湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼
湖北武昌鱼股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)
二零一四年十月
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，本预案中涉
及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司
董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得中国证监会的核准。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次
交易产生的投资风险，由投资者自行负责。
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承 诺
根据相关规定，作为本次交易对方华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎
成、京通海就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：
本公司/本企业为本次重大资产重组所提供的信息及资料真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司/本企业声明，将承担违反
上述承诺所产生的个别和连带法律责任。
根据相关规定，作为本次交易配套资金认购方中信并购、蜂网文化、金控福
开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、沃木投资共六家企业就其对本次交易提供的所有
相关信息，保证并承诺：
本公司/企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息及资料真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及资料的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
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重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次重组情况概要
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购
买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响
本次发行股份购买资产的实施。
根据本公司 2014 年 10 月 15 日第六届第一次临时董事会审议通过的《湖北
武昌鱼股份有限公司关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》，黔锦矿业拟增
加注册资本 458.33 万元，全部由本公司认缴，增资完成后本公司将持有黔锦矿
业 4%的股权。上述事项尚需提交本公司股东大会审议通过。上述增资完成后，
本公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购买其
持有的黔锦矿业全部股权，同时，本公司拟向中信并购、蜂网文化、金控福开莱、
沃乐沃商贸、华普馨园、沃木投资共六名特定投资者发行股份募集配套资金，募
集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%，募集的配套资金将用于标的公司
产业链的完善及矿渣综合回收利用项目。
本次重组完成后，本公司将持有黔锦矿业 100%的股权。
二、本次交易的发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格，以及发行股份募集配套资金发行价格的
定价基准日均为公司第六届第二次临时董事会会议决议公告日。本次交易的发行
价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 4.21 元/股。最终发行
价格尚须经公司股东大会批准。如本预案签署日后相关法律法规对上市公司重大
资产重组中发行股份定价规则作出修订和调整，则在不会导致本次交易被终止的
前提下，本次交易股份发行价格由交易各方根据新的规则另行确定。
本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格作相应调整。
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三、本次交易的预估值
本次交易中，标的资产的最终交易价格将以经过具有证券期货业务资格的评
估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价依据。
根据截至本预案签署之日已知的情况和资料对标的公司的经营业绩和价值
所做的初步估算，截至 2014 年 6 月 30 日，标的资产的预估值为 17.45 亿元。
根据标的公司截至 2014 年 6 月 30 日未经审计数据，其归属于母公司所有者权
益的账面价值为 9,317.69 万元，预估增值额为 165,182.31 万元，预估增值率为
1,772.78%。
本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可
能存有一定差异，特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及的标的资产经审计
的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书
中予以披露。
四、本次交易的发行数量
按照本次交易的标的资产预估值 17.45 亿元、募集配套资金不超过 5.8 亿元
（募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%）、发行价格 4.21 元/股计算，
预计本次交易上市公司合计发行股份数量为 5.52 亿股，最终发行数量将根据评
估机构正式出具的资产评估报告确定的评估值、本次发行价格，由本公司董事会
提请股东大会审议批准后确定。如本公司本次发行的价格因派息、送红股、资本
公积转增股本等除权、除息事项而调整，发行股份数量也将随之进行调整。
五、本次交易构成重大资产重组
本次交易拟购买标的资产的预估值为 17.45 亿元，本公司截至 2013 年 12
月 31 日经审计的合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益为 21,436.13
万元，本次拟购买标的资产的预估值占其比例为 814.05%，且超过 5,000 万元，
根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，此外由于本次交易涉及
发行股份购买资产并募集配套资金，故本次交易需提交中国证监会并购重组审核
委员会审核。
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六、本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方包括公司实际控制人控制的华普投资、配套资金认购方
包括实际控制人控制的华普馨园，根据相关法律法规和《上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易。有关关联方在上市公司董事会及股东大会上将回避表决，
以充分保护全体股东，尤其是中小股东的利益。
七、本次交易后股本情况及拟发行股份锁定期
本次交易的发行价格为 4.21 元/股，不低于公司第六届第二次临时董事会会
议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，如本预案签署日后相关法律法
规对上市公司重大资产重组中发行股份定价规则作出修订和调整，则在不会导致
本次交易被终止的前提下，本次交易股份发行价格由交易各方根据新的规则另行
确定。按照标的资产预估值并考虑本次配套融资情况，若本次交易的发行价格为
4.21 元/股，则本次交易完成后，公司股本总额约为 10.61 亿股，其中社会公众
