深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第三季度报告全文

            深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
   2014 年 10 月
                                           深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                    2,675,151,817.04        1,878,096,136.89                            42.44%
归属于上市公司股东的净
                                1,157,901,759.24        1,031,600,387.86                            12.24%
资产（元）
                                             本报告期比上年同                           年初至报告期末比
                              本报告期                             年初至报告期末
                                                 期增减                                   上年同期增减
营业收入（元）           423,368,984.31                 27.78%    1,126,147,879.28                  20.73%
归属于上市公司股东的净
                          29,394,168.96                 35.43%        68,825,696.45                 44.43%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润    27,596,164.30                 44.40%        63,140,772.37                 46.02%
（元）
经营活动产生的现金流量
                                --                 --                -13,888,048.50               -115.68%
净额（元）
基本每股收益（元/股）                 0.05              25.00%                   0.12               50.00%
稀释每股收益（元/股）                 0.05              25.00%                   0.12               50.00%
加权平均净资产收益率                 2.77% 增长 0.58 个百分点                   6.52% 增长 1.71 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                       项目                         年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                 -237,367.31
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                6,940,029.97
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             326,514.95
减：所得税影响额                                                1,271,561.83
    少数股东权益影响额（税后）                                    72,691.70
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合计                                                       5,684,924.08              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                        71,791
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                          持有有限售条       质押或冻结情况
   股东名称      股东性质    持股比例        持股数量
                                                          件的股份数量    股份状态          数量
周和平         境内自然人        47.54% 270,701,092 218,025,818 质押                   238,280,000
周文河         境内自然人         1.13%       6,442,379         16,575
彭雄心         境内自然人         0.43%       2,460,048      2,459,960
中融国际信托
有限公司－中
融－鑫达稳盈   其他               0.43%       2,449,410
证券投资集合
资金信托计划
周红旗         境内自然人         0.24%       1,349,525
康树峰         境内自然人         0.16%         886,242        693,746
东方证券股份
               国有法人           0.14%         800,099
有限公司
郭方斌         境内自然人         0.13%         765,000
陈建羽         境内自然人         0.13%         763,355
夏永伟         境内自然人         0.13%         730,499
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                          股份种类          数量
                                                   深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
周和平                                                   52,675,274 人民币普通股       52,675,274
周文河                                                    6,425,804 人民币普通股         6,425,804
中融国际信托有限公司－中融
－鑫达稳盈证券投资集合资金                                2,449,410 人民币普通股         2,449,410
信托计划
周红旗                                                    1,349,525 人民币普通股         1,349,525
东方证券股份有限公司                                         800,099 人民币普通股          800,099
郭方斌                                                       765,000 人民币普通股          765,000
陈建羽                                                       763,355 人民币普通股          763,355
夏永伟                                                       730,499 人民币普通股          730,499
崔斌                                                         700,000 人民币普通股          700,000
王志勇                                                       658,000 人民币普通股          658,000
                           周和平为公司实际控制人，持有公司 47.54%的股份，周文河、周红旗系公
上述股东关联关系或一致行动
                           司实际控制人周和平之兄弟。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，
的说明
                           也未知是否属于一致行动人。
                           公司股东夏永伟除通过普通证券账户持有公司股票 162,900 股外，还通过
前 10 名无限售条件普通股股
                           光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 567,599
东参与融资融券业务股东情况
                           股，合计持有 730,499 股；崔斌通过国信证券股份有限公司客户信用交易
说明（如有）
                           担保证券账户持有公司股票 700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  （一）资产负债项目变动情况说明
                                                                                         单位：万元
     项目      期末余额            与年初相比                          变动原因说明
                           变动金额        变动比例
货币资金       35,053.30   19,414.36       124.14%     增加短期贷款所致。
应收票据       3,581.53    -2,619.28       -42.24%     部分应收票据到期承兑、贴现及背书转让所致。
应收账款       43,163.72   10,261.15       31.19%      报告期销售收入增长所致。
预付账款       7,267.16    2,496.86        52.34%      预付沃尔工业园三期基建工程款、预付生产设
                                                       备款及预付青岛风电项目款所致。
其他流动资产    236.25      164.55         229.51%     主要是内保外贷境内费用555.54万元，其中本
                                                       报告期摊销费用388.88万元，其余166.66万元
                                                       计其他流动资产于本年度内摊销。
可供出售金融   40,787.50   40,787.50                   （1）报告期内公司购买外贸信托.万博稳健2
资产                                                   期证券投资集合资金信托产品3,000万元及该
                                                       产品报告期末按公允价值计量确认应归属于公
                                                       司的投资收益1,682.40万元；
                                                       （2）报告期内公司购买长园集团股份
