湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2014 年度报告
2015-8
2015 年 03 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
迟京东 董事 工作 石洪卫
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管
人员)杨新良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 55
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录……………………………………………………………………….185
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
湖南省国资委 指 湖南省国有资产监督管理委员会
本公司、公司或华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司
华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东
安赛乐米塔尔 指 ArcelorMittal，本公司第二大股东
华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱薄板 指 湖南华菱涟钢薄板有限公司，本公司的间接控股子公司
钢管控股 指 湖南华菱钢管控股有限公司，本公司的控股子公司
华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司，本公司的控股子公司
华菱连轧管 指 衡阳华菱连轧管有限公司，本公司的间接控股子公司
财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司的间接控股子公司
华菱香港 指 华菱香港国际贸易有限公司，本公司的控股子公司
华菱电子商务 指 湖南华菱电子商务有限公司，本公司的控股子公司
VALIN HENGYANG (SINGAPORE) PTE.LTD（华菱衡阳（新加坡）
衡阳新加坡 指
有限公司），本公司的间接控股子公司
华菱钢管国贸 指 湖南华菱钢管国际贸易有限公司，钢管控股的控股子公司
VAMA 或汽车板公司 指 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司
湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
衡钢集团 指 湖南衡阳钢管（集团）有限公司，华菱集团的控股子公司
锡钢集团 指 江苏锡钢集团有限公司，华菱集团的控股子公司
湘潭瑞通 指 湘潭瑞通球团有限公司，湘钢集团下属子公司
湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司，湘钢集团联营公司
浙江天洁 指 浙江天洁磁性材料股份有限公司，涟钢集团联营公司
双菱发展 指 湖南涟钢双菱发展有限公司，涟钢集团下属子公司
衡阳科盈 指 衡阳科盈钢管有限公司，衡钢集团下属子公司
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衡阳鸿菱 指 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司，衡钢集团下属子公司
衡阳鸿涛 指 衡阳鸿涛机械加工有限公司，衡钢集团联营公司
中冶京诚 指 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司，湘钢集团联营公司
百达先锋 指 湖南百达先锋能源科技有限公司，衡钢集团下属子公司
华菱锡钢 指 江苏华菱锡钢特钢有限公司，锡钢集团下属子公司
洪盛物流 指 湖南湘钢洪盛物流有限公司，湘钢集团联营公司
湘钢冶金炉料 指 湖南湘钢冶金炉料有限公司，湘钢集团下属子公司
华菱煤焦化 指 湖南华菱煤焦化有限公司，湘钢集团下属子公司
煤化新能源 指 湖南煤化新能源有限公司，涟钢集团下属子公司
涟钢冶金 指 湖南涟钢冶金材料科技有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢环保科技 指 湖南涟钢科技环保有限公司，涟钢集团下属子公司
涟钢机电 指 湖南涟钢机电设备制造有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢物流 指 湖南涟钢物流有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢建设 指 湖南涟钢建设有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢设计咨询 指 涟钢设计咨询有限公司，涟钢集团下属子公司
双菱矿业 指 湖南双菱矿业发展有限公司，涟钢集团下属子公司
华菱洞口矿业 指 湖南华菱洞口矿业有限公司，涟钢集团下属子公司
欣港物流 指 湖南欣港国际物流有限公司，华菱集团下属子公司
华菱保险 指 湖南华菱保险经纪有限公司，华菱集团下属子公司
华菱节能环保公司 指 湖南华菱节能环保科技有限公司，华菱集团下属子公司
华菱钢贸 指 湖南华菱钢铁贸易有限公司，华菱集团下属子公司
华晟能源 指 湖南华晟能源投资发展有限公司，华菱集团下属子公司
天和房地产 指 湖南天和房地产开发有限公司，华菱集团的控股子公司
中银投 指 中银集团投资有限公司
GWR 集团 指 GWR Group Ltd.（澳大利亚金西资源有限公司）
平煤股份 指 平顶山天安煤业股份有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董
事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华菱钢铁 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南华菱钢铁股份有限公司
公司的中文简称 华菱钢铁
公司的外文名称（如有） Hunan Valin Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valin Steel
公司的法定代表人 曹慧泉
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园
注册地址的邮政编码 410004
办公地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园
办公地址的邮政编码 410004
公司网址 http://www.valin.cn
电子信箱 valinsteel@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗桂情 刘笑非
湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华
联系地址
菱园主楼 菱园主楼
电话 0731-89952719 0731-89952811
传真 0731-82245196 0731-82245196
电子信箱 luogq@chinavalin.com lxf1st@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖南省工商行政管
首次注册 1999 年 04 月 29 日 4300001003378 430103712190148 71219014-8
理局
湖南省工商行政管
报告期末注册 2011 年 12 月 13 日 430000400001078 430103712190148 71219014-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 曹国强、贺焕华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 55,599,736,776.42 59,652,066,822.75 59,652,066,822.75 -6.79% 59,256,134,149.73 59,256,134,149.73
归属于上市公司股东的
74,634,321.83 105,780,481.98 105,780,481.98 -29.44% -3,254,467,531.34 -3,254,467,531.34
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 40,401,841.12 -378,120,088.89 -378,120,088.89 —— -3,277,680,257.90 -3,277,680,257.90
利润（元）
经营活动产生的现金流
7,267,806,122.96 879,744,843.41 879,744,843.41 726.13% 5,786,843,566.07 5,786,843,566.07
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0247 0.0351 0.0351 -29.63% -1.0792 -1.0792
稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.0351 0.0351 -29.63% -1.0792 -1.0792
下降 0.32 个
加权平均净资产收益率 0.73% 1.05% 1.05% -27.98% -27.98%
百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 73,090,990,581.75 70,790,606,000.08 70,790,606,000.08 3.25% 65,638,154,497.89 65,638,154,497.89
归属于上市公司股东的
10,222,316,998.35 10,122,502,324.96 10,122,502,324.96 0.99% 9,989,379,638.18 9,989,379,638.18
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,961,014.52 329,643,935.67 5,759,298.53
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 43,805,311.10 262,945,051.12 10,257,650.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,402,137.43 -1,828,894.89 -3,054,697.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
285,889.78 4,142,148.31 8,391,006.56
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,407,769.17 16,448,214.00 7,323,750.64
减：所得税影响额 364,466.77 100,996,882.48 3,802,196.65
少数股东权益影响额（税后） 7,343,145.48 26,453,000.86 1,662,085.46
合计 34,232,480.71 483,900,570.87 23,212,726.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
子公司华菱湘钢、华菱涟钢利用工业余热、余压生产电力符合资
源综合利用条件，享受增值税即征即退的优惠政策，考虑到此项
资源综合利用增值税退税款 131,437,586.56
退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续稳定地获取
这些收益，故本期将其计入经常性损益。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，国内经济增速放缓，钢材下游需求低迷，钢材价格持续低位运行。面对严峻的市场形势，公司坚持“做精做强、
区域领先“的战略目标和“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销战略，以项目制为抓手，努力构建精益生产、销研产一
体化和营销服务三大战略支撑体系，深化体制机制变革，进一步推进挖潜增效，经营状况有所好转，主营业务盈利水平同比
明显改善。公司全年产铁1,452万吨，钢1,538万吨，钢材1,449万吨，实现销售收入557亿元，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润4,040万元，同比增加41,852万元；主营业务毛利率7.97%，同比上升2.60个百分点；报告期末资产负债
率同比下降1.84个百分点。
全年主要工作成绩如下：
1、坚持精益生产，不断优化技术经济指标，深入对标挖潜，在前两年大幅降低工序成本的基础上，全年吨材工序成本
同比仍然降低51元；提高能源和资源综合利用水平，全年自发电量同比增加20%，华菱涟钢和华菱湘钢自发电比例均接近
70%，达到行业先进水平。
2、大力推进以集成产品开发（IPD）为基础的销研产一体化体系，改善产品结构。全年完成重点品种钢334万吨，同比
增加27%，华菱湘钢海工钢、华菱涟钢工程机械高强钢、华菱钢管非API特殊用途油井管等品种钢创效明显。
3、以信息化为平台改进营销服务体系。进一步巩固与战略客户的信息系统，通过“大客户通道”的EDI系统，真正实
现双方信息及时交互和共享，增强客户粘性，为客户创造价值。进一步实践客户服务承诺，以交货期为重点强化客户服务。
优化区域市场资源投放，并积极拓展国际市场尤其是重点标志性项目，产品出口至韩国现代造船、荷兰壳牌等国际终端用户，
并成功应用于俄罗斯亚马尔、阿布扎比国际机场、泰国石油、迪拜相框大厦等国际知名工程项目，重点产品的国际影响力开
始显现。2014年公司出口钢材154万吨，同比增长46.8%。
4、大力拓展电商业务。公司将电商业务作为战略性业务予以推进，成立专门项目组推进网上采购和网上销售。全年铁
合金网上采购金额超过8亿元，网上竞价和挂牌交易钢材销售量超过14万吨。积极推进线上交易与线下配送相结合的新型电
商业务，探索钢铁电商的盈利模式，拓展营销渠道，重点工程项目和重点客户用钢“网上阳光化直供”成效显著，压缩中间
环节，得到钢厂和重点工程的双向好评。全年营业收入从2013年的6.3万元大幅攀升到38,999万元，全年实现归属于母公司的
净利润209万元，同比上升146%。
5、继续坚持严格控制资本性支出和新开工项目，将投资重点聚焦在提质降耗、节能减排等项目上，全年固定资产投资
现金流支出较好的控制在预算范围内，较预算节省3.6亿元。
6、公司与第二大股东安赛乐米塔尔合资的汽车板公司于2014年6月正式投产，总投资52亿元，产能规模150万吨。作为
2012年控股股东华菱集团与安赛乐米塔尔调整合作方式后公司与安赛乐米塔尔重点经营的结晶，汽车板公司从2012年6月6
日正式动工兴建到2014年6月6日第一卷汽车钢成功下线，创造了全球行业内全新绿地项目建设时间最短的记录，并成功实现
600万安全工时。安赛乐米塔尔将为汽车板项目提供全球领先的汽车板生产技术，包括强度高达1200MPa的先进高强度钢板
（AHSS）、超高强度钢板（UHSS）和Usibor1500，可以满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求。2014年
下半年汽车板公司较好的完成了设备调试工作，汽车厂客户认证工作正在有序进行中。同时，华菱涟钢正在快速建立持续改
进的质量管理体系，实现与汽车板公司的无缝质量对接，汽车板基板的产量和质量稳步提升。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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2014年公司生产经营目标是产铁1,562万吨，产钢1,648万吨，钢材1,586万吨，力争实现营业收入570亿元。2014年公司
铁钢材产量未实现目标是由于公司根据下游市场需求情况主动调节生产节奏，以及部分高炉运行不顺等因素影响，但与去年
同期相比，公司铁、钢、材产量分别增加35万吨、40万吨、17万吨。2014年公司营业收入与目标略有差距，主要是受钢材销
售价格持续低位运行影响。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年钢铁行业下游需求低迷，钢价持续低位运行。虽然公司钢材销量同比增加46万吨，但由于销售基价同比大幅下降，
导致全年营业收入同比降低6.79%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 14,754,219 14,291,240 3.24%
生产量 吨 14,486,980 14,317,458 1.18%
钢铁行业
库存量 吨 334,652 365,918 -8.54%
市场占有率 --
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 8,045,178,589.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.45%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 3,519,270,419.42 6.32%
2 客户 2 1,677,317,187.04 3.01%
3 客户 3 1,347,810,037.92 2.42%
4 客户 4 760,272,366.23 1.37%
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5 客户 5 740,508,579.11 1.33%
合计 -- 8,045,178,589.71 14.45%
主要客户其他情况说明
前五名客户与公司不存在关联关系。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
原燃料及动力 37,851,258,653.22 73.81% 40,598,959,114.95 71.82% -6.77%
钢铁行业 人工 1,721,909,974.43 3.36% 2,370,029,931.18 4.19% -27.35%
制造费用及其他 4,506,332,327.96 8.79% 5,215,586,212.03 9.23% -13.60%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
原燃料及动力 13,148,908,587.20 93.39% 15,526,044,141.04 94.19% -15.31%
长材 人工 402,191,439.64 2.86% 413,440,942.22 2.51% -2.72%
制造费用及其他 529,215,033.07 3.76% 543,693,443.25 3.30% -2.66%
原燃料及动力 21,922,905,770.37 88.90% 22,998,032,133.25 90.02% -4.67%
板材 人工 632,814,032.28 2.57% 592,541,402.00 2.32% 6.80%
制造费用及其他 2,104,100,745.71 8.53% 1,957,737,323.07 7.66% 7.48%
原燃料及动力 3,963,466,189.33 74.23% 3,798,542,632.14 77.64% 4.34%
无缝钢管 人工 411,578,028.70 7.71% 300,290,075.87 6.14% 37.06%
制造费用及其他 964,321,129.30 18.06% 793,743,392.33 16.22% 21.49%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 4,509,557,066.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.62%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
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1 供应商 1 1,244,852,428.88 2.93%
2 供应商 2
