2014 年第三季度报告
杭州士兰微电子股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 3,889,862,347.56 4,133,866,576.82 -5.90
归属于上市公司股东的净资产 2,363,188,504.00 2,257,460,987.34 4.68
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 111,653,018.08 135,027,128.69 -17.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 1,386,102,467.56 1,168,112,876.25 18.66
归属于上市公司股东的净利润 125,896,754.70 78,289,636.02 60.81
归属于上市公司股东的扣除非
81,392,102.00 35,232,436.96 131.01
经常性损益的净利润
增加 0.98 个
加权平均净资产收益率（%） 5.45 4.47
百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
说明:涉及股本的数据,上年报告期以 95,936 万股计算,本报告期以 124,716.8 万股计算。
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,575.07 229,653.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 14,664,276.97 36,539,442.69
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 1,320,134.24 13,971,299.66
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,430.20 1,761,208.40
所得税影响额 -2,433,698.43 -7,875,288.63
少数股东权益影响额（税后） -22,270.92 -121,662.96
合计 13,768,296.99 44,504,652.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,083
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 持股数量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
杭州士兰控股有限公 境内非国有
0 532,841,590 42.72 0 质押 40,700,000
司 法人
全国社保基金四一八
22,999,920 22,999,920 1.84 0 无 0 未知
组合
中国人寿保险(集团)
公司－传统－普通保 0 19,500,000 1.56 0 无 0 未知
险产品
中国农业银行－大成
创新成长混合型证券 0 19,500,000 1.56 0 无 0 未知
投资基金
陈向东 0 16,005,096 1.28 0 无 0 境内自然人
上海证大投资管理有
-6,728,480 15,371,520 1.23 0 无 0 未知
限公司
范伟宏 0 13,723,866 1.10 0 无 0 境内自然人
郑少波 0 13,544,180 1.09 0 无 0 境内自然人
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中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 0 13,000,000 1.04 0 无 0 未知
分红－005L－FH002 沪
上海盛宇股权投资中
-10,894,175 11,465,825 0.92 0 无 0 未知
心（有限合伙)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
杭州士兰控股有限公司 532,841,590 人民币普通股 532,841,590
全国社保基金四一八组合 22,999,920 人民币普通股 22,999,920
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
陈向东 16,005,096 人民币普通股 16,005,096
上海证大投资管理有限公司 15,371,520 人民币普通股 15,371,520
范伟宏 13,723,866 人民币普通股 13,723,866
郑少波 13,544,180 人民币普通股 13,544,180
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
13,000,000 人民币普通股 13,000,000
005L－FH002 沪
上海盛宇股权投资中心（有限合伙) 11,465,825 人民币普通股 11,465,825
截至本报告期末, 在册持有本公司股份的前十名无限售条件股东中,陈向东、
范伟宏、郑少波等三人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司的股东。
上述股东关联关系或一
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品和中国人寿保险股份有限公
致行动的说明
司-分红-个人分红-005L-FH002 沪同属于中国人寿资产管理有限公司的不同
产品。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动额
期末数 期初数 增减变动率
（万元）
货币资金 474,376,849.83 739,424,988.89 -35.85% -26,504.81
交易性金融资产 691,020.00 1,194,225.00 -42.14% -50.32
其他应收款 18,826,177.82 12,718,085.87 48.03% 610.81
一年内到期的非流动资产 3,055,262.56 10,000,000.00 -69.45% -694.47
其他流动资产 291,646,856.38 450,016,035.29 -35.19% -15,836.92
其他非流动资产 6,624,106.22 14,290,168.66 -53.65% -766.61
应交税费 7,362,560.31 15,788,912.72 -53.37% -842.64
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应付利息 6,208,242.49 19,432,682.81 -68.05% -1,322.44
一年内到期的非流动负债 24,108,392.14 48,994,685.40 -50.79% -2,488.63
应付债券 115,499,768.54 598,326,734.48 -80.70% -48,282.70
长期应付款 20,005,902.79 32,113,083.52 -37.70% -1,210.72
递延所得税负债 235,758.83 667,987.75 -64.71% -43.22
