云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年年度报告全文
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
管云鸿 独立董事 因公出差 龙超
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主
管人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 67
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
报告期 指 2014 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》 指 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿
梅子箐煤矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿
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重大风险提示
1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商，锗产品的销售是公司营业收
入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。
2、公司规模不断扩大，组织结构日趋复杂，公司生产经营理念能否及时调
整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产
经营产生重大影响。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信
息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 云南锗业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
公司的中文简称 云南锗业
公司的外文名称（如有） Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium
公司的法定代表人 包文东
注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号
注册地址的邮政编码 677000
办公地址 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层
办公地址的邮政编码 650031
公司网址 http://www.sino-ge.com
电子信箱 Diractorate@sino-ge.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金洪国 庄朝坤
联系地址 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层
电话 0871-63629466 0871- 63637276
传真 0871-68213308 0871-68213308
电子信箱 jinhongguo@sino-ge.com zhuangchaokun@sino-ge.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网：（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司证券部
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2002 年 02 月 07 日 云南省工商行政管理局 530000000003937 530902219482999 21948299-9
报告期末注册 2014 年 06 月 12 日 云南省工商行政管理局 530000000003937 530902219482999 21948299-9
公司上市以来主营业务的变化情况
无
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 魏勇、彭让
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 555,911,067.62 824,071,975.10 -32.54% 381,742,374.02
归属于上市公司股东的净利润
125,264,152.90 123,110,596.94 1.75% 100,240,406.78
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,564,461.91 103,870,360.68 -3.18% 79,277,404.52
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
80,429,457.67 279,147,639.45 -71.19% -229,096,583.81
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.00% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.00% 0.15
加权平均净资产收益率 8.27% 8.61% -0.34% 7.45%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,038,326,157.36 2,005,182,397.21 1.65% 1,746,531,805.74
归属于上市公司股东的净资产
1,548,466,708.51 1,478,351,827.78 4.74% 1,386,610,275.40
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-13,161.89 -3,369.86 2,898,266.66
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 29,426,855.78 24,223,985.95 24,547,800.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
209,018.92
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,488.69 -453,492.00 -343,091.66
减：所得税影响额 4,406,631.88 3,810,912.74 6,072,660.29
少数股东权益影响额（税后） 152,882.33 924,994.01 67,312.45
合计 24,699,690.99 19,240,236.26 20,963,002.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济继续分化。国内经济增速趋缓，下行压力仍然较大。面对复杂的国内外经济形势，
在董事会的领导下，公司管理层调结构、控成本，大力推进制度建设，重点推进新项目投产，不断加强生
产经营管理，加大市场开拓力度，公司经营业绩实现了平稳增长，公司盈利能力得以稳步提升。
2014年度公司实现营业收入555,911,067.62元，同比下降32.54%，实现利润总额149,735,526.66元，同
