飞天诚信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
飞天诚信科技股份有限公司
2014 年 第 三 季 度 报 告
股票代码:300386
股票简称:飞天诚信
2014 年 10 月
飞天诚信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)
石井平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,452,876,569.43 638,168,607.64 127.66%
归属于上市公司普通股股东的股
1,314,858,744.28 506,995,551.33 159.34%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
13.8392 6.7599 104.72%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 249,963,355.01 21.86% 734,711,337.67 28.59%
归属于上市公司普通股股东的净
63,293,243.61 25.41% 189,373,192.95 49.49%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -47,937,425.69 -708.48%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.5046 -537.93%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.67 0.00% 2.32 37.28%
稀释每股收益(元/股) 0.67 0.00% 2.32 37.28%
加权平均净资产收益率 4.93% -60.21% 23.44% -31.70%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.89% -59.42% 22.80% -28.01%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -32,150.04
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,776,241.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额 577,624.10
少数股东权益影响额(税后)
合计 5,166,466.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、对重大银行客户的依赖风险
2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月,公司来自银行业的营业收入占当期营业收
入的比例分别为 64.91%、81.39%、85.03%和 83.26%,其中中国农业银行、中国工商银行、
中国银行三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为 38.82%、59.13%、58.26%
和 55.66%,收入占比已过半。公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖。
未来,如公司出现重大银行客户丢失,特别是上述三大银行客户的丢失,将对公司业绩带来
重大不利影响。
2、高成长难以持续的风险
2011 年—2013 年,公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率达
到 88.91%。2014 年 1-9 月,公司实现营业收入 73,471.13 万元,同比增长 28.59%。公司未来
能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变
能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利变化或
者近一步恶化,都将导致公司目前的高成长难以持续。
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3、技术进步与替代风险
目前,USB Key 和 OTP 动态令牌产品是公司主要产品。然而,随着互联网和信息技术的
发展、科学技术的不断进步,不排除未来会出现替代技术和产品,从而造成对 USB Key 和
OTP 动态令牌产品的冲击。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产
品的技术发展趋势,则公司的技术和产品可能被更先进的技术和产品所代替,将对未来公司
业绩带来重大不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 13,125
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
黄煜 境内自然人 33.11% 31,461,124 31,461,124
李伟 境内自然人 14.81% 14,072,188 14,072,188
陆舟 境内自然人 13.94% 13,246,508 13,246,508
韩雪峰 境内自然人 7.12% 6,766,894 6,766,894
厦门盈泰九鼎股权投资合伙
其他 2.25% 2,137,421 2,137,421
企业(有限合伙)
厦门宝嘉九鼎投资管理中心
其他 1.12% 1,068,790 1,068,790
(有限合伙)
宇鑫九鼎(厦门)投资管理
其他 1.12% 1,068,790 1,068,790
中心(有限合伙)
李春生 境内自然人 0.71% 676,880 676,880
于华章 境内自然人 0.71% 676,880 676,880
光大永明人寿保险有限公司
其他 0.47% 444,483 444,483
-万能险
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京鹏润投资有限公司 200,060 人民币普通股 200,060
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第
174,681 人民币普通股 174,681
八期集合资金信托
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中国建设银行股份有限公司-泰达宏利品质
167,060 人民币普通股 167,060
生活灵活配置混合型证券投资基金
何效良 150,000 人民币普通股 150,000
中融国际信托有限公司-融享 7 号结构化证
131,724 人民币普通股 131,724
券投资集合资金信托计划
彭庆伟 118,550 人民币普通股 118,550
长安基金-光大银行-长安锦弘和富 1 号分
107,785 人民币普通股 107,785