股本 1,247,168,000.00 959,360,000.00 30.00% 28,780.80
资本公积 195,157,553.75 503,167,193.55 -61.21% -30,800.96
货币资金项目期末数较期初数减少 35.85%（绝对数减少 26,504.81 万元），主要系本期已偿
付部分债券本金所致。
交易性金融资产项目期末数较期初数减少 42.14%（绝对数减少 50.32 万元），主要系外汇远
期合约到期结算所致。
其他应收款项目期末数较期初数增加 48.03%（绝对数增加 610.81 万元），主要系应收出口
退税款增加所致。
一年内到期的非流动资产项目期末数较期初数减少 69.45%（绝对数减少 694.47 万元），主
要系士兰集成公司售后租回保证金减少所致。
其他流动资产项目期末数较期初数减少 35.19%（绝对数减少 15,836.92 万元），主要系公司
购买的理财产品到期赎回所致。
其他非流动资产项目期末数较期初数减少 53.65%（绝对额减少 766.61 万元），主要系融资
租赁未实现售后租回损益摊销所致。
应交税费项目期末数较期初数减少 53.37%(绝对额减少 842.64 万元），主要系上年末计提的
所得税已支付所致。
应付利息项目期末数较期初数减少 68.05%(绝对额减少 1,322.44 万元），主要系上年末计提
的债券利息本期已支付所致。
一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 50.79%(绝对额减少 2,488.63 万元），主
要系士兰集成公司售后租回融资租赁业务将于一年内支付的租赁款减少所致。
应付债券项目期末数较期初数减少 80.70%（绝对额减少 48,282.70 万元），主要系本期已偿
付部分债券本金所致。
长期应付款项目期末数较期初数减少 37.70%（绝对额减少 1,210.72 万元），主要系士兰集
成公司本期支付售后租回融资租赁款，以及将未来一年内需支付的租赁款转入一年内到期的非流
动负债所致。
递延所得税负债项目期末数较期初数减少 64.71%(绝对额减少 43.22 万元），主要系本期应
纳税暂时性差异减少所致。
股本项目期末数较期初数增加 30%（绝对额增加 28,780.80 万元），主要系本期资本公积转
增股本所致。
资本公积项目期末数较期初数减少 61.21%（绝对额减少 30,800.96 万元），主要系本期资本
公积转增股本所致。
（2）报告期内利润表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动 增减变动额
本期数 上年数
率 （万元）
资产减值损失 9,747,857.78 16,971,556.87 -42.56% -722.37
公允价值变动收益 -1,932,478.74 2,795,569.68 -169.13% -472.80
所得税费用 14,556,509.20 3,220,220.32 352.03% 1,133.63
权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的
-20,201,639.80 33,775,148.77 -159.81% -5,397.68
其他综合收益中享有的
份额
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外币财务报表折算差额 32,401.76 -334,964.73 不适用 36.74
资产减值损失较上年同期减少 42.56%（绝对额减少 722.37 万元），主要系本期计提的存货
跌价准备减少所致。
公允价值变动收益较上年同期减少 472.80 万元，主要系士兰集成因黄金租赁交易形成的交
易性金融负债的公允价值变动所致。
所得税费用本期较上年同期数增加 1,133.63 万元，主要系随着营业利润的增长，相应应纳
税所得额增加所致。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额项目本期较上年
同期减少 5,397.68 万元，主要系联营企业友旺电子所持有的可供出售金融资产公允价值变动，本
公司按持股比例计算的应享有份额减少所致。
外币财务报表折算差额项目本期较上年同期增加 36.74 万元，主要系本期外汇汇率变动所致。
（3）报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增减变动率
经营活动产生的现金流量净额 111,653,018.08 135,027,128.69 -17.31%
投资活动产生的现金流量净额 81,435,295.46 -158,915,614.84 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -386,901,758.09 342,567,625.18 -212.94
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17.31%，主要系公司本期用于购买商品、接受
劳务所支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,035.09 万元，主要是系本期本公司收回其
他与投资活动有关的现金和取得投资收益收到的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72,946.94 万元，主要系本公司本期偿付部分
公司债券本金所致。
（4）主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
营业成本
营业收入
分行业或 毛利率 比上年同 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 比上年同
分产品 (%) 期增减 减
期增减(%)
(%)
集成电路 502,442,387.76 333,169,088.12 33.69 19.26 17.58 增加 0.94 个百分点
器件成品 229,809,656.23 186,434,193.88 18.87 24.40 28.56 减少 2.63 个百分点
器件芯片 357,159,437.81 247,958,646.81 30.57 -8.11 -12.68 增加 3.64 个百分点
发光二极管
190,164,947.73 149,102,303.03 21.59 59.71 18.49 增加 27.28 个百分点
芯片
发光二极管
95,668,833.70 62,345,594.77 34.83 125.63 83.72 增加 14.87 个百分点
成品
其他 1,814,873.99 576,277.90 68.25 -14.51 -4.95 减少 3.19 个百分点
合计 1,377,060,137.22 979,586,104.52 28.86 18.88 12.25 增加 4.20 个百分点
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将
持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期
