宁波海运股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600798 公司简称：宁波海运
宁波海运股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事王黎敏先生因工作原因未出席会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权。公司
其他 10 名董事出席了董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现的归属于上市公司股东
的净利润为 7,405,692.64元，2014年末公司可供股东分配利润为 213,254,202.60元 。根据
《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所
《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状
况和股东利益，公司2014年度利润分配预案为：拟向截止2015年5月28日（最终股权登记日以
公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转下年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .................................................... 3
第二节 公司简介 .............................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5
第四节 董事会报告 ............................................................ 6
第五节 重要事项 ............................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 27
第九节 公司治理 ............................................................. 33
第十节 内部控制 ............................................................. 38
第十一节 财务报告 ............................................................. 39
第十二节 备查文件目录 ........................................................ 109
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司
海运集团、控股股东 指 宁波海运集团有限公司
浙能集团、实际控制人 指 浙江省能源集团有限公司
宁波交投 指 宁波交通投资控股有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
明州高速 指 宁波海运明州高速公路有限公司
新加坡公司 指 宁波海运（新加坡）有限公司
浙能富兴 指 浙江浙能富兴燃料有限公司
浙能财务 指 浙江省能源集团财务有限责任公司
浙能通利 指 浙江浙能通利航运有限公司
富兴海运 指 浙江富兴海运有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
BDI 指 波罗的海干散货综合运价指数
COA 指 Contract of Affreightment，包运合同
CCS 指 中国船级社
SMS 指 安全管理体系
ISM 规则 指 《国际安全管理规则》
ETC 指 电子不停车收费系统
PSC 指 港口国监督
FSC 指 船旗国检查
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波海运股份有限公司
公司的中文简称 宁波海运
公司的外文名称 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 NBMC
公司的法定代表人 褚敏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄敏辉 李红波
联系地址 宁波市北岸财富中心1幢 宁波市北岸财富中心1幢
电话 （0574）87659140 （0574）87659140
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传真 （0574）87355051 （0574）87355051
电子信箱 hminhui@nbmc.com.cn lihb@nbmc.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市北岸财富中心1幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市北岸财富中心1幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http:∥www.nbmc.com.cn
电子信箱 nbmcl@mail.nbptt.zj.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:∥www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 宁波市北岸财富中心1幢
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宁波海运
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司于 1997 年 4 月 18 日在上交所挂牌上市，主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远
洋运输、货运中转及代办业务。
1999 年，公司主营业务调整为：沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础设
施、交通附设服务设施的投资。
现本公司经营范围如下：
许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输；
经营国内沿海油船、液化气船、普通货船船舶管理业务：具体包括船舶机务管理、船舶海务管理、
