龙股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
聚龙
股份有限
聚龙股
2014 年 季度报告
20114 年 10 月
聚龙股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,363,346,362.72 1,246,093,177.81 9.41%
归属于上市公司普通股股东的股
1,117,583,553.40 1,045,050,611.01 6.94%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.0338 3.42 -40.53%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 218,453,309.59 55.13% 488,341,844.88 56.25%
归属于上市公司普通股股东的净
40,527,441.32 43.74% 103,675,107.24 52.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -157,190,559.35 -23.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2861 31.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.19 -13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.19 -13.64%
加权平均净资产收益率 3.73% 0.32% 9.54% 1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.63% 0.34% 8.82% 1.64%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,981.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,545,735.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,954.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,964,582.09
减：所得税影响额 884,771.74
少数股东权益影响额（税后） -3,242.57
合计 7,841,760.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
2,964,582.09 募集资金存款利息收入
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金
处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代 302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现
钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公
司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施
的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研
发了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。
上述新产品及新的业务模式已经全面推向市场。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业
务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，
因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实
施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，
建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推
广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能
力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可
能性。
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（二）主营产品降价风险
由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营
产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A 类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利
水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行
号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备
行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策
推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸
币清分机、人民币鉴别仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。
同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产
品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，
优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造
费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场
推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理
系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，公司由产品销售向软硬件整体解决方案供应商转变，
盈利模式也将由单一的产品向创新服务转化，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能
力的影响。
（三）人才缺口的风险
随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在
人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将
对公司进一步发展壮大造成阻力。
公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业
生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业
留人、待遇留人的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,946
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 29.99% 164,820,096 质押 28,908,000
新疆科大聚龙集
团股权投资有限 境内非国有法人 20.81% 114,368,112 质押 87,214,001
合伙企业
周素芹 境内自然人 6.60% 36,288,000
天津腾飞钢管有
境内非国有法人 3.64% 19,980,142
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 3.52% 19,342,555
