神雾环保技术股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
神雾环保技术股份有限公司
   2014 年第三季度报告
         2014-117
      2014 年 10 月
                                                   神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人董新及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 2,220,373,845.52                 2,735,038,568.53                       -18.82%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,411,898,449.54                 1,399,174,915.32                         0.91%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        4.8902                            4.8461                       0.91%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       41,259,355.91                     32.05%           67,472,227.76              -74.00%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        7,772,939.26                   -146.79%           12,661,385.18                9.35%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     112,921,138.09             -140.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.3911           -140.26%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.03                  -150.00%                      0.04              0.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                  -150.00%                      0.04              0.00%
加权平均净资产收益率                            0.55%                     1.61%                    0.90%               0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              -1.83%                     -0.76%                    -1.55%             -2.17%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            159,547.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,056,757.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -294,498.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            39,578,444.69
                                                              神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                      6,057,694.40
       少数股东权益影响额（税后）                                        49,490.82
合计                                                                 34,393,066.01             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、下游客户经营状况不佳的风险
    受制于国内宏观经济形势与国家宏观调控的影响，公司下游客户整体经营状况不佳；尤其电石行业，成本居高不下的局
面短期内缺乏明显改善。公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户，深入推广“神
雾热装式节能密闭电石炉”产品，为下游客户提供节能减排系统解决方案，为其创造良好的节能减排效益，并同步推动公司
业绩提升。
       2、市场竞争风险
   随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量
传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将加强技术创新与业务合作，同时积极开
拓市场，提升在工业节能减排尤其是电石行业节能减排领域的技术竞争力。
       3、应收账款风险
    报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账
款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款
项带来坏账风险。公司积极加强对加大对客户的催款力度，必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。
    4、资金需求风险
    公司在业务拓展过程中，一方面传统总承包业务的推进和拓展需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司积极探索合同
能源管理等新型商业模式，会对公司的资金需求提出了更高的要求。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经
营活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。
    5、分子公司管控风险
    报告期内，公司拥有多家分子公司，地域分布较广，存在公司对分子公司的管控风险。公司通过对分子公司人事、财务
实行“垂直统一管理，平行岗位考核”的模式，进一步加强管控，降低风险。同时推动实施非主业资产和业务的整合计划，对
不符合公司主业发展方向、缺乏盈利能力的分子公司实施“关停并转”，集聚力量，振兴主业。
    6、技术创新风险
    公司专注工业炉窑节能减排领域，并拥有多项专利技术及核心自主知识产权，目前着力开拓电石行业节能减排市场，重
点推广无偿受赠神雾集团的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，并将持续加强技术研发，推动科技创新，因
此，面临技术创新的不确定性风险。对此，公司未来将认真做好可行性研究，加大研发投入，引入高层次的研发人才，不断
提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的风险管控水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        17,024
                                                                 神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
北京万合邦投资
                 境内非国有法人           19.79%        57,130,000                  0 质押                 57,130,000
管理有限公司
王利品           境内自然人                8.58%        24,781,279        18,585,959 质押                  20,100,000
席存军           境内自然人                5.07%        14,632,143        13,074,107
王树根           境内自然人                5.07%        14,632,143        13,074,107 质押                   5,650,000
王侃             境内自然人                1.29%         3,715,587         3,715,587
李艳丽           境内自然人                1.23%         3,551,090
周迪             境内自然人                0.79%         2,271,300
朱澜庆           境内自然人                0.77%         2,229,832
冯玉平           境内自然人                0.77%         2,222,200
黄小敏           境内自然人                0.69%         2,005,629
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
北京万合邦投资管理有限公司                                                57,130,000 人民币普通股          57,130,000
王利品                                                                     6,195,320 人民币普通股           6,195,320
李艳丽                                                                     3,551,090 人民币普通股           3,551,090
周迪                                                                       2,271,300 人民币普通股           2,271,300
朱澜庆                                                                     2,229,832 人民币普通股           2,229,832
冯玉平                                                                     2,222,200 人民币普通股           2,222,200
黄小敏                                                                     2,005,629 人民币普通股           2,005,629
蔡宏基                                                                     1,850,000 人民币普通股           1,850,000
华融证券股份有限公司                                                       1,842,800 人民币普通股           1,842,800
曹要丽                                                                     1,583,000 人民币普通股           1,583,000
