2014 年年度报告
公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 宋 奇 另有公务 宁亚平
独立董事 崔忠付 已辞职
注：独立董事崔忠付先生根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求，向公司董
事会递交了辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务
及董事会战略委员会委员职务。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武 及会计机构负责人（会计主管人员）何艳
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润为 621,162,397.57
元，扣除 2014 年支付的 2013 年普通股股利 271,644,516 元，加上 2014 年年初母公司未分配利润
3,732,410,763.97 元，至 2014 年末母公司未分配利润为 4,081,928,645.54 元。
公司拟以2014年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金4元（含税）,每1股派发现
金0.40元（含税）。总计派发现金362,192,688元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不
进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
1 / 155
2014 年年度报告
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2 / 155
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155
3 / 155
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、外运发展 指 中外运空运发展股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国外运长航、集团公司 指 中国外运长航集团有限公司
中国外运、控股股东、母公司 指 中国外运股份有限公司
中外运敦豪 指 中外运-敦豪国际航空快件有限公司
银河航空 指 银河国际货运航空有限公司
会计师事务所、年审事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中外运空运发展股份有限公司
公司的中文简称 外运发展
公司的外文名称 Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Sinoair
公司的法定代表人 张建卫
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晓征 崔建齐
联系地址 北京市顺义区天竺空港工业区A 北京市顺义区天竺空港工业区A
区天柱路20号 区天柱路20号
电话 8610-80418928 8610-80418928
传真 8610-80418933 8610-80418933
电子信箱 stock@sinoair.com stock@sinoair.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sinoair.com
电子信箱 stock@sinoair.com
4 / 155
2014 年年度报告
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运
发展天竺物流园办公楼4层
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 外运发展 600270 无
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1999-10-11
注册登记地点 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71092532-3
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
详见公司 2011 年年度报告\"二、公司基本情况（六）其他有关资料\"。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
详见公司 2012 年度报告“六、公司报告期内注册变更情况（三）公司上市以来，主营业务的变化
情况”。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
详见公司 2012 年度报告“六、公司报告期内注册变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的
变更情况”。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西
内） 二办公楼 8 层
签字会计师姓名 邓康、茆广勤
5 / 155
2014 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
上年同
主要会计数据 2014年
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 417,113.11 398,466.19 390,141.16 4.68 405,226.60 394,650.67
归属于上市公司股东 61,743.89 68,624.66 68,083.28 -10.03 57,417.74 56,720.33
的净利润
归属于上市公司股东 75,541.15 67,188.34 67,053.89 12.43 67,498.79 67,499.04
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 3,447.70 3,825.53 3,293.95 -9.88 -5,024.86 -5,730.87
流量净额
2013年末 本期末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市公司股东 652,449.95 557,257.45 556,953.29 17.08 529,634.60 525,651.79
的净资产
总资产 761,738.79 648,138.05 644,901.30 17.53 605,894.55 600,391.29
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.6819 0.7579 0.7519 -10.03 0.6341 0.6264
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基 0.8343 0.7420 0.7405 12.44 0.7454 0.7454
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 10.15 12.53 12.44 减少2.38个 11.40 11.26
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 12.42 12.27 12.25 增加0.15个 13.40 13.40
权平均净资产收益率（%） 百分点
6 / 155
2014 年年度报告
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 24.90 16.63 18.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 -
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 705.20 150.97 192.40
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 339.03 中国外运广 559.92 697.41
初至合并日的当期净损益 东有限公司
下属佛山分
公司、珠海
分公司、顺
德分公司和
7 / 155
2014 年年度报告
中外运澳门
有限公司合
并产生的期
初至合并日
的当前净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项 -8,841.38
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 2,313.62 1,403.12 2,050.19
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 -
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 96.00 -631.18 -3,493.38
