新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
二〇一四年年度报告
二零一五年三月
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事王广林因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行
使表决权；董事赵新军因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王鲁岩
代为行使表决权。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 880,101,259 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义.........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................10
第五节 重要事项..............................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................50
第九节 公司治理..............................................................................................................................57
第十节 内部控制..............................................................................................................................64
第十一节 财务报告 .........................................................................................................................64
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................184
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天山股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司
公司的中文简称 天山股份
公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
TSC
有）
公司的法定代表人 张丽荣
注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号
注册地址的邮政编码 830006
办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
办公地址的邮政编码 830013
公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘洪涛 周建林
联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话 0991-6686798 0991-6686791
传真 0991-6686782 0991-6686782
电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办
公室
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1998 年 11 月 18 乌鲁木齐市仓房 65000004000046 65010371088644
首次注册 71088644-0
日 沟路 55 号附 1 号 6
2012 年 08 月 22 乌鲁木齐市水泥 65000004000046 65010371088644
报告期末注册 71088644-0
日 厂街 242 号 6
公司上市以来主营业务的变化情
公司主营业务无变更。
况（如有）
1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，
持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股
股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字
［1999］12 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转
给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限
责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限
公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）
历次控股股东的变更情况（如有） 有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的
29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材
料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人
股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007
年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司
（以下简称\"中材股份\"）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将其
持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中
材股份直接持有天山股份 36.28%的股权为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 张建祖、马艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
6,543,572, 7,910,941, 7,910,941, 7,699,180, 7,699,180,
营业收入（元） -17.28%
553.74 362.00 362.00 130.82 130.82
归属于上市公司股东的 252,483,90 280,203,48 282,228,71 318,709,69 311,435,70
-10.54%
净利润（元） 3.57 9.12 3.20 2.41 0.55
归属于上市公司股东的
23,531,560 171,600,15 173,625,37 271,444,35 264,170,36
扣除非经常性损益的净 -86.45%
.65 1.95 6.03 6.22 4.36
利润（元）
经营活动产生的现金流 426,977,04 211,844,81 211,844,81 328,565,46 328,565,46
101.55%
量净额（元） 0.73 6.36 6.36 9.50 9.50
基本每股收益（元/股） 0.29 0.32 0.32 -9.38% 0.37 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.32 0.32 -9.38% 0.37 0.36
加权平均净资产收益率 3.76% 4.26% 4.30% -0.56% 5.11% 5.00%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
21,627,631 21,328,899 21,687,278 19,156,530 19,506,313
总资产（元） -0.28%
,264.76 ,068.06 ,860.72 ,712.75 ,384.00
归属于上市公司股东的 6,838,452, 6,673,299, 6,635,544, 6,464,736, 6,425,302,
3.06%
净资产（元） 720.37 763.15 546.50 147.32 042.39
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
287,370,325.27 54,474,654.45 911,186.83
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
62,830,769.78 95,151,979.31 72,839,197.41
密切相关，按照国家统一标准定额或定
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
量享受的政府补助除外）
债务重组损益 13,861,904.52
单独进行减值测试的应收款项减值准
980,000.00 1,378,802.68
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-36,395,047.38 1,324,176.96 -5,611,480.66
支出
减：所得税影响额 75,577,075.43 10,896,748.65 18,159,919.32
少数股东权益影响额（税后） 9,276,629.32 32,430,724.90 17,954,355.27
合计 228,952,342.92 108,603,337.17 47,265,336.19 --
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年进一步延续和加剧了市场的残酷竞争，产能严重过剩，需求严重不足，价格持续下滑，疆内
水泥行业大面积亏损。天山股份的各级管理者和全体员工坚定信心，为开源降本增效，增强经营信心做出
了不懈努力。
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，
严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，