                                  1、王树根为席存军姐姐的配偶； 2、2014 年 5 月 16 日，万合邦与席存军、王树根签
                                  署了《一致行动人协议》（详见公司于 2014 年 5 月 16 日在中国证监会指定网站披露的
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》）； 3、除上述 1、2 外，未发现公司
明
                                  股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                  致行动人。
                                  公司股东周迪通过普通证券账户持有 277,600 股，通过华创证券有限责任公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明      用交易担保证券账户持有 1,993,700 股，实际合计持有公司股份 2,271,300 股；公司股
（如有）                          东朱澜庆通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户 2,229,832 股，实际合计持有公司股份 2,229,832 股；公司股东曹要丽通过普
                                                                神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
                                    1,583,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                         单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                每年按照上年末
王利品                 24,602,000         6,016,041                     18,585,959 高管锁定     持有股份数的
                                                                                                25%解除限售
                                                                                                每年按照上年末
席存军                 13,074,107                                       13,074,107 高管锁定     持有股份数的
                                                                                                25%解除限售
                                                                                                每年按照上年末
王树根                 13,074,107                                       13,074,107 高管锁定     持有股份数的
                                                                                                25%解除限售
                                                                                                董事王侃先生已
                                                                                                于 2014 年 5 月 23
                                                                                                日申请离职，其
                                                                                                所持全部股份按
王侃                    3,715,587                                        3,715,587 高管锁定
                                                                                                照规则在其离职
                                                                                                后 6 个月内锁
                                                                                                定，之后全部解
                                                                                                除锁定。
                                                                                                监事蔡平儿先生
                                                                                                于 2014 年 5 月 28
                                                                                                日申请离职，其
                                                                                                所持全部股份按
蔡平儿                   580,278                                          580,278 高管锁定
                                                                                                照规则在其离职
                                                                                                后 6 个月内锁
                                                                                                定，之后全部解
                                                                                                除锁定。
合计                   55,046,079         6,016,041             0       49,030,038       --             --
                                                神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
             项目        期末余额           期初余额          变动幅度              变动原因
货币资金                   508,473,085.37    740,162,876.27      -31.30% 支付供应商货款以及偿还银
                                                                         行贷款
应收票据                    35,350,000.00     52,083,108.80      -32.13% 票据已到期或已支付
预付款项                   215,985,424.22    162,295,495.40       33.08% 支付供应商货款
应收利息                     7,507,549.49     12,397,606.67      -39.44% 定期存款到期，收到利息
其他应收款                  71,277,399.68    271,756,964.35      -73.77% 出售能源公司，连带资产一同
                                                                         转出
其他流动资产                  216,762.36          85,715.23      152.89% 预付房租
长期待摊费用                         0.00       678,077.70      -100.00% 待摊费用本期摊销完毕
短期借款                   436,000,000.00    743,297,716.72      -41.34% 归还部分银行贷款
预收款项                    36,216,207.74     12,292,820.45      194.61% 新疆胜沃电石项目预收款
应付职工薪酬                 3,993,648.61      6,806,733.18      -41.33% 年初数包含上年度年终奖
应交税费                     1,235,719.44     15,196,337.15      -91.87% 缴纳上年税金
应付利息                      864,250.00       4,198,667.61      -79.42% 支付贷款利息
其他应付款                  84,274,766.94    196,356,195.50      -57.08% 出售能源公司，连带负债一同
                                                                         转出
一年内到期的非流动负债               0.00     56,250,000.00     -100.00% 归还银行贷款
长期借款                             0.00      7,139,000.00     -100.00% 出售能源公司，连带负债一同
                                                                         转出
其他非流动负债              13,956,535.37     32,161,141.41      -56.60% 出售能源公司，连带负债一同
                                                                         转出
二、利润表项目
             项目        本期金额           上期金额          变动幅度              变动原因