                                                       2,669.8229万股, 成交金额29,993.39万元及
                                                       报告期末按公允价值确认应归属于公司的投资
                                                       收益6,101.08万元。
长期股权投资   6,637.42    2,588.99        63.95%      主要是报告期内公司投资万博兄弟资产管理
                                                       （北京）有限公司500万元、投资深圳市鹏鼎创
                                                       盈金融信息服务股份有限公司2,000万元。
递延所得税资   1,274.43     378.56         42.26%      主要是报告期内确认了收到政府补贴款所产生
产                                                     的递延企业所得税时间性差异。
短期借款       92,107.23   65,262.83       243.12%     流动资金需求增加所致。
应付票据                    -985.00       -100.00%     公司对主要原材料供应商采取应收票据背书付
                                                       款方式，减少了开具应付票据。
预收账款        836.28      -644.39        -43.52%     预收客户货款减少所致。
应交税费       2,311.08     741.29         47.22%      主要是应交企业所得税增加所致
应付利息        665.21      651.95        4916.21%     计提了内保外贷借款本报告期应承担的利息费
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                                                        用。
递延收益       5,354.39     1,729.34        47.71%      报告期内收到与资产相关的政府补贴款所致。
其他综合收益   7320.32      7932.34        1296.08%     主要原因（1）公司购买信托产品3,000万元，
                                                        按该产品报告期末公允价值确认应归属于公司
                                                        的收益1,682.40万元增加资本公积；
                                                        （2）公司购买长园集团股份2,669.8229万股，
                                                        报告期末按公允价值计量确认应归属于公司的
                                                        收益6,101.08万元增加资本公积。
（二）利润表及现金流量表项目变动说明
                                                                                          单位：万元
     项目      报告期金额             与上年同期相比                         变动原因说明
                              变动金额          变动比例
营业收入       112,614.79     19,335.89          20.73%         主要原因是新增电力类通信管产品，并
                                                                且电力预制产品、特橡产品销售增长较
                                                                大。
综合毛利率       26.75%           -         增长0.93个百分点 报告期内由于主要化工原料价格上涨，
                                                             电子、电力产品毛利率有所下降；电线
                                                             电缆产品由于单位加工费降低，产品毛
                                                             利率有所增长。产品综合毛利率同比增
                                                             长0.93个百分点。
财务费用        3,358.27       889.90            36.05%         银行贷款增加及贷款利率提高所致。
资产减值损失     569.18        432.82           317.42%         应收款项计提的资产减值准备增加所
                                                                致。
所得税费用      1,633.99       665.39            68.70%         利润增长所致。
经营活动产生   -1,388.80     -10,247.66         -115.68%        主要是购买商品接受劳务支付的现金
的现金流量净                                                    以及支付的各项税费增加所致。
额
投资活动产生   -42,620.57    -31,645.39         -288.34%        主要是公司投资支付的现金大幅增加
的现金流量净                                                    所致。
额
筹资活动产生   63,406.11      61,795.78         3837.46%        主要是取得借款收到的现金增加所致。
的现金流量净
额
                                                        深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议和2014年4月9日召开的2014年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的
公司债券。2014年8月5日公司发布了关于公司债发行申请获证监会受理的公告，目前该事项尚在受理中。
    2、2014年6月3日，公司与控股股东周和平先生签署了《借款合同》，公司向周和平先生借款人民币1
亿元，借款期限自合同签订之日起不超过一年。2014年6月13日，该笔借款汇至公司账户，截止本报告期
末，该笔借款尚未归还。
           重要事项概述                        披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                      详见 2014 年 6 月 26 日的《中国
公司拟按总股本 570,676,947 股为                                       证券报》、《证券时报》和巨潮资
基数，按每 10 股配售不超过 3 股的 2014 年 06 月 26 日                 讯网
比例向全体股东配售股份。                                              （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                      相关公告。
                                                                      详见 2014 年 8 月 6 日的《中国证
                                                                      券报》、《证券时报》和巨潮资讯
公司小股东叶翼强对公司提出诉讼 2014 年 08 月 06 日
                                                                      网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                                      相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方            承诺内容                 承诺时间       承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 公司实际控制人周和平作为                                    报告期内，
首次公开发行或再融               公司第一大股东及实际控制                                    未有违反
                      周和平                                2007 年 04 月 23 日 无
资时所作承诺                     人期间，不设立从事与沃尔核                                  承诺的情
                                 材有相同或类似业务的公司。                                  况 。
                               自公司股票上市之日起三十
                               六个月内，不转让或者委托他                                    报告期内，
其他对公司中小股东    周和平、 人管理所持有的公司股份，也                                    未有违反
                                                          2007 年 04 月 23 日 无
所作承诺              彭雄心 不由公司回购该部分股份。在                                      承诺的情
                               前述承诺期限届满后，每年转                                    况 。
                               让的股份不超过所持有公司
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                               股份总数的 25％。在任职期间
                               每年转让的股份不超过所持
                               有公司股份总数的 25％，辞去
                               上述职务后六个月内，不转让
                               所持有的公司股份。
承诺是否及时履行     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                             30.00%     至                     60.00%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                        10,801.87       至                   13,294.61