比下降1.09%，实现归属于上市公司股东的净利润125,264,152.90元，同比增长1.75%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项 目 2014年度 2013年度 本年度较上年度增减（%）
营业收入 55,591.11 82,407.20 -32.54%
营业成本 33,344.03 61,132.77 -45.46%
财务费用 982.20 727.78 34.96%
销售费用 263.23 300.15 -12.30%
管理费用 8,063.59 6,554.76 23.02%
研究开发投入 4798.52 2969.54 61.59%
经营活动产生的现金流量净额 8,042.95 27,914.76 -71.19%
原因分析：
①业收入本年度较上年度下降32.54%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属量（不含锗镜
头），较上年度下降36.06%。上年度全资子公司云南东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，
而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化：募投项目的竣工投产，使得锗镜片、
太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的销量大幅度增长，分别增长81.94%、173.64%、473%；量升价跌
的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗；量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶、锗镜头；
②营业成本本年度较上年度下降45.46%，下降幅度高于营业收入的下降，主要原因系：本期销售的锗
系列产品折合金属量较上年同期下降36.06%；其次，本期销售的锗系列产品，大部分系使用自有原料进行
生产，外购原料使用较上年度少；再者，公司近年来研发投入加大，通过几年的技术创新、挖潜改造，火
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法加工和湿法提纯的工艺技术进一步提高，各生产工段的锗金属回收率稳中有升，且成效明显；再者，公
司产品结构逐步优化，加强成本控制，该等因素使得成本下降；
③公司本年财务费用增加主要是公司募集资金存量减少导致存款利息收入减少；
④公司本年管理费用增加主要是公司及子公司昆明云锗高新技术有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限
公司研发投入增加，以及公司锗煤矿山在变更矿权期间的费用计入管理费用；
⑤本期研发投入增加主要系“兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术”研发项目投入增加及
子公司昆明云锗高新技术有限公司研发投入增加所致。
⑥经营活动产生的现金流量净额本期净流入8,042.95万元，较上年度净流入的27,914.76万元少流入
19,871.82万元，主要原因系本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少29,143.65万元；其次，系
本年度购买商品、接受劳务支付的现金14,148.91万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、加强基础设施建设，认真组织生产经营管理
以科学、合理的设计方案为基础，持续投入资金对公司大寨、中寨、韭菜坝等矿山进行基础设施建设
和技术改造，为公司持续生产提供保障。认真组织生产管理，矿山开采基本完成年初制定的生产计划，实
现公司生产经营能力稳步提升。
2、积极推进项目建设，新项目陆续投产
加强项目建设的各项工作，重点加强两个募集资金投资项目建设，公司两个募集资金投资项目 “红外
光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”于2014年10月通过相关行
政审批并正式投产运营。通过积极推进新项目的建设，促进公司不断向精深加工领域发展，促进公司产业
结构的升级、调整。
3、通过多种途径，合理开发利用自有资源，保持自身资源优势
进一步收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权，完善股权结构，增加公司资源储量。同时，通过
外购原料进行生产，保护自有资源，促进现有资源合理开发利用。通过上述手段，保障公司资源开发利用
的持续、合理进行，保持自身资源优势。
4、保持现有产品的既有优势，不断开拓新市场
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着力于维护现有客户，保障公司营业收入稳定。重点加强对新产品的市场开发和拓展力度，以直接用
户为重点，立足现有营销网络，积极拓展新渠道，建设国内、国外两个市场。不断通过各种宣传措施扩大
公司产品的知名度和品牌影响力，实现生产与销售并重，资本与产业并举。
5、不断加强制度建设，不断提升经营管理水平
公司结合自身情况，进一步加强各项管理制度建设，以加强内部控制制度建设为主题，重点加强在人
员培训、绩效考核、销售和采购等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供
制度保障和良好的运行环境。实现以制度提升公司法人治理水平、以制度提升公司运行效率。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
营业收入本年度较上年度下降32.54%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属量（不含锗镜
头），较上年度下降36.06%。上年度全资子公司云南东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，
而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化：募投项目的竣工投产，使得锗镜片、
太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的销量大幅度增长，分别增长81.94%、173.64%、473%；量升价跌
的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗；量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶、锗镜头。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 公斤（锗金属量） 50,120.83 78,397.09 -36.06%
有色金属 生产量 公斤（锗金属量） 60,484.02 62,736.64 -3.59%
库存量 公斤（锗金属量） 10,125.80 5,706.86 77.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，而本年未开展该项业务，导
致本年度销量下降。
本期库存增加主要原因是全资子公司东昌金属加工有限公司为均衡生产及满足客户要求，年末库存产
品增加。
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 387,822,407.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.76%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有色金属 原料成本 183,623,107.26 55.07% 435,265,355.79 71.20% -16.13%
