成都银河磁体股份有限公司2014年第三季度报告全文

成都银河磁体股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                     成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
           唐步云                董事                 出差                      张燕
    公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 1,075,391,252.25                 1,062,517,911.72                         1.21%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              984,763,916.34                      979,742,293.69                       0.51%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.0474                              3.03                       0.57%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                    102,358,434.52                        7.06%          284,664,804.47                7.91%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       19,472,426.80                     48.30%           53,493,576.65               39.89%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      68,833,094.34              602.85%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.2130            602.97%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.06                    50.00%                     0.170             41.67%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                    50.00%                      0.17             41.67%
加权平均净资产收益率                           2.00%                      0.62%                    5.46%               1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.98%                      0.62%                    5.27%               1.40%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -26,573.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,287,867.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                                  339,194.16
     少数股东权益影响额（税后）                                                    24,902.78
                                                                成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                        1,897,197.46                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   （一）产品下游市场恢复较慢的风险及对策
       报告期，公司通过大力开发国内外市场和新产品，使公司销售收入比去年同期有一定增长，但公司产品下游市场恢复
速度总体上仍然较慢。对此，公司采取的主要措施为：立足市场开拓和新产品开发，不断开拓粘结钕铁硼磁体的新应用领域；
同时加快钐钴磁体和热压磁体的开发，使钐钴磁体、热压磁体更多地实现量产。
   （二）原材料价格波动的风险及对策
    公司经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价格的波
动，从而对公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，保
持公司稳健发展。
   （三）汇率波动的风险及对策
    由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和下游
客户沟通协商，力争部分转移因人民币升值对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管理，减少汇兑损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   15,593
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
             股东名称              股东性质      持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态       数量
戴炎                            境内自然人          33.58%   108,515,862         81,386,896
成都市银河工业（集团）有限公司 境内非国有法人       32.83%   106,104,398                   0     质押        11,090,000
张燕                            境内自然人           3.73%    12,057,318          9,042,988
吴志坚                          境内自然人           3.73%    12,057,318          9,042,988
中国工商银行－中银收益混合型
                                其他                 1.31%     4,235,784
证券投资基金
中国建设银行－信诚精萃成长股
                                其他                 0.87%     2,819,842
票型证券投资基金
何金洲                          境内自然人           0.75%      2,411,464         1,808,598
中国建设银行－国泰金马稳健回
                                其他                 0.71%     2,303,134
报证券投资基金
金鑫证券投资基金                其他                 0.70%     2,257,402
                                                                     成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行－中银中国精选混
                                   其他                  0.54%       1,750,378
合型开放式证券投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                    股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类          数量
成都市银河工业（集团）有限公司                                                        106,104,398 人民币普通股      106,104,398
戴炎                                                                                   27,128,966                    27,128,966
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金                                                4,235,784                     4,235,784
张燕                                                                                    3,014,330                     3,014,330
吴志坚                                                                                  3,014,330                     3,014,330
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金                                            2,819,842                     2,819,842
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金                                              2,303,134                     2,303,134
金鑫证券投资基金                                                                        2,257,402                     2,257,402
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投
                                                                                        1,750,378                     1,750,378
资基金
广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3
                                                                                        1,638,519                     1,638,519
号）
                                                      上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和
                                                  张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  公司 66%、20%的股份。除此，公司未收到有表明股东之间有关联关系
                                                  或一致行动的任何证据。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                  上述股东均未通过证券公司客户信用担保证券账户持有公司股票。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                                 本期解除限售 本期增加限
  股东名称    期初限售股数                                 期末限售股数           限售原因             解除限售日期
                                    股数        售股数
                                                                                                任职期间每年初按上年末持
    戴炎            81,386,896        0           0               81,386,896 担任董事锁定
