2014 年年度报告
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
宝鸡钛业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山 及会计机构负责人（会计主管
人员）韦化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股
本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计
派发现金红利21,513,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................3
第二节 公司简介 .............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................5
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................6
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................28
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................33
第九节 公司治理 ...........................................................................................................................40
第十节 内部控制 ...........................................................................................................................45
第十一节 财务报告 ...........................................................................................................................46
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司
陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司
宝钛集团 指 宝钛集团有限公司
宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司
公司章程 指 《宝鸡钛业股份有限公司章程》
海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛
钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料
元、万元 指 人民币元、人民币万元
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2014 年度
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述生产经营可能存在的相关风险，详见第四节“董事会报告”
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司
公司的中文简称 宝钛股份
公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BAOTI
公司的法定代表人 邹武装
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑海山 任 鑫
联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 陕西省宝鸡市钛城路1号
电话 0917—3382333 3382666 0917—3382116
传真 0917—3382132 0917—3382132
电子信箱 zhenghaishan@baoti.com renxing@baoti.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 陕西省宝鸡市钛城路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 陕西省宝鸡市钛城路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.baoti.com
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电子信箱 dsb@baoti.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宝钛股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1999-07-21
注册登记地点 陕西省宝鸡使钛城路 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71355072-3
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2002 年发行上市以来，控股股东一直为宝钛集团有限公司，未发生变动。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
内）
签字会计师姓名 周荣铭 季赟
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
2013年
上年同
主要会计数据 2014年 2012年
期增减
调整后 调整前
(%)
营业收入 2,481,227,552.78 2,372,563,130.01 2,372,563,130.01 4.58 2,336,217,272.41
归属于上市公司
11,929,101.81 19,532,337.31 11,664,019.96 -38.93 5,853,882.67
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
736,849.36 -544,700.26 -8,413,017.61 235.28 -1,640,281.06
常性损益的净利
润
经营活动产生的
260,826,811.27 -122,781,129.48 -122,781,129.48 312.43 -163,627,987.43
现金流量净额
2013年末 本期末
比上年
2014年末 同期末 2012年末
调整后 调整前 增减（%
）
归属于上市公司
3,617,873,249.33 3,627,457,432.52 3,619,589,115.17 -0.26 3,629,438,380.21
股东的净资产
总资产 6,936,370,507.01 6,588,798,575.39 6,588,798,575.39 5.28 6,296,589,516.62
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上
主要财务指标 2014年 年同期增 2012年
调整后 调整前
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0277 0.0454 0.0271 -38.98 0.0136
稀释每股收益（元／股） 0.0277 0.0454 0.0271 -38.98 0.0136
扣除非经常性损益后的基本
0.0017 -0.0013 -0.0196 230.77 -0.0038
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 减少
） 0.3296 0.5388 0.3221 0.2092个 0.1612
百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加
平均净资产收益率（%） 0.0204 -0.0150 -0.2323 0.0354个 -0.0452
百分点
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -1,354,513.49 2,383,334.49 -521,915.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正 16,252,637.31 22,454,491.30 9,679,348.46
