申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告全文

                申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
申科滑动轴承股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 901,266,051.47                   902,610,409.86                         -0.15%
归属于上市公司股东的净资产
                                             525,156,696.88                   539,028,012.66                         -2.57%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                  本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      66,812,863.68                     3.80%          207,419,753.70                 16.74%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -5,500,726.52                    35.86%          -11,359,463.17                 30.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,811,802.88                 38.00%          -15,206,736.70                 10.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     28,674,777.07                 36.27%
（元）
基本每股收益（元/股）                          -0.04                 33.33%                     -0.08               27.27%
稀释每股收益（元/股）                          -0.04                 33.33%                     -0.08               27.27%
加权平均净资产收益率                         -1.04%                   0.50%                    -2.13%                0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          331,561.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       1,219,954.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,256,679.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                         8,125.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                615,625.93
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -484,586.92
减：所得税影响额                                                                 -13,460.52
                                                                 申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                             113,546.83
合计                                                                      3,847,273.53                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          11,893
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例   持股数量
                                                                          件的股份数量       股份状态         数量
何全波                         境内自然人          37.50%    56,249,955      56,249,955 质押                 56,000,000
何建东                         境内自然人          17.55%    26,325,045      26,325,045 质押                 26,325,000
辜利平                         境内自然人           2.60%     3,907,301
浙江大东南集团有限公司         境内非国有法人       1.50%     2,250,000       2,250,000 质押                  2,250,000
中信证券股份有限公司约定购
                               其他                 1.35%     2,018,200
回专业账户
杨梅芳                         境内自然人           0.80%     1,202,145
宗佩民                         境内自然人           0.77%     1,152,125
胡丽娟                         境内自然人           0.60%       900,000         900,000
王科良                         境内自然人           0.55%       821,000
戴剑亭                         境内自然人           0.53%       800,000
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类            数量
辜利平                                                                    3,907,301 人民币普通股              3,907,301
中信证券股份有限公司约定购回专业账户                                      2,018,200 人民币普通股              2,018,200
杨梅芳                                                                    1,202,145 人民币普通股              1,202,145
宗佩民                                                                    1,152,125 人民币普通股              1,152,125
                                                                申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
王科良                                                                    821,000 人民币普通股             821,000
戴剑亭                                                                    800,000 人民币普通股             800,000
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第八期集
                                                                          629,434 人民币普通股             629,434
合资金信托
李晓燕                                                                    580,000 人民币普通股             580,000
海口海越经济开发有限公司                                                  525,000 人民币普通股             525,000
王璟玥                                                                    450,000 人民币普通股             450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                股东何全波、何建东系直系亲属父子关系.
                                                辜利平股东通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                                有公司股份 3,907,301 股，合计持有公司 3,907,301 股；戴剑亭股东通过
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
股东情况说明（如有）                            750,000 股，合计持有公司 800,000 股；王璟玥股东通过中信建投证券股
                                                份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 450,000 股，合计
                                                持有公司 450,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    2014年1月10日，公司股东杨梅芳与中信证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易201.82万股，
占公司总股份的1.345%；截至本报告期末共涉及股份201.82万股，占公司总股份的1.345%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：人民币万元
                                                           变动幅度
   资产负债表项目       期末数         期初数                                               变动原因说明
                                                      金额              比例
 应收票据                 2,420.92       7,592.07     -5,171.15          -68.11% 主要系期末库存票据减少所致；
 预付款项                  155.38           85.97            69.41       80.74% 主要系材料预付款增加所致；
 其他流动资产              268.34           83.81          184.53       220.18% 主要系期末预交增值税、房产税等增加所
                                                                                致；
 在建工程                 4,590.66       3,308.29      1,282.37          38.76% 主要系本期工程投入进度增加所致；
 递延所得税资产            157.02           92.34            64.68       70.05% 主要系子公司期末递延资产项目增加所
                                                                                致；
 其他非流动资产               3.40          29.80          -26.40        -88.59% 主要系设备已验收所致；
 预收款项                  355.43          236.27          119.16        50.43% 主要系预收货款增加所致；
 应交税费                   65.48           44.36            21.12       47.61% 主要系期末应交税金增加所致；
 少数股东权益                 0.00       1,655.28     -1,655.28         -100.00% 主要系收购子公司少数股东股权所致；
                                                           变动幅度
     利润表项目      2014年1-9月     2013年1-9月                                            变动原因说明
                                                    金额              比例
  营业税金及附加           196.39          148.44      47.95             32.30% 主要系本期应交流转税增加所致；
  资产减值损失             248.66           60.22     188.44            312.92% 主要系计提坏账准备增加所致；
  营业外收入               391.94          142.26     249.68            175.51% 主要系财政补助增加所致；
  所得税费用                 -2.38          59.07      -61.45           -104.03% 主要系所得税费用减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会
同意公司筹划本次重大资产重组事项。（详见公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-016号公告）
    2014年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关
于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>
                                                               申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（证监发[2013]61号）及<首次公开发行股票并上市管理办法>（证监会令第32号）相关规定的议案》、《关于本次重大资产
重组构成关联交易的议案》、《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资
产出售及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、
罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产
出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、
《关于<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、
《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产重组符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》。（详见公司于2014年6月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的第2014-059号公告）
    2014年7月9日公司召开2014年第三次临时股东大会，采用网络投票和现场会议相结合的方式召开，审议通过了公司于