                                                                                                股数量的 25%解锁。
                                                                               担任董事、高管 任职期间每年初按上年末持
   吴志坚            9,042,988        0           0                9,042,988
                                                                               锁定             股数量的 25%解锁。
                                                                                                任职期间每年初按上年末持
    张燕             9,042,988        0           0                9,042,988 担任董事锁定
                                                                                                股数量的 25%解锁。
                                                                               担任董事、高管 任职期间每年初按上年末持
   何金洲            1,808,598        0           0                1,808,598
                                                                               锁定             股数量的 25%解锁。
    合计           101,281,470        0           0              101,281,470           --                      --
                                                         成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  （一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
       1、预付账款：期末较年初增加10,582,782.28元，增幅460.50%，主要系本期预付设备款及材料款等增加共同影
响所致；
       2、应收利息：期末较年初增加5,697,978.94元，增幅265.69%，主要系按权责发生制计提的定期存款利息增加影
响所致；
       3、其他应收款：期末较年初增加3,650,713.34元，增幅480.46%，主要系本期应收出口退税增加影响所致；
       4、在建工程期末较年初增加1,353,177.80元，增幅54.79%，主要系本期设备改造转入在建工程影响所致；
       6、开发支出期末较年初增加3,112,398.05元，增幅40.65%，主要系拟资本化研发项目本期继续投入影响所致；
       7、应付账款：期末较年初增加6,955,693.32元，增幅38.60%，主要系应付原材料采购款增加等影响所致；
       8、其他流动负债：期末较期初减少254,661.91元，减幅86.33%，主要系控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司
收到夹江县科技局“快淬纳米晶钕铁硼稀土永磁粉末产业化开发”项目经费300,000.00元，本期已使用并确认损益
254,661.91元影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因（2014年1-9月）
   1、财务费用：本期较去年同期减少5,168,356.85元，幅度为60.41%，主要系本期汇兑收益较去年同期增加影响所
致；
   2、资产减值损失：本期较去年同期减少491,718.34元，减幅64.07%，主要系本期账龄为1-2年的应收账款余额较
上年同期减少，致使当期计提的坏账准备较上年同期减少影响所致；
   3、营业外收入：本期较去年同期增加1,633,113.85元，增幅249.42%，主要系收到公司与有研稀土新材料股份有
限公司共同研发“无中重稀土磁粉及热挤出磁环关键技术”项目获得的稀土产业调整升级专项资金1,720,000.00元影响
所致。
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
   1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加59,039,636.11元，增幅602.85%，主要系本期销售商品收到的
现金因销售收入的增加而增加，同时采购原材料支付的现金减少等原因共同影响所致；
   2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加2,608,244.71元，增幅133.01%，主要系受外汇汇率变
动影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
       2014 年前三季度，公司经营层继续按照年度经营计划的内容积极推进各项工作，在面临下游市场恢复缓慢的现
实情况下，大力开拓新产品及新应用领域，实现了业绩稳步增长。
       2014年1-9月，公司实现营业收入284,664,804.47元，比上年同期增加7.91%，其中， 报告期（2014年7-9月）实
现营业收入102,358,434.52元，比上年同期增加7.06%，报告期营业收入的增加主要是公司大力开拓市场，新客户、新
产品有所增加。
                                                           成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       2014年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润53,493,576.65元，比上年同期增加39.89%，其中，报告期
（2014年7-9月）实现归属于上市公司股东的净利润19,472,426.80元，比上年同期增加48.30%，报告期净利润增加的
主要原因是销售收入的增加；同时由于MQ磁粉专利到期，自制磁粉用量增加，磁体单位成本下降。
       2014年1-9月，子公司乐山银河园通磁粉有限公司实现营业收入53,245,149.54元，比上年同期增加81.22%；实
现净利润4,426,502.27元，比上年同期增加59.67%。2014年7-9月子公司实现营业收入22,002,670.93元，比上年同期
增加48.81%；实现净利润1,326,485.03元，比上年同期增加18.41%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、前期未完成的订单在本期完成情况
                             前期（截止2014年6月30日）未完 前期未完成的订单在本期（2014年
             产品类别                                                                           完成比例
                                   成的订单金额（万元）          7-9月）完成金额（万元）
         光盘驱动器用磁体                  263.48                          263.48               100.00%
         硬盘驱动器用磁体                  331.78                          331.78               100.00%
            汽车用磁体                     531.64                          531.64               100.00%
           其它粘结磁体                    271.44                          271.44               100.00%
               合计                       1,398.33                        1,398.33              100.00%
2、本期新增订单在本期完成情况
                             本期（2014年7-9月）新增订单金额 本期（2014年7-9月）新增订单在本
             产品类别                                                                           完成比例
                                        （万元）                    期完成金额（万元）
         光盘驱动器用磁体                 2,850.33                        2,634.26               89.63%
         硬盘驱动器用磁体                 3,690.68                        3,284.95               86.97%
            汽车用磁体                    2,446.04                        1,851.04               79.86%
           其它粘结磁体                   2,124.98                        1,766.10               87.76%
               合计                      11,112.03                        9,536.35               86.01%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年7-9月，公司自主立项并实施的重要研发项目情况：
序号                研发项目名称                           拟达到的目标                  2014年7-9月主要进展
       高性能高精度汽车用粘结钕铁硼磁体及 开发适用于中高档轿车的高性能高精度磁
  1                                                                                  高精度组件装配技术研究
       组件开发                             体及组件。
                                            开发出钐钴磁体，丰富公司产品种类，提升
  2    钐钴磁体的开发                                                                批量工艺进一步改善
                                            公司竞争力。
  3    高性能热压钕铁硼磁体的开发           开发出热压钕铁硼磁体，丰富公司产品种 部分样品进入小批试制
                                                         成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            类，提升公司竞争力。
                                            提高热压钕铁硼磁体产品品质、降低生产成
  4    热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发                                              自动化系统进一步完善
                                            本。
                                            开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结
  5    超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发                                              方案完善
                                            钕铁硼磁体
       高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开 开发出满足高端电动工具用的高性能粘结
  6                                                                                  方案完善
