江苏南方轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏南方轴承股份有限公司
JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd.
2014 年度报告
证券简称：南方轴承
证券代码：002553
二 0 一五年四月八日
江苏南方轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,000,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主
管人员)史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 114
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司 指 江苏南方轴承股份有限公司
皮带轮、OAP 指 单向滑轮总成
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 南方轴承 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司
公司的中文简称 南方轴承
公司的外文名称（如有） Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Nanfang Bearing
公司的法定代表人 史建伟
注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号
注册地址的邮政编码 213164
办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号
办公地址的邮政编码 213164
公司网址 http://www.nf-bearings.com
电子信箱 weidong.cai@nf-bearings.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡卫东 顾君黎
江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔
联系地址
路9号 路9号
电话 0519-86195066 0519-67893573
传真 0519-89810195 0519-89810195
电子信箱 weidong.cai@nf-bearings.com junli.gu@nf-bearings.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
常州市工商行政管
首次注册 1998 年 05 月 08 日 320400000021111 320400K12061113 K12061113
理局
常州市工商行政管
报告期末注册 2014 年 03 月 27 日 320400000021111 320400K12061113 K12061113
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名 杨贤武、顾晓蓉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
南京市中山东路 90 号华泰证
华泰联合证券有限责任公司 贾红刚、刘惠萍 2011-2-25 至 2014-12-31
券大厦 4 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 301,353,545.14 267,801,865.72 12.53% 235,815,260.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,268,188.31 47,194,915.85 38.29% 39,368,474.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
52,238,669.40 44,989,269.56 16.11% 39,072,003.68
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 62,027,872.89 59,963,148.36 3.44% 55,720,957.40
基本每股收益（元/股） 0.375 0.271 38.38% 0.4525
稀释每股收益（元/股） 0.375 0.271 38.38% 0.4525
加权平均净资产收益率 10.84% 8.15% 2.69% 7.23%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 674,291,256.90 648,775,253.51 3.93% 603,009,402.58
归属于上市公司股东的净资产（元） 624,978,725.79 598,860,537.48 4.36% 560,365,621.63
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
65,016.50 72,275.92
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,510,600.76 2,001,800.00 2,054,150.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,294,131.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
14,464,435.28
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,206.76 -679,489.23 -1,759,989.95
减：所得税影响额 2,299,326.87 410,796.41 69,965.40
合计 13,029,518.91 2,205,646.29 296,470.57 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，世界经济复苏缓慢，国内经济增速换档，在努力保持经济稳增长的基础上加快改革，着力培
育新的增长点，让质量决定发展速度，全面向新常态转换。
报告期，受国际、国内经济环境的影响，汽车产销稳中有增，汽车产业机构进一步优化。面对生产经
营的局面，公司董事会紧紧围绕年度目标，以产品营销为龙头，积极采取应对措施，保持了生产经营的基
本稳定。