船舶检修与保养，船员配给与管理、船舶买卖、租赁及资产管理；（在许可证有效期限内经营）。
一般经营项目：货物中转，联运，仓储，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和
代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名 王一芳、侯文灏
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名称 招商证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
签字的保荐代表
报告期内履行持续督导职责的保荐 蒋欣、涂军涛
人姓名
机构
自 2011 年 1 月至公司可转债募集资金全部使
持续督导的期间 用完毕之前、可转债转股或赎回完成之前，
保荐机构将履行持续督导义务。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 1,089,583,903.90 1,061,670,247.19 2.63 1,022,345,866.79
归属于上市公司股东的净利润 7,405,692.64 5,952,694.85 24.41 -120,573,569.11
归属于上市公司股东的扣除非
-22,330,171.32 -10,877,500.89 不适用 -1,398,439,306.50
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 492,377,162.00 485,809,557.72 1.35 307,757,933.70
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,933,011,234.11 1,928,650,163.95 0.23 1,924,314,660.63
总资产 6,398,397,127.19 6,638,505,027.02 -3.62 6,788,636,748.69
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 0.0085 0.0068 25.00 -0.1384
稀释每股收益（元／股） 0.0085 0.0068 25.00 -0.1384
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0256 -0.0125 不适用 -0.1601
加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.31 增加0.07个百分点 -6.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.16 -0.56 不适用 -7.00
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
主要系无形资产（公
非流动资产处置损益 -3,197,705.07 15,393,863.73 18,802,906.34
路广告牌）处置损失
计入当期损益的政府补助，
主要系收到老旧船
但与公司正常经营业务密切
舶更新报废补助专
相关，符合国家政策规定、 40,567,236.06 779,778.50 2,699,800.00
项资金和营改增过
按照一定标准定额或定量持
渡性财政扶持资金
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
1,066,217.62 1,042,431.45 -2,632,612.75
外收入和支出
少数股东权益影响额 1,560,636.47 -385,877.94 -4,356.20
所得税影响额 -10,260,521.12
合计 29,735,863.96 16,830,195.74 18,865,737.39
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，全球经济复苏的步伐弱于预期，受制于发展中国家进出口需求减弱影响，全球贸易
发展速度趋缓，大宗商品价格走低，海运贸易量增长受到制约。报告期国际航运市场整体呈现震
荡下滑趋势，全年 BDI 均值 1,104.63 点，较上年下降了 8.39%。
报告期，受宏观经济下行压力加大、水力发电高涨且运力过剩等因素的影响，国内沿海干散
货运输全年走势前高后低，并持续刷新历史最低水平，导致运价持续低位。沿海散货综合运价指
数（CBFI）以全年最低点 904.62 点收盘，全年均值 989.86 点，比上年下跌了 12.08%。
（一）报告期公司总体经营情况
面对低于市场预期、充满变数的航运市场，公司坚持“稳中求进”的发展思路，以“强管理、
保安全、促效益、创和谐”为主线，紧紧围绕提升经济效益这一中心目标，牢固树立以人为本、
安全发展的理念，拓展经营业务，狠抓成本控制，不断优化各项管理和操作流程，着力提升公司
综合实力，确保公司各项经营管理工作落到实处。
报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上年同期的 102.63%；实现归属于上市公司股
东的净利润 740.57 万元，为上年同期的 124.41%。
（二）报告期公司的主要业务及其经营状况
1、海运主业方面
第一，精心组织，提升船舶经济效益。报告期公司巩固“立足浙能，面向市场”的经营方针，
深化战略客户合作关系，提高 COA 兑现率，夯实和拓展公司货源基地，努力使运输生产在航运市
场持续低迷形势中保持稳定；加强市场研判，及时调整航线，拓宽客户渠道，寻求稳妥的内外贸
市场货源；充分利用控股股东资源和上市公司品牌优势，加大租船经营和风险控制力度；加强船
舶载货指导，重点跟踪抵港船舶靠离泊计划安排，努力提高船舶积载率和周转率，所属船舶航次
平均留港时间比上年减少 0.29 天；严抓货运质量管理，提升客户服务水平。
报告期末公司共拥有散货轮 17 艘，总运力规模 80.8 万载重吨。报告期公司完成货运量
1,746.44 万吨、周转量 278.43 亿吨公里、实现海运业务收入 77,084.42 万元，分别为上年同期
的 108.44%、102.97% 和 99.40%。
第二，审时度势，新造船项目进展顺利。为进一步调整运力结构，提升核心竞争力，并积极
利用好国家出台的海运业优惠政策，公司结合发展规划，抓住国内沿海电厂建设发展规划实施对
电煤的需求，发展与之相适应、相配套的船舶。2014 年 9 月 26 日，公司 2014 年第一次临时股东
