内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年年度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄子万 独立董事 因公务原因 程贤权
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 1,634,378,473 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管
人员)潘利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
全球经济增速整体放缓,国内煤炭市场增速呈缓慢下行的态势,尽管本公
司具有自身的资源优势、管理优势、技术优势和成本优势,但当宏观经济速度
放缓使煤炭需求降低时,受行业周期性、煤价波动风险的影响,公司的经营业
绩同比可能面临下滑风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 露天煤业 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司的中文简称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER
公司的外文名称(如有)
MONGOLIA
公司的外文名称缩写(如有) 无
公司的法定代表人 刘明胜
注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
注册地址的邮政编码
办公地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.nmghlhltmy.com
电子信箱 ltmy@vip.163.com
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 温泉 --
内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠
联系地址
斯花区) 斯花区)
电话 0475-2350921 --
传真 0475-2350579 0475-2350579
电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税内字
内蒙古自治区工商
首次注册 2001 年 12 月 18 日 150000000004468 73326634-0
行政管理局 内地税字
国税内字
内蒙古自治区工商
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 150000000004468 73326634-0
行政管理局 内地税字
公司上市以来主营业务的变化情况(如 2014 年露天煤业收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司,露天煤业主营业务目
有) 前包括煤炭业务和电力业务。
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
注:露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前,实际控制人入
主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2007 年 4 月 5 日《公司首次
公开发行 A 股股票招股说明书》第五节第七项“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股
东以及实际控制人基本情况”。
2008 年 1 月 8 日,公司控股股东变更了名称,由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更
名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 中国.长春
签字会计师姓名 刘志红、杜慧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
非公开发行股票上市当年剩
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 齐百钢、龙飞虎 余时间及其后一个完整会计
证券大厦
年度。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
项目 2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 6,253,884,064.37 6,221,013,891.92 6,995,866,053.78 -10.61% 6,870,106,149.94 8,011,150,787.40
归属于上市公司股
625,316,350.34 913,589,621.69 1,068,775,865.24 -41.49% 1,572,257,729.89 1,921,690,478.02
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 415,435,881.07 922,242,286.41 922,516,522.57 -54.97% 1,571,443,064.91 1,567,837,959.55
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
1,404,935,534.28 1,541,007,789.21 2,049,547,192.61 -31.45% 1,329,960,812.06 2,031,575,763.04
金流量净额(元)
基本每股收益(元/
0.38 0.69 0.65 -41.54% 1.19 1.18
股)
稀释每股收益(元/
0.38 0.69 0.65 -41.54% 1.19 1.18
股)
加权平均净资产收 下降 6.22 个
7.52% 15.34% 13.74% 30.03% 27.27%
益率 百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末
项目 2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 13,935,771,127.81 9,875,732,491.59 13,745,071,168.14 1.39% 8,987,653,017.45 15,211,486,067.49