2014 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大
会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会的
科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2014 年度，公司实现营业收入301,353,545.14元，同比
增长12.53%，实现净利润65,268,188.31元，同比增长38.29%，基本每股收益0.3751元。
二、主营业务分析
1、概述
2014年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成，其中滚针轴承销售为
17,994.74万元，超越离合器销售为8,277.27万元，单向滑轮总成销售3,323.20万元，内销占71.08%，外
销占28.92%，与去年同期相比销售收入增加3,453.72万元，产品综合毛利率33.86%。公司坚持做强主业，
报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，公司主要经营模式也未发生重大变化，主要报表项目
同比变动情况如下：
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
营业收入 301,353,545.14 267,801,865.72 12.53%
营业成本 197,804,084.90 179,110,913.91 10.44%
销售费用 12,806,990.11 14,540,157.47 -11.92%
管理费用 28,134,542.66 23,085,817.57 21.87%
财务费用 -3,018,924.78 -5,082,370.58 -40.60%
研发投入 12,053,931.13 9,026,140.77 33.54%
经营活动产生的现金流量净额 62,083,176.32 59,963,148.36 3.54%
财务费用比去年同期减少40.60%，主要原因是2014年度银行存款利息收入减少所致；
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
一、细分行业，为公司“十三五规划“开局之年奠定良好基础。
公司在2014年8月召开半年度营销会议，通过为期3天的封闭式会议，会议决定，营销中心成立八大事
业部，公司任命八大行业销售总经理，明确“十三五规划“期间各事业部业绩目标及开发目标，并举行了
隆重的岗位目标责任书签订仪式。为“十三五规划”目标的实现打下了良好的开端。
营销中心紧紧围绕董事会确定的2014年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，
突出重点，狠抓落实，不断完善业绩考核制度，加强营销人员的工作过程管理，提升工作实效。实现销售
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额同比增长13%，外贸销售增长12.83%。成功开发新客户72个,其中单向滑轮总成新客户25个。部分客户实
现同年开发，同年批产。
单向滑轮总成在VALEO SERVICE 、无锡新中北，厦门三利等客户实现大幅增量，美国雷米试验通过，
可在2015年实现批产。
除开发新客户外，成功在加拿大STT、牧田、百得、雅马哈、法雷奥、等国内外知名企业扩大配套份
额。
二、严格管理，创建本质安全型企业
全面推行“教育为本，技术支撑，操作求精，管理强基”的安全观。加强安全培训。年内有6人参加
管理人员安全资格培训。按计划组织进网作业，安全风险，特种作业，安全行车，急救知识等相关的培训，
并定期举办消防、食物中毒、紧急疏送等演习，提高各级人员安全知识和技术技能。开展案例分析，观看
安全警示片，提高安全意识。
推进江苏省安全标准化二级单位建设。经过充分调研，选择认证单位，成立组织机构，制订实施方案，
一一落实整改，经省安监局现场审核，考评打分，公司被评为安全标准化达标二级企业。
公司每月组织人员进行安全大检查，填报安全隐患排查治理表，建立隐患档案，落实责任人和整改时
限，实现安全风险闭环管理。建立危险源清单，做细做实安全交底，有效降低作业风险。
注重日常安全管理，加大对违规使用劳动防护用品的纠正力度，张贴安全宣传图，安全警示牌，不断
夯实安全管理基础。坚持不放过原则，对不安全事件，均深入调查原因，科学分析数据，完善对应措施，
不安全事件大幅降低，安全生产保持良好态势。
三、技术升级 节能减排
创新是发展的永恒动力，公司永远致力于内外部相结合的技术改造，以自主创新为动力，加快推进企
业技术创新体系和创新能力建设，提高产品质量及生产效率，增强企业市场竞争力和发展后劲，并取得了
良好的成绩，在2014年完成以下工作：
加强公司技术中心建设。将原有技术中心划分为研发部、工艺部、项目部。理顺开发流程，确保开发
过程符合质量体系要求。
推进公司新品开发，公司充分认识到新产品，新技术的研发在市场竞争中起到的作用，公司制订了年
度新品开发目标，并严格管控新品开发过程，提升产品送样的一次合格率，转批产的一次通过率。确保项
目及新品的及时交付。
加大公司技改投入，提升产品质量及生产效率，2014年主要完成以下项目：
1、原有手动冲床改造为半自动冲床既降低员工操作的安全性，又减少人员可一人多机减人降本。
2、根据生产需求改造4台焊接保持架机，并成功运用整形功能，优化焊接传动及控制机构。
3、改造并增加排屑机构降低操作人员劳动强度，一定程度控制拉伸油品的损耗。
4、改造增加多工罩壳，防止拉伸油四处飞溅便于收集同时带来整体感官效。
5. 密封圈压装设备。
6、自制全自动高频回火机床满足产能和降低劳动能力。
7、改造端面磨进给机构为自动降低劳动强度。
四、管理方面
公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平
和效率的提高。特别细化合同管理以及评价分析等内容。同时，加强资产盘点，精打细算，减少浪费，提
高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。
通过公司组织架构的优化，调整，成立七大中心，以内外部客户为导向，加强制度建设，梳理工作流
程，明确岗位职责，加快工作响应速度。并通过南方商学院的平台，加大力度进行人才培养，建立人才梯
队。
五、新产品开发情况
2014年研究所在2013年的工作基础上，重点针对公司级重点研发项目、新产品专利等展开重点工作。
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项目开发具体情况如下：
1、汽车ABS用轴承的开发