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大会审议通过了《新建 3 艘大灵便型散货轮议案》，根据股东大会的授权，公司以邀请招投标方
式向社会公开招标船舶建造单位。2015 年 1 月 30 日，公司与中国长江航运集团南京金陵船厂签
订了新建 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。
第三，强基固本，提升公司管控水平。报告期，公司根据相关法律法规和监管部门规范运作
的要求，进一步完善制度建设；加强预算管理和招标管理，严控各项管理费用支出，各项成本得
到了有效控制；通过浙能集团内部金融服务平台，拓宽公司融资渠道，提高资金效益；节能技改
工作毫不懈怠，实施部分船舶螺旋桨尾部安装消涡鳍、在船舶分油机及主机进机前加燃油均质机
等节能措施，节能效果明显；公司所属船舶开展了统一船舶各类标识、标牌工作，加大船风船貌
建设力度；加强内控建设，严控各项经营管理风险；推进人本管理，加强员工培训工作，增强员
工操作和管理技能，公司获得乙级海船船员服务机构经营资质。
第四，齐抓共管，安全生产形势平稳。报告期公司抓好基础管理，保持安全管理体系正常运
行，确保船舶适航适货。公司安全形势基本稳定，所属船舶的 PSC/FSC 检查均顺利通过，公司继
续被交通部海事局授予全国“2014 年安全诚信公司”，并有 3 艘船舶被授予“2014 年全国安全诚
信船舶”、9 名船长被授予“2014 年全国安全诚信船长”荣誉，公司顺利通过了浙江省海员管理
协会对公司安全标准化二级达标企业的考评。
第五，以人为本，提升企业软实力。报告期公司进一步加强员工队伍建设，丰富和提升海运
产业发展的内涵开展大讨论，弘扬正能量，开展创先争优等活动，加强人文关怀，活跃职工文化，
营造和谐的工作环境，增强员工的向心力和凝聚力。
2、高速公路经营方面
报告期公司控股的明州高速推进公路运营管理举措，营造文明和谐的收费环境，确保通行费
征收工作有序开展；进一步加强养护管理，科学开展路面加铺工程，提升道路通行能力。
随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，报告期，通行费收入尽管受到国家免费通行政
策的影响，但进出口车流量的自然增长较明显。报告期实现日均断面车流量为 52,758 辆（换算成
一类车），较上年上升了 9.89 %；全年通行费收入 31,226.69 万元，为上年的 112.12%；实现净
利润-4,136.27 万元，较上年同期减亏 1,663.61 万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 108,958.39 106,167.02 2.63
营业成本 82,664.13 78,811.11 4.89
管理费用 4,225.54 3,853.89 9.64
财务费用 24,667.63 26,209.51 -5.88
经营活动产生的现金流量净额 49,237.72 48,580.95 1.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,181.92 1,111.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -42,615.85 -41,603.57 不适用
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。
报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上年同期的 102.63%，其中：水运业务收入
77,084.42 万元，为上年同期的 99.40%；通行费收入 31,226.69 万元，为上年同期的 112.12%。
报告期营业收入比上年同期增长 2.63%，其中：
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①水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%。报告期，全球贸易发展速度趋缓，大宗商品价
格走低，海运贸易量增长受到制约，国际航运市场整体呈现震荡下滑趋势。公司转变运力投放流
向，提高自有运力内贸运输投入比例。虽然公司因上年末提前报废 2 艘散货船，公司自有运力比
上年下降 13%，但公司通过租船经营扩大内贸运输规模，报告期内贸运输收入比上年增长了 6.21%，
船舶运行效率得到维持，从而使公司的运输业务收入与上年基本持平；
②收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、“绿
色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量
的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。
(2) 主要销售客户的情况
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要销售客户前五名汇总 68,386.44 62.76
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
燃料费 21,436.72 31.66 24,198.49 37.09 -11.41
港口费 3,082.13 4.55 4,663.62 7.15 -33.91
人力成本 11,000.27 16.24 10,491.88 16.08 4.85
水路货物运输业务
船舶折旧费 14,251.58 21.05 14,903.75 22.85 -4.38
船舶修理费 3,131.77 4.62 2,819.25 4.32 11.09
船舶租赁费 10,293.49 15.20 2,649.49 4.06 288.51
公路经营权摊销 10,551.44 71.21 9,722.78 72.31 8.52
公路修理费 2,377.40 16.04 2,181.43 16.22 8.98
收费公路运营业务
固定资产折旧 41.58 0.28 18.43 0.14 125.61
人力成本 1,432.19 9.67 1,174.95 8.74 21.89
注：报告期公司营业成本比上年上升 4.89%的主要原因：
①水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%，其中：