股比例不低于总股本的 10%，不会导致上市公司不符合股票上市条件。
根据交易对方华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海出具的承
诺，华普投资通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起三十六个
月内不转让；安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海通过本次交易获得的公司
新增股份自过户至其名下之日起十二个月内不转让。根据配套资金认购方中信并
购、蜂网文化、金控福开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、沃木投资出具的承诺，上
述企业以现金认购的股份自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。
上述锁定期届满后，还应遵守中国证监会及上交所有关股份锁定的规定。
八、本次交易的审批程序
本次重大资产重组预案已经 2014 年 10 月 21 日召开的武昌鱼第六届第二次
临时董事会审议通过。根据《重组办法》等有关规定，本次交易尚待取得如下审
批：
（1）本公司有关本次交易的第二次董事会、股东大会批准本次交易；
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（2）中国证监会对本次交易的核准。
九、股票停复牌安排
本公司股票自 2014 年 7 月 14 日起停牌，并将于董事会审议通过本次重大
资产重组预案后向上交所申请股票复牌。复牌后，本公司将根据本次重组的进展，
按照中国证监会和上交所的相关规定进行相关公告及办理股票停复牌事宜。
十、交易期间的损益安排
自评估基准日至交割日期间黔锦矿业所产生的盈利、收益将由本公司享有，
所产生的亏损及损失将由华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海五
名交易对方共同以现金方式向本公司补足，分摊比例依照本次交易中其各自向本
公司转让的黔锦矿业股权占标的资产的比例确定。
十一、利润补偿安排
根据公司与华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成以及京通海签署的《利
润补偿框架协议》，对利润补偿做出如下安排：
如在本次交易实施完毕后三年内黔锦矿业实际净利润额不足评估结果预测
净利润额的，则华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海应以股份回
购方式向本公司进行补偿，如华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通
海所持本公司股份不足以补偿的，差额由华普投资予以补足。上述股份回购补偿
义务由华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海各方按照本次交易中
向本公司转让的黔锦矿业股权占标的资产的比例分担。
本公司与华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成以及京通海就上述业绩
补偿安排所签署的正式协议，将在重大资产重组报告书中披露，提请投资者予以
关注。
十二、本次交易完成前武昌鱼增资黔锦矿业
根据本公司与黔锦矿业及其股东签署的附生效条件的《贵州黔锦矿业有限公
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司增资协议》，本公司将向黔锦矿业预付 7,500 万元增资款，用于认购黔锦矿业
新增 458.33 万元的注册资本，认购完成后本公司将持有黔锦矿业 4%的股权。
本公司应于上述协议生效之日起 20 个工作日内向黔锦矿业预付 7,500 万元增资
款，增资款到位后 15 个工作日内完成相应的工商变更登记手续。
本次增资黔锦矿业整体作价将以黔锦矿业 2014 年 12 月 31 日为评估基准日
的评估值扣除 7,500 万元增资款的金额为定价依据，由各方协商后确定。本次增
资中武昌鱼最终应向黔锦矿业支付的增资款额=黔锦矿业每 1 元注册资本对应股
权价值×武昌鱼取得的黔锦矿业注册资本出资额，黔锦矿业每 1 元注册资本对应
股权价值=本次增资黔锦矿业整体作价÷增资前的注册资本数。如武昌鱼已支付
的增资价款不足，武昌鱼应于增资款准确金额确定之日起 1 年内补足剩余出资；
如武昌鱼已支付的增资款超过需支付金额，则黔锦矿业应于增资款准确金额确定
之日起 3 个月内向武昌鱼退还超付金额。
上述事项尚需提交本公司股东大会审议。
十三、本次交易的信息披露
在本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作完成后，本公司将另
行召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项、编制和公告重大资
产重组报告书、并提交股东大会审议。本次交易标的经审计的历史财务数据、资
产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
本公司提醒投资者应到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本预案的全文及
中介机构出具的意见。
十四、本次交易的主要风险说明
投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案
同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
（一）审批风险
本次交易已经本公司第六届第二次临时董事会审议通过，尚待取得如下审
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批：
1、本公司有关本次交易的第二次董事会、股东大会批准本次交易；
2、中国证监会批准本次交易。
上述交易条件需根据相关法律法规办理相关手续，本次交易能否取得上述全
部批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一
事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，相关程序将停止执行。
（二）本次交易可能取消的风险
由于本次交易将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件，使
得重组工作及时间进度存在不确定性风险。本次交易可能因为以下事项的发生而
面临被取消的风险：
1、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股票价格在股价敏感重大
信息公布前 20 个交易日内未发生异常波动。本次交易的内部信息知情人对本公
司股票停牌前 6 个月内买卖公司股票情况进行了自查，但本次重组仍存在因可能
涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
2、鉴于本次重大资产重组工作的复杂性，审计、评估及盈利预测工作、相
关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度等均可能对本次重大资产重组工作的
时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，在首次审议本次重大资产重组相
关交易事项的董事会决议公告日后 6 个月内公司未能发出股东大会通知，则根据
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14 号），
公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组相关交易事项，重新确定相关价
格。
（三）财务数据未经审计、标的资产评估和盈利预测未完成的风险
截至本预案签署之日，本次交易标的公司的审计、评估和盈利预测审核工作
尚未完成，其经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据
以重大资产重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存