经过与BOSCH公司几年来的共同开发及相关试验，在前期ABS9.1批产的情况下，与BOSCH进入更深入的
合作，开始进行ABS9.0项目的研发。标志着南方全面进入了汽车的主动安全件配套系统，该产品的重要性
排名ABS系统安全件第一位。，对于南方及国内的轴承企业具有重要里程碑意义，打破了国外知名企业对
该产品的垄断。
2、摩托车发动机用主轴轴承
经过在五羊本田稳定及时的供货，公司主轴轴承成功的进入了大长江的开发系统，并已送样合格，试
验中。预计在2016年10月进入批产。
3、EXEDY汽车液力变矩器用轴套
经过前期的试验研发，2015年即将进行PPAP审核，预计6月前进入批产。这充分表现了公司超强的研
发能力及快速反应。同时也标志着南方轴承生产的液力变矩器内外轴套成功进入了日系、韩系车型，打破
了日本厂家在日系车中零部件的垄断，对实现南方的汽车零部件生产的发展起到较大的推动作用。
4、Valeo液力变矩器内轴承
通过与VALEO集团多年来良好的合作关系，优异的配套表现，2015年VALEO与南方继续进行深度合作，
陆续合作开发新品，扩大产品的配套品种及配套份额，并成为VALEO开发第一考虑供应商，开发的产品陆
续应用在通用，福特，尼桑等车型。
5、汽车转向器用轴承
公司在2014年与采埃孚集团建立合作关系，签订开发协议。
主要开发重型卡车用转向轴承。目前此项目已通过采埃孚预审核，正在进行PPAP准备阶段，预计2015
年8月进入量产阶段。
6、天合EPB项目
由于EPB轴承更换使用项目，确定使用宝马系列。给产品的研发提出的更高的要求。公司内部进行技
术提升，采用创新的生产加工工艺，提升质量和效率。预计4月进行送样。同时，由于在天合的优秀表现。
又争取到了ESC(车身稳定系统)项目的开发权。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，公司2014年度经营业绩实现稳步
增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 94,754,429 83,257,096 13.81%
滚针轴承 生产量 套 91,912,980 82,882,929 10.89%
库存量 套 7,846,585 10,604,310 -26.01%
销售量 套 6,127,186 6,354,638 -3.58%
超越离合器
生产量 套 6,041,538 6,017,533 0.40%
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库存量 套 1,089,528 1,307,762 -16.69%
销售量 套 544,545 365,050 49.17%
单向滑轮总成 生产量 套 585,656 357,159 63.98%
库存量 套 76,653 78,970 -2.93%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，单向滑轮总成经过前几年开发投入，已进入订单批量的比去年同期增长较大。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 79,193,483.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.58%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 22,505,871.58 7.55%
2 客户 2 17,689,926.66 5.94%
3 客户 3 17,349,211.05 5.82%
4 客户 4 11,744,297.39 3.94%
5 客户 5 9,904,176.60 3.32%
合计 -- 79,193,483.28 26.58%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车行业 主营业务成本 108,840,895.98 55.02% 96,667,255.39 54.06% 12.59%
摩托车行业 主营业务成本 63,918,476.48 32.31% 63,419,342.09 35.46% 0.79%
工业轴承行业 主营业务成本 25,044,712.44 12.66% 18,736,689.90 10.48% 33.67%
合计 主营业务成本 197,804,084.90 100.00% 178,823,287.38 100.00% 10.61%
产品分类
单位：元
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2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
轴承 主营业务成本 114,378,033.50 57.82% 105,027,452.51 58.73% 8.90%
离合器 主营业务成本 61,834,804.52 31.26% 59,164,289.62 33.09% 4.51%
皮带轮 主营业务成本 20,372,910.10 10.00% 13,619,279.47 8.00% 49.59%
配件销售 主营业务成本 1,218,336.78 0.62% 1,012,265.78 0.57% 20.36%
合计 主营业务成本 197,804,084.90 100.00% 178,823,287.38 100.00% 10.61%
说明
成品入库成本 直接材料 直接人工 社保福利费等 制造费用 外协加工费
2014年 63,873,775.42 39,026,911.35 9,319,410.27 49,411,856.35 31,841,650.37
2013年 60,363,154.30 35,151,384.01 8,221,417.49 40,520,139.42 28,214,927.89
变动比例 5.82% 11.03% 13.36% 21.94% 12.85%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 29,103,989.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.49%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 7,787,291.88 9.76%
2 供应商 2 6,355,198.27 7.97%
3 供应商 3 6,050,254.12 7.59%
4 供应商 4 4,930,799.29 6.18%
5 供应商 5 3,980,445.45 4.99%
合
