深圳市金新农饲料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    深圳市金新农饲料股份有限公司
         2014 年第三季度报告
            2014 年 10 月
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                                                   深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                                深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                          1,019,969,835.51                1,010,234,476.85                          0.96%
    归属于上市公司股东的净资产（元）         796,223,898.33                 805,405,529.90                          -1.14%
                                                               本报告期比上                           年初至报告期末比上
                                             本报告期                              年初至报告期末
                                                               年同期增减                                  年同期增减
    营业收入（元）                           514,848,667.19          -8.84%        1,467,955,615.78                 2.12%
    归属于上市公司股东的净利润（元）          18,724,408.09          10.18%           48,418,368.43                45.56%
    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              17,633,116.31          27.10%           44,051,033.06                51.59%
    性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             --                 --               -71,976,020.35                246.10%
    基本每股收益（元/股）                               0.06              20%                  0.16                45.45%
    稀释每股收益（元/股）                               0.06              20%                  0.16                45.45%
    加权平均净资产收益率                              2.29%              0.17%                5.93%                 1.84%
说明：由于 2014 年 9 月公司实施 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ，公司总股本由年初的 141,000,000
股增加到 310,200,000 股，故按最新股本数调整上年同期基本每股收益、上年同期稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                            项目                               年初至报告期期末金额                        说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                              -483,996.50
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家                                      高新技术项目政府补助以及
                                                                             1,972,030.32
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    政府生猪活体补贴款
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   124,500.00
    委托他人投资或管理资产的损益                                             1,845,000.00     经营租赁收入
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               2,345,000.00     担保费收入
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                            -1,521,440.63     期货投资损失
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
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                                                             深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  541,487.77
    减：所得税影响额                                                      331,253.68
           少数股东权益影响额（税后）                                     123,991.91
    合计                                                                 4,367,335.37                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                      31,743
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条                质押或冻结情况
      股东名称            股东性质      持股比例     持股数量
                                                                   件的股份数量           股份状态         数量
    新疆成农远大
    股权投资有限       境内非国有法人      61.45%    190,625,953                 0      质押               56,870,000
    合伙企业
    中国工商银行
    －国联安德盛
                       其他                 0.42%      1,300,000
    小盘精选证券
    投资基金
    全国社保基金
                       其他                 0.32%        999,978
    四零一组合
    刘新华             境内自然人           0.25%        778,760
    索瑛               境内自然人           0.22%        682,550
    王全宁             境内自然人           0.17%        538,300
    王桂琴             境内自然人           0.17%        518,000
    中国光大银行
    股份有限公司
    －光大保德信       其他                 0.16%        491,100
    量化核心证券
    投资基金
    范超               境内自然人           0.16%        487,420
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                                                              深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    王树             境内自然人             0.16%        485,160
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
    新疆成农远大股权投资有限合伙企
                                                                     190,625,953   人民币普通股     190,625,953
    业
    中国工商银行－国联安德盛小盘精
                                                                       1,300,000   人民币普通股        1,300,000
    选证券投资基金
    全国社保基金四零一组合                                               999,978   人民币普通股         999,978
    刘新华                                                               778,760   人民币普通股         778,760
    索瑛                                                                 682,550   人民币普通股         682,550
    王全宁                                                               538,300   人民币普通股         538,300
    王桂琴                                                               518,000   人民币普通股         518,000
    中国光大银行股份有限公司－光大
                                                                         491,100   人民币普通股         491,100
    保德信量化核心证券投资基金
    范超                                                                 487,420   人民币普通股         487,420
    王树                                                                 485,160   人民币普通股         485,160
                                       上述前十名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东，与其
    上述股东关联关系或一致行动的说
                                       他前十名股东不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联
    明
                                       关系或一致行动关系。
                                       1、刘新华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
    前 10 名无限售条件普通股股东参与   778,760 股；
    融资融券业务股东情况说明（如有） 2、王全宁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                       367,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                                深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债项目重大变动的情况及原因：
                                                                                                               单位：元
                                                         与年初比较
       报表项目       期末余额         期初余额                                             原因说明
