西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
西安通源石油科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主
管人员)舒丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 11
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 17
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 19
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 81
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、通源石油 指 西安通源石油科技股份有限公司
股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人 指 张国桉
证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总
三大石油集团 指
公司
董事会 指 西安通源石油科技股份有限公司董事会
股东大会 指 西安通源石油科技股份有限公司股东大会
监事会 指 西安通源石油科技股份有限公司监事会
元 指 人民币元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
油公司 指 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司
从三大石油集团主业分离出来的存续企业，主要从事钻井、测井、射
专业服务公司 指 孔等作业服务的企业，在各油田称谓有所不同，如测井公司、钻探公
司、试油试采公司等
通源正合 指 子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源 指 子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
龙源恒通 指 子公司-龙源恒通石油技术有限公司
永晨石油 指 子公司-大庆市永晨石油科技有限公司
TPI 指 子公司-Tong Petrotech Inc.
单一地质构造（或地层）下的、同一产油气面积内的油气藏总和。一
油气田 指
个油气田可能有一个或多个油气藏
油气埋藏条件复杂、开发难度大、成本高、对开发技术要求高等难以
难动用油藏 指
开采的油藏
按照油气田开发规划的布井系统，通过钻井方法钻成的孔眼，是油层
油气井 指 套管及其与井壁间的水泥环组成的维护井壁及封闭油、气、水层的通
道，是油气由井底上升到井口的通道
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提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包
油田增产措施 指
括压裂、酸化、复合射孔、井下爆炸、溶剂处理等方式方法
是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油
钻井 指
气田勘探开发的一项系统工程
是衔接钻井和采油而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套
完井 指
管固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程
水平井 指 井斜角达到或接近 90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井
分支井 指 在一个主井眼中钻出两个或两个以上的井眼的井
采收率 指 油田采出的油量与地质储量的百分比
把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地
射孔 指
层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程
射孔解决方案 指 包含完成射孔过程的硬件、软件及方法的集合
本公司的一项专门技术，主要工艺为：利用军工火箭发动机及火炮内
弹道的燃烧推进作用原理，将射孔弹与含能材料有机结合起来，射孔
的同时，通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的
复合射孔技术 指 气体膨胀能（二次能量）依次对地层实施压裂做功，在近井地带形成
不受地应力影响的广大的裂缝网络，能够消除钻井、固井和射孔对地
层的污染，改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果，提高油井
产能和寿命
复合射孔技术方案 指 完成复合射孔过程的一系列硬件软件及方法的集合
FracGun 指 本公司自主研发、具有自主品牌的复合射孔器
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 通源石油 股票代码
公司的中文名称 西安通源石油科技股份有限公司
公司的中文简称 通源石油
公司的外文名称 TONG OIL TOOLS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 TONG OIL TOOLS
公司的法定代表人 张国桉
注册地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
注册地址的邮政编码
办公地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tongoiltools.com
电子信箱 investor@tongoiltools.com
公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王磊 王红伟
西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐
联系地址
阁 D301 室 阁 D301 室
电话 029-87607465 029-87607465
传真 029-87607465 029-87607465
电子信箱 wanglei@tongoiltools.com wanghongwei@tongoiltools.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室（公司董事会秘书室）
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
西安市陵园路中段
首次注册 1995 年 06 月 15 日 100 号西安美院校 29426679 610198294266794 294266794
门南侧
西安市电子一路 18
股份公司成立变更
2001 年 07 月 31 日 号西部电子商城五 6101012110729 610198294266794 294266794
注册登记
楼
西安市高新区科技
首次公开发行股票
2011 年 01 月 21 日 二路 70 号软件园唐 610131100006139 610198294266794 294266794
变更注册登记
乐阁 D301 室
西安市高新区科技
变更注册资本登记 2011 年 08 月 23 日 二路 70 号软件园唐 610131100006139 610198294266794 294266794
乐阁 D301 室
西安市高新区科技
变更注册资本登记 2012 年 06 月 15 日 二路 70 号软件园唐 610131100006139 610198294266794 294266794
乐阁 D301 室
西安市高新区科技
变更注册资本登记 2013 年 06 月 20 日 二路 70 号软件园唐 610131100006139 610198294266794 294266794
乐阁 D301 室
西安市高新区科技
变更注册资本登记 2014 年 06 月 05 日 二路 70 号软件园唐 610131100006139 610198294266794 294266794
乐阁 D301 室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23
