青岛海立美达股份有限公司 2014 年年度报告全文
青岛海立美达股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
青岛海立美达股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
未亲自出席董事姓名 被委托人姓名
务 因
堂本宽 董事 工作原因 周建孚
熊传林 董事 工作原因 顾弘光
陈岗 董事 工作原因 顾弘光
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的
公司总股本 151,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................... 6
第二节 公司简介................................................................................................................................. 8
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................... 10
第四节 董事会报告........................................................................................................................... 31
第五节 重要事项............................................................................................................................... 37
第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况................................................................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................... 44
第九节 公司治理............................................................................................................................... 51
第十节 内部控制............................................................................................................................... 55
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 101
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司
股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会
监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2014 年、2014 年度
上年、上年度、上期、上年同期 指 2013 年、2013 年度
青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公
海立美达有限 指
司
海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司
海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司
海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司
海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司
东海家电 指 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司
宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司
日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海钜诺 指 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司
宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司
上海海众 指 控股子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田 指 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司
佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司
海基置业 指 青岛海基置业有限公司
美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司
海立源 指 青岛海立源房地产开发有限公司
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重大风险提示
公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风
险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海立美达 股票代码
变更后的股票简称（如
无
有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司
公司的中文简称 海立美达
公司的外文名称（如有） QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
无
有）
公司的法定代表人 刘国平
注册地址 青岛即墨市青威路 1626 号
注册地址的邮政编码 266200
办公地址 青岛即墨市青威路 1626 号
办公地址的邮政编码 266200
公司网址 www.haili.com.cn
电子信箱 hlmo@haili.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹际东 亓秀美
联系地址 青岛即墨市青威路 1626 号 青岛即墨市青威路 1626 号
电话 0532-89066166 0532-89066166
传真 0532-89066196 0532-89066196
电子信箱 caojidong@ihaili.com.cn qixiumei@haili.com.cn
三、信息披露及备置地点
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
公司选定的信息披露报纸的名称
报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 青岛即墨市青威路 1626 号公司证券投资部
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2004 年 12 月 03 青岛即墨市工商
首次注册 370282400006817 370282766733419 76673341-9
日 行政管理局
2014 年 08 月 01 青岛市工商行政
报告期末注册 370282400006817 370282766733419 76673341-9
日 管理局
公司上市以来主营业务的变化情况
无。
（如有）
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历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 宋进军 王科
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,506,081,572.57 3,120,949,301.56 -19.70% 2,418,538,636.97
