环旭电子股份有限公司
关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
环旭电子股份有限公司(以下简称\"公司\"或\"环旭电子\")董事会根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》(上证上字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2014 年 12 月 31 日
止公开发行 A 股股票及非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项
报告(以下简称\"募集资金存放与实际使用情况报告\")。现将截至 2014 年 12 月 31
日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额及到位时间
1、2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金(以下简称\"首次公开发行募集资
金\")
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2012]74 号文)核准，公司 2012 年 2 月 10 日于上海证券
交易所以每股人民币 7.60 元的发行价格公开发行 106,800,000 股人民币普通股(A
股)，股款计人民币 811,680,000.00 元，扣除公开发行股票的承销费用人民币
27,888,720.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 783,791,280.00 元，
扣除已经先期支付的股票承销费用及其他发行费用共计人民币 10,372,088.10 元
－1－
后，实际募集资金净额为人民币 773,419,191.90 元。上述募集资金已于 2012 年 2
月 15 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)
字(12)第 0006 号验资报告。
2、2014 年非公开发行 A 股股票募集资金(以下简称\"非公开发行募集资金\")
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2014]1102 号文)核准，公司以人民币 27.06 元每股的发行价
格非公开发售 76,237,989 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 2,062,999,982.34
元，扣除直接扣除的公开发行股票的承销和保荐费用人民币 41,260,000.00 元后，
公司实际共收到上述 A 股的募集资金人民币 2,021,739,982.34 元，扣除其他发行
费用共计人民币 4,050,377.24 元后，实际募集资金净额为人民币 2,017,689,605.10
元。上述资金已于 2014 年 11 月 12 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(14)第 1112 号验资报告。
(二)、募集资金使用情况
1、首次公开发行募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币
786,127,932.68 元(其中包含使用首次公开发行募集资金产生的利息收入人民币
12,708,740.78 元)。其中，以前年度累计使用人民币 739,205,302.96 元(其中包含使
用首次公开发行募集资金产生的利息收入人民币 2,766,339.20 元)。本年度，公司
以首次公开发行募集资金直接投入募投项目人民币 3,601,402.66 元，使用超募资
金余额(含利息)共计人民币 43,321,227.06 元投资设立全资子公司环豪电子(上海)
有限公司。2014 年 7 月，公司将上海银行营业部首次公开发行募集资金专户(账
号：316007-03001758372)中剩余的资金人民币 20,122.30 元转入公司其他银行账
户后销户。截止 2014 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
2、非公开发行募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行募集资金人民币
852,504,047.05 元。其中非公开发行后投入募投项目人民币 13,983,057.39 元，非
公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币
838,520,989.66 元，截止 2014 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为人民币
1,170,571,110.86 元(其中包含非公开发行募集资金产生的利息收入人民币
5,385,552.81 元)。
－2－
二、募集资金管理情况
(一)、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，制定了《募集资金管
理制度》。
2014 年公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，对公司《募集资金管理
制度》进行修订，公司 2014 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议和 2014
年 4 月 24 日召开的 2013 年度股东大会通过了修订后的《募集资金管理制度》。
(二)、关于募集资金管理制度的执行情况
1、首次公开发行募集资金的执行情况
2012 年 2 月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有
限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》(以下简称\"《三方监管协议》\")，明确了各方的权利和义务。
公司已分别在上海银行营业部(帐号：316007-03001758372)和中国农业银行
股份有限公司上海张江集电港支行(帐号：03429500040005420)开设募集资金专项
存放帐户(以下简称\"专户\")，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止 2014 年 12 月 31 日，
协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金专户余额明细情况
列示如下：
金额
开户银行 银行账号
(人民币元)
中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行(注 1) 03429500040005420 0.00
上海银行营业部(注 2) 316007-03001758372 0.00
合计 0.00
－3－
注 1：2013 年 11 月，公司将中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行专户(账号：
03429500040005420)剩余的资金人民币 16,213.67 元，转到上海银行营业部专户(账号：316007-03001758372)
后将其销户。
注 2：2014 年 7 月，公司将上海银行营业部专户(账号：316007-03001758372) 剩余的资金人民币 20,122.30
元，转到公司其他银行账户后将其销户。
注 3：2013 年 7 月，公司全资子公司环鸿电子(昆山)有限公司及保荐机构长城证券有限责任公司与中国
银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司使用超募资金对环鸿电
子(昆山)有限公司增资、用于扩大产能项目的资金进行专户管理，专户银行帐号 458562437171。截至 2014
年 12 月 31 日止，该专户余额为人民币 0.10 元(为募集资金产生的利息收入)。
2、非公开发行募集资金的执行情况