股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 30 号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修
改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算
及披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金
额产生影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
2013年1月1
归属于母
被投资 日归属于母
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融 公司股东
单位 公司股东权
（+/-） 资产（+/-） 权益
益（+/-）
（+/-）
杭州国家集成 公司对杭州国家
电路设计产业 集成电路设计产
0 -1,500,000.00 1,500,000.00 0
化基地有限公 业化基地有限公
司 司的股权投资
Sicomm 公司对 Sicomm
Technology Technology
0 -1,103,835.61 1,103,835.61 0
Limited(士康 Limited(士康科
科技） 技）的股权投资
杭州士腾科技 公司对杭州士腾
有限公司 科技有限公司的 0 -522,922.00 522,922.00
股权投资
上海富太克投 公司对上海富太 0 -765,158.28 765,158.28
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资咨询有限公 克投资咨询有限
司 公司的股权投资
合计 0 -3,891,915.89 3,891,915.89 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持
有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股
权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
公 司 名 称 杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人 陈向东
日 期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,376,849.83 739,424,988.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 691,020.00 1,194,225.00
应收票据 205,354,009.42 202,479,755.70
应收账款 524,331,008.43 465,574,056.32
预付款项 20,410,577.94 17,907,737.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,826,177.82 12,718,085.87
买入返售金融资产
存货 650,404,467.74 514,625,203.83
一年内到期的非流动资产 3,055,262.56 10,000,000.00
其他流动资产 291,646,856.38 450,016,035.29
流动资产合计 2,189,096,230.12 2,413,940,088.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,891,915.89 3,891,915.89
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 103,956,432.52 129,614,521.91
投资性房地产
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固定资产 1,089,993,915.97 973,098,373.90
在建工程 305,495,456.52 401,101,835.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,372,038.32 119,982,740.82
开发支出
商誉 619,947.54 619,947.54
长期待摊费用 13,014,742.39 16,740,309.37
递延所得税资产 51,797,562.07 57,586,674.26
其他非流动资产 6,624,106.22 14,290,168.66
非流动资产合计 1,700,766,117.44 1,719,926,488.26
资产总计 3,889,862,347.56 4,133,866,576.82
流动负债：
短期借款 507,000,000.00 405,516,637.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 154,894,794.46 144,140,973.29
应付票据 112,851,754.05 109,915,230.66
应付账款 292,991,940.26 237,735,990.71
预收款项 1,384,282.83 1,906,719.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,688,075.55 72,065,548.82
应交税费 7,362,560.31 15,788,912.72
应付利息 6,208,242.49 19,432,682.81
应付股利 1,000,000.00
其他应付款 3,317,075.94 2,817,978.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,108,392.14 48,994,685.40
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2014 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,166,807,118.03 1,058,315,359.69
非流动负债：
长期借款
应付债券 115,499,768.54 598,326,734.48
长期应付款 20,005,902.79 32,113,083.52
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 235,758.83 667,987.75
其他非流动负债 208,108,581.31 169,765,626.29
非流动负债合计 343,850,011.47 800,873,432.04
负债合计 1,510,657,129.50 1,859,188,791.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,247,168,000.00 | 杭州士兰微电子股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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