归属于上市公司股
8,381,148,527.43 6,282,403,719.32 8,088,252,485.15 3.62% 5,631,556,797.17 7,649,907,695.12
东的净资产(元)
注:2014 年度公司通过非公开发行股份方式,收购了公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控股的通辽霍林河坑
口发电有限责任公司的 100%股权。依照会计准则,该事项为同一控制下合并,公司对 2013 年度、2012 年度相关会计数据
进行了调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-21,129,099.85 -11,100,663.03 -1,299,232.65 本年报废固定资产
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,444,852.22 1,378,983.96 1,378,983.96 与资产相关的政府补助
受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 同一控制下企业合并日
228,444,837.74 154,912,007.39 353,037,853.49
合并日的当期净损益 前产生的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,497.11 -460,178.40 -78,375.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 750,000.00 980,000.00 财务公司分红
减:所得税影响额 -213,163.12 -1,530,179.54 137,550.20 --
少数股东权益影响额(税后) -354,213.15 986.79 29,161.13 --
合计 209,880,469.27 146,259,342.67 353,852,518.47 --
注:2014 年度公司通过非公开发行股份方式,收购了公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控股的通辽霍林河坑
口发电有限责任公司的 100%股权。依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(中
国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号)规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经
常性损益通常包括项目,故 2014 年度因此项业务计入非经常性损益 228,444,837.74 万元,导致较同期非经常性损益变动幅
度较大。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,公司全体干部员工秉承“严细管理、创新经营、超越自我”的企业精神,认真落实
董事会的各项决策,紧紧围绕“保盈利、争发展” 的工作主线,以“坚定信心、开拓市场促发
展,攻坚克难、降本增效度难关”的工作主题,通过加大市场营销、优化生产布局、强化协同
协作、加强内部管控、深挖内部潜力等有力措施,克服了市场需求持续走弱、煤炭价格下滑、
生产经营成本增加等经营困难,确保了公司生产经营工作的平稳发展,圆满完成了2014年生
产经营任务。
2014年实际生产、收购原煤4,601万吨,比上年同期降低1.05%。2014年实际销售原煤4,602
万吨,比上年同期降低0.93%。
2014年实际发电531506.50万千瓦时,比上年同期提高9.95%。2014年实际销售电485,547
万千瓦时,比上年同期提高10.24%。
2014年实现利润总额74,973万元,比上年同期降低39.90%。
二、主营业务分析
1、概述
公司产品结构简单,主营业务收入构成包括煤炭产品与电力产品。
煤炭产品的销售收入占营业总收入的76.70%,煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地
区。电力产品的销售收入占营业总收入的21.76%,电力产品主要销售给国家电网东北分部。
本报告期实现营业收入比去年同期下降10.61%,营业成本与上年同期相比下降5.73%,费
用与上年同期相比下降2.41%,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加816万元。
本报告期公司的利润构成及利润来源发生了变动,报告期内公司收购了通辽霍林河坑口
发电有限责任公司的100%股权。公司的利润来源及构成包括煤炭和电力产品的销售。
1)报告期内主营业务收入615754万元,同比降低73856万元,降幅10.71%。主要是由于
煤炭销量减少、煤炭售价降低影响所致。
2)报告期内主营业务成本459246万元,同比降低28527万元,降幅5.85%。主要是由于煤
炭销量减少以及柴油价格下降所致。
3)报告期内财务费用24452万元,同比降低1857万元,降幅7.06%。主要是利用票据支付
功能,提高票据支付比例;以低利率贷款置换高利率贷款影响所致。
4)报告期内管理费用42663万元,同比提高2858万元,增幅7.18%,主要是土地使用税增
加所致。
5)报告期内营业费用2397万元,同比降低2719万元,降幅53.14%,主要原因是铁路抑尘
费由购货方承担所致。
6)报告期内所得税费用12757万元,同比降低5079万元,降幅28.48%,主要原因是利润
总额减少所致。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年计划原煤生产、收购量4,500万吨,实际完成煤炭产量4,601万吨,完成计划产量的
102.24%。2014年计划原煤销售量4,500万吨,实际原煤销售量4,602万吨,完成计划销量的
102.27%。
2014年计划发电量485,000万千瓦时,实际完成 531506.5万千瓦时,完成计划发电量的
109.59%。2014年计划销售电量443,096万千瓦时,实际销售485,547万千瓦时,完成计划销售
电量的109.58%。
2014年归属于母公司所有者的净利润62,531.64万元,同比降低41.49%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现营业收入625,388.41万元,比上年699,586.61万元减少74,198.20万元,
