B 股 900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：大众交通（香港）有限公司参与北京汽车股份有限公司
H 股基石投资项目
● 投资金额：等值于 3000 万美元的港元
● 特别风险提示：本次投资存在资本市场风险以及汇率风险
一、项目概述
1、2014 年 12 月，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的
全资子公司大众交通（香港）有限公司（以下简称“大众香港公司”）与北京汽
车股份有限公司（以下简称“北汽股份公司”）签署了《基石投资协议》，大众香
港公司同意认购数目相当于可按发售价购入总额 3000 万美元的发售股份。本次
投资资金为公司自有资金。
2、根据《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司董事会决策条件，无需
提交公司董事会进行审议。
3、对该项目的投资及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
大众香港公司为本公司全资子公司，成立于 2013 年，主要从事运输活动，
经营范围包括现代物流产业、停车场等。
北汽股份公司成立于 2010 年 9 月，公司目前注册资本 63.8 亿元，注册地址
为中国北京顺义区顺通路 25 号 5 幢，法人代表徐和谊先生。
北汽股份公司最近一期财务状况
（单位：人民币万元）
项目 2013 年度
总资产 8,348,601
总权益 3,025,959
收入 1,278,187
净利润 301,341
三、投资标的的基本情况
北汽股份公司与 10 名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意自行
或促使其指定公司按发售价认购数目相当于可按发售价购买总额约 7.858 亿美
元的发售股份。大众香港公司同意认购数目相当于可按发售价购入总额 3000 万
美元的发售股份。
假 设 发 售 价 为 7.60 港 元 ， 大 众 香 港 公 司 认 购 的 发 售 股 份 总 数 约 为
30,611,000 股，相当于(i)全球发售之发售股份数目约 2.5%；(ii)全球发售完成
当时已发行股份约 0.4%，或(iii)全球发售完成当时已发行股份约 0.4%。假设发
售价为 8.70 港元，大众香港公司认购的发售股份总数约为 26,740,500 股，相当
于(i)全球发售之发售股份数目约 2.2%；(ii)全球发售完成当时已发行股份约
0.4%，或(iii)全球发售完成当时已发行股份约 0.3%。假设发售价为 9.80 港元，
大众香港公司认购的发售股份总数约为 23,739,000 股，相当于(i)全球发售之发
售股份数目约 1.9%；(ii)全球发售完成当时已发行股份约 0.3%，或(iii)全球发
售完成当时已发行股份约 0.3%。
四、对外投资对上市公司的影响情况
1、本次投资有助于进一步落实公司发展战略，提升公司品牌价值和影响力；
2、有利于优化公司金融资产结构，提高资金使用效率，丰富公司股权投资
的项目储备。
五、项目的风险分析
1、本次投资存在资本市场风险；
2、本次投资存在汇率波动风险。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年 12 月 11 日
