中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
中国南玻集团股份有限公司
2014 年年度报告
董事长：曾南
二零一五年三月
中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李景奇 董事 因出差 陈潮
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 39
第八节 公司治理 .............................................................. 45
第九节 内部控制 .............................................................. 50
第十节 财务报告 .............................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南玻集团或本集团 指 中国南玻集团股份有限公司
超薄电子玻璃 指 指厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃
第二代节能玻璃 指 双银镀膜玻璃
第三代节能玻璃 指 三银镀膜玻璃
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险以及汇率风险，敬
请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 南玻 A、南玻 B 股票代码 000012、200012
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国南玻集团股份有限公司
公司的中文简称 南玻集团
公司的外文名称（如有） CSG Holding Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CSG
公司的法定代表人 曾南
注册地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
注册地址的邮政编码 518067
办公地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
办公地址的邮政编码 518067
公司网址 www.csgholding.com
电子信箱 securities@csgholding.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周红
联系地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话 (86)755-26860666
传真 (86)755-26860641
电子信箱 securities@csgholding.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司股证事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1984 年 09 月 10 日 440301501125544 440300618838577 61883857-7
理局
深圳市工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 20 日 440301501125544 440300618838577 61883857-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 姚文平、杨 华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 7,044,502,645 7,733,796,114 7,733,796,114 -8.91% 6,994,358,029 6,994,358,029
归属于上市公司股东的净利
873,653,030 1,535,929,739 1,535,929,739 -43.12% 274,746,219 274,746,219
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
438,889,847 605,966,975 605,966,975 -27.57% 116,098,805 116,098,805
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
1,406,259,210 1,698,867,535 1,698,867,535 -17.22% 1,725,795,529 1,725,795,529
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.42 0.74 0.74 -43.24% 0.13 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.74 0.74 -43.24% 0.13 0.13
加权平均净资产收益率 10.61% 20.52% 20.52% -9.91% 4.04% 4.04%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 15,116,808,305 15,078,866,777 15,078,866,777 0.25% 14,335,809,746 14,335,809,746
归属于上市公司股东的净资
8,348,561,765 8,047,894,139 8,047,894,139 3.74% 6,816,210,753 6,816,210,753
产（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-17,722,782 -136,459,236 7,202,099 --
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 90,223,936 115,138,161 89,424,440 --
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
7,010,790 432,000 360,000 --
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,816,694 85,892,326 15,477,992 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目 389,101,151 926,639,137 71,306,374 --
减：所得税影响额 20,318,806 48,004,628 18,202,387 --
少数股东权益影响额（税后） 28,347,800 13,674,996 6,921,104 --