推动了公司健康、稳定的发展。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）报告期内总体经营情况
面对2014年严峻的生产经营形势，公司董事会沉着应对市场挑战，围绕“以成本为核心，以利润为
导向；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续创新，打造国内一流企业”的经营方针，坚持管理创
新，以资源整合、精细管理和节能降耗为抓手，苦练内功、真抓实干，走过了极端困难的一年。2014年重
点工作体现在：
1、资源整合，发挥协同
2014年整合疆内营销、物流、技术和人力资源，构建了统一管理的营销平台，实施了跨区域物流优
化，推动了技术协同合作，尝试了动态生产组织，使得疆内水泥销量减幅低于全疆减幅2个百分点，窑磨
指标和余热发电能力得到较大提升，部分商品混凝土企业业绩创新高。
2、精细管理，降本增效
华东先进企业学习后引发的反思、内部交流观摩后带来的促动，标杆成本的推广、以点带面实现的
突破、生产现场6S管理的质变，较之上年，使公司窑的相对运转率提升、熟料综合电耗下降、标准煤耗下
降、熟料28天强度提高，与先进企业的差距进一步缩小。天山多浪熟料综合电耗最低达48.5度，多家企业
吨熟料余热发电达45度以上，达到国内领先水平。
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、技术创新，深入挖潜
各子公司积极推广新技术、新工艺、新材料的运用，从工艺优化入手，以风积沙替代页岩、钢渣代
替铁矿石、煤矸石替代硅石配料，脱硫石膏替代天然石膏；从新技术应用入手，实现水泥窑协同处理城市
污泥和生活垃圾，提高4213水泥磨台产，开展高性能混凝土的研发和推广；利用信息化技术整合内部管理
资源，进一步拓宽了挖潜增效的途径。
4、规范管理，加强风控
积极开展三重一大决策审计、销售管理审计、运营管理审计、项目预审计及精细化管理效果验证，寻
找薄弱环节，推动持续改进，固化规范管理成果，控制运营风险。积极开展安全生产标准化达标工作，营
造稳定和谐的氛围，控制社会和安全风险。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
产品名称 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率
水 泥 5,269,917,053.74 4,091,809,731.21 22.36%
混凝土 1,209,862,551.99 1,026,220,262.20 15.18%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万吨 2,145 2,327 -7.82%
水泥制造 生产量 万吨 2,151 2,341 -8.12%
库存量 万吨 67 61 9.84%
销售量 万方 412 474 -13.08%
商 混 生产量 万方 412 474 -13.08%
库存量 万方 0
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 635,106,966.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.71%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 198,388,599.06 3.03%
2 客户二 133,705,139.78 2.04%
3 客户三 106,942,200.60 1.63%
4 客户四 101,212,415.94 1.56%
5 客户五 94,858,610.85 1.45%
合计 -- 635,106,966.23 9.71%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司与前五名客户不存在关联关系 ，公司董事、监事 、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股
东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额（元） 金额（元）
比重 比重
水泥制造 水泥及商混 5,118,029,993.41 98.47% 6,034,629,553.88 96.94% -14.68%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减
金额（元） 金额（元）
本比重 本比重
水泥 水泥及商混 4,091,809,731.21 78.72% 4,793,614,409.40 77.00% -14.64%
商混 水泥及商混 1,026,220,262.20 19.74% 1,241,015,144.48 19.94% -17.31%
说明
项目 成本项目占总成本比重
2014 年（%） 2013 年（%）
半成品及原物料 80.49 81.96
动力电 8.85 8.47
直接人工 1.79 2.08
制造费用 8.87 7.49
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 759,780,851.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.84%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
1 单位 1 450,310,324.83 8.80%
2 单位 2 114,589,947.85 2.24%
3 单位 3 79,047,159.85 1.54%
4 单位 4 60,000,000.00 1.17%
5 单位 5 55,833,418.92 1.09%
合计 -- 759,780,851.45 14.84%
主要供应商其他情况说明
公司与前五名供应商不存在关联关系 ，公司董事、监事 、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以
上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。
4、研发支出
报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和
水泥窑协同处理等方面，目的在于推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前
多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾
项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技
改降低了企业能耗。2014年度研发费用共计支出34800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%和营
业收入的5.32%。
5、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,218,397,953.38 6,114,223,938.75 -14.65%
经营活动现金流出小计 4,791,420,912.65 5,902,379,122.39 -18.82%
经营活动产生的现金流量净额 426,977,040.73 211,844,816.36 101.55%
投资活动现金流入小计 221,762,040.12 161,128,454.74 37.63%
投资活动现金流出小计 203,228,427.66 1,397,468,251.39 -85.46%
投资活动产生的现金流量净额 18,533,612.46 -1,236,339,796.65 101.50%
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
筹资活动现金流入小计 6,698,002,979.01 6,657,706,276.84 0.61%
筹资活动现金流出小计 6,915,672,404.37 5,546,548,958.31 24.68%
筹资活动产生的现金流量净额 -217,669,425.36 1,111,157,318.53 -119.59%
现金及现金等价物净增加额 227,841,227.83 86,662,338.24 162.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1、主要是本年度加大收款力度及票据贴现量增加，使经营活动产生的现金流量净额增加了101.55%。
2、主要是本年度天山股份仓房沟厂区搬迁收到以现金支付款项19773万，使投资活动现金流入增加37.63%。
3、主要是在建工程陆续完工，所支付的工程款及设备采购款减少，使投资活动现金流出减少了85.46%。
4、主要是由于项目投资支出减少，使投资活动产生的现金流量净额增加101.50%。
5、由于 2014 年度发债融资减少，归还借款增加，使筹资活动产生的现金流量净额减少 119.59%。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
水泥制造 6,479,779,605.73 5,118,029,993.41 21.02% -16.20% -15.19% -0.94%
分产品
水泥 5,269,917,053.74 4,091,809,731.21 22.36% -16.92% -14.64% -2.07%
混凝土 1,209,862,551.99 1,026,220,262.20 15.18% -12.93% -17.31% 4.49%
分地区
新疆 4,298,205,246.63 3,367,602,599.55 21.65% -20.76% -18.71% -1.97%
江苏 2,181,574,359.10 1,750,427,393.86 19.76% -5.49% -7.47% 1.72%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末 比重增 重大
金额 占总资产比 金额 占总资 减 变动
例 产比例 说明
货币资金 1,500,052,960.37 6.94% 1,220,304,792.80 5.63% 1.31%
应收账款 838,289,364.39 3.88% 635,202,613.84 2.93% 0.95%
存货 737,660,539.32 3.41% 876,029,4
