2014 年第三季度报告
山东天业恒基股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 24
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 15
2 / 24
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 3,662,709,383.13 3,232,944,527.77 2,914,796,306.53 13.29
归属于上市公司股 588,263,370.63 206,037,052.61 506,705,605.91 185.51
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 -331,253,602.40 -139,924,935.08 -100,554,475.84 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 455,544,313.62 376,991,251.34 349,918,672.11 20.84
归属于上市公司股 28,441,796.24 -84,455,130.82 9,880,620.86 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 16,234,460.85 10,203,323.93 10,203,323.93 59.11
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 9.65 -29.95 1.99 增加 39.60 个百
益率（%） 分点
基本每股收益（元/ 0.06 -0.17 0.03 不适用
3 / 24
2014 年第三季度报告
股）
稀释每股收益（元/ 0.06 -0.17 0.03 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 32,482.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 1,712,204.17 1,712,204.17
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,224,733.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,688.92 -520,371.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -372,254.78 -241,713.55
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,109,260.47 12,207,335.39
4 / 24
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,921
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
山东天业房地产开 0 267,519,100 49.35 162,209,500 262,300,000 境内非国有
质押
发集团有限公司 法人
将军控股有限公司 0 55,265,878 10.20 12,000,000 冻结 55,265,878 国有法人
财通基金－工商银 11,740,611 11,740,611 2.17 11,740,611 0 未知
行－财通基金－富
无
春定增 15 号资产管
理计划
华宝信托有限责任 10,158,476 10,158,476 1.87 10,158,476 0 未知
无
公司
长信基金－宁波银 10,047,619 10,047,619 1.85 10,047,619 0 未知
行－长信基金－天 无
业 1 号资产管理计划
济南市人民政府国 0 6,719,322 1.24 0 0 国家
有资产监督管理委 无
员会
包诚 -833,000 6,618,000 1.22 0 无 0 境内自然人
华安基金公司－工 6,339,809 6,339,809 1.17 6,339,809 0 未知
行－外贸信托－恒
无
盛定向增发投资集
合资金信托
昆仑健康保险股份 6,033,587 6,033,587 1.11 6,033,587 0 未知
有限公司－万能保 无
险产品
上海长江财富资产 6,028,571 6,028,571 1.11 6,028,571 0 未知
－宁波银行－长江
无
财富－天业 2 号资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 105,309,600
将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 43,265,878
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 6,719,322 人民币普通股 6,719,322
包诚 6,618,000 人民币普通股 6,618,000
5 / 24
2014 年第三季度报告
新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投资集合资 4,457,600 4,457,600
人民币普通股
金信托计划
中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 3,792,604
四川信托有限公司－宏赢四十一号证券投资集合资金 3,117,000 3,117,000
人民币普通股
信托计划
曲柄任 2,393,970 人民币普通股 2,393,970
四川信托有限公司－宏赢三十六号证券投资集合资金 1,979,200 1,979,200
人民币普通股
信托计划
四川信托有限公司－宏赢七号结构化证券投资集合资 1,957,769 1,957,769
人民币普通股
金信托计划
公司控股股东天业集团持有将军控股 21.47%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股
东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目：
项目 期末数 年初数 变动率
货币资金 185,129,396.75 377,277,848.90 -50.93%
应收票据 200,000.00 3,200,000.00 -93.75%
应收账款 7,084,444.18 398,467.95 1677.92%
预付款项 204,216,395.53 77,605,340.38 163.15%
其他流动资产 54,072,383.93 37,225,977.76 45.25%
投资性房地产 120,897,163.55 87,282,122.30 38.51%
其他非流动资产 147,298,869.60 92,331,106.99 59.53%
短期借款 108,830,000.00 30,000,000.00 262.77%
应付票据 23,500,000.00 0.00 -