合计 434,763,183 929,962,764 158,647,414 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
311,247,064 主要系出售深圳南玻浮法玻璃有限公司 100%股权收益。
的损益项目
2014 年度，双流县国家税务局认定本公司子公司成都南玻 2011 年、
其他符合非经常性损益定义 2012 年和 2013 年度可以享受西部大开发税收优惠政策，按 15%缴
77,854,087
的损益项目 纳企业所得税。因此，本集团对 2011 年、2012 年和 2013 年原按
25%计算的企业所得税进行汇算清缴调整。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年在国际金融危机爆发六年后，世界经济仍未摆脱危机的阴霾，主要经济体冷热不均，不少新兴经济体也面临增速下滑
的挑战。尽管以美国为代表的发达经济体经济有缓慢复苏的迹象，但诸多的不确定因素使得经济复苏之路依旧坎坷。中国经
济在房地产行业面临调整、经济结构转型、需求不足及产能过剩等诸多因素的共同影响下，也面临投资增长后劲不足、融资
瓶颈约束明显、相关产业下行趋势显现、企业经营困难等问题。在复杂多变的市场环境下，南玻集团在董事会的正确领导下、
在管理层的辛勤耕耘以及全体员工的共同努力下，通过产业转型升级、制度体系创新、员工队伍建设、精细化管理、能源综
合管理、成本控制、严控经营风险等措施，积极应对市场环境的不利影响。同时，公司不断依托研发及技术创新走差异化经
营及产业升级之路，不断加强研发体系和研发能力建设。2014年，公司共递交了133项专利申请，新获专利授权39项（其中
发明专利12项）。目前，公司共有授权专利234项，其中发明专利授权56项，占授权专利的24%。受精细玻璃持股比例下降
及其业绩下滑影响，2014年公司实现营业收入70.45亿元，同比降低8.91%，剔除精细玻璃影响后收入较上年同比增加2%；
同时，受浮法玻璃行业整体亏损、投资收益下滑及精细玻璃持股比例下降及其业绩下滑影响，实现归属母公司净利润8.74亿
元，扣除非经常性损益后，实现归属于母公司净利润4.39亿元，同比降低27.57%。
2014年受房地产市场调整及产能过剩的影响，浮法玻璃行业受到了较大程度的冲击，在浮法玻璃价格持续下跌及纯碱和天然
气的价格不断上涨的共同影响下，浮法玻璃行业的经营压力进一步加大，行业整体处于亏损状态。为积极应对不利市场环境，
公司平板玻璃事业部一方面对现有生产线进行评估，将不具竞争力的老线升级改造，另一方面继续强化成本控制、节能降耗、
大力推进差异化产品及高等级产品的生产及销售。2014年，公司平板玻璃事业部实现收入366,829万元（扣除关联交易），
同比下降7.71%，实现利润23,397万元，同比下降21.30%。
2014年工程玻璃的市场需求在房地产市场调整的影响下有所放缓，同时，随着同质化竞争加剧，工程玻璃常规产品的销售及
盈利受到了一定的影响。公司工程玻璃事业部通过不断强化管理、积极推广双银及三银等差异化产品的销售，以及加快新产
能的投产继续保持了该业务的平稳增长。2014年实现销售收入305,375万元（扣除关联交易），同比增加6.39%；实现净利润
51,437万元，同比增长14.02%。
太阳能光伏市场2014年在产能过剩及欧美贸易保护的双重压力下仍然没有摆脱低谷。为积极应对严峻的市场环境，公司对多
晶硅生产线进行了全面技术改造，以大幅降低生产成本，提升产品的竞争力。升级改造后的多晶硅生产线已于2014年6月全
面进入商业化运营，2014年多晶硅及相关产品为公司贡献了近5,000万的利润。公司太阳能事业部2014年实现销售收入110,295
万元（扣除关联交易），实现利润5,735万元，而去年同期该产业亏损近2,000万元。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2014年度 2013年度 变动幅度 变动原因分析
主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再
营业收入 7,044,502,645 7,733,796,114 -8.91%
纳入本集团合并范围所致。
主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再
营业成本 5,323,219,390 5,501,300,657 -3.24%
纳入本集团合并范围所致
销售费用 265,720,355 267,394,775 -0.63% --
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主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再
管理费用 597,772,089 671,321,260 -10.96%
纳入本集团合并范围所致。
其中：研发费用 182,975,076 179,879,478 1.72% --
财务费用 231,531,434 238,321,702 -2.85% ---
经营活动产生的现金 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再
1,406,259,210 1,698,867,535 -17.22%
流量净额 纳入本集团合并范围所致。
投资活动产生的现金 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再
-899,601,189 -1,052,078,756 -14.49%
流量净额 纳入本集团合并范围所致。
筹资活动产生的现金 主要系本年银行借款增加以及吸收少数股东投资增加
-626,284,428 -817,587,745 -23.40%
流量净额 所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司发展战略及经营计划顺利开展：
1、2014年公司各项建设任务顺利开展，随着产业布局的打造完成，公司积极推进产业升级。在节能玻璃及平板玻璃领域，
公司吴江浮法650T/D太阳能压延玻璃项目、咸宁工程节能玻璃产能扩建二期项目已经建设完成并进入试生产或商业化运营
阶段，东莞在线镀膜玻璃生产线、成都工程产能扩建三期项目也将建设完成；在超薄玻璃领域，宜昌超薄玻璃项目即将进入
商业化生产阶段、清远高性能超薄玻璃项目也于2015年初点火并进入试运行；在太阳能光伏领域，公司宜昌南玻6000吨多晶
硅技改项目完成并进入商业化运营，技改后多晶硅的生产成本大幅下降。这些项目的建成投产，为公司各产业未来发展奠定
了坚实的基础，有效增强企业综合实力。
2、面对严峻的经济环境及市场环境，公司不断依托研发及技术创新走差异化经营及产业升级之路，不断加强研发体系和研
发能力建设。2014年，公司共递交了133项专利申请，新获专利授权39项（其中发明专利12项），专利申请数量及发明专利
