天津久日化学股份有限公司
Tianjin Jiuri Chemical Co., Ltd.
（住所：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园 C座五-六层）
股票发行方案
主办券商
（住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层）
二零一五年一月广州证券股份有限公司
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息. 4
二、发行计划. 4
（一）发行目的. 4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排. 4
（三）发行价格及定价方法. 5
（四）发行数量及金额. 5
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响. 5
（六）股票限售安排. 6
（七）募集资金用途. 6
（八）本次发行前滚存利润的处置方案. 6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项. 6
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况. 6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析. 6
四、其他需要披露的重大事项... 7
五、本次股票发行相关中介机构信息. 7
（一）主办券商. 7
（二）律师事务所. 7
（三）会计师事务所. 8
六、公司董事、监事、高级管理人员声明. 9
释义
除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》指
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、久日化学指天津久日化学股份有限公司
主办券商、广州证券指广州证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商
律师事务所指北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
元指人民币元
一、公司基本信息
公司名称：天津久日化学股份有限公司
证券简称：久日化学
证券代码：430141
法定代表人：赵国锋
公司董事会秘书：郝蕾
办公地址：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座五-六层
电 话：022-58889219
传 真：022-58889248
网 址：http://www.jiurichem.com
电子邮箱：jrhaolei@126.com
二、发行计划
（一）发行目的
公司目前主营业务面临着较好发展机遇，为进一步提升公司股票流动性，公司拟申请变更股票交易方式为做市转让方式。本次股票发行系为做市商取得储备库存股而发行。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对象为具有全国中小企业股份转让系统做市商业务资格的证券公司。
2、现有股东优先认购安排
公司现有在册股东（以下简称“原股东”）均享有本次股票发行的优先认购权。
原股东应在公司召开2015年第一次临时股东大会之前向公司明确表示放弃优先认购权或按照自己原有的持股比例优先于新进入股东认购新股。
若原股东拟放弃优先购股权，原股东应向公司出具《放弃优先认购承诺函》；若原股东拟行使优先购股权，原股东应向公司出具《意向申报函》，经公司审核通过并签署相关协议。若原股东未根据前述条款要求明确表示放弃或行使优先认购权，则视为原股东放弃本次优先认购权。行使优先认购权的原股东按优先配售股数确定相应的认购资金，并应于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。
（三）发行价格及定价方法
公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份的发行价格每股
9.50 元至 10.50 元人民币，定价综合参考了公司每股净资产、公司成长性、公
司所处行业等多种因素。公司在与投资者充分沟通过后最终确定本次股票发行价格。
（四）发行数量及金额
本次拟发行数量不超过 300万股（含 300万股），募集资金金额不超过人民币 3,150万元（含人民币 3,150万元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价
的影响
2014年5月3日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案，公司拟以2013年度末总股本55,300,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.125元。除此之外，公司自挂牌以来，未发生过其他分红派
息、转增股本的情形。
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
（六）股票限售安排
本次股票发行拟发行对象未作出自愿锁定股份的承诺，参加认购的发行对象的认购股份限售安排严格依据《公司法》、《证券法》及全国股份转让系统公司有关规定执行。
（七）募集资金用途
本次募集资金用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。
（八）本次发行前滚存利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
涉及本次股票发行的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司第二届董事会第四次会议议案相关一切事宜的议案》、《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行完成后，公司需要向全国股份转让系统公司履行备案程序。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
本次发行完成后，公司与控股股东及其他关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。
本次股票发行完成后，公司预计募集资金不超过人民币3,150万元，本次募集资金将用于补充公司流动资金，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。
本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，资产负债率将下降，公司整体财务状况将得以改善，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。
本次发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚、被处以罚款的行为，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、本次股票发行相关中介机构信息
（一）主办券商
名 称：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
住 所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
项目负责人：吴永强
联系电话：020-88836999
传 真：020-88836624
（二）律师事务所
名 称：北京国枫凯文律师事务所
法定代表人：张利国
住 所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A座 12层
项目经办人：蒋伟
联系电话：010-66090088
传 真：010-66090016
（三）会计师事务所
名 称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：方文森
住 所：天津开发区广场东路 20号滨海金融街 E7106
经办会计师：张勇
联系电话：022-23559001
传 真：022-23559045
六、公司董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（本页无正文，仅为《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》签署页）
董事签名：
赵国锋 解敏雨 王立新
贺晞林 权乐 薛天辅
刘益民 施文芳 周晓苏
监事签名：
卢俊瑞 陈波 张齐
高级管理人员签名：
赵国锋 解敏雨 贺晞林
吕振波 郝蕾 马秀玲
闫云祥
天津久日化学股份有限公司
年月日