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和 77,528.50 -36,359.40 -399,729.98
支出
少数股东权益影响额 -2,242,721.36 -3,717,698.52 -1,313,163.48
所得税影响额 -1,540,678.51 -1,006,730.30 49,624.22
合计 11,192,252.45 20,077,037.57 7,494,163.73
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，
也是公司解放思想深化改革、夯实创新发展基础、促进产业优化升级、实现持续稳定
健康发展的重要一年。面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，公司紧紧围绕董事会
确定的 2014 年度经营目标，加大内部改革力度，强化“全员市场营销观”和“全员成
本控制观”，深入推进精益对标管理，加强市场开拓和营销管理，积极拓展市场发展
空间，大力开展技术创新和新品研发，核心竞争力不断增强，各项工作稳步提升，实
现了公司平稳健康发展。2014 年公司实现钛材销售量 8,532.60 吨，营业收入 24.81
亿元。
公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：
——拓展市场稳定发展。2014 年，钛材市场竞争日趋激烈，面对产需矛盾突出、
生产合同结构变化较大等不利因素，公司紧密跟踪行业动态和市场变化，及时把握市
场需求，积极探索和开展战略营销和品牌经营新模式，深入推行战略大客户专项管理，
采取一切有利措施扩大销售量，确保大项目、大合同不丢失，使市场占有率稳中有升；
同时，依托良好的产品信誉和优势，积极开拓国际市场，同国际重要分销商、承包商
建立了长期稳固的合作关系，在石油钻探、海底光缆、电子等行业市场的推广取得突
破，为有效提升公司国际市场份额奠定了基础。经过艰苦努力，2014 年公司实现钛材
销售量 8,532.60 吨，同比增长 5.18%，，保证了主营业务持续稳定发展。
——精益管理提质增效。公司深入贯彻“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，
以精益对标管理体系强化生产、质量的组织和管理，通过开展 5S 达标和目视化管理等
活动，加强生产、质量管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与质量管理
过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率、降低成本；组织召开了精益对标
管理现场交流暨表彰大会，全面总结三年来精益对标管理取得的成绩和成功经验，提
炼出特色做法，并将其固化为长效工作机制。精益对标管理工作的不断推进，不仅使
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公司初步构建起了覆盖全公司的精益对标管理网络，而且塑造出公司精益对标管理文
化和氛围，使公司的基础管理得到了持续强化。几年来的实践证明，精益对标管理已
成为宝钛持续、健康、快速发展的重要举措和有效途径。
——完善制度夯实基础。2014 年，在推进精益对标管理的同时，公司认真扎实做
好内部控制建设工作，持续完善内部控制制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，
强化制约，落实责任追究，形成了健全有效的内部控制规范体系。对《公司章程》《信
息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》和《年报信息披露重大差错
责任追究制度》等制度进行了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时根据公
司管理实际的需要制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》、《销售与
应收账款内部控制制度》、《公司会计核算制度》、《公司差旅费管理办法》和《公
司招待费管理办法》等制度，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理效能，
为精益管理顺利推进提供了有利保障。
——深化改革激发活力。2014 年，公司以人事制度改革作为全面深化改革的切入
点和突破口，开展了公司各部门单位典型岗位的岗位说明书编制，以及岗位价值评估
指标权重的确定和典型岗位测评等工作，完成公司生产单位的组织优化和定岗定编报
告，并在此基础上，经反复调研、修改、完善，设计完成了公司各部门单位的“四定”
方案设计报告，形成了岗位价值评估报告和薪酬体系方案，明确了公司管控模式、功
能定位、组织设计及薪酬管理体系设计思路和框架，为公司内部改革的全面深化，奠
定了坚实基础。
——节支降耗管控成本。2014 年，为进一步增强市场竞争力，公司深入贯彻“全
员成本控制观”，多措并举，严抓细管，成本控制取得了实效。严格工艺纪律，加强
质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，进一步提高钛材产品成品率；全面完成
原辅材料供方建档、评级工作，准确把握采购时机、采购量，降低了主原料采购成本；
依据公司备件库存信息共享平台，加强辅料、工模具、备品备件的管理，有效降低备
品备件库存，减少资金占用；强化能源管理，积极推广应用节能新技术、新工艺、新
材料，充分利用峰谷电价差政策来安排生产，单位产品综合能耗同比降低 1.9%，减少
了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。
——生产组织有序开展。2014 年，公司针对订货不均衡，交货期短且集中，加之
生产瓶颈依然存在，为切实提高合同执行率，公司加大生产组织与协调，提前做好备
料与排产，积极推行战略大客户专项管理，制定专项生产计划，并优化工艺路线，合
理配置生产要素，对设备利用、生产组织进行统筹协调，提高了生产效率，缩短了生
产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。
同时，公司进一步加强安全生产和现场管理，为生产的顺利进行提供可靠保障。
公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，定期检查设备管理状况，
使设备始终处于良好状态，全年设备综合完好率 99.39%；牢固树立“安全第一，预防
为主”的方针，认真落实安全生产责任制，积极推进安全生产标准化作业，严格执行
“三级”安全教育和特种作业人员培训制度，强化对生产现场的安全管理，查处安全
隐患，整改率达到 100%，全年千人负伤率为零，创造了良好的安全生产环境。
——质量管理持续改进。公司严格执行《质量问责管理规定》，强化关键工序工
艺过程监督控制，加强工艺纪律检查力度和考核力度，增加检查频次，降低半成品质
量问题发生，坚决杜绝不合格半成品转料，确保成品合格率，全年工艺纪律执行率为
99.54%，质量异议同比下降 10%，钛材当量成品率同比提高 1%；顺利完成各类认证、
现场审核 26 项，圆满完成了 ISO9001、AS/EN9100 质量管理体系及测量管理体系内部
审核和认证机构监审工作。2014 年，“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在 97％以上。
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——自主创新成绩显著。2014 年，公司结合市场需求和企业发展需要，着力开展
技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化，全年共申报科技部、
国家高技术研究发展计划及省、市科研项目 24 项，11 项科研项目完成验收。同时，有
针对性的开展宇航用新型钛合金、石油行业用高性能钛合金、3D 打印基板用钛合金材
等产品的研发工作，新型高强高韧钛合金材产品推广也取得显著成效。全年获得市级
以上成果 4 项，完成 5 项专利的申报工作， 项专利申请获得授权；组织完成 7 项国标、
行业标准的报批工作，7 项国标、行业标准的主编权和 9 项内控标准的制修订工作。同
时，公司顺利通过了国家高新技术企业重新认定工作，继续享受国家关于高新技术企