商领先企业混合
型证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－华
商策略精选灵活 境内非国有法人 2.18% 11,997,701
配置混合型证券
投资基金
张奈 境内自然人 1.77% 9,720,000
中国建设银行股
份有限公司－华
商价值共享灵活 境内非国有法人 1.42% 7,828,506
配置混合型发起
式证券投资基金
中国工商银行－
建信优化配置混
境内非国有法人 1.35% 7,425,886
合型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.23% 6,778,139
商盛世成长股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
柳永诠 164,820,096 人民币普通股 164,820,096
新疆科大聚龙集团股权投资有限合
114,368,112 人民币普通股 114,368,112
伙企业
周素芹 36,288,000 人民币普通股 36,288,000
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天津腾飞钢管有限公司 19,980,142 人民币普通股 19,980,142
中国民生银行股份有限公司－华商
19,342,555 人民币普通股 19,342,555
领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商
策略精选灵活配置混合型证券投资 11,997,701 人民币普通股 11,997,701
基金
张奈 9,720,000 人民币普通股 9,720,000
中国建设银行股份有限公司－华商
价值共享灵活配置混合型发起式证 7,828,506 人民币普通股 7,828,506
券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合
7,425,886 人民币普通股 7,425,886
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
6,778,139 人民币普通股 6,778,139
盛世成长股票型证券投资基金
公司前 10 名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系
夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科
上述股东关联关系或一致行动的说
大聚龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；除此之
明
外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
27,154,110 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
87,214,002 股，实际合计持有 114,368,112 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
合计 0 0 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
（1）货币资金报告期末余额27,435.29万元，较年初47,244.74万元下降了41.93%，主要是报告期
内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致；
（2）应收账款报告期余额应收账款报告期末余额55,354.14万元，较年初36,465.44万元上涨了51.80%，
主要由于报告期内，主营业务收入增长，应收账款随之增加所致；
（3）预付账款报告期末余额5,463.00万元，较年初1,283.47万元增长了325.64%，主要是报告期内，随
生产规模扩大预付设备、材料采购款增长所致；
（4）其他应收款报告期末余额1,420.48万元，较年初514.52万元增长了176.08%，主要是报告期内随着
公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
（5）存货报告期末余额21,546.56万元，较年初15,272.86万元增长了41.08%，主要是报告期内随着生
产经营规模扩大，为第四季度销售高峰做准备，在产品、产成品增加所致；
（6）其他流动资产报告期末余额1,846.56万元，较年初1,170.96万元增长57.70%，主要由于报告期内，
待抵扣税金增加所致；
（7）在建工程报告期末余额299.08万元，较年初114.89万元上涨了160.32%，主要由于公司在建项目“货
币激光防伪模块产业基地”发生工程投入所致。
（8）短期借款报告期末余额4,386.18万元，较年初3,500.00万元增长了25.32%，主要是由于报告期内，
生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加银行贷款所致；
（9）应付票据报告期末余额2,190.25万元,较年初余额增长18.69%,主要是公司以银行承兑汇票方式结
算供应商材料款增加所致；
（10）应付账款报告期末余额为13,319.11万元，较年初9,568.73万元增长39.19%，主要由于报告期内，
采购业务增加，未结算应付账款余额增加所致；（13）预收账款报告期末余额967.59万元，较年初466.16
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万元增长了107.56%，主要是由于报告期内，销售预收货款增加所致；
（11）预收账款报告期末余额967.59万元，较年初466.16万元增长了107.56%，主要是由于报告期内，
销售预收货款增加所致；
（12）应交税费报告期末余额1,690.99万元，较年初3,192.19万元下降了47.03%，主要是由于报告期内，
公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；
（13）其他应付款报告期末余额为460.44万元，较年初188.85万元增长143.81%，主要由于报告期内，
待付往来结算款增加所致；
2．利润表项目大幅变动的情况及原因：
（1）报告期内，营业收入48,834.18万元，较上年同期31,254.50万元增长了56.25%，主要是由于公司
主营业务增长良好，纸币清分机产品收入增长幅度较大所致；
（2）报告期内，营业成本24,049.90万元，较上年同期13,679.50万元增长了75.81%，主要是报告期随
营业收入增长而增加所致；
（3）报告期内，营业税金及附加472.83万元，较上年同期389.77万元增长了21.31%，主要是随着营业
收入增长而增加所致；
（4）报告期内，销售费用8,751.62万元，较上年同期5,972.28万元增长了46.54%，主要是随销售规模
增长，各项销售费用同比增长所致；
（5）报告期内，管理费用8,091.02万元，较上年同期6,900.98万元增长了17.24%，主要是由于随着生
产规模扩大，相应公司管理费用有所增加，且公司加大研发投入，研发费用相应增加所致；
（6）报告期内，财务费用-433.26万元，较上年同期-269.96万元下降了60.49%，主要原因是本报告期
通过资金的合理配置，利息收入较上年同期有较大的增长；
（7）报告期内，资产减值损失358.96万元，较上年同期232.04万元增长了54.70%，主要是计提其他应
收款、应收账款坏账准备增加所致；
（8）报告期内，营业外收入3,984.94万元，较上年同期3,467.29万元增长了14.93%，主要是报告期内
收到软件退税款增加所致。
（9）报告期内，所得税费用1,136.52万元，较上年同期973.75万元增长了16.72%，主要是随着营业收
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入增长所致；
