东莞宜安科技股份有限公司关于非公开发行权益变动的提示性公告

                        东莞宜安科技股份有限公司
                 关于非公开发行权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次权益变动源于公司拟非公开发行股票，本次非公开发行股票预案已
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚须公司股东大会批准及中国证
监会或其他有权机关核准。
    2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 6 日召开的
第二届董事会第十二次会议审议通过了《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行
股票预案》。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象共两名：公司控
股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）以及深圳市南方睿泰基金管
理有限公司（以下简称“南方睿泰”）拟设立的专项投资主体睿泰投资（专项投
资主体名称以最终工商登记为准），发行数量为 30,395,136 股，拟募集资金总额
不超过人民币 9 亿元（含发行费用）。
    2015 年 2 月 6 日，公司与宜安实业签署了《附条件生效的非公开发行股票
认购合同》，约定由宜安实业认购本次发行股份总数 33.33%的股份，认购股份
10,131,712 股，认购金额不超过人民币 3 亿元；公司与南方睿泰签署了《附条件
生效的非公开发行股票认购合同》，约定由南方睿泰拟设立的专项投资主体睿泰
投资认购本次发行股份总数 66.67%的股份，认购股份 20,263,424 股，认购金额
不超过人民币 6 亿元。
    按照本次非公开发行股票的发行数量测算，本次非公开发行股票后，公司总
股本将增至 142,395,136 股，公司控股股东宜安实业持有的公司股份合计数量增
至 76,281,712 股，持股比例减至 53.57%；睿泰投资持有的公司股份数量为
20,263,424 股，持股比例为 14.23%。
    本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
    根据《上市公司收购管理办法》及交易所的有关规定，宜安实业、南方睿泰
为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
    本次权益变动源于公司拟非公开发行股票，尚须经公司股东大会批准及中国
证监会或其他有权机关核准。
    特此公告。
                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2015 年 2 月 6 日