                                                          变动幅度
                                                                        主要因为①客户回款放缓；②实施现金分红；③增资
                                                                        扩股佳和农牧股份有限公司；④参股成立津市佳和生
货币资金             188,048,468.26   325,066,218.94          -42.15%
                                                                        态农业有限公司；⑤购买保本型短期人民币理财产品；
                                                                        ⑥重大在建工程项目投入。
应收票据               9,050,000.00    13,981,298.28          -35.27% 主要是票据结算减少所致。
                                                                        主要因为①适度放宽了客户的授信额度和信用期；②
应收账款             175,727,517.41    54,257,130.25          223.88%
                                                                        规模化养猪场的直销客户增加。
                                                                        主要因为①公司预付原材料货款增加；②公司新增子
预付款项              31,729,877.30    14,529,502.34          118.38%
                                                                        公司加农（上海）畜牧科技有限公司预付款增加所致。
应收利息                  61,169.86      483,225.00           -87.34% 主要是定期存款较年初减少所致。
其他应收款            14,815,935.97    10,775,889.56           37.49% 主要是支付保证金所致。
                                                                        主要因为①本公司下属子公司博罗县金新农农业开发
                                                                        有限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优
存货                 119,077,353.73   172,980,071.46          -31.16% 百特生态科技有限公司委托经营；②备货相比年初减
                                                                        少；③本公司下属子公司肇东金新农商贸有限公司存
                                                                        货减少。
                                                                        2014 年 7 月 1 日起执行新的会计政策，由长期股权投
可供出售金融资产      47,165,100.00               0.00
                                                                        资重分类所致。
在建工程              28,254,257.00    80,571,882.92          -64.93% 主要是本期转固定资产所致。
                                                                        主要因为本公司下属子公司博罗县金新农农业开发有
生产性生物资产           301,789.39     3,073,634.79          -90.18% 限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优百
                                                                        特生态科技有限公司委托经营。
                                                                        主要因为本公司下属子公司博罗县金新农农业开发有
其他非流动资产        16,081,692.21    10,861,600.00           48.06% 限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优百
                                                                        特生态科技有限公司委托经营。
应付票据               6,730,736.77    11,440,678.75          -41.17% 主要是票据结算减少所致。
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                                                                  深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                          主要因为①本公司下属子公司肇东市金新农商贸有限
应交税费                4,349,810.56      1,596,356.89          172.48% 公司系增值税一般纳税人，期末备料减少导致增值税
                                                                          进项税减少；②利润增加导致所得税计提增加。
其他应付款             27,330,902.58    14,819,426.18            84.43% 主要因为预提费用增加所致。
    2、利润表项目重大变动的情况及原因：
                                                                                                               单位：元
                                                         年初至报告期末
       报表项目     年初至报告期末      上年同期                                             原因说明
                                                         比上年同期增减
营业税金及附加           136,936.89         17,293.29           691.85% 主要是取得担保费收入导致营业税增加所致。
财务费用               -1,571,048.65     -6,907,536.02          -77.26% 主要是定期存款较去年同期减少所致。
资产减值损失           7,887,160.96       1,970,874.44          300.19% 主要是应收账款增加所致。
公允价值变动收益         218,082.19        667,211.11           -67.31% 主要是理财产品较去年同期减少所致。
投资收益                 257,118.99       1,178,027.39          -78.17% 主要是期货交易亏损所致。
营业外收入             2,818,557.32       5,844,798.68          -51.78% 主要是政府补助较去年减少所致。
所得税费用            11,998,962.85       6,468,198.84           85.51% 主要是利润总额增加所致。
    3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：
                                                                                                               单位：元
                                                         年初至报告期末
       报表项目     年初至报告期末      上年同期                                             原因说明
                                                         比上年同期增减
经营活动产生的现
                      -71,976,020.35    -20,796,311.81          246.10% 主要是增加客户授信所致。
金流量净额
投资活动产生的现                                                          主要是本年理财产品及结构性存款较去年同期减少所
                      -59,795,985.41   -242,361,696.91          -75.33%
金流量净额                                                                致。
筹资活动产生的现                                                          主要是报告期取得 5000 万银行透支额度导致筹资活动
                       -6,625,208.32    -42,559,196.42          -84.43%
金流量净额                                                                收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      （一）股票期权激励计划进展情况
    2014年1月24日公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，同
意取消授予预留的80万份股票期权。
      2014年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调
整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，同意公司本次合计注销已授予的股票期权390.2万份，占
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                                                           深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。
    公司在完成2013年度及2014年半年度利润分配后，于2014年10月28日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过
了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》。根据调整后的结果，公司首
次授予激励对象为117人，授予的股票期权数量为1230.24万份（不含预留股票期权80万份，预留部分已注销），占公司总股
本的3.97%，授予激励对象股票期权的行权价格为每股4.96元。
    （二）增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权
    2014年6月9日，公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股
权的议案》，同意公司以自有资金 2166.51万元对佳和农牧进行增资。
    2014年6月28日，公司与佳和农牧股份有限公司签订了《增资扩股协议》。
    2014年8月6日，此次增资扩股事宜完成工商变更。
    （三）参股设立津市佳和生态农业有限公司
    2014年6月27日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，同
意公司以自有资金以参股的形式与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和
生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6,500万元，占新公司65%股权，本公司
以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝先生以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权。2014年
7月7日，公司与佳和农牧、自然人刘贤芝先生已签订《合资协议》。
