上海晨光文具股份有限公司 招股意向书（摘要）
上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
（注册地址：上海市奉贤区金钱公路 3469 号 3 号楼）
首次公开发行股票招股意向书
摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：福州市湖东路 268 号）
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上海晨光文具股份有限公司 招股意向书（摘要）
发行人声明
本次招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本次招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次招股意向书及其摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部
分，与招股意向书具有同等法律效力。
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目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 2
第一节 重大事项提示 ................................................................................................. 6
一、股份限制流通及自愿锁定承诺................................................................................ 6
二、稳定公司股价的预案 ............................................................................................... 7
三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无虚假记
载、误导性称述或重大遗漏的承诺...............................................................................11
四、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性称述
或重大遗漏的承诺 ......................................................................................................... 16
五、未履行承诺的约束措施 ......................................................................................... 18
六、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 .............................................................. 20
七、本次发行前滚存利润的分配安排.......................................................................... 21
八、公司股利分配政策和现金分红比例...................................................................... 21
第二节 风险因素 ..................................................................................................... 23
一、市场风险 ................................................................................................................. 23
二、经营风险 ................................................................................................................. 23
三、技术风险 ................................................................................................................. 25
四、募集资金投资项目的风险...................................................................................... 26
五、财税政策风险 ......................................................................................................... 27
六、管理风险 ................................................................................................................. 27
第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 29
一、本次发行的基本情况 ............................................................................................. 29
二、本次发行的相关机构 ............................................................................................. 30
三、与本次发行上市有关的重要日期.......................................................................... 33
第四节 公司基本情况 ............................................................................................... 34
一、公司基本情况 ......................................................................................................... 34
二、公司改制重组情况 ................................................................................................. 34
三、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .................................. 37
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四、公司的股权结构 ..................................................................................................... 40
五、公司控股子公司、参股子公司简要情况.............................................................. 40
六、公司有关股本的情况 ............................................................................................. 41
第五节 业务与技术 ................................................................................................. 44
一、发行人主营业务及其变化情况.............................................................................. 44
二、发行人主营业务 ..................................................................................................... 45
三、发行人主要的固定资产和无形资产...................................................................... 52
四、发行人技术研发情况 ............................................................................................. 54
五、发行人产品质量控制标准...................................................................................... 58
第六节 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 60
一、同业竞争 ................................................................................................................. 60
二、报告期内的关联方及关联关系.............................................................................. 62
三、报告期内的关联交易 ............................................................................................. 66
四、公司减少关联交易的措施...................................................................................... 77
五、发行人报告期关联交易的执行情况及公司独立董事意见 .................................. 78
六、规范关联交易的制度安排...................................................................................... 79
第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ......................................... 80
一、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...................................... 80
二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ...................................... 81
第八节 公司治理 ..................................................................................................... 83
一、股东大会制度的建立健全及运行情况.................................................................. 83
二、董事会制度的建立健全及运行情况...................................................................... 87
三、监事会制度的建立健全及运行情况...................................................................... 92
四、独立董事制度的建立健全及运行情况.................................................................. 94
五、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师的鉴证意见 .................................. 94
第九节 财务会计信息 ............................................................................................. 95
一、发行人财务报表 ..................................................................................................... 95
二、主要税项 ............................................................................................................... 107
三、分部信息 ............................................................................................................... 108
四、非经常性损益明细表 ............................................................................................110
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五、财务指标 ................................................................................................................112
第十节 管理层讨论及分析 ................................................................................... 115
一、财务状况分析 ........................................................................................................115
