博爱新开源制药股份有限公司2014年第三季度报告全文

                博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 448,410,862.89                      422,642,822.63                       6.10%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             393,507,055.16                      377,060,286.54                       4.36%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       3.4159                           3.2731                        4.36%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       69,004,699.99                   41.69%           194,491,265.71               21.18%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        9,350,630.53                   86.93%            23,391,553.38               43.20%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      27,935,340.32               10.32%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.2425             10.32%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.08                   100.00%                      0.20             42.86%
稀释每股收益（元/股）                           0.08                   100.00%                      0.20             42.86%
加权平均净资产收益率                          2.40%                     1.05%                     6.05%               1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              2.38%                     1.08%                     6.02%               1.69%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 163,145.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -20,500.00
减：所得税影响额                                                                  21,396.75
合计                                                                             121,248.25                  --
                                                            博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、环保政策风险
      随着国家环保法律、法规对环境保护的要求更加严格，随着社会公众环保意识的逐步增强，PVP产品
生产和其他工业品生产一样，面临着更大环保压力。PVP生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废
气及废渣。公司采取了有效的治理和预防措施，严格按照环保要求进行处理和排放，将对周边环境的影响
程度降至最低。
      2、重大安全事故风险
      本公司生产产品的原料有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起
单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ
级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。公司制定
了一系列的防护措施，严格遵循有关劳动安全卫生规范和规定，确保生产符合国家规定的劳动安全卫生标
准，防止和减少各类事故的发生，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。报告期，本公司未发生重大安
全生产事故。
      但由于公司产品的技术含量高，生产工艺、设备复杂，操作难度大，一旦操作人员因疏忽、违规出
现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，生产出现安全事故问题，则可能会对公司经营产生不利
影响。
     3、募投资金使用风险
    公司上市后，募集资金全部投资于募投项目建设，现在已经建设完毕，公司产能大为增加，如果未来
市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能
暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以
及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。
    4、公司拟进行重大资产重组，股票于6月16日起停牌，2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易
所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最
晚将在 2014 年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大
资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。若停牌期满前未能披露
重大资产重组预案或者报告书，公司将终止本次重大资产重组且复牌，并将自公告终止重组公告之日起六
个月内不再筹划重大资产重组，这可能会导致公司股价波动。
                                                                   博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     5,706
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质        持股比例         持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态          数量
王东虎             境内自然人               19.96%        22,996,048        22,976,000
王坚强             境内自然人                9.71%        11,188,000        11,168,000 质押                    8,251,000
杨海江             境内自然人                9.71%        11,188,000        11,168,000
晋城市信泰商贸
                   境内非国有法人            4.17%         4,800,000                     质押                  4,800,000
有限公司
北京翰楚达投资
                   境内非国有法人            4.17%         4,800,000                     质押                  4,800,000
顾问有限公司
高拙               境内自然人                1.86%         2,140,000
李为民             境内自然人                1.69%         1,942,500                     质押                  1,920,000
李莉               境内自然人                1.67%         1,920,000                     质押                  1,920,000
徐进               境内自然人                1.58%         1,902,258
方士心             境内自然人                1.39%         1,600,000          400,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
晋城市信泰商贸有限公司                                                       4,800,000 人民币普通股            4,800,000
北京翰楚达投资顾问有限公司                                                   4,800,000 人民币普通股            4,800,000
高拙                                                                         2,140,000 人民币普通股            2,140,000
李为民                                                                       1,942,500 人民币普通股            1,942,500
李莉                                                                         1,920,000 人民币普通股            1,920,000
徐进                                                                         1,902,258 人民币普通股            1,902,258
施建军                                                                       1,569,800 人民币普通股            1,569,800
张建军                                                                       1,420,000 人民币普通股            1,420,000
方士心                                                                       1,200,000 人民币普通股            1,200,000
陈能依                                                                        962,700 人民币普通股               962,700
                                    王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人，股东方士心系北京翰楚达投资顾问有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    董事长方华生先生之女。公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系，也
