中国宝安集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

              中国宝安集团股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
                    修订说明的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 11 日在巨潮
资讯网上公告了《中国宝安发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下
简称“报告书”）等相关文件，根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司对
报告书进行了相应的补充和更新，主要内容如下：
    一、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过
程等处增加了本次交易已取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风
险提示。
     二、将报告书中涉及上市公司和标的公司的相关财务数据更新至 2014 年 1-9
月份或 2014 年 9 月 30 日，同时对应更新财务分析。
     三、补充披露“锂离子二次电池用材料”的具体含义，具体详见本报告书释
义部分。
     四、更新披露了报告书中关于交易对方的历史沿革部分内容，具体详见报
告书“第三节 交易对方情况/二、交易对方的详细情况”；更新披露报告书中关于
标的公司的下属子公司的历史沿革部分内容，具体详见“第四节 交易标的基本情
况/三、贝特瑞产权控制关系”。
     五、补充披露了交易对方通联创投的诉讼情况，具体详见报告书“第三节 交
易对方情况/四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处
罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”。
     六、补充披露了贝特瑞历史上不存在与其相关的对赌协议的说明，具体详
见报告书“第四节 交易标的基本情况/二、贝特瑞的历史沿革”。
     七、补充披露了标的公司审计报告中“金额较大的其他应付款详细情况”存
在差异的说明，具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/四、主要财务指标
及利润分配情况”。
     八、补充披露了标的公司应收账款的期后回款情况、应收账款坏账准备计
提的充分性分析、存货期后销售情况、存货跌价计提的充分性分析，具体详见报
告书“第四节 交易标的基本情况/四、主要财务指标及利润分配情况”。
     九、补充披露了标的公司的税务行政处罚情况说明及其影响，具体详见报
告书“第四节 交易标的基本情况/四、主要财务指标及利润分配情况”。
     十、补充披露标的公司及其子公司未取得房产、土地权属证书的原因，相
应权证办理的进展情况，预计办毕期限，以及对评估值、本次重组和上市公司经
营的具体影响，具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/五、主要资产及权
属情况”。
     十一、补充披露了贝特瑞子公司长源矿业、山西贝特瑞、惠州贝特瑞的土
地使用权情况以及对应的影响，具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/五、
主要资产及权属情况”。
     十二、更新披露了贝特瑞专利权情况，具体详见报告书“第四节 交易标的
基本情况/五、主要资产及权属情况”。
     十三、删除了报告书中关于标的公司行业地位的描述。
     十四、补充披露了标的公司报告期内前五大客户及供应商与标的资产是否
存在关联关系或其他资金往来；补充披露了标的公司报告期内主要产品销售单价
的波动情况；补充披露了标的公司报告期内主要原材料采购数量波动的原因及合
理性；补充披露了标的公司报告期内产能利用率较低的原因及合理性；补充披露
标的公司关于“未披露客户和供应商名称的原因及其对上市公司以后年度信息披
露的影响”的情况说明；补充披露了标的公司的环保、卫生行政处罚情况说明及
其影响；上述补充披露内容具体详见报告书“第四节 交易标的基本情况/六、贝
特瑞最近三年主营业务发展情况”。
     十五、补充披露标的公司报告期内和预测期内向 3C 产品、动力领域、储能
领域的销售占比以及动力和储能领域未来增长率的预测依据，具体详见报告书
“第四节 交易标的基本情况/九、交易标的估值”。
     十六、补充披露了标的公司管理层股东可以以其所持的标的资产股份按本
次评估值进行业绩补偿未损害上市公司和中小投资者权益的情况说明，具体详见
报告书“第六节 本次交易合同的主要内容/二、《业绩承诺及利润补偿安排》的主
要内容”。
     十七、补充披露标的公司股权转让是否符合《公司法》关于股份有限公司
董监高每年转让股份不超过 25%的规定，具体详见报告书“第七节 本次交易的合
规性分析/一、本次交易符合《重组办法》第十条规定的说明”。
     十八、补充披露标的公司报告期内业绩增长和盈利情况与同行业可比上市
公司差异的合理性，具体详见报告书“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性
的分析/二、标的资产定价的公允性分析”。
     十九、补充披露中国宝安与其子公司宝安地产之间往来款情况及影响，具
体详见报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响/一、本次交易完成前上市公
司的财务状况和经营情况”。
     二十、补充披露截至 2014 年 11 月标的公司的盈利预测完成情况、合同签
订情况以及标的资产盈利预测的可实现性，具体详见“第十四节 其他重要事项/
二、标的资产盈利预测表及盈利预测可实现性分析”。
     二十一、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，具体详见“第
十节 财务会计信息/十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”。
     二十二、补充披露本次交易业绩承诺数是否低于评估预测中归属于母公司
股东净利润数，具体详见“第六节 本次交易合同的主要内容/二、《业绩承诺及利
润补偿安排》的主要内容”。
    特此公告
                                          中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                二〇一五年二月三日