营业收入                    67,472,227.76    259,474,002.57      -74.00% 老项目工程接近尾声，新疆三
                                                                         期工程进度幅度小，江西隆福
                                                                         子公司销售矿产品产生收入，
                                                                         新项目刚开工，进度较少
营业成本                    37,551,036.51    171,903,819.93      -78.16% 项目进度较少，工程投入少
营业税金及附加                207,850.03       1,730,760.35      -87.99% 工程结算减少
销售费用                     2,050,919.18      3,179,619.69      -35.50% 公司节省支出，业务招待、差
                                                             神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                       旅费减少
管理费用                              33,812,972.92        53,226,439.30       -36.47% 公司节省支
财务费用                              16,824,208.75        11,902,881.38        41.35% 本期利息收入减少，上半年贷
                                                                                       款存量大
资产减值损失                          10,147,468.27         4,118,013.07      146.42% 应收账款账龄增长
投资收益                              39,578,444.69          -397,492.72   -10057.02% 出售能源公司产生的投资收
                                                                                       益
营业外收入                             1,250,270.98         3,581,065.25       -65.09% 政府补助资金减少，上年度罚
                                                                                       没收入金额较大
营业外支出                              328,464.44            232,861.03        41.06% 本期支付一笔房屋违约金
所得税费用                            -1,177,860.22         6,731,283.27      -117.50% 本期项目工程确认收入较少
                                                                                       所致
三、现金流量表项目
             项目                本期金额               上期金额           变动幅度               变动原因
销售商品、提供劳务收到的             128,150,225.82       239,037,341.30       -46.39% 受行业影响，工程收款缓慢
现金
收到的其他与经营活动有关             217,782,957.99        66,052,120.59       229.71% 收回能源公司往来款
的现金
购买商品、接受劳务支付的             142,324,580.66       413,935,027.48       -65.62% 较上年同期采购量较少
现金
支付给职工以及为职工支付              28,110,771.58        41,873,281.09       -32.87% 公司节省支出，人员工资减少
的现金
支付的其他与经营活动有关              36,167,403.16        99,429,073.04       -63.62% 本期对外支付往来减少
的现金
购建固定资产、无形资产和              19,964,170.91        83,854,763.34       -76.19% 较上年同期购建资产减少
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                               0.00         1,150,000.00      -100.00% 本报告期内未发生投资需要
                                                                                       支付现金的情形
吸收投资收到的现金                             0.00        10,925,000.00      -100.00% 本报告期未对外吸收投资
取得借款收到的现金                    98,000,000.00       592,649,266.69       -83.46% 较上年同期银行贷款减少
偿还债务支付的现金                   426,547,716.72       280,849,421.98        51.88% 较上年同期偿还银行贷款增
                                                                                       加
分配股利、利润或偿付利息              30,669,492.95        65,399,539.59       -53.10% 较上年同期偿还银行贷款利
支付的现金                                                                             息较少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年前三季度，公司实现营业收入67,472,227.76元，比上年同期下降74%；实现营业利润6,456,216.79元，比上年同期
                                                               神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
下降50.39%；实现净利润8,555,883.55元，比上年同期下降11.17%；归属于上市公司股东的净利润12,661,385.18元，比上年
同期上升9.35%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为部分老项目的工程进度推进而带来的收入确认增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/
年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定
网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。
    2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项
目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43
万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。同样受下游行业需求
萎缩的影响，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。
    3、2014年8月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用
化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额为51900万元整。2014年8月22日，公司与新疆胜沃
能源开发有限公司签订《技术转让（专利实施许可）合同》（合同金额为人民币700万 元）及《长焰煤分质利用化工一体化
示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于2014年8月
25日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中
    4、2014年9月15日，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该
项目拟采用合同能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进
行以节能降耗为目的技术改造。该项目技改期为六个月，改造后的节能效益分享期限为八年，每年产生的节能效益总金额预
计可达7576万元人民币（详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》。截止本报
告期末，该项目正在实施中
    5、2014年9月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用
化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20800万元整（详见公司于2014年9月
22日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。截止本报告期末，该项目正在实施中
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
     2014年7月3日，公司召开第二届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于无偿受赠“神雾热装式节能密闭电
石炉”相关专利及其工艺包的议案》，神雾集团无偿赠与公司专利及其工艺包（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站）。本次关联交易完成后，公司在行业内率先具备设计、制造与安装热装式节能密闭电石炉的能力，大幅提升了公司
在电石行业节能减排领域的核心竞争能力。公司以本次受赠专利技术及相关工艺包为契机，进一步加快了热装式节能密闭电
石炉的市场化推广步伐，以创新科技带动主业跨越式发展，以技术孵化与合作推动行业成本变革，从而进一步打造在电石行
业节能减排领域的技术优势和综合竞争力。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                               神雾环保技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    1、2014年9月，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目
采用合同能源管理的节能服务模式。
    2、2014年8-9月，公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程
供货及施工合同》等合同，合同总金额74000万元。
详见本节中”重大已签订单及进展情况“的相关内容。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。