广东金明精机股份有限公司 2014 年年度报告全文
广东金明精机股份有限公司
2014 年年度报告
2015-008
2015 年 03 月
广东金明精机股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主
管人员)郭云德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 63
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、金明精机 指 广东金明精机股份有限公司
公司控股股东、实际控制人 指 马镇鑫
富祥投资 指 汕头市龙湖区富祥投资有限公司
保荐机构 指 广发证券股份有限公司
律师 指 本公司聘请的国浩律师集团（广州）事务所
正中珠江、会计师 指 本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
A股 指 人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 广东金明精机股份有限公司股东大会
董事会 指 广东金明精机股份有限公司董事会
监事会 指 广东金明精机股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《广东金明精机股份有限公司章程》
简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，是生产塑料制
塑料机械 指
品所用机械的统称。
又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过
程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤掉杂质后从模头
薄膜吹塑机 指
模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定速度牵引，最
终由卷取装置将薄膜卷成筒。
一种塑料制品加工设备，通过吹塑或注塑技术成型，因其成型产品为
中空而得名，如塑料汽车油箱、化工颜料桶、矿泉水瓶等各种薄壳形
中空制品、日用包装制品等。中空吹塑机是将软化状态的管状的热塑
中空成型机 指
性塑料坯料放入成型模内，然后通入压缩空气，利用空气的压力使坯
料沿模腔变形，从而吹制成颈口短小的中空制品；中空注塑机是将软
化状态塑料挤入具有一定形状的模具中，冷却成型形成最终产品。
（Rich Mineral Paper, RMP），也叫石科纸，是用磨成粉末的石头为主
要原料，加上一定比例的的聚乙烯和胶合剂做成的。因其主要成分为
石头纸 指
石头粉末，与塑料相比具有良好的可降解性，而与传统纸相比不需要
砍伐树木且加工程序简单，污染少，因此是一种环保性更好的纸。
流延机是指生产流延膜的设备，是一种重要的包装设备。流延膜是通
流延机 指
过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，具有优秀的
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热封性和透明性，是一种重要的包装材料。流延机主要由挤出部分、
流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成，可以生
产多种规格单层或多层流延膜，广泛应用于食品、医药用品、纺织品、
鲜花、日用品的包装。
以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的
防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，应用于防渗的塑料
薄膜主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯
土工膜 指 共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，
适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜因其良好的
防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道路路基建设
以及化工等方面。
由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等进行产品
外协 指
生产和供应。
一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的
PVDC (聚偏二氯乙烯) 指 理想包装材料，在包装行业独树一帜，其具有阻湿、阻氧、防潮、耐
酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能.
复合共挤多层薄膜的技术，使多层具有不同特性的物料在挤出过程中
彼此复合在一起，使制品兼有几种不同材料的优良特性，在特性上进
行互补，从而得到特殊要求的性能和外观，如防氧和防湿的阻隔能力、
多层共挤技术 指
着色性、保温性、热成型和热粘合能力及强度、刚度、硬度等机械性
能。目前，薄膜吹塑机能挤出的多层薄膜主要从双层-九层不等，一
般地，层数越高，技术要求也越高。
工行汕头分行 指 中国工商银行股份有限公司汕头分行
中行汕头分行 指 中国银行股份有限公司汕头分行
民生银行汕头分行 指 中国民生银行股份有限公司汕头分行
汕头金佳、全资子公司、子公司、金佳公司 指 广东金佳新材料科技有限公司
汕头辉腾、全资子公司、子公司、辉腾公司 指 汕头市辉腾软件有限公司
汕头远东、控股子公司、子公司、远东公司 指 汕头市远东轻化装备有限公司
指生产塑料编织布或塑料纺织袋的成套设备.从塑料粒子通过挤出机
熔融挤出，经拉丝机生产成扁丝，再经圆织机编织成布，然后或经复
塑编包装成套设备 指 膜机生产成防塑料水编织布；或经制袋机生产成塑料纺织袋.成套设备
包括：塑料扁丝拉丝、圆织或平织机、塑料挤出复膜机、制袋机等设
备。
指 1、薄膜、纸经涂布机涂上一层或多层功能涂层，经干燥设备烘干
后，生产成带有特殊功能的薄膜或纸。广泛用于烟盒、酒盒、高档礼
品盒的包装。特殊功能涂布可生产化学级薄膜；如扩散膜、防爆隔热
薄膜/纸加工成套设备 指 窗膜、偏光片、锂电池隔膜等。2、薄膜、纸经挤出机挤出熔融树脂
进行淋复，挤出机可单层或多层共挤，淋复可双面淋复和同面多次淋
复不同功能的树脂。生产食品级包装材料。如方便面、豆奶、冰淇淋
等包装膜；纸杯纸、蛋糕纸、液体无菌包装纸等.
