国元证券股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
国元证券股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开
铭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                   本报告期末                                                                  度末增减
                                                             调整前                   调整后                   调整后
总资产（元）                       39,628,804,680.20      30,329,934,558.63         30,493,911,597.46                29.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                   16,669,013,252.63      15,515,830,836.39         15,638,813,615.51                   6.59%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                       上年同期增减
营业收入（元）                       796,585,717.82                   47.36%         2,188,513,028.28                57.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                     335,698,064.39                   45.58%          942,733,502.16                 79.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     334,952,259.80                   44.40%          943,014,220.17                 78.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    2,833,207,249.31
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.17                  45.58%                     0.48                79.10%
稀释每股收益（元/股）                           0.17                  45.58%                     0.48                79.10%
加权平均净资产收益率                           2.00%     增加 0.49 个百分点                    5.84% 增加 2.37 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -365,930.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               264,234.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -208,483.54
减：所得税影响额                                                                -29,462.05
合计                                                                           -280,718.01                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                      国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
说明原因
√ 适用 □ 不适用
            项目               涉及金额（元）                                      原因
                                                    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公
                                                    司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条规定：
                                                    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
                                                    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
                                                    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
除同公司正常经营业务相关
                                                    资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的
的有效套期保值业务外，持
                                                    证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与
有交易性金融资产、交易性
                                                    证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证
金融负债产生的公允价值变
                                       797,802,508.02 券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货
动损益，以及处置交易性金
                                                    公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本
融资产、交易性金融负债和
                                                    公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资
可供出售金融资产取得的投
                                                    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
资收益
                                                    金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                    作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：
                                                    处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益
                                                    728,140,472.85 元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
                                                    69,662,035.17 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         100,236
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
           股东名称         股东性质    持股比例     持股数量
                                                                      的股份数量          股份状态        数量
安徽国元控股（集团）有限
                           国有法人        23.55%     462,498,033
责任公司
安徽国元信托有限责任公司 国有法人          15.69%     308,104,975
安徽省粮油食品进出口（集
                           国有法人         9.45%     185,643,732                  0 质押                 72,000,000
团）公司
安徽省皖能股份有限公司     国有法人         5.01%      98,303,300
安徽皖维高新材料股份有限
                           国有法人         3.10%      60,975,369
公司
安徽全柴集团有限公司       国有法人         2.99%      58,740,055                  0 质押                 29,300,000
安徽国海投资发展有限公司 境内非国有         2.40%      47,195,224
                                                                      国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            法人
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人             1.31%      25,664,621
安徽国元实业投资有限责任
                            国有法人          0.67%      13,195,074
公司
中国民生银行股份有限公司
                            基金、理财
－银华深证 100 指数分级证                     0.57%      11,151,057
                            产品等
券投资基金
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司                                        462,498,033 人民币普通股         462,498,033
安徽国元信托有限责任公司                                                308,104,975 人民币普通股         308,104,975
安徽省粮油食品进出口（集团）公司                                        185,643,732 人民币普通股         185,643,732
安徽省皖能股份有限公司                                                   98,303,300 人民币普通股          98,303,300
安徽皖维高新材料股份有限公司                                             60,975,369 人民币普通股          60,975,369
安徽全柴集团有限公司                                                     58,740,055 人民币普通股          58,740,055
安徽国海投资发展有限公司                                                 47,195,224 人民币普通股          47,195,224