营业成本（元） 230,907,650.92 183,435,262.80 25.88% 152,803,985.62
营业利润（元） 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41
利润总额（元） 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60
归属于上市公司普通股股东的净
11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
9,119,015.29 21,577,772.83 -57.74% 55,255,392.27
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-39,731,431.02 -82,442,506.69 51.81% 16,832,041.59
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.1045 -0.347 69.88% 0.1063
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16
加权平均净资产收益率 1.01% 2.77% -1.76% 5.17%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.78% 1.84% -1.06% 4.78%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 380,160,000.00 237,600,000.00 60.00% 158,400,000.00
资产总额（元） 1,701,057,197.10 1,530,395,217.10 11.15% 1,496,795,928.81
负债总额（元） 390,454,380.00 348,843,868.05 11.93% 320,553,096.61
归属于上市公司普通股股东的所
1,175,495,926.95 1,175,592,668.95 -0.01% 1,176,242,832.20
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.0921 4.9478 -37.51% 7.4258
股净资产（元/股）
资产负债率 22.95% 22.79% 0.16% 21.42%
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
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用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0294
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,892,580.49 9,030,877.16 -353,720.61
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,092,483.41 3,927,683.33 5,563,735.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,033.53 -16,619.10 80,635.80
减：所得税影响额 490,790.47 1,945,130.88 793,597.53
少数股东权益影响额（税后） 33,757.03
合计 2,781,145.98 10,963,053.48 4,497,052.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、新业务拓展风险
近年公司战略拓展取得较好进展，通过投资等方式加强业务布局拓展。但作为新业务的拓展和巩固，
仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。
对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也
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将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化投资风险。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
公司所属复合射孔业务及公司近年拓展的新业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业
计划性影响较大。由此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在
下半年实现。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响
对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。
3、客户相对集中的风险
本公司的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压缩，将导
致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。
对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在油服领域的对比效率优势，增
强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。
4、期末应收账款较大的风险
受油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商的款
项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付当年
的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应随之
增加。
虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现
金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。
对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采
用金融工具以弱化风险。
5、境外经营风险
境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年，公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期内
持续推动海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较
大，存在一定风险。
对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面
加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地
区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。
6、油气价格大幅下跌的风险
2014年下半年以来国际原油价格大幅下跌，由于原油价格下跌可能带来油服需求下降的风险。
对此，原油价格的持续低迷，将对整个油服行业带来比较大的影响，公司将利用行业不景气的时机，
加大收购兼并的力度。
7、国内投资持续下降的风险
由于2014年以来的国内原油开采投资的持续低迷，国内油服行业面临着工作量不足，行业市场竞争
进一步加剧。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。
对此，公司将加强内部管理，加强费用的预算管理，降低公司运营成本；同时将继续加大研发投入，
突出核心竞争优势，以弱化行业不景气带来的风险。
8、并购整合风险
2014年度公司完成了对永晨石油的收购；2015年3月4日公司也完成了对APS的收购。由于本公司与被