在一定差异，敬请投资者关注上述风险。
（四）配套融资未被证监会批准或募集失败的风险
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配套资金认购方已就本次交易中配套融资事宜与上市公司签署了《股份认购
协议》，对认购股份价格、数量、金额、违约责任等进行了约定。若上述配套资
金认购方未能按照约定的付款期限、付款金额及时足额向上市公司支付认购资
金，或因其不能按协议约定认购资金，导致本次配套融资发行失败，则上述配套
资金认购方应承担相应的违约责任。尽管如此，仍存在配套融资未被中国证监会
批准或募集失败的风险。
（五）标的公司预估值增值较大的风险
本次交易中标的资产为华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海
持有黔锦矿业的全部股权，预估值为 17.45 亿元。拟购买资产预估值比其账面价
值有较大幅度的增值。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，
且上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，亦不为本次交
易资产定价的最终依据，但标的资产的预估值增值幅度较大，敬请投资者注意相
关风险。
（六）标的资产预估值与最终评估价值差异的风险
本次交易中标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构
出具的资产评估报告为定价依据，各方协商确定。本次交易的标的资产预估值为
17.45 亿元，可能与经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的最终结果存
在一定差异，请投资者关注以上风险。
（七）行业经营风险
经济发展具有周期性。本次交易拟置入资产属于有色金属矿石采选行业，而
有色金属需求量的变化与国民经济景气周期关联度很大。当国民经济处于稳定发
展期，经济发展对有色金属的需求相应增加，随之冶炼企业对有色金属矿石的需
求也增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对有色金属的需求将相
应减少。因此，国民经济景气周期变化将对本公司拟置入资产的生产经营产生较
大影响。
（八）项目达产进度和预计收益的不确定性风险
由于黔锦矿业矿石开采及深加工项目投资大、建设达产期较长、选矿和冶炼
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设备验证实验耗时较多，精确性及稳定性存在不确定因素，可能存在项目无法按
照原定进度完成达产，或完成后短期内项目的实际收益无法达到预计收益的风
险。
（九）安全生产的风险
本次交易拟置入资产属于有色金属矿石采选行业，存在设备故障、人为操作
失误以及自然因素等多种安全隐患。虽然本次交易拟置入资产已积累多年的安全
生产管理经验，自投产以来未发生重大安全事故，但仍不能完全排除发生安全事
故的可能性，一旦发生安全事故，将对公司的生产经营造成重大不利影响。
（十）环保风险
黔锦矿业生产过程主要为镍钼矿的采选冶，在此过程中各工艺设备和物料转
运处会散发粉尘、排放废水、产生尾矿、产生噪音。黔锦矿业虽已针对各主要污
染源及污染物的管理进行了大额的投入，设计实施了相关环保监测及控制措施，
并得到了相关环保监管部门的认可。但随着国家对环保要求的不断提高，可能颁
布更为严格的环境保护法律法规，从而可能增加生产企业的环保成本。
（十一）股票价格波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、
资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理
因素的变化而产生波动。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
（十二）其他风险
本公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影
响的可能性。
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目 录
董事会声明 ................................................................................................ 2
承 诺 ........................................................................................................3
重大事项提示 ............................................................................................ 4
一、本次重组情况概要........................................................................................ 4
二、本次交易的发行价格.................................................................................... 4
三、本次交易的预估值........................................................................................ 5
四、本次交易的发行数量.................................................................................... 5
五、本次交易构成重大资产重组........................................................................ 5
六、本次交易构成关联交易................................................................................ 6
七、本次交易后股本情况及拟发行股份锁定期................................................ 6
八、本次交易的审批程序.................................................................................... 6
九、股票停复牌安排............................................................................................ 7
十、交易期间的损益安排.................................................................................... 7
十一、利润补偿安排............................................................................................ 7
十二、本次交易完成前武昌鱼增资黔锦矿业.................................................... 7
十三、本次交易的信息披露................................................................................ 8
十四、本次交易的主要风险说明........................................................................ 8
目 录 ....................................................................................................12