归属于上市公司股东的净利
30,101,633.32 59,033,393.87 -49.01% 66,180,630.72
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 23,942,317.49 51,184,736.86 -53.22% 60,020,438.57
（元）
经营活动产生的现金流量净
354,520,592.43 1,395,610.33 25,302.55% -193,133,217.79
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.39 -48.72% 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.39 -48.72% 0.44
加权平均净资产收益率 2.15% 4.32% -2.17% 5.08%
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
总资产（元） 2,687,533,389.31 3,108,600,249.48 -13.55% 2,542,587,480.83
归属于上市公司股东的净资
1,407,894,784.81 1,399,583,601.66 0.59% 1,337,246,059.68
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
983,078.43 -56,594.25 -401,923.91
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 7,002,129.13 10,129,876.49 9,813,677.28
或定量享受的政府补助除外）
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企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
32,370.26 10,597.03
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-52,996.46 -315,339.32 210,253.81
支出
减：所得税影响额 883,831.79 1,175,618.38 2,286,467.96
少数股东权益影响额（税后） 889,063.48 766,037.79 1,185,944.10
合计 6,159,315.83 7,848,657.01 6,160,192.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，是公司转型升级的关键之年。面对经济增速回落等国内经济发展的新常态，公司继续紧紧围绕
“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，一方面聚焦汽车零部件总成产品、直流高效电机产品，聚焦
著名汽车客户、世界500强优质客户；一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级改造，实现节约用工，
提高生产效率；另一方面通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公效率。通过上述各环
节的努力，带动了公司从传统“家电零部件生产企业”向“汽车零部件总成生产企业”的转型升级，具体表现
在：
1、公司主业已由“家电零部件业务”向“汽车零部件及总成业务”转型，产业转型初见成效
2014年，公司继续加大汽车零部件、总成件产品及客户的开发力度：（1）产品开发方面：在原有单纯小
型冲压产品的基础上，新开发了部分汽车车身及汽车底盘、仪表横梁等焊接总成件产品近300余种，汽车零部
件及总成件产品比重大幅提升；（2）客户拓展方面：加大优质汽车客户的开发力度，在原有客户的基础上，
开发五菱股份、一汽重卡、陕汽等客户，并已通过上海大众的资质认证。经过公司全体员工的持续努力，产品
技术含量高、附加值高的汽车零部件及总成业务在公司主营业务中所占比重不断上升，截至2014年年末，公司
汽车零部件及总成业务收入占比已从2011年的7.32%上升到2014年年末的55.44%，同时家电零部件业务收入占
比由2011年的85.90%下降到2014年的35.05%，汽车零部件业务已经成为公司目前的绝对主业。
2011年-2014年公司主营业务变化情况如下图：
另外，在向汽车零部件及总成件产品转型的同时，公司还在电机及LNG气瓶研发及市场开拓方面做了大量
工作：（1）公司全资子公司海立美达电机已成功向东芝开利批量提供直流变频电机，报告期内已累计供货3万
余台；（2）公司控股子公司日照兴业汽配研发的LNG气瓶在报告期内成功开拓中通客车、重汽等高端客户，另
外，根据公司与北京福田产业投资控股集团股份有限公司在收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权时达成的
合作协议，福田产业投资协调公司LNG气瓶业务在同等条件下优先进入福田戴姆勒体系，并协调福田戴姆勒在
同等质量、同等价格条件给予年采购数量不低于50%的采购份额。
2、不断调整产品结构，产品附加值逐年提高
公司在转型升级的过程中，根据产品规划，逐步调整优化产品结构，淘汰低技术含量产品、低附加值的产
品，使公司由低技术含量产品向高技术含量产品转型、由低附加值产品向高附加值产品转型。2014年，公司加
大了产品优化的力度，着力淘汰低附加值的产品和毛利低的家电零部件类客户，产品优化调整转型的经营格局
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初步形成。2014年，公司整体实现毛利率11.91%，较2011年的8.17%上升3.74%、较2013年的10.94%上升
0.97%。
2011年-2014年公司整体毛利率变化情况如下图：
3、生产自动化升级改造，降本提效
2014年，公司在转型升级过程中，一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级、改造，新增加自动焊
接机器人4台，自行研发自动化设备50余台，大大提升了公司的生产效率及质量控制能力；另一方面对原有生
产设备进行自动化升级改造，将传统的单冲模具改造、研发为级进模具，同时为配合级进模具的使用，将原来
产品使用板料供货，改成卷料供货，系统自动上料，改变了原来由人工上料的生产模式，设备使用效率倍增，
有效降低了人工成本，提高了设备使用效率，提升了产品利润空间。总之，通过对生产设备进行的自动化升
级、改造，大大改善了以人为主的生产作业局面，降低了用工成本，提高了生产效率，提升了产品竞争力。
4、推动营销转型，应收账款、存货大大降低
2014年，公司在营销方面对营销团队实行严格有效的考核制度，严控客户风险，提高资金周转效率。通过
严格控制客户信用额度、定期应收账款账龄分析、降低存货比例、加快资金周转速度等考核手段，促使公司在
应收账款、存货方面的资金占用大幅降低，同时对有利于公司资金利用率的事项进行正向激励，使应收账款总
额由2013年年末的54,939.62万元下降到2014年年末的45,074.04万元，下降幅度为17.96%，存货占用由2013年
年末的64,415.47万元下降到2014年年末的50,550.62万元，下降幅度为21.52%，整体提高了资金周转效率。
5、加强财务控制，现金流大幅改善
2014年，公司通过加速应收帐款回收、积极消化库存等措施，使得公司现金流得到较大改善，经营活动产
生的现金流量净额由2013年度的139.56万元增至2014年度的35,452.06万元，年末银行短期借款金额较年初下
降2.32亿元，节约了财务融资费用。公司一方面将应收账款催收工作作为重点推进工作，通过多种途径加大应
收款的清收力度；另一方面加强采购控制，保持合理储备，积极处置积压存货，加快产品的销售，最大限度的
压缩存货资金占用，减少采购材料资金支出。
6、加强信息化建设，提高办公效率，助力公司内控建设
通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公质量和办公效率。2014年，公司在实施
SAP、BPM等管理的基础上，全面推进办公、审批、检查、监督等环节的信息化建设和流程优化工作，诸如办公