应付利息 4,904,100.00 8,674,977.93 -43.47%
应付股利 3,728,513.31 1,495,756.60 149.27%
其他应付款 316,310,598.90 452,353,969.66 -30.07%
一年内到期的非流动负债 388,940,000.00 560,809,000.00 -30.65%
股本 542,065,112.00 321,151,200.00 68.79%
资本公积 310,482,104.40 220,000,000.00 41.13%
货币资金期末数比年初数减少 50.93%，其主要原因是：本期公司支付工程材料款及借款所致。
应收票据期末数比年初数减少 93.75%，其主要原因是：收到的银行承兑汇票已到期承兑所致。
6 / 24
2014 年第三季度报告
应收账款期末数比年初数增加 1,677.92%，其主要原因是：孙公司明加尔金源公司未收回金
银款所致。
预付款项期末数比年初数增加 163.15%，其主要原因是：本期章丘分公司、子公司东营市万
佳房地产开发有限公司、子公司山东永安房地产开发有限公司预付工程及材料款、孙公司明加尔
金源公司预付设备款所致。
其他流动资产期末数比年初数增加 45.25%，其主要原因是：本期东营分公司结转收入，同时
结转原预交的税费所致，明加尔金源有限公司商品服务税及燃油税补贴增加所致。
投资性房地产期末数比年初数增加 38.51%,其主要原因是:本期公司将出租的自有固定资产
济南市历下区和平路 46 号、济南市经二路 213-215 号、济南市经二路 260 号、济南市泉城路 180
号 4 楼转入所致。
其他非流动资产期末数比年初数增加 59.53%,其主要原因是:孙公司明加尔金源公司拥有开
采证的勘探支出增加所致。
短期借款期末数比年初数增加 262.77%，其主要原因是：本期孙公司明加尔金源公司借款增
加所致。
应付票据期末数比年初数增加 2350 万元，其主要原因是：办理的银行承兑汇票未支付所致。
应付利息期末数比年初数减少 43.47%，其主要原因是：本期支付预提的利息所致。
应付股利期末数比年初数增加 149.27%，其主要原因是：本期公司分红尚未支付股利所致。
其他应付款期末数比年初数减少 30.07%，其主要原因是：本期公司偿还往来款所致。
一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 30.65%，其主要原因是：本期偿还润丰农村合
作银行、齐鲁银行明湖东路支行、新华信托股份有限公司借款所致。
股本期末数比期初数增加 68.79%,其主要原因是:购买资产发行股票所致。
资本公积期末数比期初数增加 41.13%,其主要原因是:增加股本溢价所致。
（2）利润表项目：
项目 本期数 上年同期 变动率
销售费用 10,849,664.83 16,259,946.83 -33.27%
资产减值损失 -5,753,320.00 -174,614.05 —
营业外收入 1,957,409.32 363,565.26 438.39%
销售费用本期发生数比上年同期减少 33.27%，其主要原因是：本期广告费、业务宣传费、销
售服务费减少所致。
资产减值损失本期发生数比上年同期减少的主要原因是：本期孙公司明加尔金源公司收回欠
款所致。
营业外收入本期发生数比上年同期增加 438.39%，其主要原因是：企业取得子公司的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。
（3）现金流量表项目：
项目 本期数 上年同期 变动率
7 / 24
2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -331,253,602.40 -139,924,935.08 —
投资活动产生的现金流量净额 -219,686,293.66 -168,378,072.55 —
经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少的主要原因是：支付工程材料款较
上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少的主要原因是：收购新华信托持有
东营市万佳房地产开发公司 49%股权所致。
房地产出租情况
业态 楼面面积 租金收入 1-9
项目位置 出租率 单位租金（元/m)
分类 （m） 月（元）
济南市历下
商铺 9,759.84 100% 5,933,266.00 607.93
区泉城路
济南市市中
商铺 4,641.38 36.80% 245,165.00 52.82
区经二路
济南市历下
商铺 241.20 100% 293,250.00 1,215.80
区和平路
章丘市
商铺 967.78 100% 526,603.00 544.14
双山镇
写字 济南市历下
2,766.86 100% 1,146,945.00 414.53
楼 区泉城路
幼儿 东营市
2,287.43 100% 225,000.00 98.36
园 东营区
合计 20,664.49 — 8,370,229.00 —
8 / 24
2014 年第三季度报告
公司目前在建或在售主要项目情况
单位：平方米
计划
1-9 月合
公司 项目 总投 1-9 月销 累计销 1-9 月结 累计结
项目名称 状态 占地面积 总建筑面积 总可售面积 同销售均
权益 位置 资(亿 售面积 售面积 算面积 算面积
价（元/m)
元）
章丘市
绣水如意一期 100% 完工 2.20 63,443.57 80,518.52 71,167.15 147.47 5,430.00 70,415.82 70,415.82
双山镇
章丘市
绣水如意二期 100% 完工 2.00 50,956.56 75,193.17 66,467.58 33,667.97 33,667.97
双山镇
济南市
永安大厦 100% 完工 2.00 5,194.30 37,077.07 34,249.60 30,371.96 30,371.96
泉城路
济南市
天业国际 100% 完工 1.00 3,189.10 33,005.08 30,244.65 170.90 13,570.02 29,834.24 170.90 29,834.24
泉城路
东营市
盛世龙城 A 区 100% 完工 5.00 79,238.45 142,629.21 139,874.33 2,212.44 7,149.43 134,804.56 2,512.32 131,225.47
东营区
东营市
盛世龙城 B 区 100% 完工 4.00 65,265.50 117,477.80 106,797.89 3,892.35 9,530.00 102,695.87 4,821.90 101,549.06
东营区
东营市
盛世龙城 C 区 100% 完工 4.50 71,557.00 128,802.77 119,992.82 5,053.98 7,747.53 110,872.47 26,260.47 98,306.66
东营区
东营市
盛世豪庭一期 100% 完工 2.20 40,411.00 48,931.50 47,945.00 1,616.32 4,611.70 47,370.33 2,910.58 29,565.22
河口区