有色金属 直接人工成本 75,672,897.50 22.69% 72,875,624.58 11.92% 10.77%
有色金属 动力费 8,519,198.38 2.55% 10,888,253.06 1.78% 0.77%
有色金属 辅助材料费 14,006,881.44 4.20% 18,954,024.64 3.10% 1.10%
有色金属 制造费用 51,618,216.01 15.48% 73,344,488.81 12.00% 3.48%
说明
报告期内，公司材料系锗产品及其他业务营业成本下降主要系产量同比下降所致，其余产品成本增加
主要是产品产量上升所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 180,566,658.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.15%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 2014年度（万元） 2013年度（万元） 同比增减
财务费用 982.20 727.78 34.96%
销售费用 263.23 300.15 -12.30%
管理费用 8,063.59 6,554.76 23.02%
所得税得用 2,445.08 2,711.97 -9.84%
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注：公司本年财务费用同比增加34.96%，主要是公司募集资金存量减少导致存款利息收入减少。
5、研发支出
项目 2014年 2013年 同比增减
研发投入（万元） 4,798.52 2,969.54 61.59%
占净资产的比例 2.95% 1.88% 1.07个百分点
占营业收入的比例 8.63% 3.60% 5.03个百分点
本期研发投入增加的主要系“兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术”研发项目投入增加及
子公司昆明云锗高新技术有限公司研发投入增加所致。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 638,750,257.97 981,129,726.59 -34.90%
经营活动现金流出小计 558,320,800.30 701,982,087.14 -20.47%
经营活动产生的现金流量净额 80,429,457.67 279,147,639.45 -71.19%
投资活动现金流入小计 32,730.00 4,500,300.00 -99.27%
投资活动现金流出小计 318,914,423.73 394,328,795.01 -19.12%
投资活动产生的现金流量净额 -318,881,693.73 -389,828,495.01 -18.20%
筹资活动现金流入小计 606,696,329.75 351,847,536.00 72.43%
筹资活动现金流出小计 576,463,843.74 425,517,864.38 35.47%
筹资活动产生的现金流量净额 30,232,486.01 -73,670,328.38 -141.04%
现金及现金等价物净增加额 -209,154,861.28 -186,283,957.21 12.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入额本年度较上年度下降34.9%，以及经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度
下降71.19%，主要原因系本年度营业收入下降32.54%，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年度下降
32.88%；
投资活动活动现金流入额本年度较上年度下降99.27%，原因系上年度公司以450万元的价格出售控股
子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司10%的股权；本年度未发生该类业务，使得收回投资收到的现金减少
450万元；
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筹资活动现金流入额本年度较上年度增长72.43%，主要原因系本年度向银行借款的次数及额度增加，
使得借款收到的现金较上年度增长66.56%；其次，子公司本年度吸收少数股东投资较上年度增长754.66%；
筹资活动现金流出额本年度较上年度增长35.47%，主要原因系偿还贷款款的次数及额度增加，使得偿
还债务支付的现金较上年度增长39.47%；
筹资活动产生的现金流量净额本年度净流入3,023.25万元，较上年度净流出的7,367.03万元多流入
10,390.28万元，主要原因系本年贷款净额较上年度增加8,497.13万元；其次，本年度子公司收到的少数股
东投资较上年度增加2,264万元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属 555,802,417.50 333,437,415.97 40.01% -32.55% -45.46% 14.19%
分产品
锗材料产品 435,777,186.54 245,029,971.47 43.77% -39.35% -53.68% 17.39%
红外锗产品 67,878,601.58 58,507,310.01 13.81% -5.83% 13.37% -14.59%
光伏级锗产品 17,011,115.75 11,086,928.99 34.83% 153.17% 116.01% 11.22%
光纤级锗产品 32,801,203.52 16,303,885.84 50.29% 445.71% 374.09% 7.50%
其他 2,334,310.11 2,509,319.66 -7.50% -88.76% -88.68% -0.64%
分地区
国内 481,002,481.61 291,188,656.97 39.46% -21.97% -36.27% 13.58%
国外 74,799,935.89 42,248,759.00 43.52% -63.98% -72.64% 17.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年（2013 年）按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属 824,066,106.30 611,324,290.89 25.82% 115.87% 149.94% -10.11%
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年年度报告全文
分产品
锗材料产品 718,491,356.64 528,954,026.87 26.38% 100.36% 136.66% -11.29%
红外锗产品 72,080,622.85 51,609,646.09 28.40% 296.64% 288.74% 1.46%
光伏级锗产品 6,719,156.41 5,132,540.68 23.61% 1,563.79% 1,967.88% -14.93%
光纤级锗产品 6,010,708.08 3,438,979.21
