2014 年年度报告
公司代码：600970 公司简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015 年 3 月 20 日，经本公司第五届董事会第四次会议决议，本公司 2014 年度利润分配预案
为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.41 元（含税）。2014 年末可供
股东分配的利润 286,958,235.53 元，派发现金红利 44,825,187.66 元（含税），剩余未分配利
润为 242,133,047.87 元。上述利润分配预案需提请 2014 年年度股东大会批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 39
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司
本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份 指 中国中材股份有限公司
中材集团 指 中国中材集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
EPC 指 EPC 是英文 Engineering （工程设计）Procurement （采
购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承
担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并
对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程
总承包含义相似。
PAC 指 PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，
即临时验收证书。
FAC 指 FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最
终验收证书。
BT 指 BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，
意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。指一
个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格
后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回
报的过程。
BOT 指 BOT 是英文 Build（建设）－Operate（经营）-transfer(转
让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”,也是项目融资
建设的一种方式。
一带一路 指 One Belt And One Road,简称 OBAOR;或 One Belt One
Road,简称 OBOR;或 Belt And Road 简称,BAR，是“丝绸
之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与
分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文简称 中材国际
公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Sinoma-int
公司的法定代表人 宋寿顺
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋中文 吕英花
联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中 北京市朝阳区望京北路16号中
国中材国际工程股份有限公司 国中材国际工程股份有限公司
董事会办公室（法律事务部）
电话 010-64399502 010-64399501
传真 010-64399500 010-64399500
电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinoma.com.cn
电子信箱 600970@sinoma.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事
务部）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中材国际
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2005 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更，控股股东名称曾发生变更。公司控股股东原名称为中
国非金属材料总公司（以下简称\"中材总公司\"），根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于
设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651 号文）及国家工商行政管理总局颁发
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的《企业法人营业执照》，公司实际控制人引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中
材总公司改制设立为中国中材股份有限公司，目前中国中材股份有限公司为公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
内） 座9层
签字会计师姓名 王 勇、丁慧春
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
2013年 2012年
主要会 上年同
2014年
计数据 期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
营业收 22,864,772,437.64 20,731,568,947.26 20,731,568,947.26 10.29 21,251,168,077.77 21,251,168,077.77
入
归属于 148,336,235.13 90,187,698.16 89,349,698.16 64.48 749,262,894.10 748,802,894.10
上市公
司股东
的净利
润
归属于 97,327,143.52 -24,540,650.76 -25,378,650.76 不适 711,796,681.31 711,336,681.31
上市公
司股东 用
的扣除
非经常
性损益
的净利
润
经营活 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 -182,514,127.94 不适 1,129,731,635.30 1,129,731,635.30
动产生
的现金 用
流量净
额
本期末
2013年末 比上年 2012年末
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于 4,442,515,295.76 4,262,129,236.3 4,272,516,936.39 4.23 4,655,363,386.2 4,667,420,036.21
上市公 9
司股东
的净资
产
总资产 25,101,725,970.46 23,925,666,915. 23,674,523,570.60 4.92 21,664,244,972. 21,460,011,475.76
25
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
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基本每股收益（元／股） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68
扣除非经常性损益后的基 0.09 -0.02 -0.02 不适用 0.65 0.65
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 3.41% 1.97% 1.95% 增加1.44个 15.22% 15.21%
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 2.24% -0.54% -0.55% 不适用 14.46% 14.45%
权平均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 20,423,287.47 29,713,810.28 13,056,314.10
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 46,101,672.42 37,097,708.85 9,029,427.08
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益 368,594.15 5,445,790.80 -57,582.68
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
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的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 -2,716,389.370
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 -15,964,324.59 31,817,966.50 7,901,337.30
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 10,242,201.35 33,969,662.71 20,283,865.34
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -1,329,262.66 -1,016,222.92 -2,007,253.70
所得税影响额 -8,833,076.53 -22,300,367.30 -8,023,505.28
合计 51,009,091.61 114,728,348.92 37,466,212.79
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
衍生金融资产 21,168,967.03 -21,168,967.03 -21,168,967.03
可供出售金融资产 2,555,199.36 18,341,887.20 15,786,687.84 -3,448,494.14
衍生金融负债 0 1,690,490.00 1,690,490.00 -1,690,490.00
合计 23,724,166.39 20,032,377.20 -3,691,789.19 -26,307,951.17
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内市场经营环境分析
1、国内市场
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根据国家统计局数据显示,2014 年全国水泥产量 24.8 亿吨,同比增长 1.8% ,创 1990 年以来新
低。据中国水泥协会统计，2014 年全国新增投产水泥熟料生产线共有 54 条，合计年度新增熟料
产能 7030 万吨，同比下降 25%。2014 年环保部发布新修订的水泥工业大气污染物排放标准；国家
标准化管理委员会发布《通用硅酸盐水泥》国家标准第 2 号修改单（将取消 32.5 复合硅酸盐水泥
产品标准），水泥行业从快速扩张进一步走向结构调整、转型升级。
2、国际市场
2014 年，全球水泥新增产能需求同比未有明显变化。非洲、东南亚、中东等地区市场仍相较
活跃，但受到埃博拉病毒、局部政局动荡等不利因素影响，有的项目延缓执行。全球水泥生产巨
头 LAFARGE 和 HOCILM 进行合并，为全球水泥竞争格局重构提供了机会。
（二）报告期内公司经营情况回顾
1、水泥装备工程主业平稳运行
报告期，在国内市场大幅滑坡，国际市场竞争加剧的情况下，公司市场开拓实现预期目标。
全年公司共新签合同 273 亿元，其中新签国内合同 56 亿元，同比下滑 39%；新签海外合同 217 亿
元，同比下滑 6%。海外合同主要集中在非洲、中东、东南亚等区域。客户服务业务取得较好成绩，
全年共签订客户服务类合同 22 亿元，同比增长 121%，其中保生产合同金额约 14 亿元，备品、备
件业务合同 8 亿元。
报告期，公司克服了海外局部地区病疫、战乱等不利因素的影响，积极应对海外项目实施的
复杂环境，保证了项目整体运行的平稳、有序。全年马来西亚 NSCI 等 6 个海外项目获得 PAC 证书，
埃及 GOE 等 7 个海外项目获得 FAC 证书。公司获得了代表我国工业最高水平的第三届中国工业大
奖表彰奖。公司坦桑尼亚 TCCL 熟料线项目获得 Intergraph “2014 金阀门奖”。
2、新产业尚未形成规模与明显突破
报告期，公司继续向新产业领域拓展，但尚未形成明显的产业突破。低碳环保业务方面,除尘
装备制造与销售业务、废弃物处置业务、脱硫脱硝业务、尾矿处理业务等稳步发展，全年形成收
入约7亿元，新签合同额约8亿元。多元化工程业务，在电力、矿业、建材等工业工程领域及基础
设施工程领域继续进行市场拓展，在水泥工程配套电厂及电力工程方面有所收获。
3、科研开发取得多项研究成果
报告期，公司以节能减排、废弃物资源化利用、废弃物处置为重心，开展科研开发项目共 224
项，其中正在执行的国家级科研项目 8 项，全年申请专利 78 项，获得专利授权 93 项。公司利用
水泥烧成、粉磨系统向外行业拓展技术取得多项研究成果和初步产业化进展。
