广东韶能集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

广东韶能集团股份有限公司                      2014 年第三季度报告全文
  广东韶能集团股份有限公司
二○一四年第三季度报告全文
   GuangDong               ShaoNeng   Group    Co.,        Ltd
                            2014 年 10 月
     广东韶能集团股份有限公司                       2014 年第三季度报告全文
                                第一节 重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、高级管理人员
对季度报告提出异议。
    3、本季度财务报告未经审计。
   4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责
人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
                广东韶能集团股份有限公司                                             2014 年第三季度报告全文
                                 第二节          主要财务数据及股东变化
      一、主要会计数据及财务指标
      公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
      □ 是 √ 否
                                            本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）                           8,630,439,504.30          8,689,724,207.41                   -0.68
归属于上市公司股东的净资产（元）       3,782,485,861.94          3,603,244,577.49                   4.97
                                                                                                             本报告期
                                                              本报告期比上年度                               比上年度
                                             本报告期                                  年初至报告期末
                                                                 同期增减（％）                              同期增减
                                                                                                                （％）
营业收入（元）                          847,796,656.54                44.53           2,305,413,036.42           25.99
归属于上市公司股东的净利润（元）           80,018,834.66              50.73            265,660,127.58            16.70
归属于上市公司股东的扣除非经
                                           78,314,682.30              53.24            247,053,754.86            12.28
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -                      —              627,176,370.53            -8.71
基本每股收益（元/股）                         0.0741                 50.92                 0.2459                11.12
稀释每股收益（元/股）                         0.0741                 50.92                 0.2459                11.12
加权平均净资产收益率（%）                      2.14                   0.76                  7.17                 0.83
      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                          项目                             年初至报告期期末金额（元）                   说明
   非经常性损益项目
   非流动资产处置收益                                                 -442,705.56
   计入当期损益的政府补助                                            10,666,564.38
   除上述各项之外的其他营业外收支                                    10,753,557.55
   其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 3,669,551.62                         无
   扣除所得税                                                         4,685,405.13
   扣除少数股东损益                                                   1,355,190.13
   合计                                                              18,606,372.73
               对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
      益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性
      公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
      目，应说明原因
               □ 适用 √ 不适用
                  广东韶能集团股份有限公司                                          2014 年第三季度报告全文
             二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
             1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                              95,810 户
                                                    前 10 名普通股股东持股情况
股东名称                           股东性质          持股比    持股数量(股)      持有有限售条件               质押或冻结情况
                                                     例(%)                       的股份数量(股)         股份状态         数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司         国有法人          14.43        155,949,490         85,835,482          冻结           23,556,608
                                   境内非国有法
深圳日昇创沅资产管理有限公司                         7.28          78,630,634                  0          质押           78,600,000
                                   人
郭朝进                             境内自然人        1.96          21,179,800                  0              —               —
中国银行股份有限公司－招商行业
                                   其他              1.71          18,443,155                  0              —               —
领先股票型证券投资基金
深圳能源集团股份有限公司           国有法人          1.54          16,629,750                  0              —               —
耒阳市国有资产投资经营有限公司     国有法人          1.11          11,973,200                  0              —               —
泰康人寿保险股份有限公司－分红
                                   其他              0.90          9,688,106                   0              —               —
－个人分红-019L-FH002深
中国工商银行股份有限公司－招商
                                   其他              0.65          7,059,670                   0              —               —
安盈保本混合型证券投资基金
耒阳市工业资产经营有限公司         国有法人          0.58          6,247,371                   0              —               —
韶关市峡江水电安装工程有限公司     国有法人          0.56          6,050,000                   0              —               —
                                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                              股份种类
                股东名称（全称）                   期末持有无限售条件流通股股份数量(股)
                                                                                                   股份种类              数量
深圳日昇创沅资产管理有限公司                                                     78,630,634    人民币普通股              78,630,634
韶关市工业资产经营有限公司                                                       70,114,008    人民币普通股              70,114,008
郭朝进                                                                           21,179,800    人民币普通股              21,179,800
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券                                                   人民币普通股
                                                                                 18,443,155                              18,443,155
投资基金
深圳能源集团股份有限公司                                                         16,629,750    人民币普通股              16,629,750
耒阳市国有资产投资经营有限公司                                                   11,973,200    人民币普通股              11,973,200
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红                                                       人民币普通股
                                                                                 9,688,106                                9,688,106
-019L-FH002深