       发                                   钕铁硼磁体
       节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体的开 开发出高性能高防腐性的节水型循环水泵
  7                                                                                  特殊工艺进一步改进
       发                                   用粘结钕铁硼磁体
       中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体 开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精
  8                                                                                  完成特殊模具模架方案验证
       及组件的开发                         度、高稳定性粘结钕铁硼磁体
  9    EPS用热压钕铁硼磁体的开发            开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体            样品认证
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生
重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   1、2014年7-9月，公司经营层继续按照年度经营计划的内容积极推进各项工作，在市场开拓、新客户开发和新项
目建设方面都取得了一定成绩。公司汽车用磁体和硬盘驱动器用磁体销售收入与去年同期相比实现了一定的增长；
钐钴磁体进入量产的品种增加；热压钕铁硼磁体少量样品已进入小批试制阶段。
   2、2014年7-9月，公司组织专人负责高新技术企业重新认定工作，积极进行资料准备及申报，并于10月14日收到
了由四川省高新技术企业认定管理小组下发的公司被列入拟认定高新技术企业名单的通知。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
      公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的
不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节 二、重大风险提示”的内容。
                                                                    成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项       承诺方                             承诺内容                          承诺时间    承诺期限 履行情况
                                                                                                       不适用
股权激励承诺       不适用           不适用                                                                      不适用
收购报告书或权益
                                                                                                       不适用
变动报告书中所作   不适用           不适用                                                                      不适用
承诺
资产重组时所作承
                   不适用           不适用                                                             不适用   不适用
诺
                                        2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、
                                    张燕和何金洲向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本
                                    承诺函出具之日，本人没有直接或间接地从事与银河磁
                                    体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出
                                    具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银河磁
                                    体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从
                   公司发行前全                                                                                 截止本报
                                    事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违
                   体自然人股东                                                                                 告期末，所
                                    反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体
                   戴炎、吴志坚、                                                                               有承诺人
首次公开发行或再                    造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”同时，法 2010 年 05 月
                   何金洲、张燕及                                                                      不适用   严格信守
融资时所作承诺                      人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公司出具 31 日
                   法人股东成都                                                                                 承诺，未出
                                    了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司
                   市银河工业（集                                                                               现违反承
                                    没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞
                   团）有限公司                                                                                 诺的情况。
                                    争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直
                                    接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞
                                    争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相
                                    同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事
                                    项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损
                                    失（含直接损失和间接损失）。”
                                       公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在
                                    2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：
                   公司发行前全
                                    本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上
                   体自然人股东
                                    市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
                   戴炎、吴志坚、
                                    直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行
                   何金洲、张燕、
                                    的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的
                   董事唐步云及
                                    银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁
                   法人股东成都
                                    体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股
                   市银河工业（集
                                    份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的
                   团）有限公司
                                    25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或
                                    间接所持有的银河磁体的股份。
                                                                 成都银河磁体股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在
                                    2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：
                                    本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板
                                    上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公
                                    司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发
                                    行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持
                                    有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司
                                    控股股东唐步云先