2014年6月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议的所有议案。（详见公司于2014年7月10日刊登在《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-070号公告）
    2014年8月5日，公司收到中国证监会的受理通知书。（详见公司于2014年8月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-077号公告）
    2014年9月1日，公司收到中国证监会的一次反馈意见通知书。（详见公司于2014年9月2日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-080号公告）
    2014年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、
《关于公司与杨定国签署<关于解除重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等
49名交易对方、何全波签署<重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等13名交
易对方签署<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书>之补偿协议》等议案。（详见公司于2014年9
月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-081号公告）
    2014年10月22日，公司发布了关于延期回复反馈资料的公告。（详见公司于2014年10月23日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-084号公告）
            重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
重大资产重组                         2014 年 06 月 23 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2014 年 08 月 07 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2014 年 09 月 02 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2014 年 09 月 26 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                                                申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     2014 年 10 月 23 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                承诺方                 承诺内容              承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                公司实际控制人何全波、何建
                                                东承诺：自公司股票上市之日
                                                起三十六个月内，不转让或者
首次公开发行或再融资时所作承 公司实际控制人 委托他人管理本人直接或间接 2011 年 01 月
                                                                                             36 个月      严格履行
诺                             何全波、何建东 持有的公司公开发行股票前已 16 日
                                                发行的股份，也不由公司回购
                                                本人直接或间接持有的公司公
                                                开发行股票前已发行的股份
                                                募集资金补充流动资金，超募
                                                资金归还银行贷款时作的承
                                                诺：在过去和之后的十二个月 2014 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺     申科股份                                                      24 个月      严格履行
                                                内未进行证券投资等风险投       23 日
                                                资，不从事证券投资及其他高
                                                风险投资。
承诺是否及时履行               是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元）                                               -2,000      至                           -1,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 -2,854.09
                                              主要系 2014 年度公司零部件销售收入同比增加，但公司所处整体市场形
                                              势依然严峻，公司产能未能完全释放，销售收入未达到预期目标，未能
业绩变动的原因说明
                                              扭亏。2014 年度公司营业外收入中财政补助收入预计同比增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                            申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                      申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                    期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                    143,441,015.68                           121,735,685.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    应收票据                                        24,209,201.75                         75,920,728.71
    应收账款                                    219,588,917.64                           175,464,151.92
    预付款项                                         1,553,764.36                           859,746.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       3,816,216.08                          3,460,815.63
    买入返售金融资产
    存货                                        127,773,167.89                           131,203,435.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     2,683,365.26                           838,103.02
流动资产合计                                    523,065,648.66                           509,482,666.62
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                        申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产                       9,662,044.50                        10,029,964.43
    固定资产                         274,239,195.19                       301,830,246.49
    在建工程                          45,906,631.79                        33,082,871.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          46,788,336.42                        46,963,221.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,570,194.91                          923,438.89
    其他非流动资产                        34,000.00                          298,000.00
非流动资产合计                       378,200,402.81                       393,127,743.24
资产总计                             901,266,051.47                       902,610,409.86
流动负债：
    短期借款                         259,280,000.00                       219,280,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    应付票据                          17,381,571.70                        13,373,629.28
    应付账款                          63,326,420.57                        78,702,834.57
    预收款项                           3,554,337.61                         2,362,717.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       8,168,973.31                         8,935,787.05
    应交税费                            654,752.06                           443,609.96
    应付利息                            468,439.99                           374,823.32
    应付股利
    其他应付款                         1,748,191.38                         1,614,832.20
    应付分保账款
                                                          申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                          354,582,686.62                        325,088,234.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                         18,500,000.00                         18,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      3,026,667.97                          3,441,347.12
非流动负债合计                                         21,526,667.97                         21,941,347.12
负债合计                                              376,109,354.59                        347,029,581.26
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                150,000,000.00                        150,000,000.00
    资本公积                                          283,045,471.39                        285,557,324.00
    减：库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                           17,686,669.06                         17,686,669.06
    一般风险准备
    未分配利润                                         74,424,556.43                         85,784,019.60
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                            525,156,696.88                        539,028,012.66
    少数股东权益                                                                             16,552,815.94
所有者权益（或股东权益）合计                          525,156,696.88                        555,580,828.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计                    901,266,051.47                        902,610,409.86
法定代表人：何全波                   主管会计工作负责人：许幼卿                     会计机构负责人：谢昶
                                                  申科滑动轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司
                                                                                           单位：元
                 项目                期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                136,456,994.02                           119,712,176.89
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    应收票据                                    18,299,201.75                         64,558,228.71
    应收账款                                154,271,877.72                           112,963,772.57
    预付款项                                     1,450,020.76                           786,058.58
    应收利息
    应收股利
    其他应收款