明
                                    未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        股东陈能依通过普通证券账户持有公司 521,700 股，还通过中信建投证券股份有限公
                                                               博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（如有）                            司信用交易担保证券账户持有公司 441,000 股，实际合计持有公司 962,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    股东徐进先生在财通证券有限责任公司约定购回专用账户中持有公司股份，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及
比例为1,880,000股，占总股本的1.63%，通过普通证券账户持有公司股份30,758股，合计持有公司股份1,910,758股，占总股
本的1.66%；报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为80,000股，占总股本的0.07%；通过普通证券账户持有公司股份
1,822,258股，合计持有公司股份1,902,258股，占总股本的1.65%。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因        解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                       2014 年 8 月 25
                                                                                                       日，因 6 月 16 日
王东虎                 22,976,000                                       22,976,000 上市锁定承诺
                                                                                                       至今停牌重组未
                                                                                                       解锁。
                                                                                                       2014 年 8 月 25
                                                                                     上市锁定承诺，
                                                                                                       日，因 6 月 16 日
王坚强                 11,168,000                                       11,168,000 其中 8,251,000 股
                                                                                                       至今停牌重组未
                                                                                     质押
                                                                                                       解锁
                                                                                                       2014 年 8 月 25
                                                                                                       日，因 6 月 16 日
杨海江                 11,168,000                                       11,168,000 上市锁定承诺
                                                                                                       至今停牌重组未
                                                                                                       解锁
                                                                                                       2014 年 8 月 25
                                                                                                       日，因 6 月 16 日
方士心                   400,000                                           400,000 上市锁定承诺
                                                                                                       至今停牌重组未
                                                                                                       解锁
                                                                                                       每年按持股总数
曲云霞                   240,000                                           240,000 上市锁定承诺
                                                                                                       75%锁定
                                                                                                       每年按持股总数
阎重朝                   457,500           114,375                         343,125 上市锁定承诺
                                                                                                       75%锁定
                                                                                                       每年按持股总数
刘爱民                   175,200                                           175,200 上市锁定承诺
                                                                                                       75%锁定
合计                   46,584,700          114,375              0       46,470,325          --                  --
                                                                    博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
     项      目          期末余额            期初余额          变动比率 变动原因
                                                                 (%)
     货币资金          11,545,606.90       20,884,556.43        -44.72       本期公司产能扩大投入增加所致
     应收票据          5,366,182.00        8,224,425.70         -34.75    本期公司购买商品使用票据结算增加所
                                                                                           致
     应收账款          36,056,196.02       26,090,249.54        38.20            本期销售收入增加所致
     预付账款          18,652,768.80       3,341,207.06         458.26    本期公司购买商品预付款增加及预付天
                                                                                     津购房款所致
   其他流动资产          3,405.90           933,592.06          -99.64         本期公司留抵税款减少所致
     在建工程          23,414,787.62       57,358,801.06        -59.18        本期募投项目完工转固所致。
     工程物资           345,105.85          250,494.70          37.77        本期公司购入工程材料增加所致
     短期贷款          5,000,000.00            0.00            100.00         本期公司在中信银行增加所致
     应付票据          8,700,000.00        4,000,000.00        117.50     本期公司采用银行承兑汇票结算增加所
                                                                                           致
     预收款项          1,988,977.23        2,846,658.96         -30.13        本期公司预收客户款减少所致
     应交税费          2,896,364.56         521,848.33         455.02     本期公司应纳增值税及企业所得税增加