    2014年7月22日，津市佳和生态农业有限公司取得津市市工商行政管理局颁发的营业执照，完成了工商注册登记手续。
经营范围为生猪的养殖、收购及销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。
    （四）参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易
    2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交
易的议案》，同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计1000万元与公司董事及高管陈俊海先生，新疆允公股权投资合伙
企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本投资管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派
金新农产业投资基金（有限合伙） ” （暂定名，具体以工商核名为准），通过并购、投资等方式实现外延式扩张，推动金
新农跨越式发展。
    2014年9月18 日，公司与上述相关方签署了《关于设立九派金新农产业投资基金（有限合伙）的合作框架协议》。
    2014年10月10日，上述合伙企业取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。
    （五）在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目
    2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区
政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》，同意公司使用自有资金分期、分批投资2.5亿元在安徽省
芜湖市设立全资子公司“华东（或安徽）金新农生物饲料有限公司”（以最终工商核准为准），用于建设“金新农年产50万吨
绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目” 。
    2014年10月15日，安徽金新农生物饲料有限公司取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照，完成了工商注册登
记手续。经营范围为研发、销售饲料（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）。
    （六）其他投资事项
    1、合资设立加农（上海）畜牧科技有限公司
    2014年7月，公司使用自有资金375万元与其他非关联投资者合资设立加农（上海）畜牧科技有限公司（以下简称“加农
畜牧”）。加农畜牧成立于2014年7月4日，注册资本500万元，企业类型为有限责任公司（国内合资），住所中国（上海）
自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A18室。经营范围：从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技
术咨询，饲料、饲料添加剂、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）的销售，商务信息咨询、投资咨询（以上咨询除
经纪），实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、设立全资子公司深圳市前海成农投资发展有限公司
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                                                                 深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
      因发展需要，2014年8月，公司使用自有资金500万元全资设立了深圳市前海成农投资发展有限公司（以下简称“前海成
农”）。前海成农成立于2014年8月27日，注册资本500万元，法定代表人为陈俊海，住所深圳市前海深港合作区前湾一路1
号A栋201室。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；
投资顾问（不含限制项目）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。
      3、受让贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司20%股权
      因战略发展需要，2014年9月，公司与华农恒青实业有限公司（以下简称“恒青实业”）、贵州都匀市黔昌畜牧发展有
限责任公司（以下简称“黔昌畜牧”）及自然人王跃章签订了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币959.04万元受让恒
青实业持有的黔昌畜牧20%股权。受让完成后，黔昌畜牧成为本公司参股的公司。此次股权转让事宜已经完成了工商变更登
记手续。
      根据《公司章程》规定，以上三项对外投资事项在董事长权限范围内，无需提交董事会审议。
                重要事项概述                     披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                      《关于取消授予预留股票期权的公告 》详见巨潮
                                                                      资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年 01
    取消授予预留股票期权                   2014 年 01 月 27 日
                                                                      月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
                                                                      国证券报》。
                                                                      《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量
                                                                      进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权
    对公司股票期权激励对象名单、期权数量
                                                                      条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网
    进行调整以及第一个行权期获授期权未达   2014 年 03 月 29 日
                                                                      （http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年 03 月 29
    到行权条件予以注销
                                                                      日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
                                                                      券报》。
                                                                      《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权
                                                                      的授予对象、期权数量和行权价格的公告》详见
    调整股票期权激励计划首次授予股票期权
                                           2014 年 10 月 29 日        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014
    的授予对象、期权数量和行权价格
                                                                      年 10 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、
                                                                      《中国证券报》。
                                                                      《关于增资佳和农牧股份有限公司 4.99%股权的
                                                                      公告》及相关进展公告详见巨潮资讯网
    增资佳和农牧股份有限公司 4.99%股权     2014 年 06 月 11 日        （http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年 06 月 11
                                                                      日、2014 年 07 月 01 日的《证券时报》、《上海
                                                                      证券报》、《中国证券报》。
                                                                      《关于对外投资暨参股设立合资公司的公告 》及
                                                                      《对外投资进展公告 》详见潮资讯网
    参股设立津市佳和生态农业有限公司       2014 年 07 月 01 日        （http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年 07 月 01
                                                                      日、2014 年 07 月 08 日的《证券时报》、《上海
                                                                      证券》、《中国证券报》。
                                                                      《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关
                                                                      联交易的公告》、《关于参与投资设立并购基金
    参与投资设立并购基金进行产业整合暨关
                                           2014 年 09 月 03 日        进行产业整合暨关联交易的进展公告》、《关于
    联交易
                                                                      合伙企业完成工商注册登记的公告》详见潮资讯
                                                                      网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年 09 月 03
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                                                                深圳市金新农饲料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                     日、2014 年 09 月 19 日、2014 年 10 月 14 日的《证
                                                                     券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
                                                                     《关于在芜湖设立子公司并实施“金新农年产 50
 在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府                                万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项
 签订投资合作协议建设华东总部研发生产     2014 年 09 月 03 日        目”的公告》、《对外投资进展公告》详见 2014
 基地项目                                                            年 09 月 03 日、2