东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）承继东方
证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），作为东港股份有限公司（以下简
称“东港股份”或“公司”）2010年度增发的持续督导保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对东港
股份变更部分募集资金投资项目实施主体事宜进行了审慎核查，具体核查情况如
下：
一、变更的募集资金项目情况简介
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010
年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为
人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68 元，扣除发
行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。
本次募集资金投资项目之一为综合金融服务外包业务项目，项目总投资
5,417万元,实施主体为东港股份有限公司，截至2014年12月31日，该项目已累计
投入募集资金4,594.03万元，占项目计划投资总额的85%。为促进该项目进一步
的发展，公司拟将项目实施主体变更为其控股子公司—上海东港数据处理有限公
司（以下简称“上海东港数据”）。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募集资金投资计划和实际投资情况
综合金融服务外包项目原计划总投资为5,417万元，项目实施主体为东港股
份，实施地点为济南、北京、上海、广州、重庆等8地。截至2014年12月31日，
综合金融服务外包项目共计投入资金4,594.03万元。
2、变更实施主体的原因
（1）上海是我国的金融中心，综合金融服务外包项目的主要客户和该项目
大部分研发和销售人员均集中于上海，将上海东港数据作为实施主体，便于该项
目的管理和发展。
（2）上海东港数据在上海地区建设了新的生产厂房和科研楼，为未来该项
目在上海地区提供了较大发展空间。
（3）上海地区对于服务外包项目具有较为优惠的政策支持，能够帮助该项
目更快、更好的发展。
三、变更后募投项目情况说明
1、项目变更后的实施主体基本情况：
名称：上海东港数据处理有限公司
注册资本:15,000万元人民币
住所：上海市闵行区华宁路2888弄385号
法定代表人：史建中
经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技
术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭
许可证经营)。
2、实施主体变更对募投项目的影响
实施主体变更后，综合金融服务外包项目已投入的生产设备等固定资产由东
港股份按账面价值转让给上海东港数据，上海东港数据独立运营综合金融外包项
目，所产生的营业收入和利润计入上海东港数据公司后，再由公司计入合并报表。
不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。
四、相关审核及批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关关于变更部分募集资金投
资项目实施主体的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
将综合金融服务外包项目的实施主体变更为公司的控股子公司，有利于项目
的进一步发展，能够为股东创造更大的价值，未改变募集资金的投资方向和项目
建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集
资金投资项目的实质性变更。因此，同意本次实施主体的变更。
（三）监事会意见
监事会认为:此次变更部分募集项目实施主体的方案，有利于综合金融服务
外包项目的发展，没有改变项目的投资方案，不存在损害股东利益的情形，因此
同意此次变更。
五、保荐机构核查意见
作为东港股份的保荐机构，东方花旗经审慎核查后认为：
本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目
建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集
资金投资项目的实质性变更。保荐机构对公司变更部分募投项目实施主体无异
议。综上，同意公司本次变更部分募投项目实施主体事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司变更部分募投
资金项目实施主体的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李旭巍 刘丽
保荐机构：东方花旗证券有限公司
2015年3月9日