中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型                                                   人民币普通股
                                                                                 7,059,670                                7,059,670
证券投资基金
耒阳市工业资产经营有限公司                                                       6,247,371     人民币普通股               6,247,371
韶关市峡江水电安装工程有限公司                                                   6,050,000     人民币普通股               6,050,000
                                                   耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关
前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限
                                                   系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前
售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致
                                                   十名无限售流通股股东之间，前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
行动的说明
                                                   市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股
                                                   无
东情况说明（如有)
             公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
             购回交易
             □ 适用 √ 不适用
            广东韶能集团股份有限公司                                            2014 年第三季度报告全文
  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
                                           第三节       重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  √ 适用        □不适用
                                                                                          单位：人民币元
                                                                      增减比
  项   目         本报告期末       上年度期末          增减额                               变动原因
                                                                      例（%）
                                                                                主要原因是本报告期公司贸易扩大
应收账款          394,123,446.34   244,816,581.98   149,306,864.36     60.99
                                                                                销售规模。
                                                                                主要原因是公司新增控股子公司广
预付款项          111,660,289.16    78,142,124.20   33,518,164.96      42.89
                                                                                东韶能新能源有限公司预付货款。
其他流动资                                                                      主要原因是本报告期公司收回持有
                  51,726,785.55    180,254,250.56   -128,527,465.01   -71.30
产                                                                              至到期投资 1 亿元。
可供出售金                                                                      原因是本报告期公司增加对韶关市
                  6,491,358.02      1,800,000.00     4,691,358.02     260.63
融资产                                                                          金元燃气有限公司的投资。
                                                                                主要原因是本报告期内将公司生物
在建工程          175,416,134.36   542,956,259.49   -367,540,125.13   -67.69    质能项目已达到使用状态的机器设
                                                                                备及房屋建筑物转入固定资产。
                                                                                主要原因是公司生物质能项目将已
                                                                                取得的土地使用权转入无形资产，
无形资产          169,692,124.17   113,470,514.53   56,221,609.64      49.55    以及本报告期内新增广东韶能新能
                                                                                源有限公司土地使用权及龙归气站
                                                                                经营权。
                                                                                主要原因是公司应付未付债券利息
递延所得税
                  15,663,495.40     10,807,987.09    4,855,508.31      44.93    等负债比年初增加，相应的递延所
资产
                                                                                得税资产增加。
                                                                                主要原因是本报告期公司贸易业务
应付票据          141,690,376.18   106,180,944.00   35,509,432.18     33.44     采购钢材采用银行承兑汇票方式支
                                                                                付货款增加。
                                                                                主要原因是本报告期公司贸易业务
预收款项          9,694,316.12      25,282,425.12   -15,588,109.00
                                                                      -61.66    收取的预收货款减少所致。
应付职工薪                                                                      主要原因是公司本报告期支付了上
                  8,777,824.58      12,976,357.57   -4,198,532.99
酬                                                                    -32.36    年末应付未付的工资。
                                                                                主要原因是本报告期末公司应交未
应交税费          76,660,091.28     16,522,301.08   60,137,790.20     363.98
                                                                                交增值税及所得税比年初增加。
                                                                                主要原因是公司发行的 6 亿元 10 年
                                                                                期企业债券是每年 10 月付息一次，
应付利息          39,411,905.85     16,705,123.71   22,706,782.14     135.93
                                                                                报告期内增加计提应付未付利息
                                                                                25,560,000.00 元。
                                                                                主要原因是公司支付了上年末购买
其他应付款        189,657,098.55   519,327,640.36   -329,670,541.81   -63.48    辰溪大洑潭水电有限公司小股东股
                                                                                权的欠款。
            广东韶能集团股份有限公司                                              2014 年第三季度报告全文
                                                                        增减比
  项   目         本报告期末        上年度期末           增减额                               变动原因
                                                                        例（%）
一年内到期
                                                                                  主要原因是公司偿还了到期银行债
的非流动负       112,180,000.00    264,284,350.10     -152,104,350.10   -57.55
                                                                                  务。
债
                                                                                  主要原因是公司控股子公司韶能集
专项应付款        19,242,133.61      5,438,236.80      13,803,896.81    253.83    团耒阳电力实业有限公司收到政府
                                                                                  水电增效扩容改造资金。
                                                                        增减比