东营市
盛世豪庭二期 100% 在建 3.80 55,336.00 85,022.00 79,951.00 10,654.47 5,213.49 18,094.97
河口区
东营市
盛世豪庭三期 100% 拟建 2.60 37,602.40 57,790.00 48,871.00
河口区
盛世国际 100% 章丘市 在建 9.61 57,711.10 255,698.39 251,653.65 40,186.04 5,008.00 87,005.04
9 / 24
2014 年第三季度报告
双山镇
济南市
天业中心 70% 奥体中 在建 16.93 32,022.00 223,656.30 203,603.05 2,370.54 10,770.96 18,488.09
心
烟台市
盛世景园 100% 拟建 4.34 38,005.00 124,815.00
福山区
合计 599,931.98 1,409,261.79 1,200,817.72 66,304.51 683,621.32 36,676.17 524,936.40
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2014]437号)，中国证监会核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。截至本报告公告日，本次重
大资产重组实施相关工作已完成。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的本次重大资产重组相关公告。
2、公司与邹继平、烟台市存宝房地产开发有限公司（简称“存宝房地产”）签署《股权转让协议》，收购邹继平持有的存宝房地产100%股权，总价
款1.04亿元。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的相关公告。
3、公司于7月11日与广州万维立视数码科技有限公司（简称“广州万维立视”）签署《联合经营战略合作协议》，公司拟与其合作，将莲台山片区
项目打造成为集生态旅游产业、养老产业、生态观光农业、文化产业、教育产业、休闲健身、数码高新技术应用等于一体的具有国际水准、独具特色的
文化旅游、休闲度假综合片区。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的相关公告。
4、公司于8月1日与新华信托股份有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的东营市万佳房地产开发有限公司49%股权，收购价款为1.484亿元。
详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的相关公告。
5、公司于 8月1日与东营天成鸿发房地产开发有限公司签订《房地产项目合作开发协议》，合作开发位于东营市东营区北一路以南、庐山路以西房
地产项目。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的相关公告。
10 / 24
2014 年第三季度报告
6、公司于10月15日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过公司2014年度非公开发行股票
方案等议案，拟向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过17,401.39万股，募集资金总额不超
过150,000万元，用于公司部分地产项目建设及补充流动资金。详情请见公司于《上海证券报》、
《中国证券报》及上交所网站披露的相关公告。
7、9月19日，公司、中国长城资产管理有限公司济南办事处（简称“长城资产管理”）、公
司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、公司全资子公司山东瑞蚨
祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）签署债权转让协议、还款协议、股权质押合同等相关协
议，公司及瑞蚨祥贸易以各自对永安房地产的债权融资1亿元，期限23个月，费率前12个月为10%/
年,后11个月为13%/年。公司以持有的山东天业黄金矿业有限公司30%股权提供质押担保，公司及
瑞蚨祥贸易为本次融资提供连带责任保证担保，曾昭秦先生为本次融资提供无限连带责任保证担
保。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承承诺方 承诺内容 承
诺
履
行
情
况
山东天业房 天业集团及其实际控制人曾昭秦先生在本次公司发行股份购买资产并募集配套资金 按
地产开发集 暨关联交易中，就避免与公司同业竞争问题，作出如下承诺：“1、天业集团及其实际控 承
团有限公司 制人不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业 诺
及其实际控 的股份及其它权益）直接或间接从事其他与公司主营业务构成竞争的业务。2、天业集团 履
制人 及其实际控制人将采取合法及有效的措施，促使天业集团及其实际控制人现有或将来成 行
立的全资子公司、控股子公司和其它受天业集团及其实际控制人控制的企业不从事其他
与公司主营业务构成竞争的业务。3、如天业集团及其实际控制人（包括天业集团及其实
际控制人现有或将来成立的子公司和其它受天业集团及其实际控制人控制的企业）获得
的其他任何商业机会与公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则天业集团及其实际控制
人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。4、如天业集团及其实际控制人（包
括天业集团及其实际控制人现有或将来成立的子公司和其它受天业集团及其实际控制人
控制的企业）与公司及其控制的公司所经营的业务产生竞争，则天业集团及其实际控制
人及所控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到公司经营
的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。5、对于公司的正
常生产、经营活动，天业集团及其实际控制人保证不利用控股股东/实际控制人地位损害
公司及公司中小股东的利益。 6、对于以下事项，天业集团及其实际控制人特承诺如下：
（1）天业集团控股子公司山东天业矿业有限公司（以下简称“天业矿业”）现拥有山东
临沂市沂水县王家庄子地区金矿权（以下简称“上述探矿权”），证号为
T37120081202019630。天业矿业已于2011年9月与山东坤元宏日物资有限公司（以下简称
“坤元物资”）就上述探矿权的转让达成框架协议；且坤元物资已于2012年支付了定金，
现双方正就上述探矿权转让事宜进行进一步磋商。若前述探矿权转让事宜在2013年11月
30日之前仍未完成或者出现不能完成的情形，则保证公司对上述探矿权享有优先受让权；
并且在天业矿业持有该探矿权的期间，除完成国家法律规定的年度最低勘察投入，不开
11 / 24| 山东天业恒基股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |