股）     （万元）       （股）
 1
 …
合计                                                                           获配总计     128,421,052    1,219,999,994.00
                （三）最终配售情况
                 发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价
          格为 9.50 元/股，此价格对应的有效认购金额为 133,400 万元。按照价格优先的
          原则，申购价格高于 9.50 元的国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限
          公司、东海基金管理有限责任公司、国联证券股份有限公司、西藏自治区投资有
          限公司、广发证券资管管理（广东）有限公司获得足额配售。江西大道国鼎实业
          发展有限公司在 9.50 元/股的价位上报价，获配剩余 8,000,016.50 元。
                 本次发行最终配售结果如下：
          序号                  认购对象                          配售股数（万股）        配售金额（万元）
            1     国投瑞银基金管理有限公司                                    1,547.37            14,700.00
            2     财通基金管理有限公司                                        3,052.63            29,000.00
            3     东海基金管理有限责任公司                                    2,736.84            26,000.00
            4     江西大道国鼎实业发展有限公司                                  84.21                  800.00
            5     国联证券股份有限公司                                        1,631.58            15,500.00
            6     西藏自治区投资有限公司                                      2,105.26            20,000.00
            7     广发证券资管管理（广东）有限公司                            1,684.21            16,000.00
                                      合计                                   12,842.11           122,000.00
                 （五）缴款、验资情况
    确定配售结果之后，拓日新能、中信建投向上述确定的发行对象发出了《缴
款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户
及时足额缴纳了认股款。
    截至 2015 年 3 月 25 日 15：00 时止，发行对象已分别将认购资金共计
1,219,999,994.00 元缴付主承销商指定的账户内，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了大华验字[2015]000143 号《验资报告》。
    2015 年 3 月 27 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项出具了大华验字[2015]000144 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验
资报告，截至 2015 年 3 月 25 日止，拓日新能已增发人民币普通股