                                                                                          所致
    其他应付款          611,634.20          944,676.90          -35.25           本期公司支付欠款所致
    长期应付款         1,643,540.99         406,167.49         304.65          本期公司购入专利技术所致
2、利润表项目
      项     目          本期发生额          上期发生额        变动比率             变动原因
                                                                 (%)
营业税金及附加             1,129,852.64           665,804.47    69.70     本期应交增值税增多，导致附加税增多
财务费用                     281,259.44       1,019,467.13 -72.41 本期汇兑损失减少所致
资产减值损失               1,032,958.48           147,885.61 598.48 本期计提的坏账准备增加所致
投资收益                      338,800.00                        100.00 本期收到焦作市商业银行分红所致
营业外收入                   163,145.00           419,860.86 -61.14 本期政府补助减少所致
营业外支出                    20,500.00            49,370.46 -58.48 本期其他营业外支出减少所致
3、现金流量表
           项     目                 本期发生额            上期发生额          变动比率    变动原因
                                                             博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                        (%)
筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,197.81         -11,505,992.42           89.55 本期公司银行贷款增加
                                                                               所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司稳健经营，实现营业收入19，449.13万元，比上年同期增长21.18，实现营业利润2，658.93万元，比上
年同期增长41.55%，实现归属于母公司的净利润2，339.16万元，比上年同期增长43.20%。本报告期业绩的取得，得益于公
司全体员工努力贯彻年度经营方针，全力开拓市场、原材料成本保持平稳态势以及精益管理工作深入人心等等因素。
   展望四季度，公司有信心完成年度经营目标，预计本年度净利润将会比2013年度增长50%左右。为完成目标公司要继续
做好以下工作：
   (1)保持市场开拓力度，加大营销投入。
   (2)精益管理工作常抓不懈，技术进步工作产研结合。
   (3)继续抓好两个募投资项目的试生产后期工作。
   (4)加大安全生产的宣传、教育工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司坚持自主创新，研发投入相对稳定，报告期内研发项目总支出6,102,272.47元，占公司营业收入的
3.14%。研发进展情况如下：
 序号          项目名称                          研发目标                          进展情况
   1       N-乙烯基咔唑的     N-乙烯基咔唑聚合物和共聚物是具有充电                    已完成
            生产工艺研究 导性的有机材料，在新型生物医药材料高级护肤
                          美容化妆品中有着重要的应用。目前，国内还不
                          能工业化生产运用于生物医药的N-乙烯基咔唑
                          单体。
                              本项目研究重点：
                          （1）安全环保的工业化生产工艺条件。
                          （2）由小试、中试的工艺路线、生产设备检验
                                      化验方法及仪器等。
   2       PVM/MA混合盐       PVM/MA混合盐工艺研究项目的主要内容                 正在进行中
           工艺以及产业化 包括：无苯/甲苯溶剂PVM/MA共聚物酸酐（无
                                                          博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                研究       水型）工艺，PVM/MA水解反应工艺，PVM/MA
                           混合盐反应工艺、混合盐干燥工艺和混合盐粉碎
                           工艺等几大部分组成。关键技术是混合盐的反
                           应、干燥和粉碎，得到平均粒度在1um 超细粉末。
   3     环己基乙烯基醚 环己基乙烯基醚（CHVE）是一种新型聚合单体，已完成小试、中
         （CHVE）生产工 性能优良，常用于氟树脂、不饱和聚酯、超吸水    试放大
             艺研究     性树脂及光固化涂料等。
                        本项目研究重点：
                        （1）2L实验反应器CHVE合成工艺研究。
                        （2）年产3吨CHVE中试装置生产设备、自控系
                        统确。
                        （3）年产3吨CHVE中试装置的安全环保生产工
                        艺技术确定。
                        （4）新型萃取剂的选型。
   4      药用级共聚维酮     作为医药级产品，在成品中必须满足药品应 已完成小试，中
          国家标准设立 用的基本要求，既建立标准。在本项目前期，至 试，标准的确定。
                         关重要的是生产出高质量高纯度的共维酮产品，
                         我公司已有相应产品，但须继续努力进一步提高
                         生产质量。
                             在生产质量提高的基础上，向中国药典委员
                         会提出标准立项申请，配合药品检验所完成相关
                         标准的起草。在相关标准具有一定的雏形后，试
                         制符合要求的样品，并配合完成相关标准条款的
                         检测、检测方法的建立、评估与分析等。
   5      乙烯基甲醚产业      乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVM/MA）              正在进行中
              化项目     是我公司高新技术产品，需使用国内还不能工业
                         化生产的高纯乙烯基甲醚。
                              本项目研究重点：
                         （1）年产500吨乙烯基甲醚的安全环保生产工艺
                         技术确定
                         （2）年产500吨乙烯基甲醚新型循环流喷射反应
                         器研制及确定。
                         （3）年产500吨乙烯基甲醚工业化生产安全环保
                         及生产自控系统的确定。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                           博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
 序号                2014年1-9月          采购金额比           2013年1-9月          采购金额比
                                              例                                         例
   1       山西三维集团股份有限公司          17.81       山西三维集团股份有限公
                                                                    司
   2     山东庆云长信化学科技有限公司        11.97       博爱县山友商贸有限公司
   3         博爱县山友商贸有限公司          10.07             博爱县电业局
   4                博爱县电业公司            8.34       山东庆云长信化学科技有          7.4
                                                                  限公司
   5         濮阳市光明化工有限公司           7.15       南京新化原化学有限公司          6.8
 合计                                        55.34                                     65.87
报告期内，公司前五大供应商有所变化，主要原因是公司主要原材料GBL分散采购所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
 序号                2014年1-9月          采购金额比           2013年1-9月         采购金额比
                                              例                                       例
   1    IRIS INGREDIENTS                      4.98       浙江凯达文具用品有限公          5.25
                                                                    司
   2    G.AMPHRRAY                            3.70       PANKAJ SALES AGENCY             4.54
   3    北京碧水源膜科技有限公司              2.58              SINPHAR                  3.03
                                                          PHARMACEUTICAL
                                                                 CO.,LTD
   4    宁波得力胶粘制品有限公司              2.21             G