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 金明精机 股票代码
公司的中文名称 广东金明精机股份有限公司
公司的中文简称 金明精机
公司的外文名称 GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 JINMING MACHINERY
公司的法定代表人 马镇鑫
注册地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.jmjj.com
电子信箱 stock@jmjj.com
公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱海涛 张燕
联系地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 广东省汕头市濠江区纺织工业园
电话 0754-89811399 0754-89811399
传真 0754-89811303 0754-89811303
电子信箱 stock@jmjj.com stock@jmjj.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
公司创办时属于个
人投资而挂靠在金
首次注册 1987 年 12 月 01 日 无 无 无
明工业总公司的集
体所有制企业
粤国税字
广东省汕头市工商
股份公司成立变更 2010 年 09 月 13 日 440500000049227 号粤地税字 19298358-1
行政管理局
号
粤国税字
首次公开发行股票 广东省汕头市工商
2012 年 02 月 17 日 440500000049227 号粤地税字 19298358-1
变更 行政管理局
号
粤国税字
资本公积转增股本 广东省汕头市工商
2013 年 07 月 09 日 440500000049227 号粤地税字 19298358-1
变更 行政管理局
号
粤国税字
授予核心人员股权 广东省汕头市工商
2014 年 07 月 31 日 440500000049227 号粤地税字 19298358-1
激励股本变更 行政管理局
号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 361,468,282.31 276,084,362.34 30.93% 263,082,815.68
营业成本（元） 227,058,860.23 174,743,769.61 29.94% 170,716,058.75
营业利润（元） 63,738,747.10 50,887,396.99 25.25% 51,593,114.93
利润总额（元） 70,400,056.12 65,884,804.74 6.85% 61,716,356.27
归属于上市公司普通股股东的净
60,162,242.57 55,080,130.07 9.23% 52,837,503.68
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
54,501,629.90 42,349,333.48 28.70% 44,226,718.37
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
67,800,218.22 -43,940,849.91 254.30% 8,280,772.28
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5595 -0.3662 252.79% 0.138
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.46 8.70% 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.46 8.70% 0.44
加权平均净资产收益率 9.34% 9.26% 0.08% 9.60%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.46% 7.12% 1.34% 8.04%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 121,185,000.00 120,000,000.00 0.99% 60,000,000.00
资产总额（元） 1,001,717,006.59 922,132,001.80 8.63% 688,737,667.67
负债总额（元） 304,077,961.98 287,566,209.26 5.74% 114,652,179.02
归属于上市公司普通股股东的所
680,108,726.37 617,165,618.72 10.20% 574,085,488.65
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.6122 5.143 9.12% 9.5681
股净资产（元/股）
资产负债率 30.37% 31.18% -0.81% 16.55%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-21,345.15 40,105.15 3,259.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,867,644.66 13,009,190.00 10,186,500.89
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184,990.49 1,948,112.60 -60,000.00
减：所得税影响额 1,000,696.35 2,249,611.16 1,518,975.13
少数股东权益影响额（税后） 17,000.00
合计 5,660,612.67 12,730,796.59 8,610,785.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的
生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格转嫁能力，且已建立全面的供应商管理体系并拥有
广泛的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。
2、外协加工风险
为了集中发挥公司的技术优势，充分利用市场资源进行配套协作，公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装
配及销售，在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公
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司生产规模的不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公
司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。
3、市场竞争风险
目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，
但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在
激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
4、不能保持技术领先的风险
公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司通
过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发
投入，增强自主技术创新能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术领先优势，将在
未来的市场竞争中处于不利地位。
5、技术泄密的风险
公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术
资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于
部分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复