2014 年 11 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行
股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市
分行宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
公司已分别在中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行(账号：
03429500040007061) 、上海银行营业部(账号：31600703002463651) 和中国建设
银行股份有限公司上海浦电路支行(账号：31001527400050022748)开设募集资金
专项存放帐户(以下简称“专户”)，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使
用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止 2014 年 12 月 31 日，
协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金专户余额明细情况列
示如下：
金额
开户银行 银行帐号 用途
(人民币元)
中国农业银行股份有限公 环维电子(上海)有限公司一期项目
03429500040007061 803,551,436.98
司上海张江集电港支行 (微小化系统模组制造新建项目)
上海银行营业部 高传输高密度微型化无线通信模
31600703002463651 366,868,087.48
块制造技术改造项目
中国建设银行股份有限公 补充流动资金项目
31001527400050022748 151,586.40
司上海浦电路支行
合计 1,170,571,110.86
－4－
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金投资项目(以下简称\"募投项目\")的资金使用情况
(详见附表：《募集资金使用情况对照表》)
(二)、募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募投项目先期投入及置换情况
本年未发生置换。
2、非公开发行募投项目先期投入及置换情况
2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以募集资金
人民币 83,852 万元置换公司截至 2014 年 11 月 12 日止先期投入募集资金投资项
目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 自筹资金 募集资金
项目名称 总投资额
投资金额 投入金额 置换金额
环维电子(上海)有限公司一期项目(微小化系统模
130,000 100,000 20,000 20,000
组制造新建项目)
高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造
59,000 59,000 21,083 21,083
项目
不超过 不超过
补充流动资金 42,769 42,769
47,300 47,300
合计 236,300 206,300 83,852 83,852
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，符合《募集资金管理制度》
的有关规定。详情参见公司于 2014 年 11 月 27 日在(公告编号：临 2014—069)在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的公告》。
(三)、超募资金使用情况
1、使用首次公开发行募集资金的超募资金及募集资金利息设立子公司
2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案》,同意使用超募
资金及募集资金利息用于环豪电子（上海）有限公司的设立，不足部分公司使用
－5－
自有资金投入。公司于 2014 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临
2014-015）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用首次募集资金的超募资金及
募集资金利息共计人民币 43,321,227.06 元用于投资设立全资子公司环豪电子(上
海)有限公司。
2、非公开发行募集资金
不适用。
(四)、使用暂时闲置的首次公开发行募集资金投资产品的情况
1、首次公开发行募集资金的执行情况
2013 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资》的议案，同意以部
分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。公司于 2013 年 3 月 27 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站进行了公告(公告编号：临 2013-008)。于 2014 年度，公司累计使用暂时闲置
的首次公开发行募集资金购买理财产品人民币 75,000,000.00 元，收到投资收益人
民币 509,399.19 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的首次公开发
行募集资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：
单位：人民币元
预计
签约方 投资金额 投资期限 产品类型 投资盈亏
年化收益率
上海银行\"赢家\"
上海银行股 2014-1-8 到
23,000,000 人民币理财产品 5.45% 216,357.54
份有限公司 2014-3-12
(WG14M02001 期)
上海银行\"赢家\"
上海银行股 2014-1-22 到
9,000,000 人民币理财产品 5.40% 83,884.94
份有限公司 2014-3-26
(WG14M02003 期)
上海银行\"赢家\"
上海银行股 2014-4-2 到
43,000,000 人 民 币 理 财 产 品 5.38% 209,156.71
份有限公司 2014-5-5
(WG14M01012 期)
Total 75,000,000.00 509,399.19
－6－
2、非公开发行募集资金的执行情况
2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决
议，公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元进行低风险的银行短期保本理财产品
投资，在额度内可循环使用，并于 2014 年 11 月 27 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公
告编号：临 2014-066)。于 2014 年度，公司累计使用暂时闲置的非公开发行募集
资金购买理财产品人民币 1,139,900,000.00 元，收到投资收益人民币 4,499,903.16
元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金所购买
的理财产品已全部赎回。明细如下表：
单位：人民币元
预计
签约方 投资金额 投资期限 产品类型 年化收益 投资盈亏
率
中国农业银行股 中国农业银行
2014-11-26 到
份有限公司上海 499,900,000 \"本利丰34 天\" 4.00% 1,862,641.10
2014-12-30
张江集电港支行 人民币理财产品
上海银行结构性存款
上海银行股份有 2014-11-26 到
340,000,000 (\" 稳 进 \")2 号 4.50% 1,428,841.59
限公司 2014-12-30
SD21401M107 期
中国光大银行股 2014 年对公结构性存
2014-11-27 到
份有限公司上海 50,000,000 款统发第九十期产品 4.023% 168,694.44
2014-12-27
分行
中国光大银行股