级资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司 98,202 人民币普通股 98,202
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证
97,700 人民币普通股 97,700
券投资基金
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙) 85,000 人民币普通股 85,000
未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因 解除限售日期
数 数
数 数
2017-6-26,之后
黄煜 31,461,124.00 31,461,124.00 首发前限售股 任职期间每年可
上市流通 20%
首发前限售股 2015-6-26,之后
李伟 14,072,188.00 14,072,188.00 任职期间每年可
上市流通 20%
首发前限售股 2015-6-26,之后
陆舟 13,246,508.00 13,246,508.00 任职期间每年可
上市流通 20%
首发前限售股 2015-6-26,之后
韩雪峰 6,766,894.00 6,766,894.00 任职期间每年可
上市流通 20%
厦门盈泰九鼎股权投资
2,137,421.00 2,137,421.00 首发前限售股 2015-6-26
合伙企业(有限合伙)
厦门宝嘉九鼎投资管理
1,068,790.00 1,068,790.00 首发前限售股 2015-6-26
中心(有限合伙)
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本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因 解除限售日期
数 数
数 数
宇鑫九鼎(厦门)投资
1,068,790.00 1,068,790.00 首发前限售股 2015-6-26
管理中心(有限合伙)
首发前限售股 2015-6-26,之后
李春生 676,880.00 676,880.00 任职期间每年可
上市流通 25%
首发前限售股 2015-6-26,之后
于华章 676,880.00 676,880.00 任职期间每年可
上市流通 25%
光大永明人寿保险有限
444,483.00 444,483.00 首发后限售股 2015-6-26
公司-万能险
中国建设银行-长城品
牌优选股票型证券投资 366,232.00 366,232.00 首发后限售股 2015-6-26
基金
中国工商银行-诺安价
值增长股票证券投资基 256,091.00 256,091.00 首发后限售股 2015-6-26
金
光大永明人寿保险有限
177,793.00 177,793.00 首发后限售股 2015-6-26
公司-分红险
中国工商银行-诺安平
140,850.00 140,850.00 首发后限售股 2015-6-26
衡证券投资基金
中国工商银行-诺安股
140,850.00 140,850.00 首发后限售股 2015-6-26
票证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司-诺安灵活配置混 140,850.00 140,850.00 首发后限售股 2015-6-26
合型证券投资基金
中国建设银行-东方龙
混合型开放式证券投资 128,045.00 128,045.00 首发后限售股 2015-6-26
基金
中国建设银行股份有限
公司-中欧成长优选回
128,045.00 128,045.00 首发后限售股 2015-6-26
报灵活配置混合型发起
式证券投资基金
中国民生银行股份有限
公司-东方精选混合型 128,045.00 128,045.00 首发后限售股 2015-6-26
开放式证券投资基金
光大永明人寿保险有限
88,896.00 88,896.00 首发后限售股 2015-6-26
公司-投连进取
光大永明人寿保险有限
88,896.00 88,896.00 首发后限售股 2015-6-26
公司-传统险
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本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因 解除限售日期
数 数
数 数
西藏瑞华投资发展有限
86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
公司
国都证券有限责任公司 86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
渤海证券股份有限公司 86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
广州证券有限责任公司 86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
中国银河证券股份有限
86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
公司
东兴证券股份有限公司 86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
开源证券有限责任公司 86,789.00 86,789.00 首发后限售股 2015-6-26
韩晓彬 74,525.00 74,525.00 首发前限售股 2015-6-26
中邮创业基金公司-华
夏-中邮创业-华夏银
54,622.00 54,622.00 首发后限售股 2015-6-26
行-灵活配置 1 号资产
管理计划
中国建设银行股份有限
公司-诺安主题精选股 51,218.00 51,218.00 首发后限售股 2015-6-26
票型证券投资基金
中国建设银行-上投摩
根阿尔法股票型证券投 51,218.00 51,218.00 首发后限售股 2015-6-26
资基金
招商银行股份有限公司
-上投摩根行业轮动股 51,218.00 51,218.00 首发后限售股 2015-6-26
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司-上投摩根新兴动 51,218.00 51,218.00 首发后限售股 2015-6-26
力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司-长城久利保本混 38,413.00 38,413.00 首发后限售股 2015-6-26
合型证券投资基金
中信证券-中信-中信
理财 2 号集合资产管理 36,415.00 36,415.00 首发后限售股 2015-6-26
计划
陈学赓 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
张兴华 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