制和泄露给第三方的风险。
6、存货净额较大的风险
公司2012年末、2013年末、2014年末的存货净额分别为6,195.64万元，13,279.24万元、15,727.92万元。存货净额较大主
要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较
长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不大，但公司
仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强，导致不能及时变现的风险。
7、汇率波动风险
2012年度、2013年度，2014年度公司主营产品外销收入分别为3,383.21万元、5,132.03万元、2,745.67万元，占比分别为
12.98%、18.87%、7.6%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，公司
生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较
小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来
一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
8、专业人才竞争风险
塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人
才的依赖度较高，行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已经形成了一支实力雄厚的
研发团队和经验丰富的技术人员队伍，但随着公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业
人才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不
能吸引和留住高素质专业人才，公司未来发展可能存在专业人才缺失的风险。
9、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多
层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组
三类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管公司拥有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，
并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需
求低于预期，项目新增的产能将存在一定的销售风险。
10、收购子公司的整合风险
为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，公司于2013年7月17日收购汕头市远东轻化装备有限公司80%，其正式成为
公司的控股子公司。汕头市远东轻化装备有限公司的经营模式以及产品种类与公司相似但存在不同，如果公司在未来不能实
现良好的业务整合和对子公司的有效管控，将存在影响公司自身业绩提升的风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，塑机行业经历前两年行业需求放缓、行业增速整体下降之后，开始呈现温和复苏的走势；随着行业状况的逐
步改善以及下游部分领域投资需求的释放，报告期内公司的销售订单量得到有效增长，特别是在医疗、农业和食品包装等领
域，投资需求量有明显增加。同时在报告期初，公司通过实施股权激励措施和制定更加有效的绩效考核制度，充分发挥公司
全体员工的主观能动性，公司整体经营成效趋于上升。报告期内，公司延续着上年度核心业务的经营方针，一方面继续加大
研发投入，扩充研发团队，加快产品的升级换代和技术创新，紧随客户需求，加大市场开发力度，千方百计扩大市场空间；
另一方面，针对汕头远东产品盈利能力较低、经营管理模式落后的问题，逐步实施技术改造计划，提升内部管控，同时加强
实施信息化管理和预算管理，进一步提升精细化管理水平和成本控制水平，有效地提升了公司的经营业绩。
1、公司实现快速发展，整体销售收入与净利润同比有较快增长
报告期内,公司实现营业收入3.61亿元，同比增长30.93%；营业利润6,373.87万元，同比增长25.25%；扣非后净利润5,450.16
万元，同比增长28.7%；归属上市公司净利润6,016.22万元，同比增长9.23%，基本每股收益0.5元。报告期间，公司合理控制
各项期间费用，确保公司经营业绩实现有效增长，管理费用4,376.50万元同比上升40.92%，其中母公司管理费用3,256..2万元
同比上升40.18%，主要是由于报告期实施股权激励方案增加公司的股份支付成本所致；销售费用1,507.78万元同比增长
6.91%，其中母公司销售费用1,169.10万元同比减少8.4%；财务费用897.6万元同比增长496%，其中母公司财务费用151.54万
元同比增长248.21%，主要是由于公司增加银行贷款用于生产经营所致。
2、募投项目投入已近完成，部分产能已得到释放
报告期内，募投项目仍处于在建状态，部分厂房已按计划投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投
资总额为18,169.83万元，调整后投资总额为24,141.45万元，现已累计投入23,211万元，投资进度96.15%。公司根据市场需求
情况推迟部分机加工设备的采购计划，因此部分募投项目产能尚未完全释放。在募投项目建成后，公司将具备全球一流水平
的膜类设备生产制造能力，具有极强的产品交付能力，同时也具备了未来三到五年业绩快速增长的基础。
3、订单充足，医疗、农业、食品包装领域需求力度进一步加大
报告期内，随着行业温和复苏以及下游部分领域需求逐步释放，公司订单呈增长趋势。目前，公司在手订单充足，特别是医
疗、农业、食品包装领域需求力度的进一步加大带来了较为充足的订单。预计公司2015年订单的增长主要仍将体现在医疗、
农业、食品包装（高阻隔类）领域以及海外市场，同时子公司的业绩增长和部分新产品的推广也将是公司发展的重要推力。
4、远东子公司经营情况逐步转好，预计业绩稳步上升
经过一年多的整合，汕头远东目前正逐步走上正常生产和快速发展的轨道。汕头远东具有品牌历史悠久，客户群众多，生产
加工能力强的优势，但也存在产品盈利能力较低，经营管理模式落后等问题。公司目前正在逐步加大汕头远东新产品的研发
力度和老产品的技术升级改造，加强与战略伙伴的合作，不断提升内部管控，逐步改变和加强远东产品的盈利能力，预计2015
年业绩会稳步上升。报告期内，远东实现营业收入7,068.01万元，营业利润93.19万元，净利润65.07万元。
5、研发投入与项目储备情况
为进一步拓宽公司产品市场空间、提升公司产品的技术附加值和核心竞争力，同时配合公司产品和市场战略的贯彻执行，公
司在报告期内继续加大研发投入，启动多个具有未来广阔市场前景的研发项目，其中包括双向拉伸薄膜生产线（光学膜、窗
口膜、特种保护膜方向）、特种涂布生产线、利乐包装生产线、十一层共挤薄膜吹塑生产线、PVDC包裹技术生产线、五层
共挤PO农膜生产线等多个项目，部分项目的技术储备和研发成果均已达到了可以试产的阶段。另外，2014年公司研发经费
投入1,220万元，占营业收入比例3.38%，截止目前公司拥有发明专利11项，实用新型专利87项，外观专利6项，德国专利1
项，共计专利105项。
6、股权激励
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公司于去年年末启动首期股权激励计划，对中高级管理人员以及核心骨干进行激励，将公司管理团队、核心骨干的利益与公
司的经营发展、全体股东利益紧密地结合起来，对公司经营能力的提高、经营效率的改善产生深远且积极的影响。公司已于
2014年5月6日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性
股票的授予登记工作，具体内容可于巨潮资讯网上公告查询，公告编号：2014-037。
7、技术合作
2014年下半年，公司与美国陶氏化学公司（以下简称为“陶氏化学”）签署了PVDC技术独家授权许可协议，双方就经聚偏二
氯乙烯（PVDC）优化使用的预包裹模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。合作协