申请量均创新高。超薄电子玻璃作为公司传统产业的突破口，产品不断丰富，其中 0.55mm的超薄玻璃成功量产，其产品品
质及成品率均达到了国内先进水平，目前宜昌超薄玻璃生产线0.33mm的超薄玻璃也已经成功量产，并即将投入商业化运营，
随着公司超薄玻璃生产线的相继建成投产，公司也将成为在超薄玻璃领域产品线最为丰富的超薄电子玻璃供应商；在传统平
板玻璃领域，公司要求坚持创新的同时，全面提高平板玻璃的差异化经营能力，积极推进差异化产品的生产与销售，力求以
高品质差异化产品保持事业部的盈利能力，差异化产品的产销量得以大幅提升，同时，太阳能玻璃成功量产2mm玻璃原片，
为公司带来新的利润增长点；在工程玻璃领域，公司积极利用在镀膜技术上的优势，不断推出差异化的新产品，并积极推广，
公司针对既有建筑降噪节能改造的问题，开展了超薄贴片玻璃的研发,该产品可以使没有采用中空节能玻璃的既有建筑达到
显著的降噪节能效果，目前该产品正在市场拓展阶段，公司也正在根据市场的反馈，积极改进产品的功能，该产品将为公司
的节能玻璃产业打开广阔的市场空间, 不断创新的差异化产品保证了工程玻璃事业部利润的稳定增长；太阳能产业以技术创
新应对行业寒冬，其高效硅片的研发生产在国内处于较为领先的地位，同时随着多晶硅技改项目的完成，使得太阳能产业综
合抗风险能力得到大幅提升。
3、公司将精益化管理作为保持盈利能力的重要手段，在有效提升产能利用率的同时，充分挖掘生产过程中节能降耗的潜力，
各项成本得到有效控制。同时公司还在能源综合管理方面做了大量工作，2014年，全公司余热发电量达15,000多万度，光伏
发电量达4,000余万度，为公司降低电费成本近5,500万元。
4、公司继续加强对营运资金的管理，降低对资金的占用，提高资金使用效率。在集团各子公司的共同努力下，公司应收账
款周转天数12天，存货周转天数26天，在提升营运资金效率的同时有效地管控了运营风险。
5、公司在人力资源管理及内控建设方面均取得了一定的成绩。在人力资源管理方面，公司十分重视员工队伍的稳定及干部
队伍的建设，并为专业技术人员的发展打开了通道。2014年，公司全面开展了明确岗位职责、梳理薪酬体系、推进全员考核
的工作，优化人员结构，提升管理效率。在内控建设方面，加大了内控测评和内控检查的力度和频次，并进一步强化了对内
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控缺陷实际整改效果的监督。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期,营业收入较上年同期有所下降,主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。剔
除深圳显示器件影响后收入较上年增加13,998万元，主要为宜昌多晶硅技改完成实现对外销售以及工程玻璃产业销量同比增
长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：元
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
销售量 3,618,711,310 3,958,217,805 -8.58%
平板玻璃行业 生产量 3,097,562,963 3,112,857,799 -0.49%
库存量 95,196,551 90,253,902 5.48%
销售量 3,028,041,544 2,854,745,532 6.07%
工程玻璃行业 生产量 2,052,558,769 1,972,836,273 4.04%
库存量 52,710,420 59,892,430 -11.99%
销售量 1,087,053,989 945,054,866 15.03%
太阳能行业 生产量 899,703,806 752,874,808 19.50%
库存量 18,469,741 9,661,010 91.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，太阳能行业库存量增加主要系宜昌多晶硅转入商业化运营，库存量有所增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,076,067,815
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 336,432,649 4.78%
2 客户 B 267,656,086 3.80%
3 客户 C 211,920,095 3.01%
4 客户 D 136,605,682 1.94%
5 客户 E 123,453,303 1.75%
合计 -- 1,076,067,815 15.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 1,150,497,379 37.20% 1,167,991,269 37.63% -1.50%
人工工资 160,023,845 5.17% 157,054,361 5.06% 1.89%
平板玻璃行业 折旧 312,546,188 10.11% 283,818,813 9.14% 10.12%
能源 1,342,693,325 43.42% 1,304,509,562 42.02% 2.93%
其他 126,859,577 4.10% 190,908,044 6.15% -33.55%
原材料 1,358,376,961 65.95% 1,298,813,030 66.37% 4.59%
人工工资 234,838,620 11.40% 229,253,406 11.71% 2.44%
工程玻璃行业 折旧 190,722,576 9.26% 166,462,367 8.51% 14.57%
能源 186,885,094 9.07% 179,228,596 9.16% 4.27%
其他 88,917,528 4.32% 83,199,943 4.25% 6.87%
原材料 414,819,155 46.56% 648,806,733 79.64% -36.06%
人工工资 69,420,188 7.79% 54,258,238 6.66% 27.94%
太阳能行业 折旧 116,261,630 13.05% 47,487,861 5.83% 144.82%
能源 266,292,039 29.89% 42,093,169 5.17% 532.63%
其他 24,102,063 2.71% 22,027,605 2.70% 9.42%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
平板玻璃产品 原材料 1,150,497,379 37.20% 1,167,991,269 37.63% -1.50%
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人工工资 160,023,845 5.17% 157,054,361 5.06% 1.89%
折旧 312,546,188 10.11% 283,818,813