昆仑信托有限责任公司 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
东吴证券股份有限公司 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
中华联合财产保险股份
有限公司-传统保险产 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
品2
飞天诚信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因 解除限售日期
数 数
数 数
兴业证券-招行-兴业
证券金麒麟顶端优势集 30,345.00 30,345.00 首发后限售股 2015-6-26
合资产管理计划
中国建设银行-长城久
25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
恒平衡型证券投资基金
兴业银行股份有限公司
-中欧新趋势股票型证 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限
公司-中欧价值发现股 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
票型证券投资基金
中国建设银行-上投摩
根双息平衡混合型证券 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
投资基金
中国建设银行股份有限
公司-上投摩根民生需 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
求股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司-诺安多策略股票 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
型证券投资基金
中国工商银行-浦银安
盛价值成长股票型证券 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
投资基金
中国工商银行股份有限
公司-浦银安盛红利精 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
选股票型证券投资基金
广发银行股份有限公司
-中欧盛世成长分级股 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司-上投摩根智选 30 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限
公司-中欧新动力股票 25,609.00 25,609.00 首发后限售股 2015-6-26
型证券投资基金(LOF)
深圳市宝德投资控股有
18,207.00 18,207.00 首发后限售股 2015-6-26
限公司
渤海证券-建行-滨海
1 号民生价值集合资产 15,172.00 15,172.00 首发后限售股 2015-6-26
管理计划
飞天诚信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因 解除限售日期
数 数
数 数
常州投资集团有限公司 12,138.00 12,138.00 首发后限售股 2015-6-26
兴业证券-兴业银行-
兴业证券鑫享 3 号集合 12,138.00 12,138.00 首发后限售股 2015-6-26
资产管理计划
中信证券-中信-中信
证券稳健回报集合资产 9,103.00 9,103.00 首发后限售股 2015-6-26
管理计划
中信证券-建行-中信
证券股债双赢集合资产 6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
管理计划
中信证券-中信银行-
中信证券卓越成长股票 6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
集合资产管理计划
兴业证券-兴业银行-
兴业证券鑫享 1 号集合 6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
资产管理计划
兴业证券-兴业银行-
兴业证券鑫享 2 号集合 6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
资产管理计划
兴业证券-农业银行-
兴业证券金麒麟 3 号优
6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
选基金组合集合资产管
理计划
光大永明人寿保险有限
6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
公司-自有资金
兴业证券-工商银行-
兴业证券玉麒麟 6 号多
6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
策略对冲集合资产管理
计划
中欧基金-招商银行-
天津珑曜恒达资产管理 6,069.00 6,069.00 首发后限售股 2015-6-26
有限公司
合计 75,000,000.00 75,000,000.00 -- --
飞天诚信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
货币资金2014年9月30日期末数为924,410,298.83元,比年初数增加172.77%,主要原因系
收到募集资金所致;
应收账款2014年9月30日期末数为211,443,174.09元,比年初数增加237.06%,主要原因系
业务增长收入增加所致;
存货2014年9月30日期末数为279,873,768.23元,比年初数增加36.45%,主要原因系生产
规模扩大所致;
长期股权投资2014年9月30日期末数为16,680,000.00元,年初数为0.00元,主要原因系收
购嘉兴万谷智能科技有限公司股权所致;
资本公积2014年9月30日期末数为686,692,684.06元,比年初数增加678.45%,主要原因系
报告期内发行新股所致;
未分配利润2014年9月30日期末末数为498,035,536.30元,比年初数增加61.35%,主要原
因系收入随业务的增长相应增加,本年利润相应增加所致;
营业收入2014年1-9月发生数为734,711,337.67元,比上年同期增加28.59%,主要原因系主
营业务增长所致;
营业成本2014年1-9月发生数为415,213,021.15元,比上年同期增加21.73%,主要原因系
随主营收入增长,营业成本相应增加所致;
销售费用2014年1-9月发生数为41,679,887.69元,比上年同期增加38.53%,主要原因系业
务招待费、邮寄费增加所致;
管理费用2014年1-9月发生数为83,532,658.45元,比上年同期增加23.10%,主要原因系研
发费、办公费增加所致;
营业外收入2014年1-9月发生数为26,327,630.70元,比上年同期