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                              8,309.13
（万元）
                                      综合考虑销售、成本、费用及子公司业绩等情况，公司预计 2014
业绩变动的原因说明
                                      年归属于母公司的净利润同比增长在 30%—60%之间。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                     最初投 期初持        期末持        期末账 报告期
证券品 证券代 证券简               期初持        期末持               会计核 股份来
                     资成本 股数量        股数量          面值   损益
  种     码     称                 股比例        股比例               算科目   源
                     （元） （股）        （股）        （元） （元）
                                                                                    可供出
               长园集 299,933 21,041,              26,698,          360,960 61,010,        二级市
股票    600525                               2.44%            3.09%                 售金融
               团     ,879.04     850                  229          ,690.88 792.91         场买入
                                                                                    资产
                          299,933 21,041,         26,698,             360,960 61,010,
合计                                         --               --                        --       --
                          ,879.04     850             229             ,690.88 792.91
证券投资审批董事会公告
                       2014 年 05 月 28 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、上述证券投资属于公司长期股权投资，具体审议情况为：2014年5月26日，公司召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，同意公
                                                  深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
司使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股票。
    2014年5月26日，公司与周和平、万博兄弟资产管理（北京）有限公司（以下简称“万博兄弟”）、
中国对外经济贸易信托有限公司、易华蓉、邱丽敏，签署了《一致行动人协议》。截止2014年10月21日，
公司及其一致行动人合计持有长园集团股票144,344,253股，占其总股本的16.7160%，为长园集团第一大
股东。
    2、2014年4月18日，公司以自有资金人民币3,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外
贸信托万博稳健2期证券投资集合资金信托计划。截止本报告期末，外贸信托万博稳健2期证券投资集合
资金信托计划持有长园集团股份2,995,215股。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
    自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号
—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号
—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。遵照财政部要求，本公司自2014年7月1日起执行上述相关准则。
    本次会计政策变更对公司2013年度及2014年中期财务报表未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
                                                  深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
                                                                                        单位：元
             项目                      期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                350,533,046.42                        156,389,487.55
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    应收票据                                 35,815,295.08                         62,008,130.40
    应收账款                                431,637,188.00                        329,025,701.96
    预付款项                                 72,671,637.68                         47,703,046.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               31,281,359.21                         24,206,891.52
    买入返售金融资产
    存货                                    265,399,307.82                        234,730,121.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              2,362,481.08                            716,971.02
流动资产合计                              1,189,700,315.29                        854,780,349.90
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        407,874,967.94
    持有至到期投资
                                   深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资               66,374,239.69                        40,484,285.57
    投资性房地产
    固定资产                  696,940,932.47                       709,287,170.67
    在建工程                  141,881,200.45                       114,846,265.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  126,238,964.13                       135,375,687.43
    开发支出                   18,977,967.32
    商誉                        9,061,095.42                         9,061,095.42
    长期待摊费用                5,357,800.42                         5,302,573.79
    递延所得税资产             12,744,333.91                         8,958,708.71
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,485,451,501.75                   1,023,315,786.99
资产总计                     2,675,151,817.04                   1,878,096,136.89
流动负债：
    短期借款                  921,072,263.69                       268,443,923.28
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                         9,850,000.00
    应付账款                  199,014,991.67                       204,478,603.93
    预收款项                    8,362,819.69                        14,806,697.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                9,094,853.49                        11,960,694.45
    应交税费                   23,110,824.09                        15,697,909.32
    应付利息                    6,652,092.44                           132,612.00
    应付股利
    其他应付款                 23,140,980.92                        17,787,083.21
                                                 深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   226,294,240.00                      224,365,920.00
    其他流动负债                              30,000,000.00                       25,000,000.00
流动负债合计                               1,446,743,065.99                      792,523,443.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    递延收益                                  53,543,945.85                       36,250,540.38
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                53,543,945.85                       36,250,540.38
负债合计                                   1,500,287,011.84                      828,773,984.10
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                       569,430,897.00