厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次公开发行证券方式：本次发行采用公开发行可转换公司债券的方式进行。
?公司控股股东厦门国贸控股有限公司拟就本次公开发行可转换公司债券事宜请示厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件
的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司发行可转换公司债券的资格进行了认真的分析研究，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额为不超过人民币28亿元（含28亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率不超过每年4.0%。具体每一年度的利率水平提请股东大会
授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I＝B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为：Q＝V/P。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝ P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A．在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
B．当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债可向公司原A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）债券持有人会议相关事项
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
2、公司未能按期支付本期可转债本息；
3、公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；
4、拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人；
5、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
6、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
7、单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券
持有人会议；
8、债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
9、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
10、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司A股
可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十六）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：亿元
序号项目名称投资总额募集资金投入总额
1 上海市松江区佘山北地块项目 49.48 15.00
2 漳州国贸?润园项目 19.73 8.00
3 南昌国贸春天项目 13.72 2.00
4 南昌国贸蓝湾项目 10.74 3.00
合计 93.67 28.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资 产 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动资产：
货币资金 2,512,091,827.77 2,192,118,672.76 1,895,458,493.05 1,293,870,316.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
232,573,828.77 185,260,000.00 121,083,170.17 -
衍生金融资产 82,370,649.44 104,175,097.96 12,381,130.39 23,572,316.39
应收票据 1,677,298,527.42 1,789,771,201.02 993,084,164.44 677,979,633.90
应收账款 1,696,269,182.51 1,626,262,710.91 1,423,244,272.16 1,045,975,808.85
预付款项 3,076,022,041.95 3,212,962,738.35 2,108,327,050.17 2,325,663,321.64
应收货币保证金 769,321,139.62 804,054,818.35 666,307,862.25 550,177,474.88
应收质押保证金 30,335,100.00 103,399,420.00 61,396,876.00 56,569,000.00
应收利息 5,229,247.13 4,126,441.87 3,822,396.43 244,303.61
应收股利----
其他应收款 1,330,878,537.31 1,275,127,397.91 530,767,513.59 315,411,284.51
存货 18,335,325,692.58 13,905,370,235.69 13,417,744,868.56 12,142,411,400.25
一年内到期的非流动资产 13,312,037.88 22,315,174.42 29,680,939.49 13,648,233.93
其他流动资产 1,374,536,287.96 82,533,024.53 83,150,000.00 78,000,000.00
流动资产合计 31,135,564,100.34 25,307,476,933.77 21,346,448,736.70 18,523,523,094.95
非流动资产：
可供出售金融资产 276,193,077.82 260,189,896.86 228,266,446.04 537,933,716.49
持有至到期投资 45,897,061.25 27,997,874.99 --
长期应收款 4,548,493.18 43,852,458.78 70,221,201.76 67,388,223.80
长期股权投资 1,127,546,515.30 1,059,520,625.40 571,235,029.20 297,695,784.13
投资性房地产 362,886,946.59 106,266,384.93 107,130,927.31 110,999,028.22
固定资产 1,117,070,533.16 647,994,753.62 976,496,739.11 1,064,274,587.45
在建工程 31,038,050.76 332,422,350.44 252,252,969.79 70,176,746.10
工程物资----
固定资产清理----
生产性生物资产----
油气资产----
无形资产 202,695,904.90 208,555,192.69 290,778,993.37 306,617,236.91
开发支出----
商誉 24,114,298.41 24,114,298.41 20,830,288.42 20,830,288.42
长期待摊费用 45,137,762.66 52,619,587.30 33,120,994.31 34,120,759.06
递延所得税资产 335,725,814.12 284,081,730.41 205,772,575.88 171,420,240.03
其他非流动资产----
非流动资产合计 3,572,854,458.15 3,047,615,153.83 2,756,106,165.19 2,681,456,610.61
资产总计 34,708,418,558.49 28,355,092,087.60 24,102,554,901.89 21,204,979,705.56
流动负债：
短期借款 7,396,777,035.35 4,785,795,325.05 5,070,802,225.36 6,018,561,936.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3,949,111,496.04 2,069,196,607.00 --
衍生金融负债 33,401,161.48 61,869,808.03 42,235,693.39 25,657,436.38
应付票据 2,361,213,786.49 2,218,084,368.94 2,644,698,019.69 2,766,728,944.52
应付账款 1,590,703,611.13 1,433,270,278.93 1,109,766,928.21 725,946,512.73
预收款项 4,415,881,999.62 6,951,694,325.96 5,558,694,614.49 2,774,376,484.19
应付货币保证金 938,084,888.56 976,656,008.19 694,389,040.47 515,225,968.59
应付质押保证金 30,335,100.00 103,399,420.00 61,396,876.00 56,569,000.00
应付职工薪酬 193,770,719.30 204,964,246.89 139,107,418.82 121,906,487.95
应交税费 317,060,569.49 -177,781,150.92 -57,096,732.93 340,346,998.25
应付利息 106,937,460.29 57,874,525.19 39,250,758.44 35,682,481.51
应付股利-- 2,072,210.19 224,393,479.46
其他应付款 1,810,356,116.29 931,050,281.75 626,751,228.74 406,418,483.82
一年内到期的非流动负债 1,009,250,000.00 800,450,000.00 240,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 1,266,790,350.95 846,775,350.57 724,389,849.34 14,159,172.50
流动负债合计 25,419,674,294.99 21,263,299,395.58 16,896,458,130.21 14,075,973,386.59
非流动负债：
长期借款 434,328,100.00 123,500,000.00 49,938,866.33 902,960,000.00
应付债券 397,181,141.39 395,720,085.42 1,190,266,315.99 793,400,000.00
长期应付款 2,946,862.42 4,258,200.99 8,661,215.95 15,978,112.94
长期应付职工薪酬 31,378,054.74 ---
专项应付款 10,937,749.20 10,937,749.20 6,317,113.10 1,278,507.00
预计负债----
递延收益 2,039,525.52 2,082,919.68 2,126,313.84 -
递延所得税负债 58,622,387.23 60,642,794.39 280,621,343.61 263,723,438.12
非流动负债合计 937,433,820.50 597,141,749.68 1,537,931,168.82 1,977,340,058.06
负债合计 26,357,108,115.49 21,860,441,145.26 18,434,389,299.03 16,053,313,444.65
所有者权益：
实收资本（或股本） 1,664,470,022.00 1,330,835,888.00 1,330,835,888.00 1,330,835,888.00
资本公积 2,000,581,827.45 952,609,423.69 949,548,373.69 946,965,333.76
减：库存股----
其他综合收益-40,451,297.99 -54,428,592.65 2,712,751.11 146,532,236.23
专项储备 85,046.81 93,056.06 677,253.06 -
盈余公积 262,594,628.04 262,594,628.04 236,968,577.24 201,907,896.15
一般风险准备 16,428,507.00 14,338,507.00 7,768,507.00 -
未分配利润 3,431,284,274.10 3,004,399,658.59 2,220,666,060.61 1,962,319,303.35
归属于母公司所有者权益合计
7,334,993,007.41 5,510,442,568.73 4,749,177,410.71 4,588,560,657.49
少数股东权益 1,016,317,435.59 984,208,373.61 918,988,192.15 563,105,603.42
所有者权益合计 8,351,310,443.00 6,494,650,942.34 5,668,165,602.86 5,151,666,260.91
负债和所有者权益总计 34,708,418,558.49 28,355,092,087.60 24,102,554,901.89 21,204,979,705.56
2、合并利润表
单位：元
2014年 1-9月 2013年度 2012年度 2011年度
一、营业收入 41,549,168,874.86 49,068,478,715.70 41,835,135,285.63 45,631,394,903.63
减：营业成本 38,860,648,204.16 46,087,143,760.59 39,142,587,217.60 43,180,064,285.69
营业税金及附加 477,566,760.77 679,731,799.82 551,355,150.37 482,029,225.64
销售费用 790,296,924.33 1,049,906,915.79 847,329,785.86 880,104,192.08
管理费用 102,971,178.53 130,577,298.05 120,832,931.40 117,920,655.27
财务费用 489,561,204.17 148,291,238.43 547,901,066.81 451,066,269.66
资产减值损失 91,375,326.85 135,507,636.05 83,577,238.92 44,425,176.16
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
42,133,323.17 89,562,120.01 -28,044,086.02 -5,219,728.80
投资收益(损失以“-”号填列) 243,796,686.78 520,802,317.53 199,929,900.66 492,544,055.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
20,884,838.78 13,688,475.91 4,618,656.60 24,258,662.37
二、营业利润(损失以“-”号填
列)
1,022,679,286.00 1,447,684,504.51 713,437,709.31 963,109,426.16
加：营业外收入 32,434,307.91 47,092,859.49 50,930,107.34 58,545,237.68
其中：非流动资产处置利得 4,093,808.68 3,836,972.81 1,540,062.62 14,743,831.25
减：营业外支出 19,267,620.32 73,023,513.71 25,951,736.80 13,507,015.62
其中：非流动资产处置损失 124,478.32 7,978,217.44 19,757,863.72 620,736.32
三、利润总额(损失以“-”号填
列)
1,035,845,973.59 1,421,753,850.29 738,416,079.85 1,008,147,648.22
减：所得税费用 285,383,499.55 333,699,966.93 180,767,786.42 281,963,684.73
四、净利润(损失以“-”号填列) 750,462,474.04 1,088,053,883.36 557,648,293.43 726,183,963.49
归属于母公司股东的净利润 719,668,510.87 942,443,237.58 386,565,950.51 541,105,428.86
少数股东损益 30,793,963.17 145,610,645.78 171,082,342.92 185,078,534.63
五、其他综合收益 14,692,618.20 -58,355,877.05 -143,851,572.07 -134,973,596.12
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
13,977,294.66 -57,141,343.76 -143,819,485.12 -134,716,812.27
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
13,977,294.66 -57,141,343.76 -143,819,485.12 -134,716,812.27
1、权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
--45,743,477.20 8,301.99 -
2、可供出售金融资产公允价
值变动损益
10,642,159.05 -1,215,352.33 -144,112,743.56 -119,743,156.11
3、外币财务报表折算差额 3,335,135.61 -10,182,514.23 284,956.45 -14,973,656.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
715,323.54 -1,214,533.29 -32,086.95 -256,783.85
六、综合收益总额 765,155,092.24 1,029,698,006.31 413,796,721.36 591,210,367.37
归属于母公司股东的综合收益总额
733,645,805.53 885,301,893.82 242,746,465.39 406,388,616.59
归属于少数股东的综合收益总额
31,509,286.71 144,396,112.49 171,050,255.97 184,821,750.78
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.51 0.71 0.29 0.41
（二）稀释每股收益 0.51 0.71 0.29 0.41
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2014年 1-9月 2013年度 2012年度 2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,216,390,907.92 54,708,294,561.00 50,353,423,046.00 51,704,644,630.34
收到的税费返还 320,560,347.86 194,487,244.42 169,417,490.86 190,517,169.88
收到其他与经营活动有关的现金 1,582,548,858.09 871,318,585.31 395,605,897.77 156,036,525.87
经营活动现金流入小计 46,119,500,113.87 55,774,100,390.73 50,918,446,434.63 52,051,198,326.09
购买商品、接受劳务支付的现金 49,358,553,998.30 52,995,246,872.75 45,748,014,039.71 50,849,090,934.54
支付给职工以及为职工支付的现金 444,138,721.48 484,208,588.70 448,302,746.55 411,071,573.87
支付的各项税费 871,296,153.30 1,353,048,257.12 1,211,047,954.79 1,029,433,384.76
支付其他与经营活动有关的现金 1,005,804,768.38 1,629,666,578.21 1,263,331,148.01 1,045,822,016.69
经营活动现金流出小计 51,679,793,641.46 56,462,170,296.78 48,670,695,889.06 53,335,417,909.86
经营活动产生的现金流量净额-5,560,293,527.59 -688,069,906.05 2,247,750,545.57 -1,284,219,583.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182,552,361.61 381,070,098.47 344,427,536.62 465,994,874.43
取得投资收益收到的现金 12,384,749.55 31,716,643.98 39,529,989.96 31,663,328.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
57,192,040.04 41,577,863.54 33,071,612.56 33,744,838.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 1,150,028.35 11,685,933.55 -
收到其他与投资活动有关的现金- 8,158,026.01 --
投资活动现金流入小计 252,129,151.20 463,672,660.35 428,715,072.69 531,403,041.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
280,638,098.81 276,574,731.85 245,441,964.92 207,996,164.81
投资支付的现金 245,206,683.62 295,068,298.63 579,510,992.23 113,399,606.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 19,950,483.23 249,611,725.89 30,706,434.04
支付其他与投资活动有关的现金 3,844,153.06 421,881.57 --
投资活动现金流出小计 529,688,935.49 592,015,395.28 1,074,564,683.04 352,102,205.16
投资活动产生的现金流量净额-277,559,784.29 -128,342,734.93 -645,849,610.35 179,300,836.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,420,856,348.55 - 40,000,000.00 14,697,521.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
40,400,000.00 - 40,000,000.00 14,697,521.44
取得借款收到的现金 23,644,576,981.44 19,248,309,125.07 22,982,935,024.00 22,991,421,884.05
发行债券收到的现金 1,195,475,000.00 796,800,000.00 1,089,880,618.11 792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,912,040,076.94 1,814,648,857.41 6,490,000.00 933,763.00
筹资活动现金流入小计 28,172,948,406.93 21,859,757,982.48 24,119,305,642.11 23,799,853,168.49
偿还债务支付的现金 21,314,762,990.26 20,281,969,152.49 24,605,226,931.66 22,193,976,928.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
706,844,187.23 376,143,008.44 596,717,158.42 613,525,380.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
42,535,257.76 20,427,106.09 37,885,293.50 34,275,924.43
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计 22,021,607,177.49 20,658,112,160.93 25,201,944,090.08 22,807,502,309.10
筹资活动产生的现金流量净额 6,151,341,229.44 1,201,645,821.55 -1,082,638,447.97 992,350,859.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-63,700,813.83 -21,172,543.21 -15,731,631.79 81,377,600.84
五、现金及现金等价物净增加额 249,787,103.73 364,060,637.36 503,530,855.46 -31,190,286.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,982,156,692.91 1,618,096,055.55 1,114,565,200.09 1,145,755,487.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,231,943,796.64 1,982,156,692.91 1,618,096,055.55 1,114,565,200.09
4、合并所有者权益变动表
（1）2014年 1-9月合并所有者权益变动表
单位：元
项目
归属于母公司股东权益
少数股东
权益
所有者权益合计
股本资本公积
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险
储备
未分配利润
一、上年年末余额 1,330,835,888.00 952,609,423.69 - -54,428,592.65 93,056.06 262,594,628.04 14,338,507.00 3,004,399,658.59 984,208,373.61 6,494,650,942.34
二、本年年初余额 1,330,835,888.00 952,609,423.69 - -54,428,592.65 93,056.06 262,594,628.04 14,338,507.00 3,004,399,658.59 984,208,373.61 6,494,650,942.34
三、本期增减变动金额（减
少以“-”号填列）
333,634,134.00 1,047,972,403.76 - 13,977,294.66 -8,009.25 2,090,000.00 426,884,615.51 32,109,061.98 1,856,659,500.66
（一）综合收益总额 - 13,977,294.66 - - - 719,668,510.87 31,509,286.71 765,155,092.24
（二）股东投入和减少资本 333,634,134.00 1,047,972,403.76 - - - - - - 45,143,285.79 1,426,749,823.55
1．股东投入资本 333,634,134.00 1,046,822,214.55 46,293,475.00 1,426,749,823.55
2．股份支付计入股东权益的金额
-
3．其他 1,150,189.21 -1,150,189.21 -
（三）利润分配- - - - - 2,090,000.00 -292,783,895.36 -44,543,510.52 -335,237,405.88
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 2,090,000.00 2,090,000.00
3．对股东的分配 -292,783,895.36 -44,543,510.52 -337,327,405.88
4．其他 -
（四）股东权益内部结转- - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（五）专项储备- - - - -8,009.25 - - - - -8,009.25
1．本期提取 53,181.61 53,181.61
2．本期使用（以负号填列） -61,190.86 -61,190.86
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,664,470,022.00 2,000,581,827.45 - -40,451,297.99 85,046.81 262,594,628.04 16,428,507.00 3,431,284,274.10 1,016,317,435.59 8,351,310,443.00
（2）2013年度合并所有者权益变动表
单位：元
项目
归属于母公司股东权益
少数股东
权益
所有者权益合计
股本资本公积
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险
储备
未分配利润
一、上年年末余额 1,330,835,888.00 949,548,373.69 - 2,712,751.11 677,253.06 236,968,577.24 7,768,507.00 2,220,666,060.61 918,988,192.15 5,668,165,602.86
二、本年年初余额 1,330,835,888.00 949,548,373.69 - 2,712,751.11 677,253.06 236,968,577.24 7,768,507.00 2,220,666,060.61 918,988,192.15 5,668,165,602.86
三、本期增减变动金额（减
少以“-”号填列）
- 3,061,050.00 - -57,141,343.76 -584,197.00 25,626,050.80 6,570,000.00 783,733,597.98 65,220,181.46 826,485,339.48
（一）综合收益总额 - -57,141,343.76 - - - 942,443,237.58 144,396,112.49 1,029,698,006.31
（二）股东投入和减少资本- 3,061,050.00 - - - - - - 19,603,650.90 22,664,700.90
1．股东投入资本 22,664,700.90 22,664,700.90
2．股份支付计入股东权益的金额
-
3．其他 3,061,050.00 -3,061,050.00 -
（三）利润分配- - - - -