合肥兴泰控股集团有限公司                                                 25,664,621 人民币普通股          25,664,621
安徽国元实业投资有限责任公司                                             13,195,074 人民币普通股          13,195,074
中国民生银行股份有限公司－银华深证
                                                                         11,151,057 人民币普通股          11,151,057
100 指数分级证券投资基金
                                         安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元实
上述股东关联关系或一致行动的说明         业投资有限责任公司互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属
                                         于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资
                                         无
融券业务股东情况说明（如有）
注：2014年8月，国务院国资委同意安徽省国资委将安徽国元实业投资有限责任公司（以下简称“国元实业”）所持国元证券
1319.5074万股股份无偿划转给安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）持有（具体公告见2014年8月
26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。国元集团与国元实业于2014年10月14日完成该1319.5074
万股国元证券股份（占公司总股本的0.67%）的过户登记手续。本次过户后，国元集团持有公司47569.3107万股（均为无限
售流通股），占公司总股本的24.22%，仍为公司第一大股东，国元实业不再持有公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                               国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                  第三节 重要事项
         一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
         √ 适用 □ 不适用
                 项目             2014年9月30日      2013年12月31日 增减百分比%                          主要原因
货币资金                           9,654,703,232.06 6,868,720,438.20         40.56% 客户证券交易结算资金增加所致
融出资金                           7,957,944,021.61 4,468,220,946.41         78.10% 融资融券业务融出资金规模增加所致
买入返售金融资产                   5,349,116,027.48 3,911,404,775.88         36.76% 约定购回与股票质押业务规模增加所致
应收款项                            409,944,789.77     230,610,576.41        77.76% 应收证券清算款增加
应收利息                            342,507,389.54     222,222,995.37        54.13% 信用业务融出资金规模增加导致计提应收利息增加
存出保证金                          239,460,378.83     174,300,805.69        37.38% 期货业务上存保证金增加所致
在建工程                             45,146,667.00     324,218,819.57        -86.08% 项目竣工结转固定资产
递延所得税资产                       65,910,255.21     135,476,229.42        -51.35% 金融资产公允价值上升导致纳税差异变化
短期借款                            498,457,340.00               0.00                 子公司国元香港银行借款增加
卖出回购金融资产款                 6,786,629,996.50 2,098,255,354.99        223.44% 金融资产收益权转让导致融资规模增加所致
代理买卖证券款                     9,926,460,292.85 7,120,767,294.07         39.40% 客户证券交易结算资金存款增加所致
应付职工薪酬                        224,171,094.21     168,725,579.91        32.86% 公司计提应发未发业务提成奖金等所致
应交税费                            167,704,319.62      91,116,385.65        84.06% 利润总额增加导致应纳税所得额增加所致
应付利息                             59,283,130.69     107,483,415.92        -44.84% 支付公司债券利息所致
递延所得税负债                      126,400,146.00      82,708,032.67        52.83% 金融资产公允价值上升导致纳税差异变化所致
                 项目               2014年1-9月       2013年1-9月       增减百分比%                      主要原因
手续费及佣金净收入-投行业务净收
                                    163,995,827.90      49,394,394.90       232.01% 投资银行业务实现项目收入增加所致
入
手续费及佣金净收入-资产管理业务
                                     52,029,532.93      19,403,181.32       168.15% 客户资产管理业务规模增加导致收入大幅增加
净收入
利息净收入                          431,099,841.05     268,575,442.43        60.51% 融资类业务规模增加导致利息收入增加
                                                                                      自营投资业务收益增加以及子公司出售解禁的
投资收益                            796,418,236.01     413,409,984.22        92.65%
                                                                                      限售股收益增加所致
公允价值变动收益                     73,250,441.17     -25,979,683.00                 交易性金融资产价值上升所致
其他业务收入                          9,620,738.38       4,150,309.68       131.81% 固定资产出租收入增加
营业税金及附加                       96,192,259.28      43,734,974.91       119.94% 收入增加导致营业税金及附加增加
所得税费用                          275,585,157.53     137,022,125.69       101.12% 利润总额增加导致的应纳税所得额增加
                                                                          国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他综合收益                         283,876,134.96   137,874,783.52    105.89% 可供出售金融资产公允价值上升所致
                                                                                 净利润和可供出售金融资产公允价值变动收益
综合收益总额                       1,226,609,637.12   664,242,338.19    84.66%
                                                                                 增加所致
                                                                                 客户交易结算资金和回购融入资金大幅增加等
经营活动产生的现金流量净额         2,833,207,249.31 -6,877,248,338.79
                                                                                 所致
投资活动产生的现金流量净额           -84,825,958.25    -70,408,517.16            联营公司现金分红下降等所致
筹资活动产生的现金流量净额            62,092,971.58 4,776,570,000.00    -98.70% 去年同期发行公司债券等导致同比数下降
汇率变动对现金及现金等价物的影响       5,621,639.70    -12,701,670.02            人民币对港币贬值所致
                                                                                 客户交易结算资金和回购融入资金大幅增加等
现金及现金等价物净增加额           2,816,095,902.34 -2,183,788,525.97
                                                                                 所致
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √ 适用 □ 不适用
           1、2009年2月14日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加办公楼购置预算的议案》，
      同意公司追加购置办公楼预算8,139万元，具体内容见公司于2009年2月17日在《中国证券报》、《证券时
      报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于追加办公楼购置预算的公告》，2011年6月15日，公司
      与安徽饭店签署了《商品房买卖合同》，该商品房合同约定建筑面积共28,817.32平方米，总价237,600,561
      元。本次购置的办公场所，是依照当时的市场价格进行作价，分五期付款，截至本报告期末，公司已支付
      22,179.11万元购房款。
           2、2014年1月16日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
      流动资金的议案》、《关于对国元创新投资有限公司减少投资的议案》等议案（具体公告见2014年1月17
      日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。截至2014年2月末，公司已将80,000
      万元闲置募集资金全部补充流动资金。截至本报告期末，公司对国元创新投资有限公司共减少投资6.20亿
      元。
           3、2014 年 8 月 27 日，国元期货有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为洪明。