二、盈利能力分析 ....................................................................................................... 121
三、现金流量及资本性支出分析................................................................................ 127
四、股东未来分红回报分析 ....................................................................................... 129
第十一节 募集资金运用 ....................................................................................... 134
一、本次募集资金运用计划 ....................................................................................... 134
二、募集资金投资项目对于公司发展战略的综合必要性分析 ................................ 135
第十二节 股利分配政策 ....................................................................................... 137
一、报告期股利分配政策 ........................................................................................... 137
二、报告期内股利分配情况 ....................................................................................... 138
三、本次发行后的股利分配政策................................................................................ 138
四、本次发行前滚存利润的分配安排........................................................................ 142
第十三节 备查文件 ............................................................................................... 143
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第一节 重大事项提示
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东晨光集团、实际控制人陈湖文、陈湖雄及陈雪玲承诺
1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份；
2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于
发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行及上市前已持有的发行人股份的锁
定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票
上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格；
3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持其在
本次发行及上市前已持有的发行人股份，则减持价格应不低于发行人本次发行及
上市时首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前，发行人已发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人本次发行
及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。
（二）由公司高管人员以及业务骨干持股的科迎投资和杰葵投资承诺
1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份；
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2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于
发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行及上市前已持有的发行人股份的锁
定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票
上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格；
3、在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例不超过所持有的发行人股
份总数的 25%；
4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持其在
本次发行及上市前已持有的发行人股份，则减持价格应不低于发行人本次发行及
上市时首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前，发行人已发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人本次发行
及上市时首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格；
5、不论本合伙企业中的部分合伙人在发行人处的职务是否发生变化或者其
是否从发行人处离职，本合伙企业均会严格履行上述承诺。
（三）公司其他股东约蓝投资、鼎晖一期、鼎晖元博、钟鼎创投、敏新创
投、兴烨创投和大众资本承诺
自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
二、稳定公司股价的预案
公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每
股净资产，则触发公司、公司控股股东晨光集团、公司董事（不包括独立董事，
下同）及高级管理人员履行稳定公司股价的义务。
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（一）公司关于上市后三年内稳定股价的预案
经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司承诺：公司股票自挂牌上市之
日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期末
经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最
近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），
公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购
公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 10 个工
作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不
仅限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提
交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。董事会应同时
通过决议，如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前 2 个工作日期间，
公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产，董事会应
取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案，并相应公告和说明原因。如股东
大会召开日前 2 个工作日内，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经
审计的每股净资产，股东大会可否决回购方案的议案。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公
司回购股份的价格不超过最近一期末经审计每股净资产的 110%，回购股份的方
式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司
36 个月内回购资金最大限额为本次发行新股融资净额的 20%。若实施上述股份
回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件，为维护上市公司地位不受影
响，公司董事会将根据法律、法规及《公司章程》的规定，视情况采取资本公积
转增股本以使公司股本达到 4 亿股以上。
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在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体
措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价
措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
（二）控股股东关于公司上市后三年内稳定股价的预案
公司控股股东晨光集团制订了公司上市后三年内的稳定股价预案：公司股票
挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其最
近一期末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价
与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应
调整），其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响满足公司上市条件的
前提下实施以下具体股价稳定措施：
1、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，其将以增持公司股份的方式稳
定股价。其将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股
份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通知公司，公司应按
照相关规定披露其增持股份的计划。在公司披露其增持公司股份计划的 3 个交易
日后，其将按照方案开始实施增持公司股份的计划；
2、其增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的
110%；
3、其用于股份增持的资金的最大限额为公告股价稳定方案时，其所获得的
公司上一年度的现金分红资金；
4、如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，
其可选择与公司同时启动股价稳定措施，或在公司措施实施完毕（以公司公告的
实施完毕日为准）后股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产时再行启
动上述措施。若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条
件，为维护上市公司地位不受影响，其将利用控股股东身份，促成公司董事会、
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股东大会根据法律、法规及《公司章程》的规定，视情况采取资本公积转增股本
以使公司股本达到 4 亿股以上，并在该等董事会、股东大会相关议案上投赞成票。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价
的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述
承诺的，将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，直至其按上述预案
的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
（三）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人
员关于公司上市后三年内稳定股价的预案
公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘
价均低于其最近一期末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上
述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收
盘价应做相应调整），其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响满足公
司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：
1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，其将通过二级市场以竞价
交易方式买入公司股份以稳定公司股价。其将在公司出现需要采取股价稳定措施
的情形后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格
区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。
在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公
司股份的计划；
2、其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司
最近一期末经审计每股净资产 110%；
3、其将在上市之日起每 12 个月内使用不超过其在担任董事/高级管理人员
职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）累计额的 50%稳定股
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价；
4、如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，
其应在公司及控股股东的股价稳定措施均实施完毕后，股票收盘价仍低于最近一