释 义 ......................................................................................................16
第一节 上市公司基本情况 ..................................................................19
一、公司概况...................................................................................................... 19
二、公司设立及上市情况.................................................................................. 19
三、公司上市后历次股本变动情况.................................................................. 20
四、最近三年控股权变动情况.......................................................................... 22
五、公司最近三年及一期主要财务数据.......................................................... 22
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
六、最近三年公司主营业务发展情况.............................................................. 22
七、公司控股股东及实际控制人概况.............................................................. 23
第二节 交易对方基本情况 ..................................................................25
一、华普投资基本情况...................................................................................... 25
二、安徽皖投基本情况...................................................................................... 27
三、神宝华通基本情况...................................................................................... 30
四、世欣鼎成基本情况...................................................................................... 33
五、京通海基本情况.......................................................................................... 36
六、交易对方的承诺和声明.............................................................................. 40
第三节 配套资金认购方基本情况 ......................................................41
一、中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）基本情况.............. 41
二、杭州蜂网文化创意有限公司基本情况...................................................... 42
三、陕西金控福开莱投资管理有限公司基本情况.......................................... 43
四、昆明沃乐沃商贸有限公司基本情况.......................................................... 44
五、北京华普馨园置业有限责任公司基本情况.............................................. 45
六、上海沃木投资中心（有限合伙）基本情况.............................................. 46
七、配套资金认购方的承诺和声明.................................................................. 47
第四节 本次交易的背景和目的 ............................................................ 48
一、本次交易的背景.......................................................................................... 48
二、本次交易的目的.......................................................................................... 49
三、本次交易的原则.......................................................................................... 49
第五节 本次交易的具体方案 .............................................................. 50
一、本次交易的总体方案.................................................................................. 50
二、交易主体、交易标的及价格...................................................................... 50
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 51
四、盈利预测补偿.............................................................................................. 54
五、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 55
六、本次交易构成关联交易.............................................................................. 55
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
七、本次交易不会导致公司实际控制权发生变化.......................................... 55
第六节 交易标的基本情况 ..................................................................57
一、本次交易涉及标的资产概况...................................................................... 57
二、标的资产的基本情况.................................................................................. 57
三、标的资产的预估值及其说明...................................................................... 74
第七节 本次交易发行股票的定价及依据 ............................................80