业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,481,227,552.78 2,372,563,130.01 4.58
营业成本 2,027,101,487.02 1,985,879,004.79 2.08
销售费用 33,098,755.76 34,782,705.77 -4.84
管理费用 233,256,692.70 260,045,682.62 -10.30
财务费用 122,245,340.22 107,172,072.08 14.06
经营活动产生的现金流量净额 260826811.27 -122,781,129.48 312.43
投资活动产生的现金流量净额 -20,780,774.94 -67,532,035.87 69.23
筹资活动产生的现金流量净额 141,519,240.85 278,763,574.34 -49.23
研发支出 29,820,461.69 56,241,916.95 -46.98
营业税金及附加 11,454,446.83 1,006,219.42 1,038.36
资产减值损失 47,739,376.99 -7,476,799.61 738.50
投资收益 -1,263,911.27 3,973,706.78 -131.81
营业外收入 17,178,997.70 25,397,240.23 -32.36
营业外支出 2,203,345.38 595,773.84 269.83
说明：1、营业税金及附加同比增加的主要原因是应交增值税附加税费增加所致。
2、资产减值损失同比增加的主要原因是公司本期计提存货跌价金额增加所致。
3、投资收益同比减少的主要原因是投资公司收入下降，盈利水平降低所致。
4、营业外收入同比减少的主要原因是收到的政府补助款减少所致。
5、营业外支出同比增加的主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是销售商品收回现金增加和减少了购
买商品的现金支付所致。
7、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是在建项目后续投资减少所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是偿还银行借款所致。
9、研发支出同比减少的主要原因是研发活动支出减少所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，主要指钛及钛合金等稀
有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。
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2014 年年度报告
分行业或
本期发生额 上期发生额
分产品
比上年增长
占主营业 占主营业 （%）
行业名称 收入（元） 务收入比 收入（元） 务收入比
例（%） 例（%）
钛产品 2,012,583,426.22 85.47 1,724,186,083.68 76.73 16.73
其他金属产品 342,010,616.90 14.53 522,868,346.31 23.27 -34.59
注：详见本报告第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释 32.营业收入和营业成
本（2）主营业务收入/主营业务成本（分产品）
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司通过采取灵活的销售模式，及时调整价格，加快市场反应速度，拓
宽营销渠道，巩固传统市场地位，加大航空、航天、舰船、海洋石油等项目的争取，
大力推广钛材应用，实现钛材销售量 8,532.60 吨，同比增长 5.18%。
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户金额合计（元） 占销售总额比重（%）
797,137,790.54 32.14
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
分产 成本构成 总成本 期占总 情况
本期金额 上年同期金额 年同
品 项目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
钛产 原材料 1,302,081,161.97 82.21 1,146,021,743.97 84.58 -2.37
品
辅料 57,853,303.63 3.65 41,449,524.57 3.06 0.59
人工工资 61,139,002.05 3.86 49,470,036.37 3.65 0.21
能源 64,244,275.27 4.06 47,232,048.54 3.49 0.57
折旧 47,637,214.29 3.01 27,238,667.84 2.01 1.00
制造费用 50,845,097.51 3.21 43,589,939.28 3.21 0.00
合计 1,583,800,054.71 100.0 1,355,001,960.57
其它 原材料 273,048,209.77 85.55 454,362,093.22 88.28 -2.73
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2014 年年度报告
产品
辅料 18,958,578.21 5.94 24,447,439.32 4.75 1.19
人工工资 11,138,962.62 3.49 13,947,907.48 2.71 0.78
能源 10,883,628.23 3.41 14,668,463.59 2.85 0.56
折旧 3,861,932.60 1.21 4,117,463.46 0.80 0.41
制造费用 1,276,671.93 0.40 3,139,565.89 0.61 -0.21
合计 319,167,983.37 100 514,682,932.96 100
注：详见本报告第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释 32.营业收入和营业成
本（2）主营业务收入/主营业务成本（分产品）
(2) 主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 738,384,727.21 占采购总额比重 42.71
4 费用
公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动及其说明，详见本节利润表
及现金流量表相关科目变动分析表
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 29,820,461.69
本期资本化研发支出
研发支出合计 29,820,461.69
研发支出总额占净资产比例（%） 0.76
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.20
(2) 情况说明
公司围绕“十二五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展需要，着力开展技术创
新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；同时，有针对性的开展国
家科技重大专项、国家新产品和火炬计划、航空航天、海洋石油领域用钛等预研项目
的深入研制工作，并取得阶段性进展。
6 现金流
公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动及其说明，详见本
节利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，由于公司盈利减少，使得公司净利润较上年同期有一定幅度减少。
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2014 年年度报告
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 4 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议
案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据。
2014 年 4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注［2014］MTN91 号）
《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知
书发出