  项   目          本报告期           上年同期           增减额                               变动原因
                                                                        例（%）
                                                                                  主要原因是公司新增燃气企业以及
销售费用          58,198,299.82     43,795,100.38     14,403,199.44      32.89    公司贸易扩大业务规模，相应增加
                                                                                  的销售费用。
                                                                                  主要原因是公司本报告期收到到期
投资收益           3,669,551.60       586,777.78       3,082,773.82     525.37
                                                                                  的理财产品收益比上年同期多。
                                                                                  主要原因是公司收到的政府补助同
营业外收入        23,543,898.47      12,071,889.08     11,472,009.39     95.03
                                                                                  比增加。
                                                                                  主要原因是公司控股子公司韶能集
收到的税费                                                                        团广东绿洲纸模包装制品有限公司
                  16,451,139.68      30,087,726.43    -13,636,586.75    -45.32
返还                                                                              和韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
                                                                                  收到的出口退税同比减少。
收到其他与
                                                                                  主要原因是本报告期公司收到的政
经营活动有        59,226,551.86      33,168,529.45     26,058,022.41    78.56
                                                                                  府补助同比增加
关的现金
购买商品、接                                                                      主要原因是本报告期公司贸易扩大
受劳务支付      1,531,865,050.48   914,672,068.74     617,192,981.74     67.48    业务规模及新增燃气企业，使购买
的现金                                                                            的商品同比增加。
                                                                                  主要原因是公司本报告期购买的理
收回投资收
                  30,000,000.00    664,600,000.00     -434,600,000.00   -65.39    财产品同比减少，收回到期的的理
到的现金
                                                                                  财产品相应的减少。
购建固定资
产、无形资产                                                                      主要原因是公司生物质能项目建设
和其他长期        52,447,366.69      05,671,900.34    -153,224,533.65   -50.13
资产支付的                                                                        支付资金同比减少所致。
现金
                                                                                  原因是公司上年同期实施了非公开
                                                                                  发行 A 股 1.55 亿股股票（发行价
吸收投资收
                        -          565,750,000.00     -565,750,000.00   -100.00   3.65 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额
到的现金
                                                                                  565,750,000.00 元，本报告期无此
                                                                                  业务。
取得借款收                                                                        主要原因是公司融资需求增加借
                 ,669,342,769.21   736,942,375.18     932,400,394.03    126.52
到的现金                                                                          款。
偿还债务支                                                                        主要原因是公司偿还了到期银行借
                                                      428,617,660.70     32.83
付的现金        1,734,170,164.66   1,305,552,503.96                               款。
                                                                                  原因是公司上年同期实施了非公开
支付其他与
                                                                                  发行 A 股 1.55 亿股股票，支付筹资
筹资活动有         1,120,750.75      20,138,368.62    -19,017,617.87     -94.43
                                                                                  费用 18,929,950.00 元，而本报告
关的现金
                                                                                  期无此业务。
           注：财政部于 2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》
  等准则。依据修订后的长期股权投资准则，公司将“长期股权投资”科目内容计入
  “可供出售金融资产”，同时相应地调整该科目的年初数。
                  广东韶能集团股份有限公司                                      2014 年第三季度报告全文
               二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
               □    适用 √ 不适用
              三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
          的承诺事项
               √ 适用 □ 不适用
                                                                                         承诺完成
       承诺事项          承诺方                  承诺内容              承诺时间                       履行情况
                                                                                           期限
                                        自 获得 流 通权 之 日起十
                       韶关市工业资
      股权分置改                      二个月内不上市交易或转          2006 年 2 月        2016 年
                       产经营有限公                                                                   正在履行
    革承诺                        让，在前项承诺期满后一百           23 日           2 月 23 日
                           司
                                      零八个月内不减持股份
                                        管 理人 员 在股 票 二级市
      股权分置改                      场上购入公司股票，所用资        2006 年 2 月
                       公司管理人员                                                         长期      正在履行
    革承诺                        金额度不低于相关管理人             23 日
                                      员年度薪酬总额的 15%。
      承诺是否及
                                                                是
    时履行
               四、对 2014 年经营业绩的预计
               预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
          大幅度变动的警示及原因说明
               □ 适用 √ 不适用
               五、证券投资情况
               □ 适用 √ 不适用
               六、衍生品投资情况
               □ 适用 √ 不适用
               七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
               √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   谈论的主要内容及
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型               接待对象
                                                                                                   提供的资料
                                                                     中信证券股份有限公司
2014 年 7 月 15 日    公司会议室      实地调研         机构          崔霖、招商基金管理有          公司生产经营情况
                                                                     限公司张磊
                                                                     招商基金管理有限公司
2014 年 9 月 12 日    公司会议室      实地调研         机构                                        公司生产经营情况