收购公司在公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。故整合效果存在一定的不确定性，存
在一定风险。
对此，公司将加强在销售、人力资源、管理、企业文化等方面与被收购进行整合，使得新并购的子
公司与本公司之间形成协同效果，发挥彼此优势。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，国内油田勘探开发投资规模锐减，国际油价大幅下跌，油服行业受到较大冲击，公司业绩受
到较大影响，报告期内，受国内油田投资下降、开工推迟以及国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔器材
销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司通源正合钻井业务和子公司大德广源的压裂业务受到较大影响，
产生较大亏损。
同时，公司在严峻形势下，持续完善产品线，调整业务结构方面，为公司在新形势下的发展起到重要
的推进作用
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增长% 2012年
营业收入 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23
营业利润 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41
利润总额 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60
净利润 29,658,907.79 32,955,823.34 -10.00% 59,752,444.93
其中：归属上市公司股东 11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93
的净利润
报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况如下：
1、通过投资进行战略布局，提高公司盈利能力
一是，报告期内，公司完成对永晨石油的并购，永晨石油在定向井为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、
快钻桥塞与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势。填补了公司产品产品线
空白。报告期内永晨石油保持较快的增长势头，取得良好经营效果，完成了承诺业绩。
二是，报告期内，公司加强对美国安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）投资管理.报告期
内，业绩呈现较好的增长，无论在收入水平还是盈利能力均达到历史最好水平。公司发行股份购买资产暨
关联交易的重大事宜已于2015年1月21日经中国证监会无条件通过，已于2015年3月4日实施完成。
2、积极拓展国际市场
报告期内，公司通过设立龙源恒通进行海外油田的工程技术服务及设备供应。报告期内，龙源恒通进
入哈萨克斯坦、印尼油田市场及客户开展商务活动，其中在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧
钻井、连续油管等业务取得了进展，实现规模化收入，为公司拓展国际市场做了良好的铺垫。
3、推进射孔业务结构优化升级
报告期内，针对油田开发投资减少，复合射孔器材销售大幅受到影响的形势，公司积极优化射孔业务
结构。一是，向北美市场出口射孔器材，在报告期内形成多批次的射孔器材出口，公司射孔器材在北美APS
公司获得较好使用，同时公司基于此积极拓展北美市场产品销售渠道，力争尽快放大市场规模；二是，调
整境内市场产品、服务策略，紧抓客户核心需求，以油藏地质为核心，向客户提供射孔技术解决方案，报
告期内射孔技术服务收入取得较大幅度提高；三是，泵送射孔业务已覆盖国内主要市场，国内形成6个基
地，9支专业泵送队伍；报告期内，泵送射孔服务收入大幅增加。同时，射孔业务由单一的产品销售向射
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孔服务转型初步形成。
4、积极调整市场布局，应对行业困境
报告期内，受油田勘探开发投资大幅减少和开工推迟的影响，传统长庆油田市场钻井业务对钻机的需
求规模大幅减少。通源正合钻井业务开工推迟，实际开工率不足，形成较大亏损。针对上述情况，公司积
极调整钻井业务市场布局，提高了报告期后期开工率，有效的遏制了进一步亏损的局面。同时，受制行业
环境恶化，投资大幅减少影响，子公司大德广源完井工作量推迟，形成亏损。报告期后期，公司对业务结
构进行调整，加强了整体公司盈利能力管理，为大德公司未来扭亏奠定了基础。
5、持续完善内部控制体系，提升管理效率；加强费用预算管理，降低运营成本
公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，不断完善内部风险防控体系，强化绩效考核制度，加强内
部竞争机制，来充分调动员工的积极性。同时，加强费用的预算管理，使得公司的营销费用有效的降低，
从而降低了公司的运营成本。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降了63.43%,主要因为:
a）报告期内，受国内油田投资下降等影响，以及报告期后期国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔
器材销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司西安通源正合石油工程有限公司的钻井业务和子公司北京
大德广源石油技术服务有限公司的压裂业务受到较大影响，产生较大亏损。报告期内,公司积极调整业务结
构,自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔业务已覆盖全国主要油田。四季度，公司对其他业务也进行了调整、
布局，为2015年业务发展奠定了较好的基础。
b）报告期内，公司新投资的公司业绩呈现较好的发展势头。
美国安德森射孔服务有限公司的运营和收益状况较好，工作量饱满，运营效率持续提高，取得较好收
益。
报告期内，公司控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司（下称“永晨石油”）完成工商变更，永晨石
油保持较快的增长势头，取得良好经营业绩。
c）报告期内，公司加强费用预算管理，提高了资金的使用效率，营销费用同比较大下降；公司定期银
行存款利息收入同比下降，使公司财务费用同比较大增长。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46%
驱动收入变化的因素
详见本章已述管理层讨论与分析部分”1、报告期内主要业务回顾“与”2、报告期内主要经营情况-（1）主营业务分析-1）概述
“。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
材料成本 144,664,907.24 62.65% 109,807,875.01 59.86% 2.79%
人工及其他 86,242,743.68 37.35% 73,627,387.79 40.14% -2.79%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 106,643,120.84 110,921,810.95 -3.86%
管理费用 50,574,909.47 50,107,386.08 0.93%
银行定期存款利息收入同比较大下
财务费用 -5,992,812.73 -11,271,515.99 -46.83%
降。
美国子公司 TongPetrotechInc.同比利
润较大增加，所得税费用相应增长；
所得税 7,913,239.87 2,671,629.74 196.20% 以及本期新增合并子公司大庆市永
晨石油科技有限公司，使所得税费用
同比增加。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
2014年公司研发投入总额为1,476.91万元，占本期营业收入的3.75%。其中资本化金额为166.33万元，
占研发支出总额的11.26%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元）