期末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。
自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、
高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理
人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会
公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项
发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有
的公司股份（如有）不得转让，直至连续六个月不再出现上述需启动股价稳定措
施的触发条件为止。
三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关
于招股意向书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺
（一）发行人承诺
1、《招股意向书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且本公司对《招股意向书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股意向书》所载之内容存
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在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式
依法回购本公司首次公开发行的全部新股：
（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交
易之阶段内，则本公司将基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起
5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及
网下配售投资者；
（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，
则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格并加算银行同
期存款利息或者上述情形发生之日的二级市场收盘价格（以孰高者为准）通过上
海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股。
3、若《招股意向书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承
诺在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使本公司相关股东（即晨光控股
（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理
事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲、上海约蓝投资管理中心（有限
合伙）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有
限合伙）、苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）、上海敏新创业投资事务所（有限
合伙）、上海兴烨创业投资有限公司和上海大众集团资本股权投资有限公司）依
法购回已转让的全部原限售股份。
4、若《招股意向书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流
程如下：
（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司《招股意向书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该
等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）本公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿
顺序、赔偿金额、赔偿方式。
（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关
认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
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上述承诺内容系本公司真实意思表示，真实、有效，本公司自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。
（二）控股股东承诺
1、《招股意向书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且本公司对《招股意向书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股意向书》所载之内容存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式
依法回购本公司在发行人首次公开发行股票时公开发售的原限售股份：
（1）若上述情形发生于本公司公开发售的原限售股份已完成发行但未上市
交易之阶段内，则本公司将基于发售原限售股份所获之资金，于上述情形发生之
日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资
者及网下配售投资者；
（2）若上述情形发生于本公司公开发售的原限售股份已完成上市交易之后，
则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格并加算银行同
期存款利息或者上述情形发生之日的二级市场收盘价格（以孰高者为准）通过上
海证券交易所交易系统回购本公司公开发售的全部原限售股份。
3、若《招股意向书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承
诺在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法回购其首
次公开发行的全部新股，并促使发行人其他相关股东（即上海科迎投资管理事务
所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪
玲、上海约蓝投资管理中心（有限合伙）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合
伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、苏州钟鼎创业投资中心（有限合
伙）、上海敏新创业投资事务所（有限合伙）、上海兴烨创业投资有限公司和上海
大众集团资本股权投资有限公司）依法购回已转让的全部原限售股份。
4、若《招股意向书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流
程如下：
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上海晨光文具股份有限公司 招股意向书（摘要）
（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股意向书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该
等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）本公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿
顺序、赔偿金额、赔偿方式。
（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关
认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
上述承诺内容系本公司真实意思表示，真实、有效，本公司自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。
（三）实际控制人承诺
1、《招股意向书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且本人对《招股意向书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股意向书》所载之内容存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按如下方式依
法回购本人在发行人首次公开发行股票时公开发售的原限售股份：
（1）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成发行但未上市交
易之阶段内，则本人将基于发售原限售股份所获之资金，于上述情形发生之日起
5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及
网下配售投资者；
（2）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成上市交易之后，
则本人将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格并加算银行同期
存款利息或者上述情形发生之日的二级市场收盘价格（以孰高者为准）通过上海
证券交易所交易系统回购本人公开发售的全部原限售股份。
3、若《招股意向书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本人承诺
在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法回购其首次
公开发行的全部新股，并促使发行人其他相关股东（即晨光控股（集团）有限公
司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合
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伙）、陈湖雄、陈湖文、陈雪玲、上海约蓝投资管理中心（有限合伙）、天津鼎晖
股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、苏州
钟鼎创业投资中心（有限合伙）、上海敏新创业投资事务所（有限合伙）、上海兴
烨创业投资有限公司和上海大众集团资本股权投资有限公司）依法购回已转让的
全部原限售股份。
4、若《招股意向书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程
如下：
（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股意向书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认
定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）本人将积极与发行人、相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、
赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关
认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
上述承诺内容系本人真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
（四）董事、监事、高级管理人员承诺
1、《招股意向书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且本人对《招股意向书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股意向书》所载之内容存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人承诺将促使发行人依法
回购其首次公开发行的全部新股，并促使发行人相关股东（即晨光控股（集团）
有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有
限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲、上海约蓝投资管理中心（有限合伙）、天津
鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）、上海敏新创业投资事务所（有限合伙）、上
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上海晨光文具股份有限公司 招股意向书（摘要）
海兴烨创业投资有限公司和上海大众集团资本股权投资有限公司）依法购回已转
让的全部原限售股份。
3、若《招股意向书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程
如下：
（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股意向书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认
定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）本人将积极与发行人、相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、
赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关
认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
上述承诺内容系本人真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
四、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无
虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺
（一）保荐机构兴业证券股份有限公司承诺
本保荐机构（主承销商）已对上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票
并上市招股意向书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本保荐机构（主承销
商）为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构（主承销商）将依法赔偿投资者损
失。
（二）审计机构、验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘
要与本所出具的审