文件系统内流程化审批、会议决议执行跟踪、重点项目监督闭环、网络招标采购、费用预算闸口等，实现了无
纸化办公，大大加强了执行力操作系统建设，整合财务、采购、业务、质量等各环节，使各级员工的目标明
确、分工明确、责任明确、时间明确，大大提高了各环节的工作效率，同时加大检查、监督力度，有效降低了
风险，提升公司内控建设水平，提高公司风险管控能力。
7、其他事项
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报告期内，公司获得“2014年青岛市百强企业”、“2014年青岛制造业企业100强”等荣誉，公司自主研
发的实用新型专利获得证书3项，发明专利证书1项。
2015年1月26日，公司出资9,380万元收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权并进行增资，本次对外投资
有助于公司实现进一步的转型升级，助推公司由汽车零部件企业向专用车、新能源电动专用车整车企业转型；
由传统制造产业向新能源智造产业转型；由制造型企业向技术型企业转型；进而提升公司整体盈利能力、盈利
水平及市场美誉度。
二、主营业务分析
1、概述
公司经营管理层及全体员工致力于实现公司转型升级，保持持续稳健发展，以最大程度回报股东、回馈社
会。公司经营层认真、综合分析公司所属行业未来发展趋势，围绕董事会制定的发展战略和经营目标，紧紧围
绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”经营主题，积极采取措施应对各种困难及挑战，加速推进公司转型升级，
实现公司良性、健康发展。公司在转型升级的过程中，由于逐步淘汰低附加值产品、客户及落后设备，造成报
告期内收入及净利润下降，公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期下降19.70%，归属于上市公司股
东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01% 。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
近年来，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的“产业转型升级”战略方针，全力发展高附加值高的汽车
零部件及总成业务，逐步淘汰低附加值的家电零部件产品、客户及落后设备，在此转型过程中，造成公司销售
收入和利润有所下滑，但均在公司转型战略的预期范围内。公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期
下降19.70%，归属于上市公司股东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01%，主要是受公司产业转型影响，
公司逐年淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成该类产品存货及相应固定资产减值，但同时向汽车零
部件及总成件领域的投入还未完全实现利润回报，这是造成公司销售收入和净利润下滑的主要原因。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年度，公司实现营业收入250,608.16万元，较2013年度312,094.93万元下降61,486.77万元，降幅
19.70%，主要是受公司产业转型影响，公司逐步淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成公司整体收入
较同期下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万件/万套/万台 1,224.6 1,886.73 -35.09%
家电配件类 生产量 万件/万套/万台 1,265.7 1,848.9 -31.54%
库存量 万件/万套/万台 144.59 103.49 39.71%
销售量 万件/万套/万台 4,934.78 3,954.83 24.78%
汽车配件及总成
生产量 万件/万套/万台 5,038.6 4,126.6 22.10%
类
库存量 万件/万套/万台 718.89 615.08 16.88%
电机及配件类 销售量 万件/万套/万台 583.06 353.61 64.89%
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生产量 万件/万套/万台 514.11 385.1 33.50%
库存量 万件/万套/万台 75.04 143.99 -47.89%
销售量 万件/万套/万台 6,742.44 6,195.17 8.83%
合计 生产量 万件/万套/万台 6,818.41 6,360.6 7.20%
库存量 万件/万套/万台 938.52 862.56 8.81%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
从上表可以看出，公司家电零部件类产品产销量明显减少，汽车零部件及总成类产品、电机及配件类产品
产销量同期上升，这体现了公司在报告期内有效控制家电零部件类产业的发展，大力发展汽车零部件及总成
类、电机及配件类业务，这与公司报告期初制定的产业转型政策相吻合。2014年度，公司汽车零部件及总成类
产品产销量增幅带来了汽车零部件及总成类产品收入占比的增加，使得汽车零部件及总成类产品对公司整体营
业收入的贡献较大。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 758,313,739.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.26%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 单位 1 299,773,696.15 11.96%
2 单位 2 168,283,923.52 6.72%
3 单位 3 107,050,552.70 4.27%
4 单位 4 92,766,356.38 3.70%
5 单位 5 90,439,210.45 3.61%
合计 -- 758,313,739.20 30.26%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减
金额 金额
比重 重
工业 主营业务成本 2,132,502,932.13 96.59% 2,693,168,304.34 96.89% -20.82%
商业 主营业务成本 8,709,113.41 0.39% 3,866,324.08 0.14% 125.26%
合计 主营业务成本 2,141,212,045.54 96.98% 2,697,034,628.42 97.03% -20.61%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减
金额 金额
比重 重
汽车配件及总
主营业务成本 1,177,132,327.64 53.32% 1,168,137,099.04 42.03% 0.77%
成类
家电配件类 主营业务成本 818,042,086.78 37.05% 1,365,259,373.58 49.12% -40.08%
电机及配件类 主营业务成本 146,037,631.12 6.61% 163,638,155.80 5.88% -10.76%
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合计 主营业务成本 2,141,212,045.54 96.98% 2,697,034,628.42 97.03% -20.61%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 849,463,733.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.39%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 465,454,795.13 25.42%
2 单位 2 109,242,717.68 5.97%
3 单位 3 108,750,124.98 5.94%
4 单位 4 98,020,747.94 5.35%
5 单位 5 67,995,347.46 3.71%
合计 --