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 -20,290.53 300.82 265.18
目
-
-
少数股东权益影响额 -1.65 -26.36 -5.62
所得税影响额 3,016.17 -337.60 -964.42
合计 -13,797.26 1,436.32 -10,081.05
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 299,410,000.00 594,272,000.00 294,862,000.00 3,434,498.00
－中国国航股票
可供出售金融资产 230,347,366.38 430,757,890.92 200,410,524.54 -164,905,261.36
8 / 155
2014 年年度报告
－东方航空股票
可供出售金融资产 239,940,000.00 332,640,000.00 92,700,000.00 7,506,750.00
－京东方股票
其他流动资产－银 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 8,797,808.22
行理财产品
合计 919,697,366.38 1,507,669,890.92 587,972,524.54 -145,166,205.14
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，国际、国内经济下行压力加大，中国经济正在全面向新常态转换，保持经济平稳增
长。公司紧紧围绕年初制定的经营目标，不断加强经营管理能力和水平，将发展和创新作为贯穿
各项工作的两条主线，加快创新能力驱动，着力提升公司内在价值，在市场竞争日益激烈的情况
下，完成了董事会制定的主要经营目标，取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司整体实现业务收入 417,113.11 万元，同比增长 4.68%；营业利润 59,913.47 万
元，同比下降 16.10%，主要是因公司在报告期内计提了可供出售金融资产减值损失 20,290.53 万
元所致；报告期内，公司合营公司中外运-敦豪国际航空快件有限公司仍然保持较好的经营态势，
公司处置可供出售金融资产取得的投资收益比上年同期有较大的增长，上述因素使得本年投资收
益同比增长 12.45%；报告期内归属于母公司所有者的净利润为 61,743.89 万元，同比下降 10.03%。
报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量 37.59 万吨，比上年同期增长 24.68%，
其中出口货量 14.57 万吨，比上年同期增长 24.85%；进口货量 23.02 万吨，比上年同期增长 24.57%。
报告期内，在国际货运业务方面，进一步优化经营结构，创新商业模式，在开展“集采集运”工作
的基础上，进一步梳理全国主要口岸的航线情况，并联手航空公司推出全国运力产品，依托定班
包机航线，成功推动大型客户的营销工作，为公司扩大市场提供了有力的支撑，同时公司升级进
口 FCA 业务产品，较大地提升了公司的专业竞争能力；在国内货运业务和综合物流业务方面，公
司依然在 TFT-LCD、新能源及汽车行业等行业占据重要的市场份额，保持领先地位，并在赛事、
演出、文物等非贸物流业务中拥有较强的业务能力；在国际快件业务方面，在保持原有各条快件
专线稳定运营的基础上,继续加大自有品牌专线产品在全国各区域及主要口岸的推广力度，进一步
加强了经济快递业务的营销力度和海外仓业务的拓展能力，牢牢抓住跨境电商业务这个极具潜力
的业务增长点，通过新增快件进口口岸和海外网点、加快清关速度、与海外代理探讨跨境进口物
流与商贸的结合等方式大力推动了跨境电商进口业务的开展。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 4,171,131,131.22 3,984,661,939.85 4.68
营业成本 3,774,194,214.22 3,595,483,975.46 4.97
销售费用 166,669,272.96 157,172,995.92 6.04
管理费用 220,680,683.11 211,793,875.84 4.20
9 / 155
2014 年年度报告
财务费用 -45,531,491.48 -41,970,232.55 不适用
经营活动产生的现金流量净额 34,477,038.72 38,255,315.34 -9.88
投资活动产生的现金流量净额 336,207,557.36 401,975,680.81 -16.36
筹资活动产生的现金流量净额 -313,657,234.01 -165,943,590.94 不适用
研发支出 - -
营业收入及成本增长的原因是公司优化经营结构，推进客户营销工作，货运进口业务、国内货运
和国际快件业务有了一定的发展，使得营业收入和成本同比例增长。
销售费用的增长主要是人工费用增长所致。
管理费用的增长主要是人工费用和折旧费用增长所致，另外办公费、招待费在内的一般性费用有
明显下降。
财务费用的下降主要是利息收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额下降主要是本期支付的各项税费金额高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额下降主要是购买土地和建设工程项目支出高于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额下降主要是本期支付给股东的股利高于去年同期所致。
(1) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售收入合计 67,136.14 万元，占全部销售收入的 16.10%。
2 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同 情
本期占 额较上
期占总 况
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说
比例(%) 变动比
例(%) 明
例(%)
物流行业 运费 3,485,624,490.12 92.68 3,316,854,958.32 92.43 5.09
物流行业 一般费用 53,954,276.09 1.43 55,125,856.06 1.54 -2.13
物流行业 资产折旧与摊销 23,882,193.42 0.64 22,617,213.42 0.63 5.59
物流行业 税费 694,148.61 0.02 726,380.82 0.02 -4.44
物流行业 职工薪酬 153,599,926.51 4.08 149,993,209.83 4.18 2.40
物流行业 车辆费用 42,353,543.61 1.13 42,721,817.59 1.19 -0.86
物流行业 其他 767,300.97 0.02 280,456.95 0.01 173.59
分产品情况
上年同 情
本期占 本期金额较
成本构成 期占总 况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 上年同期变
项目 成本比 说
比例(%) 动比例(%)
例(%) 明
国际航空货运代理 运费 2,456,897,289.43 65.33 2,374,068,049.06 66.16 3.49
国际航空货运代理 一般费用 30,802,590.60 0.82 29,596,604.63 0.82 4.07
国际航空货运代理 资产折旧 13,634,386.00 0.36 12,142,990.08 0.34 12.28
10 / 155
2014 年年度报告
与摊销
国际航空货运代理 税费 396,290.66 0.01 389,987.70 0.01 1.62
国际航空货运代理 职工薪酬 87,690,466.74 2.33 80,530,082.36 2.24 8.89
国际航空货运代理 车辆费用 24,179,712.14 0.64 22,936,981.57 0.64 5.42
国际航空货运代理 其他 438,053.47 0.01 150,574.96 0.00 190.92
快件 运费 285,501,064.75 7.59 710,901,574.01 19.81 -59.84
快件 一般费用 8,602,326.91 0.23 8,081,829.09 0.23 6.44
快件 资产折旧 3,807,713.68 0.10 3,315| 中外运空运发展股份有限公司年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-03-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |