A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2015-006
上海大屯能源股份有限公司
关于发行中期票据的一般性授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●《关于发行中期票据的一般性授权的议案》已经公司第五届董
事会第十六次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
中期票据。
（二）发行主体、规模及发行方式
中期票据的发行由本公司作为发行主体。本次中期票据的发行
规模为合计不超过人民币 10 亿元。发行方式为一次或分期、公开发
行。
（四）发行期限
中期票据的期限最长不超过 15 年（含 15 年）。
（五）募集资金用途
预计发行中期票据的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还
金融机构贷款、补充流动资金和/或项目建设等用途。
（六）决议有效期
自本议案获得股东大会批准之日起至 2016 年 12 月 31 日止。
如果董事会或经营层已于授权有效期内决定有关发行或部分发
行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登
记或注册的，则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效
期内完成有关发行。
二、授权事项
董事会提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事
会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及
其它市场条件全权办理中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）决定是否发行以及确定、修订、调整中期票据发行的发
行规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于发行价格、利
率或其确定方式以及发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及
发行期数、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东
大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排、债券
上市等与发行有关的一切事宜）。
（二）就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包
括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行
相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、
完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法
律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托管理人，制定债
券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。
（三）在董事会或公司经营层已就中期票据发行作出任何上述
行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
（四）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场
条件对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）在发行完成后，决定和办理已发行的中期票据上市的相
关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必要的
文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露。
（六）办理与本次中期票据发行有关的其他相关事项。
发行债务融资工具一般性授权事项已经公司第五届董事会第十
六次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日