           4、2014 年 8 月 18 日公司第七届董事会第十二次会议和 2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第一次临时股东
      大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等议案（具体公告见 2014 年 8 月 19 日和 9 月 9 日的《中
      国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2014 年 10 月 14 日，公司取得中国证监会
      安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（皖证监函字﹝2014﹞253
      号），核准公司变更公司章程重要条款。
                                                                            国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                    重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
       公司第七届董事会第十三次会议审议通
       过了《关于全资子公司国元股权投资有限
       公司参股国元农村人寿保险有限公司
                                                                                     具体公告见 2014 年 8 月 29 日的《中国
       （筹）的议案》，同意公司全资子公司国
                                              2014 年 08 月 29 日                    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
       元股权投资有限公司与安徽国元控股（集
                                                                                     和巨潮资讯网，公告编号：2014－048
       团）有限公司及国元农业保险股份有限公
       司联合其他六家法人单位共同发起设立
       国元农村人寿保险股份有限公司（筹）。
       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             承诺
       承诺事项                    承诺方                            承诺内容                  承诺时间             履行情况
                                                                                                             期限
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
                     安徽国元控股（集团）有限责任公司、
                                                        将按照法律、法规及公司章程依法行
                     安徽国元信托投资有限责任公司（已
                                                        使股东权利，不利用股东身份影响上
                     更名为“安徽国元信托有限责任公
                                                        市公司的独立性，保持上市公司在资 2007 年 3 月 13 日 长期 正在履行中
                     司”）、安徽国元实业投资有限责任公
                                                        产、人员、财务、业务和机构等方面
                     司，安徽省粮油食品进出口（集团）
                                                        的独立性
                     公司，安徽省皖能股份有限公司
                                                        国元集团及国元信托、国元实业不从
                     安徽国元控股（集团）有限责任公司、事、且国元集团将通过法律程序确保
                     安徽国元信托投资有限责任公司（已 国元集团之其他全资、控股子公司均
                     更名为“安徽国元信托有限责任公     不从事任何在商业上与公司经营的业 2007 年 3 月 13 日 长期 正在履行中
                     司”）、安徽国元实业投资有限责任公 务有直接竞争的业务，规范关联交易，
资产重组时所作承
                     司                                 不会进行有损本公司及其他股东利益
诺
                                                        的关联交易
                                                       不从事与公司构成竞争的业务，规范
                     安徽省粮油食品进出口（集团）公司、
                                                       关联交易，不会进行有损本公司及其 2007 年 3 月 13 日 长期 正在履行中
                     安徽省皖能股份有限公司
                                                       他股东利益的关联交易
                                                        1、公司上市以后，将严格遵守有关法
                                                        律法规关于信息披露的各项规定，诚信
                                                        地履行上市公司的信息披露义务；同
                     公司                               时，还将结合证券公司的特点，在定期 2007 年 5 月 10 日 长期 正在履行中
                                                        报告中充分披露客户资产保护状况，以
                                                        及由证券公司业务特点所决定的相关
                                                        风险及风险控制、风险管理情况、公司
                                                                                   国元证券股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                              合规检查、创新业务开展等信息。公司
                                                              将进一步采取切实措施，强化对投资者
                                                              的风险揭示和风险教育。
                                                              2、公司上市以后，将进一步严格按照
                                                              《证券公司风险控制指标管理办法》
                                                              规定，完善风险管理制度，健全风险
                                                              监控机制，发挥风险实时监控系统的
                                                              重要作用，建立以净资本为核心的风
                                                              险控制指标体系，加强对风险的动态
                                                              监控，增强识别、度量、控制风险的
                                                              能力，提高风险管理水平。
 首次公开发行或再
 融资时所作承诺
 其他对公司中小股
 东所作承诺
 承诺是否及时履行 是
 未完成履行的具体
                       上述为北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作
 原因及下一步计划
                       承诺，系长期承诺
 （如有）
       四、对 2014 年度经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                     期末
证券   证券                                    期初持股数 期初持 期末持股数                                      报告期损益   会计核算 股份
                证券简称 最初投资成本（元）                                          持股 期末账面值（元）
品种   代码                                    量（股）       股比例    量（股）                                   （元）       科目     来源
                                                                                     比例
可转                                                                                                                          交易性金
       110023 民生转债                                                                                                                   购买
债                            376,734,910.70              -         - 4,108,490.00          -   385,458,531.80    8,723,621.10 融资产
可转                                                                                                                          交易性金
       113002 工行转债                                                                                                                   购买
债                            339,093,916.64   4,811,900.00         - 3,110,770.00          -   338,980,606.90   33,064,807.71 融资产
可转            中石化转                                                                                                      交易性金
       110015