降幅10.61%,其中主营业务收入615,754.20万元,比上年689,610.17万元减少73,855.97万元,
降幅10.71%。其中:煤炭销量比上年减少79万吨,影响收入减少10408万元;煤炭售价比上年
下降16.78元/吨,影响收入比上年减少70406万元;售电量比上年增加45103万千瓦时,影响收
入增加13221万元;售电价格比上年下降12.9元/千千瓦时,影响收入减少6263万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 3,689,165,285.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.99%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 国家电网东北分部 1,360,699,214.93 21.76%
2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 807,776,402.44 12.92%
3 中电投东北电力燃料有限公司 688,805,760.52 11.01%
4 吉林电力股份有限公司燃料分公司 429,774,157.98 6.87%
5 辽宁清河发电有限责任公司 402,109,749.67 6.43%
合计 -- 3,689,165,285.54 58.99%
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3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭行业 煤炭 3,768,950,593.76 81.38% 4,065,406,500.60 82.75% -7.29%
电力行业 电力 823,511,911.72 17.78% 812,322,544.26 16.53% 1.38%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭产品 生产成本 3,768,950,593.76 81.38% 4,065,406,500.60 82.75% -7.29%
电力产品 生产成本 823,511,911.72 17.78% 812,322,544.26 16.53% 1.38%
说明
报告期内累计发生营业成本463,143.83万元,比上年491,282.41万元减少28,138.58万元,降
幅5.73%。其中主营业务成本 459,246.25万元,比上年487,772.90万元减少28,526.65万元,降
幅5.85%。
影响电力产品营业成本变动因素有:燃料费47,905.94万元,同比降低10.44%,占营业成
本的10.34%;原材料2,467.20万元,同比增加38.54 %,占营业成本的0.53%;职工薪酬5,563.84
万元,同比增加2.1%,占营业成本的1.2%;折旧费25,609.91万元,同比增加1.76%,占营业
成本的5.53%。
影响煤炭产品营业成本变动因素有:原材料112,338.39万元,同比降低16.74 %,占营业
成本的24.26 %;外委剥离费70,913.46万元,同比增加2.67%,占营业成本的15.31%;职工薪
酬62,251.96万元,同比增加2.44%,占营业成本的13.44%;折旧费47,678.44万元,同比降低
2.17%,占营业成本的10.29%;价格调节基金28,966.72万元,同比降低9.9%,占营业成本的
6.25%;收购煤成本5,765.64万元,同比降低70.72%,占营业成本的1.24%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 803,995,081.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.96%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 520,359,144.01 35.57%
2 内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司 141,623,542.89 9.68%
3 大连汉顿工业有限公司 50,870,041.14 3.48%
4 中国电力投资集团公司物资装备分公司 52,266,456.23 3.57%
5 中国石油化工股份有限公司内蒙古通辽石油分公司 38,875,897.45 2.66%
合计 -- 803,995,081.72 54.96%
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4、费用
报告期内营业费用2,397.20 万元,比上年同期减少2,718.76万元,减幅53.14%,主要是铁
路抑尘费由购货方承担所致。
报告期内管理费用42,663.28万元,比上年同期增加2,858.20万元,增幅7.18%。
报告期内财务费用 24,451.54万元,比上年同期减少1,856.79 万元,减幅7.06%。
报告期内所得税费用12,756.55万元,比上年同期减少5,079.45万元,减幅28.48%。
5、研发支出
本报告期内公司未发生研发支出。
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 6,525,246,224.24 8,350,373,769.70 -21.86%
经营活动现金流出小计 5,120,310,689.96 6,300,826,577.09 -18.74%
经营活动产生的现金流量净额 1,404,935,534.28 2,049,547,192.61 -31.45%
投资活动现金流入小计 85,366,826.84 624,354,234.84 -86.33%
投资活动现金流出小计 817,669,162.32 807,808,344.28 1.22%
投资活动产生的现金流量净额 -732,302,335.48 -183,454,109.44 -299.17%
筹资活动现金流入小计 5,646,124,995.63 2,057,200,000.00 174.46%
筹资活动现金流出小计 6,200,615,761.93 3,813,310,620.39 62.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -554,490,766.30 -1,756,110,620.39