3． 现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,966.22万元，其中，经营活动收到的
现金较上年同期减少226.74万元，经营活动支付的现金较上年同期增加2,739.48万元，主要原因是随着公司
生产规模的加大及人员的增加，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,778.21万元，支付给职
工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,965.93万元所致；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,245.30万元,主要是投资活动支付的现
金较上年同期减少1,245.30万元所致；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,803.54万元，主要是偿还债务支付现
金较上年同期增加4,978.20万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，在公司董事会正确指导和管理层的共同努力下，公司围绕本年度经营计划，积极开展各项
工作，公司各项经营活动取得了较好的发展。
2014年1-9月份，公司实现营业收入48,834.18万元，较上年同期增长了56.25%；营业利润7,543.12万元，
较上年同期增长了73.41%；利润总额11,503.70万元，较上年同期增长了48.19%；归属于上市公司股东的净
利润10,367.19万元，较上年同期增长了52.71%。
报告期内，随着国内各大商业银行对人民银行货币反假和全额清分等相关政策的全面推行，整体行业
需求持续增长。公司把握行业契机，进一步深化纸币清分机系列产品在商业银行领域的全面推广。除工、
农、中、建等主要客户外，公司继续挖掘城商行、农商行、农信社、邮储银行等客户群，在中小商业银行
中树立良好的品牌形象，并借助产品线和服务网络优势进一步深入拓展地市级商业银行的潜在市场。此外，
在海外市场方面，公司各海外子公司积极探求销售切口，争取投标机会，市场份额拓展方面取得了一定成
果。
报告期内，公司积极推进新产品的进一步改进和市场投放，新一代存取款一体机、柜员循环出钞机、
全自动现钞清分环保流水线、硬币兑换机、金融物联网系统等多个新产品的试用推广情况较为顺利。期间，
欧洲中央银行测试组专程到公司对全自动现钞清分环保流水线等新产品进行现场检测，纸币清分机系列五
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种机型一举通过了ECB测试，为国内大型清分设备开拓海外市场奠定了基础。此外，报告期内公司在山西、
河南分别成立子公司开展清分外包服务业务，目前，两地项目按计划实施，业务承揽顺利，起到了试点、
示范作用。报告期内，公司与深圳市海目星激光科技有限公司共同出资设立了辽宁聚龙海目星智能物流科
技有限公司，拓展智能金库物流系统。目前，该项目已经启动并已在智能物流终端产品开发方面取得了一
定进展。报告期内，公司出资设立了上海聚龙金融安全服务有限公司，作为公司产学研基地及未来的区域
总部，目前公司设立手续正在办理中，相关筹备工作有序进行。
报告期内，公司进一步加强营销和售后服务网络建设，由省会和一线城市向二、三线辐射，针对各地
市级银行、农信社及农商行市场，培养专业的营销及服务团队。目前，地市级营销团队已初现雏形，并有
望在本年度市场拓展中发挥一定作用。除了积极的市场拓展手段外，公司进一步加强了产品成本控制力度，
从材料、费用控制、人员效率提升、到产品工艺优化，从多个方面优化产品成本，力争在部分产品价格下
降趋势下保证产品毛利水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
进展情 对公司未来发展的影
项目名称 拟达到的目标
况 响
针对国内外市场对纸币清分机进一步的性能要求，对具有高分辩率和
鉴伪能力的传感器识别技术有更加强烈的需求，另外，随着欧元区新
的5欧元和10欧元的发行对小型纸币清分机的图像识别系统升级的要
小批量 满足不同市场和客户
小型纸币清分机派生 求，同时随着对纸币冠字号码信息查询和追溯的要求，小型纸币清分
生产阶 的需求差异，为公司未
系列产品开发 机作为信息采集终端的作用更加确定。因此在设备的网络通讯能力提
段 来市场拓展奠定基础
升技术上有了进一步需求，同时，国外市场方面印度、南非、俄罗斯、
缅甸、韩国、博茨瓦纳等国家的市场开拓对符合上述国家要求的新型
纸币清分机有全新要求，纸币清分机根据上述市场需求不断改进。
中型纸币清分机具有清分和扎把功能，分两个系列产品，包括4+2和 丰富公司产品线，进一
批量阶
中型纸币清分机 7+1两个系列，中型纸币清分机的清分速度快，出钞口容量大，并且一 步 拓 展 银 行 后 台 现 钞
段
次清分的纸币种类较多，具有扎把功能。在现金中心全面应用具有明 处理市场空间
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显的优势。
针对中国人民银行的纸币冠字号码信息查询要求，围绕商业银行网点、
系统推广与终端销售
现金中心和人民银行以及中小型城市银行的业务要求不同，金融物联
金融物联网 - 人民币 相互作用，由设备供应
批量阶 网的需求发生很大变化，系统功能应具有现金库存管理、清分处理、
流通系统系列产品开 商向现钞智能处理与
段 ATM配钞管理和款箱交接、密码锁管理等更多的信息化管理内容，在
发 流通管理整体解决方
系统架构、数据和信息采集格式等方面都进行了深入的研究和应用，
案供应商过渡
在大数据量快速查询方面具有优势。
继续开发系列化的具有多光谱数字图像识别、冠字号码识别、高速鉴
迎合行业政策导向，全
人 民 币 鉴 伪 点 钞 机 批量阶 伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪，在原有的一个出钞口的基础
面发展银行网点前台
（A类） 段 上，完成了具有自动剔除功能的A类点钞机，应用于商业银行网点柜台，
市场
具有点钞速度快，遇到假币不停机等功能。
开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输送
整理、大把预捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智能设
备。扎把到塑封过程无需人工干预，全部通道封闭式。配合设备上位
现钞多功能智能处理 丰富公司产品线，进一
批 量 阶 机软件实现全自动纸币清分流水线数据采集、数据管理、把币跟踪及
系统 步拓展银行后台现钞
段 监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水作业全过程的
处理市场空间
监控和管理。系统通过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币
清分机核心技术、多功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术
上实现突破，达到国际领先水平，具有全部自主知识产权。
针对不同市场的客户
开发具有取款、存款、冠字号码识别、黑名单功能、设备监控、网络
需求，完成系列化自助
新一代自动存取款一 通讯功能的大堂式、穿墙式存取款设备，该产品可应用于各商业银行。
小批量 设备新产品开发，发挥
体机 已经通过银行卡检测中心测试，并通过了EMV/PBOC 3.0的认证。在国
阶段 产品优势，结合行业契
内首次提出了具有二维码追溯的新一代ATM自助设备和系统解决方
机，全面开拓自助设备
案。该类设计有两种型号，一种为大堂式，一种为穿墙式。
市场。
满足商业银行前台柜
开发具有取款、存款、加钞、清钞、系统配置、设备管理、冠字号查
员业务需求，提升工作
小 批 量 询和统计分析功能的银行出纳设备。该设备可供银行双柜员共同使用，
柜员循环出钞机 效率、保障金融安全，
阶段 按照电脑指令实现各项银行业务功能，柜员无需清点，具有安全、高
为公司拓展新的市场
效特点。
空间。
为银行、商超或其他机
开发具有硬币兑换纸币、纸币兑换硬币、卡兑换等多种兑换方式的硬
小批量