一、发行股份购买资产的定价及依据.............................................................. 80
二、发行股份募集配套资金的定价及依据...................................................... 80
第八节 本次交易对上市公司的影响 ..................................................82
一、本次交易对公司业务的影响...................................................................... 82
二、本次交易对公司盈利能力的影响.............................................................. 82
三、本次交易对公司同业竞争的影响.............................................................. 82
四、本次交易对公司关联交易的影响.............................................................. 83
五、本次交易对公司股本结构的影响.............................................................. 83
第九节 本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素 ..................84
一、本次交易行为的方案尚需表决通过或核准的事项.................................. 84
二、本次交易其他重大不确定性风险提示...................................................... 84
第十节 保护投资者合法权益的相关安排 ..........................................88
一、及时、公平披露本次交易的相关信息...................................................... 88
二、关联方回避表决.......................................................................................... 88
三、本次重大资产重组期间损益的归属.......................................................... 88
四、本次交易涉及标的资产不存在权属纠纷的承诺...................................... 88
五、本次发行锁定期限承诺.............................................................................. 89
六、利润补偿安排.............................................................................................. 89
第十一节 其他重大事项 ......................................................................90
一、独立董事的意见.......................................................................................... 90
二、上市公司停牌前股价无异常波动的说明.................................................. 91
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
三、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.................................. 92
四、2013 年重组方案中未落实事项的解决方式及相关落实情况................. 92
第十二节 独立财务顾问的核查意见 ..................................................94
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释 义
在本预案中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：
武昌鱼/公司/上市公司 指 湖北武昌鱼股份有限公司
《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募
本预案 指
集配套资金暨关联交易预案》
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购
《购买资产框架协议》 指
买资产框架协议》
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦
《利润补偿框架协议》 指
矿业有限公司股东利润补偿框架协议》
实际控制人 指 翦英海
华普集团 指 北京华普产业集团有限公司
华普投资 指 北京华普投资有限责任公司
安徽皖投 指 安徽皖投矿业投资有限公司
安投集团 指 安徽省投资集团控股有限公司
神宝华通 指 新疆克州神宝华通股权投资有限责任公司
世欣鼎成 指 北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）
京通海 指 北京京通海投资有限公司
鼎盛世纪 指 北京鼎盛世纪房地产开发有限公司
中联普拓 指 北京中联普拓技术开发有限公司
德润致远 指 北京德润致远投资咨询有限公司
中地房地产 指 北京中地房地产开发有限公司
交易对方 指 华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司配套融资股
《股份认购协议》 指
份认购协议》
中信并购 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
蜂网文化 指 杭州蜂网文化创意有限公司
金控福开莱 指 陕西金控福开莱投资管理有限公司
湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
沃乐沃商贸 指 昆明沃乐沃商贸有限公司
华普馨园 指 北京华普馨园置业有限责任公司
沃木投资 指 上海沃木投资中心（有限合伙）
中信并购、蜂网文化、金控福开莱、沃乐沃商贸、华
配套资金认购方 指
普馨园、沃木投资
标的公司/黔锦矿业 指 贵州黔锦矿业有限公司
交易标的/标的资产/拟购买 华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海
指
资产/置入资产 所持有的黔锦矿业全部股权
武昌鱼向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、
本次交易、本次重大资产重
指 京通海发行股份购买其所持黔锦矿业全部股权并向
组、本次重组、本次发行
六家配套资金认购方发行股份募集配套资金
武昌鱼就审议本次资产重组涉及的预案、定价原则等
定价基准日 指
事项召开的第六届第二次临时董事会决议公告之日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
独立财务顾问/中德证券 指 中德证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关
《决定》 指
规定的决定》
《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第26号》 指
26号—重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
储量 指 泛指矿产的蕴藏量
矿层露头线 指 地下矿层延伸到地表或山体断层外的可见的矿石层
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