4、基础管理及战略管控职能强化
报告期，公司围绕日常生产经营的各个管理领域和管理环节不断深化管理职能、优化管理流
程、完善管理制度，基础管理得到强化。公司顺利完成董事会及新一届管理层的换届工作，调整
优化了组织架构，强化了战略管控职能，统一了对公司发展存在问题的认识，理清了发展思路。
（三）主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 22,864,772,437.64 20,731,568,947.26 10.29
营业成本 20,443,222,829.43 18,019,894,613.24 13.45
销售费用 202,272,092.75 187,449,843.16 7.91
管理费用 1,293,797,646.59 1,279,698,381.35 1.10
财务费用 115,491,351.56 66,697,550.27 73.16
经营活动产生的现金流量净额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -575,771,127.78 -675,915,851.92 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 790,701,373.36 701,799,997.97 12.67
研发支出 302,199,821.43 291,228,962.05 3.77
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司国外项目履约进度较快，业务规模增大，实现收入同比增长。本期实现营业收
入 228.65 亿元，同比增长 10.29%。其中，水泥技术装备及工程服务收入 228.12 亿元，同比增长
12.28%，贸易销售收入同比下降 100%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，公司机械设备制造与销售实现收入约 130 亿元，占营业收入 56.86%，同比增长 27.38%，
主要原因是：部分国外项目本期进入设备发货高峰 。报告期，自有装备销售实现收入约 41 亿元，
外购设备实现收入约 89 亿元，报告期末设备存货约 26 亿元。
(3) 订单分析
报告期，在国内市场大幅滑坡，国际市场竞争加剧的情况下，公司市场开拓实现预期目标。
全年公司共新签合同 273 亿元，其中新签国内合同 56 亿元，同比下滑 39%；新签海外合同 217 亿
元，同比下滑 6%，海外合同中，共签订 18 条水泥生产线 EPC、EP 工程，4 个粉磨站 EPC、EP 工程。
全年共签订客户服务类合同 22 亿元，同比增长 121%，其中保生产合同金额约 14 亿元，备品、备
件业务合同 8 亿元。由于公司工程项目建设及结算周期大概需要 2-3 年的时间，2014 年度营业收
入主要来自于 2012 年及 2013 年签订的合同，少部分来自于 2014 年当年签订的合同。
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用。
(5) 主要销售客户的情况
公司本年度前五名客户的营业收入合计 5,267,138,850.28 元，占全部营业收入的比例为 23.04%。
3 成本
(1) 主营成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期 情
额较上
成本构 总成本 占总 况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说
变动比
(%) 比例 明
例(%)
(%)
水泥技 材料设 20,425,501,228.29 100.00 17,699,115,334.30 98.55 15.40
术装备 备人工
及工程 设计成
服务 本等
贸易 采购成 260,800,706.46 1.45 -100.00
本
(2) 主要供应商情况
公司本年度向前五名供应商采购合计 1,464,667,514.05 元，占全部营业成本的比例为 7.16%。
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4 费用
报告期内财务费用增加主要是本期海外现场项目财务并帐以及借款增加导致利息支出增加所致；
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 302,199,821.43
研发支出合计 302,199,821.43
研发支出总额占净资产比例（%） 6.72
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.32
6 现金流
项目 2014 年 2013 年 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -575,771,127.78 -675,915,851.92 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 790,701,373.36 701,799,997.97 12.67
说明：
（1）2014年度公司经营活动现金净流量为正数主要是公司本期工程收款增加及受限资金释
放所致。
（2）2014年度公司投资活动产生的现金流量净额为负数主要是本期支付德国 Hazemag& EPR
GmbH股权收购和增资款所致。
（3）2014 年度公司筹资活动现金净流量为正数，主要是本集团资金紧张银行借款增加所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润来源和构成未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短期（一
年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013 年 10 月 24 日，
公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP405 号）。报告期，
公司成功发行 2014 年第一期短期融资券，发行额为 5 亿元。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期，公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划，公司生产经营稳步发展，收入
有所增长，利润有一定幅度提升，公司在2013年度年报中描述的全年经营目标基本实现。
（四）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成 毛利率
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2014 年年度报告
（%） 比上年增 本比上 比上年
减（%） 年增减 增减
（%） （%）
水泥技术 22,811,585,747.22 20,425