a.燃料成本较上年同期下降 11.41%，主要系自有船舶航线调整，计算燃料成本的运输周转量
比上年同期下降，燃油消耗量下降。另外，因国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅
度下降，使得公司燃料成本支出减少；
b.港口费用较上年同期下降 33.91%，主要是公司自有船舶运行航线调整所致；
c.船舶租赁费较上年同期提高 288.51%，本年度公司加大内贸租赁运输，使得外协船租赁费
大幅度提升。船舶租赁费增加是本期合计运输业务成本比上年同期增长的主要原因。
②收费公路运营业成本比上年增加 10.02%，主要系公路经营权按工作量法，报告期摊销额增
长 8.52%。
(2) 主要供应商情况
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要供应商前五名汇总 14,927.23 58.01
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4 费用
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（%）
管理费用 4,225.54 3,853.89 9.64
财务费用 24,667.63 26,209.51 -5.88
所得税费用 1,189.37 1.47 80,809.52
注：（1）报告期公司管理费用比上年增长 9.64%，主要系养老保险等社会统筹的费用比
上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升。公司一般管理费用比上年同期下降 21.7%；
（2）报告期财务费用比上年下降 5.88%，主要系公司融资规模比上年减少；
（3）报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前年度
亏损弥补额，无需缴纳所得税。
5 现金流
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 49,237.72 48,580.95 1.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,181.92 1,111.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -42,615.85 -41,603.57 不适用
注：（1）报告期内公司经营活动产生现金流量净流入 49,237.72 万元，较上年略有增长；
(2) 报告期公司投资活动现金流量净流出 1,181.92 元，比上年同期增加净流出 2,293.42
万元，主要是上期出售 2 艘老旧船舶，获得固定资产处置收入；
(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出 42,615.85 万元，比上年同期增加净
流出 1,012.28 万元，主要是归还借款所致。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期归属于上市公司所有者的净利润为 740.57 万元，比上年同期增加 145.30 万元,增长
24.41%。
单位:万元 币种:人民币
序号 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减率%
1 营业收入 108,958.39 106,167.02 2,791.37 2.63
2 营业成本 82,664.13 78,811.11 3853.02 4.89
3 营业税金及附加 1,545.33 1,333.44 211.89 15.89
4 营业利润 -3,940.41 -3,966.81 26.40 不适用
5 营业外收支净额 3,843.57 1,721.61 2,121.96 123.25
6 利润总额 -96.83 -2,245.20 2,148.37 不适用
7 所得税费用 1,189.37 1.47 1,187.90 80,809.52
8 净利润 -1,286.20 -2,246.67 960.47 不适用
9 归属于母公司所有者的净利润 740.57 595.27 145.30 24.41
注：报告期净利润变动的主要因素为：
①报告期，营业收入比上年同期增长 2.63%，其中水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%，
收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%；
②报告期，公司营业成本比上年增长 4.89%，其中水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.8%，
收费公路运营业务成本比上年同期增长 10.2%；
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③报告期，营业外收支净额比上年同期增长 123.25%。主要系上年末提前报废 2 艘老旧船舶，
报告期拆解完成，按政策获得政府补助 3,506.48 万元；
④报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及所得税费用均较上年同
期有较大幅度的增长，主要系报告期公司营业外收入（非经常性损益）较上年同期有大幅度增加
所致。报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前年度亏损弥补
额，无需缴纳所得税。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期，公司完成货运量 1,746.44 万吨、货运周转量 278.43 亿吨公里，分别为年度计划的
92.53%和 94.14%。
报告期，实现营业总收入 108,958.39 万元，为年度计划的 92.29%：其中，水路货物运输业
务收入 77,084.42 万元，为年度计划的 87.55%；收费公路运营业务收入 31,226.69 万元，为年度
计划的 106.94%；
报告期，公司营业总成本 82,664.13 万元，为年度计划的 68.85%：其中，水路货物运输业务
成本 67,715.16 万元，为年度计划的 91.37%；收费公路运营业务成本 14,817.87 万元，为年度计
划的 100.67%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