2014-11-26 到 阳光理财\"定活宝\"
份有限公司上海 250,000,000 4.60% 1,039,726.03
2014-12-29 (机构)
分行
Total 1,139,900,000.00 4,499,903.16
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
－7－
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存
在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集
资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结
论性意见。
环旭电子的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》(上证上字[2013]13 号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了环旭电子
募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构中信证券认为：
环旭电子股份有限公司 2014 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相更改募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报
告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
环旭电子股份有限公司
2015 年 3 月 27 日
－8－
附表 1：
募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额 77,341.92 本年度投入募集资金总额 4,692.26
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 78,612.79
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入
是否已变更项 截至期末投资 本年度实现 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 是否达到
目，含部分变 进度(%) 的效益 是否发生重
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额(1) 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝ 使用状态日期 预计效益
更(如有) (4)＝(2)/(1) 大变化
(2)-(1)
承诺投资项目
1.无线通讯模组重点技改
否 40,323.00 40,323.00 40,323.00 - 40,599.64 276.64 100.69 2012 年 注 是 否
项目
2.研发中心建设项目 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 360.14 11,999.98 (0.02) 100.00 2014 年 — — 否
承诺投资项目小计 52,323.00 52,323.00 52,323.00 360.14 52,599.62 276.62 — — — — —
超募资金使用：
1、归还贷款 - 7,681.05 7,681.05 - 7,681.05 - 100.00 — — — —
2、对子公司增资 - 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00 - 100.00 — — — —
3、设立子公司 - 4,332.12 4,332.12 4,332.12 4,332.12 - - — — — —
合计 52,323.00 78,336.17 78,336.17 4,692.26 78,612.79 276.62 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
2012 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以首次公开发行募集
资金人民币 37,157 万元置换公司截至 2012 年 2 月 29 日先期投入募集资金投资项目的自筹资金；2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会通过上述议案。针对此次置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换，公司已于 2012 年 3 月 24 日(公告编号：临 2012—009)和 2012 年 4 月 26 日(公告编号：临 2012—013)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站进行了公告。此次置换已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 —
1.2012 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币 7,700 万元用于提前
偿还银行贷款，并于 2012 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临 2012—010)。截止
2012 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款人民币 76,810,529.66 元。
2. 无线通讯模组重点技改项目实际投入首次公开发行募集资金人民币 40,599.64 万元，包括首次公开发行募集资金人民币 40,323 万元，及首次公开发行募集资金产生的
银行利息人民币 276.64 万元。
3. 2013 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资》的议案，同意使用超募资金人民币 1.4 亿元对全资子公司
环鸿电子(昆山)有限公司进行增资，其中人民币 0.65 亿元用于固定资产投入，人民币 0.75 亿元用于补充流动资金。公司于 2013 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临 2013-005)。此次增资已完成。
募集资金使用中其他情况
4. 2013 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资》的议案，同意以部分闲置募
集资金用于购买保本型银行理财产品，并于 2013 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：
临 2013-008)。于 2014 年度，公司累计使用暂时闲置的首次公开发行募集资金购买理财产品人民币 75,000,000.00 元，收到投资收益人民币 509,399.19 元。截至 2014 年
12 月 31 日，公司使用暂时闲置的首次公开募集发行资金所购买的理财产品已全部赎回。
5.2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案》，同意使用剩余超募资金
及募集资金利息用于环豪电子(上海)有限公司的设立，不足部分公司使用自有资金投入。公司于 2014 年 3 月 27 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临 2014-015)。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金及募集资金利息共计人民币 43,321,227.06 元用于
投资设立全资子公司环豪电子(上海)有限公司。
注：无线通讯模组重点技改项目本年度实现营业收入人民币 230,007.25 万元，利润总额人民币 6,058.94 万元。本年度实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。
－9－
附表 2：
